Региональная карта долей площадей органического сельского хозяйства в процентах к общей площади сельскохозяйственных земель в 2000 г
Источник:Community survey on the structure of agricultural holdings (FSS), Eurostat (for some Member States this includes also areas not certified under Regulation (EEC) No 2092/91).
На рисунке обращает на себя внимание, что самый высокий процент сельскохозяйственных земель, занятых под органическое земледелие (более 10%), отмечался в то время в Швеции, Австрии, некоторых территориях Финляндии, Венгрии и Италии. Высокий процент земель (от 5 до 10%) был занят под органическое земледелие в Дании, Германии, Италии, Испании, Венгрии, некоторых территориях Великобритании, Франции и других стран. Вместе с тем между отдельными странами существуют серьезные отличия. В Австрии органическое сельское хозяйство ведется на 10% земель, а в Германии, являющейся важным рынком сбыта, - всего на 4,1%. Годовой оборот в Западной Европе в 2002 году составлял примерно 10 млрд. долларов США; темпы роста этого показателя в зависимости от страны находятся в диапазоне 0-30%. Два других важнейших рынка – американский и японский – развиваются примерно с такой же интенсивностью. Доля органических продуктов питания в разных странах варьирует в пределах 1-5%. Среди европейских стран самым емким по абсолютным показателям рынком обладает Германия, однако в Дании доля продукции органического сельского хозяйства выше. Отдельные товары уже завоевали 15% рынка (например, в Дании это морковь, яйца, масло, молоко). В Германии, Австрии и Скандинавии главной целью органического сельского хозяйства является расширение предлагаемого ассортимента и улучшение каналов сбыта. В Южной Европе, где рыночная политика имеет экспортную ориентацию, задача состоит в создании региональных рынков и распространении информации о натуральных продуктах питания. То же самое относится к странам Центральной и Восточной Европы. Европейцы покупают продукцию органического сельского хозяйства либо напрямую у фермеров, либо в специализированных магазинах, либо в традиционных торговых сетях, причем вес последних в этом сегменте рынка растет. В Германии преобладает реализация натуральных продуктов самими производителями и специализированными магазинами, а в Великобритании и Дании главным каналом сбыта являются супермаркеты. В тех странах, где супермаркеты доминируют, рынок продукции органического сельского хозяйства развивается быстрее и имеет больший объем. Важным фактором является наличие национальной торговой марки для натуральных продуктов. В перспективе ожидается увеличение удельной доли супермаркетов как каналов сбыта натуральных продуктов питания. После 2000 года экологическое сельское хозяйство в мире развивалось еще более высокими темпами, особенно в США и странах ЕС. На рис. 3 показана динамика роста площадей, занятых под органическое земледелие, за 5 лет (1998-2002гг.). Рис. 3 Доля площадей органического сельского хозяйства (сумма площадей органического и конверсионного земледелия), сертифицированных предписанием № 2092/91, в процентах к общей площади сельскохозяйственных земель в 1998 и 2002 гг.
Источник: Organic farming questionnaire, DG Agriculture, data treated by Eurostat; ZPA1, Eurostat. Estimates for EU-15, Finland, Greece and United Kingdom regarding UAA in 2002.
Если в 2000 г. мировой рынок продажи органических продуктов в Европе составлял 8 биллионов Евро, то в 2007 г. – уже 15 биллионов Евро. В Америке рынок продажи органических продуктов в 2000 г. был на уровне 6 биллионов Евро, к 2007 г. он вырос до 17 биллионов Евро. В Азии практически с нуля в 2000 г. этот рынок возрос к 2007 г. до 2 биллионов Евро. При этом рост продаж (в биллионов Евро) возрос за 3-летний период (2005-2007) в Европе на 18%, в Америке – на 36%, в Азии – на 17%. Данные о биоорганическом сельском хозяйстве в настоящее время предоставляют 42 европейские страны. В 2006 году в мире под органические сельскохозяйственные культуры было занято более 30,4 млн га, из них 12,3 млн гектаров находится в Австралии - стране с самой большой площадью земель, отведенных под органическое сельское хозяйство. Динамика прироста эко-площадей и оборота органических продуктов питания в странах Европы в 2006 г. по сравнению с 2001 г. показана в табл. 3. В табл. 4 представлена доля органических продуктов питания на рынке стран Европы (в млн. Евро) и в процентах к общему объему продуктов, находящихся в обороте в 2007 г., а в табл. 5 – оборот органической продукции в странах Центральной и Восточной Европы также в млн. Евро. В табл. 6 представлены показатели оборота различных органических продуктов питания на рынке стран Европы (в млн. Евро) и в процентах к общему объему данного вида продуктов, находящихся в обороте в 2007 г. Общая площадь, отведенная под органическое земледелие, в Европе составляла в 2009 году около 10 млн. га. Больше всего площадей, занятых под органические земледелие, имеется в Италии (1,15 млн. га), Испании (≈ 1 млн. га) и Германии (более 0,865 млн. га). В настоящее время они являются крупнейшими производителями органических продуктов питания в Европе. Ежегодный прирост эко-площадей в Европе составляет более 300 тыс. га.
Таблица 3 Динамика прироста эко-площадей и оборота органических продуктов питания в странах Европы в 2006 г. в сравнении с 2001 г *
*Hamm, 2008 Таблица 4 Доля органических продуктов питания на рынке стран Европы в млн. Евро и в процентах к общему объему продуктов, находящихся в обороте в 2007 г.*
* ZMP, FIBL, Aberystwyth University Таблица 5 Оборот органических продуктов питания (млн. Евро) в странах Центральной и Восточной Европы в 2006 г. и прогноз на 2010 г.*
* Specialised Organic Retail Report, 2007
Таблица 6 Оборот различных органических продуктов питания на рынке стран Европы в млн. Евро и в процентах к общему объему данного вида продуктов, находящихся в обороте в 2007 г.*
* ZMP, 2008
В Европе в 2009 году насчитывалось более 200 тыс. фермерских хозяйств, занятых органическим земледелием, в том числе в странах ЕС – более 180 тыс. хозяйств. Рынок органических продуктов Великобритании специалисты оценивают в $2 млрд. До экономического спада он еженедельно возрастал на 0,5%. Но сейчас рост заметно замедлился. Самыми крупными рынками потребления экопродуктов являются США и Япония, где спрос на эти продукты увеличивается почти в геометрической прогрессии. Быстрыми темпами возрастало экологическое агропроизводство в новых странах-членах ЕС – Польше, Чехии, Эстонии, Латвии, Литве, Эстонии, Румынии, Словакии, Словении, Венгрии, а также в странах, не являющихся членами ЕС – Украине, Молдове, Грузии и др. Площади земель, занятые под органическое земледелие (в тыс. га) и количечтво хозяйств, производящих биопродукцию в странах Центральной и Восточной Европы показано в табл. 7. Как видно из таблицы наибольшие площади под органическое земледелие заняты в Чехии, Польше и Литве. Лидерами по проценту площадей, занятых под органическое земледелие, к общей площади сельскохозяйственных земель являются Эстония, Литва и Чехия. При этом средние размеры хозяйств в Словакии и Чехии в несколько раз превышают аналогичные в других странах Центральной и Восточной Европы. На Украине общая площадь используемых под органическое земледелие сертифицированных пахотных угодий составляет 240000 га – показатель соответствующий 60% площади органических пахотных земель Германии. 70% возделываемых товарных культур представлены злаками (пшеница, ячмень, зерновая кукуруза) и 25% масличными растениями. Почти две трети органических масличных культур составляет подсолнечник. Кроме того, в последние годы особенно возросло органическое производство рапса, сои, льняного и тыквенного семени. Заметно увеличивается процент выращивания бобовых, таких как горох, вика, люпин. В севообороте некоторых крупных органических предприятий, как, например, Галекс Агро (регион Житомир), бобовые культуры составляют почти 50%. В сезоне 2008/09 Украина впервые вышла в тройку мировых лидеров среди стран-экспортёров традиционных зерновых культур. Иначе дело обстоит с органическим сельскохозяйственным сырьём. По оценкам экспертов, в настоящее время лишь около 10% собранного сертифицированного сельхозсырья экспортируется как органическая продукция. Это связано, с одной стороны, с отсутствием деловых отношений и, с другой стороны, с очень высокими ставками таможенных пошлин ЕС на пшеницу, ячмень и рожь. Твердозёрная пшеница, высококачественная пшеница, зерновая кукуруза, семена масличных культур и бобовые, напротив, не облагаются таможенной пошлиной при ввозе в страны ЕС, и поэтому они составляют намного более высокий процент экспорта. Важнейшими странами-импортёрами органического сырья из Украины являются Нидерланды, Германия, Швейцария, Канада, Греция и Израиль. Исследования организации ЭкоКоннект показали, что ежегодно в Украине производится на экспорт около 80.000 тонн органической кукурузы, 5.000 тонн органической пшеницы полба (спельта) и 6.000 тонн органической гречихи. Кроме того, в Украине наблюдается благоприятный климат для производства твердозёрной пшеницы высокого качества. Украина занимает второе после России место в мире по традиционному производству подсолнечного семени. В 2007-2009 годах на экспорт ежегодно производилось 75.000 тонн органического подсолнечного семени. В абсолютном большинстве случаев оно экспортируется в непереработанном состоянии, поскольку за исключением украинской перерабатывающей компании Харьковнатурпродукт, в стране отсутствуют сертифицированные органические маслобойни. Кроме того, органические предприятия производят рапсовое семя (30.000 тонн), соевые бобы (10.000 тонн) и льняное семя (2.500 тонн), а также мак, тыквенное семя, сафлор и горчицу. Некоторые предприятия на юге Украине специализируются на возделывании органических ароматических растений: в первую очередь лаванды, шалфея и кориандра. Перспективу роста Харьковнатурпродукт видит в первую очередь в изготовлении масла из льняного семени по причине высокого спроса со стороны ЕС. Кроме того, маслобойня из Харькова производит масло из семян тыквы и из ядра грецкого ореха. Украина - одна из европейских стран с чрезвычайно большой сертифицированной площадью для сбора органических дикорастущих растений. На 200.000 га собираются грибы и ягоды (черника, клюква, брусника и бузина), а на ещё 22.000 га лекарственные растения. Польша является главным закупщиком украинских дикорастущих растений. Переработанные продукты перепродаются главным образом в Западную Европу и США. Однако является ли украинская органическая продукция достаточно безопасной? При упоминании Украины у обеспокоенных потребителей зачастую в первую очередь возникает ассоциация с аварией реактора в Чернобыле. Однако зона основного распространения радиоактивного материала приходится на регион северо-восточнее Чернобыля. Таким образом, большинству украинских регионов, в особенности интенсивно используемым в земледелии чернозёмным территориям на побережье Чёрного моря практически не было нанесено вреда, и уровень концентрации цезия-137 там соответствует показателям в северной Германии. Напротив же, в преобладающей части южной Германии, Австрии и Словении измерения выявили в до 50 раз более высокие показатели содержания цезия-137 в почве. Экспортные продукты подвергаются в Украине регулярным инспекциям, при этом требования к максимально допустимым уровням содержания цезия-137 являются намного более жёсткими, нежели в ЕС. За соблюдением предписаний Экологического Регламента ЕС в настоящее время следят двенадцать частных контрольных органов – среди них также первая чисто украинская компания Органик Стандарт. Хорошей новостью является тот факт, что многие из этих контрольных органов имеют свой собственный инспекционный персонал в стране. Это обеспечивает интенсивный контроль и предоставляет возможность проведения спонтанных проверок. В настоящее время почти 150 предприятий в Украине занимаются контролируемым органическим земледелием. Однако оборот рынков в этих странах оказался менее емкий, чем в странах Западной Европы, что обусловлено недостаточным предложением био-продуктов и их ассортимента на рынках. Таблица 7 Площади земель, занятых под органическое сельское хозяйство (тыс. га), и количество хозяйств, занятых производством био-продукции в странах Центральной и Восточной Европы по состоянию на 2007 г.*
Источник: ZMP, EUROSTAT, eigene Erhebung und Kontrollbehorden
Несмотря на мировой кризис характерными чертами развития европейского рынка в 2008-2009 гг. были следующие: 1) стабильно растущий спрос на разнообразный ассортимент органической продукции со стороны розничной торговли, предприятий общественного питания (ресторанов, кафе, фито-баров и др.); 2) приток новых фирм-производителей и торговых предприятий, работающих с био-продукцией; 3) быстрое увеличение в ассортименте био-продукции новых видов молочной продукции, хлебо-булочных изделий, горячих напитков, сухих завтраков и др.; 4) существенный рост оборота розничной торговли в сетях супермаркетов и дискаунтеров, которые доминируют в структуре продаж органических продуктов питания. При этом специализированные магазины по продаже био-продуктов постепенно теряют свое значение; 5) органические продукты быстро стали привычной составной частью многообразного ассортимента супермаркетов, специализированных магазинов и дискаунтеров; 6) увеличение поставок импортной био-продукции из-за нехватки собственного сельскохозяйственного продовольственного органического сырья. Быстрый рост емкости европейского рынка органической продукции обусловлен в значительной степени изменениями, произошедшими на протяжении последних 3-5 лет в розничной торговле стран Западной Европы. Сети розничной торговли и дискаунтеры несколько последних лет готовились к существенному обновлению своего ассортимента за счет био-продуктов. В течение последних 3-4-х лет в сетях супермаркетов сложились группы стабильных потребителей всех возрастов. Однако можно выделить среди постоянных покупателей био-продуктов лиц старше 50 лет, заботящихся о сохранении своего здоровья, физической формы и внешнего вида. По опросам покупателей супермаркетов и дискаунтеров в 2008-2009 гг. около 20-25% опрошенных приходилось на постоянных покупателей, которые регулярно потребляли до ¾ органических продуктов. Цены на органические продукты для конечного потребителя в странах Европы в 2008 г. были выше, чем на традиционные (или как их называют на Западе, конвенциальные) продукты на 44-128% (табл. 8). При этом цены на некоторые виды овощей (лук, морковь), а также молочные продукты превышали цены на мясо. Таблица 8 Разница в ценах между органическими и традиционными продуктами питания для потребителя на рынке стран Европы (в Евро/кг/л) в 2008 г.*
* SMUL, 2008
Что касается разницы цен органической продукции от производителей и закупочных цен в странах Европы то они представлены в табл. 9,10 и11. Таблица 9 Разница в ценах между органическими и традиционными продуктами питания от производителей сельхозпродукции и переработчиков в странах Европы (в Евро/кг/л) в 2008 г.*
* SMUL, 2008
Таблица 10 Разница в цене от производителя за пшеницу органическую и традиционную, предназначенную для выпечки хлеба, на рынке стран Европы (в Евро/т) за период с июля 2004 г. по июль 2009 г.*
© AMI, 2009
Таблица 11 Разница в цене от производителя за пшеницу органическую и традиционную, предназначенную для кормовых целей, на рынке стран Европы (в Евро/т) за период с июля 2004 г. по июль 2009 г.*
© AMI, 2009
Прогнозы развития органического сельского хозяйства в Европе весьма оптимистичные, несмотря на мировой кризис. В ближайшие годы ожидается значительное увеличение эко-площадей (≈ на 25%) за счет земель, которые сейчас находятся в стадии конверсии. Краткая характеристика производства органических продуктов в Германия приводится ниже. В Германии первые предприятия, ведущие органическое сельское хозяйство, появились в начале прошлого века, когда были открыты первые магазины здорового питания. Однако до 80-х годов натуральные продукты питания занимали на рынке небольшую нишу и продавались только в специализированных магазинах. В начале 90-х произошел резкий скачок продаж, который был связан с началом реализации натуральных продуктов через сети розничной торговли. Сейчас Германия – это крупнейший европейский и второй после США мировой рынок для продукции органического сельского хозяйства. Федеральное правительство намерено увеличить площадь угодий, обрабатываемых с использованием органических методов, до 20%. Для этого необходимо расширение спроса и предложения. После объединения в Восточной Германии был создан ряд очень крупных предприятий, которые пользуются преимуществами сравнительно низких расходов на оплату труда. Внутреннее производство обеспечивает 60% спроса. Наиболее популярные товары – это хлеб и выпечка, молочные продукты, продукты из тофу, яйца, овощи и фрукты, мясо. Внутри страны производится значительная часть круп, различных злаковых смесей, иных продуктов растительного происхождения. Растет спрос на продукты глубокой заморозки. Германия является крупнейшим европейским импортером натуральных продуктов питания. 38% всех натуральных продуктов импортируется. Главная статья импорта – это овощи и фрукты, свежие и переработанные (30% оборота и 50% потребления). Кроме того, импортируются значительные объемы орехов, чая, кофе, какао, специй, масел и жиров, выпечки. Важными источниками импорта являются развивающиеся страны. Фермерскими ассоциациями Германии разработаны различные стандарты, дополняющие европейские. Ассоциации выдают сертификаты на продукцию, а инспекционные полномочия возложены на аккредитованные организации. Желательно, чтоб импортируемая продукция соответствовала требованиям частных стандартов, а не только законодательству ЕС. Стандарты немецких фермерских ассоциаций, в отличие от норм ЕС, не допускают одновременного применения органических и обычных методов на одном хозяйстве. Ассоциации предоставляют своим участникам право наносить на товары соответствующую маркировку. Наиболее известные знаки – это Bioland, Demeter, Naturland. Право на использование этих знаков предоставляется по результатам проверки. В Германии работают 22 частных инспекционных организаций, десять из них уполномочены инспектировать импортеров. Среди них ABCert, Agreco, BCS, EcoControl, GfRS, IMO, Lacon.
|
