Стратегічний баланс, PEST, SPACE та SWOT-аналізи

Стратегічний баланс - це певне поєднання факторів, які негативно та позитивно впливають на діяльність підприємства (загроз і можливостей), що об'єктивно існують у зовнішньому середовищі підприємства та суб'єктивно оцінені керівниками, з порівняно сильними та слабкими сторонами у функціонуванні підприємства.

До того ж, найбільші загрози виникають тоді, коли негативний розвиток ситуації в середовищі накладається на слабкі сторони підприємства; можливості - це ситуації в зовнішньому середовищі, позитивний процес чи явище, за яких підприємство має змогу проявити свої сильні сторони. Потрібно своєчасно виявляти загрози з метою запобігання кризі підприємства, а знання про потенційні можливості дає змогу заздалегідь підготуватися до найбільш ефективного їх використання.

Складання стратегічного балансу - дуже поширений вид діяль­ності на успішних підприємствах світу. У західній літературі наводяться приклади складання або перегляду стратегічного балансу щонайменше двічі на рік.

Практика застосування виокремлює такі головні особливості стратегічного балансу:

- суб'єктивний характер добору факторів, що становлять сильні/слабкі сторони підприємства, за ступенем їхньої важливості, а також специфіку сприймання менеджерами впливу факторів зовнішнього середовища;

- імовірність та ризик віднесення факторів до тієї чи іншої групи (минулі переваги можуть у майбутньому стати недоліками, і навпаки);

- необхідність постійного складання та перегляду стратегічного балансу, оскільки середовище, швидко змінюючись, потребує постійної уваги до себе.

Процвітаючі фірми, що ефективно застосовують стратегічне управління, складають стратегічний баланс у вигляді PEST, SPACE або SWOT-аналізу за обраним переліком і оцінками факторів.

PEST-аналіз виходячи з абревіатури англійських слів: P-policy, E-economy, S-society, T-technology, являє собою експертний аналіз зовнішнього середовища, у якому виділяється чотири основні групи факторів впливу:

- політичні: політична ситуація в країні, зміни в законодавстві, державне регулювання в галузі й інших.

- економічні: підйоми, або спади в економіці, рівень інфляції, співвідношення курсу гривні до інших валют, експортно-імпортна політика.

- соціальні: зміни в базових цінностях, зміни в стилі життя, демографічні зміни, зміни в структурі доходів і інших.

- технологічні: державна технологічна політика, тенденції в НТПКР, нові патенти, нова продукція, зміни технологій в окремих галузях.

Відповідно до даної методики експерти оцінюють значимість основних факторів макросередовища, потім ранжирують їх по значимості, окремо для кожної групи факторів. Далі результати роботи експертів збираються й визначаються статистичні характеристики результатів ранжирування (математичне очікування, середньоквадратичне відхилення рангів). Крім кількісних характеристик експерти також можуть дати оцінку якісним характеристикам факторів макросередовища, які описують її стан у перспективі.

Переваги даної методики полягають у наступному:

1. У керівників і в персоналу підприємства виробляється чітке й осмислене бачення зовнішнього середовища й факторів, що роблять на неї вплив;

2. Вивчаючи послідовно вплив того або іншого фактору, у майбутньому виробляється цілісна картина зовнішнього оточення;

3. Постійно вивчаючи зовнішнє оточення, у персоналу підприємства виробляється звичка міркувати не тільки над внутрішніми проблемами, але й звертати увагу на зовнішні фактори впливу.

Нарівні з PEST-аналізом може бути використана так звана методика SPACE-аналізу (Strategic Position and Action Evaluation), перевагою якої є те, що за результатами проведення даного аналізу підприємство може чітко визначитися з його наявною стратегією розвитку, навіть якщо підприємство цілеспрямовано не займається питаннями стратегічного планування.

За допомогою SPACE-матриці можна визначити стратегію підприємства, його можливості простим ранжируванням критеріїв оцінки підприємства й вибором найбільш значимих для подальшого аналізу (присвоєння їм конкретних оцінок по певній шкалі) і далі вже побудовою матриці з використанням виявлених можливостей підприємства.

Так, в SPACE-аналізі визначають чотири групи критеріїв оцінки підприємства:

- економічний потенціал (фінансова сила підприємства);

- конкурентні переваги підприємства;

- привабливість даної галузі (напрямку бізнесу);

- стабільність навколишнього середовища (зовнішні умови для розвитку бізнесу).

Кожний з перерахованих вище критеріїв складається з певного переліку факторів, які виражаються певними показниками. Дані показники потрібні для побудови матриці SPACE-аналізу. Кожному з відібраних експертами критеріїв привласнюється оцінка по певній шкалі, визначається частка даного критерію у всій сукупності оцінюваних критеріїв. Вона повинна бути від 0 до 1. Після цього виводиться загальна сумарна оцінка по кожній групі критеріїв оцінки підприємства.

Отримані результати наносяться на прямокутну систему координат, і будується вектор, що характеризує стратегію, що існує в даний період часу на певнім підприємстві.

Далі вже підприємство вирішує для себе питання, розглянувши й проаналізувавши які можна буде зробити висновок:

1. Про оптимальність діючої стратегії розвитку підприємства з погляду її конкурентоспроможності.

2. Про те, які ключові фактори успіху даної стратегії в галузі.

3. Про можливі погрози й внутрішні втрати, які можна запобігти, застосовуючи дану стратегію розвитку й подальшого функціонування підприємства.

4. Про переваги даної стратегії, у порівнянні з усіма, які раніше застосовувалися.

5. Про ті дії, які необхідно почати для поліпшення конкурентних позицій підприємства.

Аналіз даних питань повинен показати, чи застосовувати підприємству діючу стратегію з мінімальними коректуваннями, або кардинально все змінити аж до самої стратегії.

Наступна найпоширеніша методика для оцінки зовнішнього й внутрішнього середовища управління підприємством – SWOT-аналіз.

Існує чимало визначень окремих елементів SWOT-аналізу. Наведемо деякі з них:

Сильні сторони (strength) — внутрішні можливості (навички, потенціал) чи ресурс, що можуть зумовити формування конкурент­ної переваги.

Слабкі сторони (weaknesses) — види діяльності, які фірма здійснює не досить добре, або ресурси, підсистеми потенціалу, що неправильно використовуються.

Можливості (opportunities) — сукупність факторів, що переважно позитивно впливають на діяльність організації, альтернати­ви, що їх може використати підприємство для досягнення стратегічних цілей (результатів).

Загрози (threats) — сукупність факторів, що переважно негативно впливають на діяльність організації, будь-які процеси або явища, що перешкоджають руху підприємства чи організації в напрямку досягнення своїх місії та цілей.

Ці складові об’єктивно існують у середовищі та суб’єктивно оцінюються керівниками організації.