Приложение А
| Strengths
| Weaknesses
|
1. Высокое качество топлива
| 1. Низкое качество обслуживания клиентов
|
2. Налаженная система обслуживания карт и талонов компании
| 2. Слабость системы логистики на начальных этапах
|
3. Современное оборудование
| 3. Низкий уровень доверия к неизвестной торговой марке
|
4. Эффективная система Oracle Siebel CRM Loyalty
| 4. Проблемы с подбором персонала на новом рынке
|
Opportunities
| 1. Возможность создать необходимый образ компании у потребителей по причине новизны бренда для местного потребителя
| S1O1 Возможность создания высоко конкурентного бренда с высокой потребительской лояльностью
| W1O1 Возможность вызвать недоверие компании за счет низкого качества обслуживания не смотря на высокое качество топлива
|
2. Более широкомасштабный рынок
| S2O2 Возможность более широкого охвата рынка АЗС в рамках региона и страны
| W2O2 Трудности с развитием сети в связи с логистическими трудностями на начальных этапах
|
3. Более обширный выбор поставщиков топлива, возможность выбора в пользу самого высокого качества
| S3O3 Обеспечение потребителей максимально качественным топливом и услугами
| W3O3 Полное отсутствие клиентов в связи неизвестностью бренда не смотря на высокое качество топлива
|
4. Налоговые послабления для компаний из стран участниц ЕТС
| S4O4 Уменьшение издержек за счет налогов и эффективной системы контроля
| W4O4 Низкий начальный уровень прибыльности в связи с текучкой кадров не смотря на снижение издержек за счет налоговых послаблений
|
Threats
| 1. Высокая конкуренция, свыше 100 крупных сетей АЗС
| S1T1 Критический уровень продаж по причине перенасыщенности рынка АЗС
| W1T1 Возможность полного банкротства в связи с перенасыщенностью рынка и низким качеством обслуживания
|
2. Режим дискриминации со стороны российских органов власти в области регулирования деятельности АЗС
| S1T2 Долгий этап оформления необходимых документов и увеличение издержек за счет простоя
| W2T2 Возникновение сложностей с поставками на начальных этапах в связи с возможными проблемами сертификации и лицензирования
|
3. Риск изменения законодательства в сторону ужесточения условий для компаний не резидентов
| S3T3 Несоответствие оборудования возможным нормативным нововведениям в сфере регулирования деятельности АЗС
| W4T3 Трудности с наймом работников в связи с более худшими условиями труда из-за возможного ужесточения законов в отношении компаний не резидентов
|
4. Ухудшение макроэкономической обстановки в РФ
| S1T4 Возможные убытки в связи с нестабильной валютной обстановкой
| W3T4 Полная убыточность предприятия в связи с возможным ухудшением макроэкономической ситуации и падением курса рубля
|
Приложение Б
Анализ пяти конкурентных сил по методу Майкла Портера
Параметр
| Значение
| Описание
|
Угроза со стороны товаров-заменителей
| Высокий
| Рынок перенасышен товарами-аналогами но предел по количеству заправочных станций для удовлетворения рынка г. Омска и его области еще не достигнут. Компании продаю полностью стандартизированный товар. Конкуренция высокая, существует большое количество крупных игроков соперничество с которыми крайне тяжелое.
|
Угрозы внутриотраслевой конкуренции
| Высокий
| Рынок компании является высоко конкурентным и перспективным. Полная зависимость цен на продук от цен на нефть. Самые крупные игроки являются одновременно производителями, что предоставляет им наибольший из возможных контроль цен.
|
Угроза со стороны новых игроков
| Высокий
| Несмотря на высокий уровень первоначальных вложений и долгую окупаемость, достаточно высокий уровень требований лицензирования, риск появления новых игроков очень высок из-за перспективности и темпов роста рынка
|
Угроза потери текущих клиентов
| Высокий
| Портфель клиентов обладает высокими рисками (при уходе ключевых клиентов – значимое падение продаж). Существование менее качественных, но экономичных предложений. Неудовлетворенность текущим уровнем работ по отдельным направлениям.
|
Угроза нестабильности поставщиков
| Низкий
| Стабильность со стороны поставщиков, достаточно большой выбор поставщиков, все это в совокупности обусловливает низкий уровень угрозы со стороны поставщиков.
|
Приложение В
Анкета по опросу потребителей
1. Сколько раз в месяц Вы заправляетесь на АЗС ТОО «Есиль»?
1) 2
2) 3
3) 4
4) Больше 5
2. Каким бензином Вы заправляетесь?
1) Аи-95
2) Аи-92
3) Аи-87
4) ДТ
3. Укажите уровень своей удовлетворенности качеством ГСМ и услуг ТОО «Есиль»?
1) Низкий
2) Средний
3) Выше среднего
4) Высокий
4. На каких АЗС помимо ТОО «Есиль» Вы заправляетесь?
1) Helios
2) КазМунайГаз
3) ГазПромНефть
4) Прочие
5. Какими сопутствующими услугами Вы пользуетесь на АЗС?
1) Минимаркет (продукты)
2) Автомойка
3) Минимаркет (автомобильные товары)
4) СТО
6. Какие АЗС Вы знаете?
1) ______________________
2) ______________________
3) ______________________
4) ______________________
7. Кому из вышеперечисленных Вы доверяете больше (от более к менее)?
1) ______________________
2) ______________________
3) ______________________
4) ______________________
8. Какое месторасположение АЗС для Вас наиболее удобно?
1) ______________________
2) ______________________
3) ______________________
4) ______________________
9. Насколько сильно влияет цена на Ваш выбор?
1) Сильно
2) Не очень, но влияет
3) Не особо
4) Вообще не влияет
10. При выборе АЗС на что Вы больше всего обращаете внимания?
1) на марку, которую знаю/доверяю
2) на расположение
3) на рекомендации
4) на _______________
11. Отношение к новым маркам бензина?
1) покупаю одну и ту же марку бензина
2) люблю экспериментировать и пробовать новые марки
12. Источники получения информации о новинках на рынке продукции
1) радио
2) печатная реклама
3) реклама в точках продажи
4) рекомендации друзей и знакомых
13. Обращаете ли Вы внимание на рекламу АЗС/ГСМ?
1) Да
2) Нет
Приложение Г
Бухгалтерский баланс
|
|
| | | |
|
по состоянию на «01» января 2015 года
|
|
| | | |
|
| | | тыс. тенге
|
|
Активы
| Код строки
| На конец отчетного периода
| На начало отчетного периода
|
I. Краткосрочные активы:
|
|
|
|
Денежные средства и их эквиваленты
|
| 49 515
| 47 903
|
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
|
|
|
|
Производные финансовые инструменты
|
|
|
|
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки
|
|
|
|
Финансовые активы, удерживаемые до погашения
|
|
|
|
Прочие краткосрочные финансовые активы
|
|
|
|
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность
|
| 31 846
| 66 633
|
Текущий подоходный налог
|
|
|
|
Запасы
|
| 60 308
| 44 515
|
Прочие краткосрочные активы
|
|
|
|
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)
|
| 141 669
| 159 051
|
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи
|
|
|
|
II. Долгосрочные активы
|
|
|
|
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
|
|
|
|
Производные финансовые инструменты
|
|
|
|
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки
|
|
|
|
Финансовые активы, удерживаемые до погашения
|
|
|
|
Прочие долгосрочные финансовые активы
|
|
|
|
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность
|
| 4 561
| 7 477
|
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия
|
|
|
|
Инвестиционное имущество
|
|
|
|
Основные средства
|
| 518 665
| 517 662
|
Биологические активы
|
|
|
|
Разведочные и оценочные активы
|
|
|
|
Нематериальные активы
|
|
|
|
Отложенные налоговые активы
|
|
|
|
Прочие долгосрочные активы
|
|
|
|
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)
|
| 523 862
| 526 054
|
Баланс (строка 100 +строка 101+ строка 200)
|
| 665 531
| 685 105
|
Обязательство и капитал
| Код строки
| На начало отчетного периода
| На конец отчетного периода
|
III. Краткосрочные обязательства
|
|
|
|
Займы
|
|
|
|
Производные финансовые инструменты
|
|
|
|
Прочие краткосрочные финансовые обязательства
|
|
|
|
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность
|
| 52 664
|
|
Краткосрочные резервы
|
|
|
|
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу
|
| 21 098
| 45 903
|
Вознаграждения работникам
|
| 19 997
| 19 107
|
Прочие краткосрочные обязательства
|
| 4 738
| 6 012
|
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)
|
| 98 497
| 71 816
|
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи
|
|
|
|
IV. Долгосрочные обязательства
|
|
|
|
Займы
|
|
|
|
Производные финансовые инструменты
|
|
|
|
Прочие долгосрочные финансовые обязательства
|
|
|
|
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность
|
|
|
|
Долгосрочные резервы
|
|
|
|
Отложенные налоговые обязательства
|
| 19 017
| 16 404
|
Прочие долгосрочные обязательства
|
|
|
|
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)
|
| 19 467
| 16 404
|
V. Капитал
|
|
|
|
Уставный (акционерный) капитал
|
|
|
|
Эмиссионный доход
|
|
|
|
Выкупленные собственные долевые инструменты
|
|
|
|
Резервы
|
| 39 856
| 39 856
|
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
|
| 7 796
| 21 031
|
Итого капитал, (сумма строк с 410 по 414)
|
| 500 631
| 500 631
|
Доля неконтролирующих собственников
|
| -716
| 35 367
|
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)
|
| 547 567
| 596 885
|
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)
|
| 665 531
| 685 105
|
| | | | | | | |
Приложение Д
Бухгалтерский баланс
|
|
| | | |
|
по состоянию на «01» января 2014 года
|
|
| | | |
|
| | | тыс. тенге
|
|
Активы
| Код строки
| На конец отчетного периода
| На начало отчетного периода
|
I. Краткосрочные активы:
|
|
|
|
Денежные средства и их эквиваленты
|
| 47 903
|
|
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
|
|
|
|
Производные финансовые инструменты
|
|
|
|
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки
|
|
|
|
Финансовые активы, удерживаемые до погашения
|
|
|
|
Прочие краткосрочные финансовые активы
|
|
|
|
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность
|
| 66 633
| 89 531
|
Текущий подоходный налог
|
|
|
|
Запасы
|
| 44 515
| 23 522
|
Прочие краткосрочные активы
|
|
|
|
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)
|
| 159 051
| 113 454
|
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи
|
|
|
|
II. Долгосрочные активы
|
|
|
|
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
|
|
|
|
Производные финансовые инструменты
|
|
|
|
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки
|
|
|
|
Финансовые активы, удерживаемые до погашения
|
|
|
|
Прочие долгосрочные финансовые активы
|
|
|
|
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность
|
| 7 477
| 30 089
|
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия
|
|
|
|
Инвестиционное имущество
|
|
|
|
Основные средства
|
| 517 662
| 530 752
|
Биологические активы
|
|
|
|
Разведочные и оценочные активы
|
|
|
|
Нематериальные активы
|
|
| 1 277
|
Отложенные налоговые активы
|
|
|
|
Прочие долгосрочные активы
|
|
|
|
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)
|
| 526 054
| 562 118
|
Баланс (строка 100 +строка 101+ строка 200)
|
| 685 105
| 675 572
|
Обязательство и капитал
| Код строки
| На конец отчетного периода
| На конец отчетного периода
|
III. Краткосрочные обязательства
|
|
|
|
Займы
|
|
|
|
Производные финансовые инструменты
|
|
|
|
Прочие краткосрочные финансовые обязательства
|
|
|
|
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность
|
|
|
|
Краткосрочные резервы
|
|
|
|
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу
|
| 45 903
| 19 909
|
Вознаграждения работникам
|
| 19 107
| 32 897
|
Прочие краткосрочные обязательства
|
| 6 012
| 23 427
|
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)
|
| 71 816
| 76 780
|
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи
|
|
|
|
IV. Долгосрочные обязательства
|
|
|
|
Займы
|
|
|
|
Производные финансовые инструменты
|
|
|
|
Прочие долгосрочные финансовые обязательства
|
|
|
|
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность
|
|
|
|
Долгосрочные резервы
|
|
|
|
Отложенные налоговые обязательства
|
| 16 404
| 13 425
|
Прочие долгосрочные обязательства
|
|
|
|
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)
|
| 16 404
| 13 425
|
V. Капитал
|
|
|
|
Уставный (акционерный) капитал
|
|
|
|
Эмиссионный доход
|
|
|
|
Выкупленные собственные долевые инструменты
|
|
|
|
Резервы
|
| 39 856
|
|
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
|
|
| 6 591
|
Итого капитал, (сумма строк с 410 по 414)
|
| 500 631
| 500 631
|
Доля неконтролирующих собственников
|
| 48 602
| 78 145
|
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)
|
| 596 885
| 585 367
|
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)
|
| 685 105
| 675 572
|
| | | | | | | |
Приложение Е
Отчет о совокупном доходе
| | |
| | | |
за 2013 год
| | |
| | | тысяч тенге
|
Отчет о совокупном доходе
| | | |
| Наименование показателей
| Код строки
| За отчетный период
| За предыдущий период
|
|
| Выручка
|
|
|
|
| Себестоимость реализованных товаров и услуг
|
|
|
|
| Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)
|
|
|
|
| Расходы по реализации
|
|
|
|
| Административные расходы
|
|
|
|
| Прочие расходы
|
|
|
|
| Прочие доходы
|
|
|
|
| Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)
|
|
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)
|
|
|
|
| Расходы по подоходному налогу
|
|
|
|
| Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности(строка 100 – строка 101)
|
|
|
|
| Прибыль (убыток) после налогообложенияот прекращенной деятельности
|
|
|
|
| Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:
|
|
|
|
| собственников материнской организации
|
|
|
|
| долю неконтролирующих собственников
|
|
|
|
| Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)
|
|
|
|
| Общая совокупная прибыль относимая на:
|
|
|
|
| собственников материнской организации
|
|
|
|
| доля неконтролирующих собственников
|
|
|
|
| Прибыль на акцию:
| |
|
|
| | | |
| |
Отчет о совокупном доходе
| | |
| |
| | | |
| |
за 2014 год
| | |
| |
| | | тысяч тенге
|
| |
Наименование показателей
| Код строки
| За отчетный период
| За предыдущий период
| |
|
Выручка
|
| 387 083
| 344 472
| |
Себестоимость реализованных товаров и услуг
|
|
|
| |
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)
|
|
|
| |
Расходы по реализации
|
|
|
| |
Административные расходы
|
|
|
| |
Прочие расходы
|
|
|
| |
Прочие доходы
|
|
|
| |
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)
|
|
|
| |
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)
|
|
|
| |
Расходы по подоходному налогу
|
|
|
| |
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности(строка 100 – строка 101)
|
|
|
| |
Прибыль (убыток) после налогообложенияот прекращенной деятельности
|
|
|
| |
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:
|
|
|
| |
собственников материнской организации
|
|
|
| |
долю неконтролирующих собственников
|
|
|
| |
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)
|
|
|
| |
Общая совокупная прибыль относимая на:
|
|
|
| |
собственников материнской организации
|
|
|
| |
доля неконтролирующих собственников
|
|
|
| |
Прибыль на акцию:
| |
|
| |
| | | | | | | |
|