РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЛИЗИНА

 

В конце 80-х гг. в Советском Союзе работали 5 предприятий-производителей лизина, в совокупности обеспечивавших потребительский рынок объемом в 32 тыс. т продукта в год.

С развалом СССР на территории современной России осталось только одно профильное производство: Шебекинский завод. Основной его продукцией является жидкая фракция с содержанием чистого лизина 8-14%, в отличие от кристаллического 78,8% монохлорида L-лизина, производящегося во всем мире.

Главными импортерами лизина в РФ являются Япония, Германия и США. Ежегодно из-за рубежа импортируется 7,5 тыс. т чистого лизина от таких мировых лидеров отрасли, как Ajinomoto, ADM, CJ, BASF и Degussa. Шебекинский завод производит в год около 1,7 тыс. т в год.

Распределение потребности в лизине по федеральным округам

 

 

Можно выделить следующие основные характеристики рынка лизина в России:

1) наличие достаточного внутреннего рынка. Россия на сегодняшний день потребляет порядка 8 тыс. т продукта ежегодно. Производство, расположенное на территории РФ, сможет предложить более дешевую продукцию по сравнению со своими заграничными конкурентами (затраты на импорт составляют у зарубежных поставщиков до 30% от цены производителя). Если учесть, что сегодня более 80% лизина поставляется из-за рубежа, перспектива открывается довольно интересная;

2) отсутствие значимого отечественного производства. Практически на 100% потребности России в лизине удовлетворяются за счет импортных поставок. Единственный отечественный производитель, Шебекинский завод, загружен лишь на четверть (1,7 тыс. т в год), поскольку его продукция (низкокачественная жидкая фракция лизина) не пользуется спросом на рынке;

3) высокая стоимость товарозаменителей на внутреннем рынке. Основными заменителями чистого лизина в мире традиционно являются соевый и подсолнечный шрот, рыбная и мясокостная мука. Соя в России выращивается на Дальнем Востоке и Северном Кавказе в недостаточных количествах, а соевый шрот, по большей части, завозится из-за рубежа, что, естественно, сказывается на его цене и качестве. Рыбная мука в нашей стране традиционно дорога, а мука мясокостная (которая тоже импортируется) вызывает постоянные нарекания у животноводов и птицеводов.

 

Анализ внешнеэкономической деятельности Группы компаний "СОДРУЖЕСТВО" на российском рынке лизина

 

	I квартал	II квартал	III квартал
Объем ГКС, т	Доля ГКС, %	Объем ГКС, тыс.$	Доля ГКС, %	Объем ГКС, т	Доля ГКС, %	Объем ГКС, тыс.$	Доля ГКС, %	Объем ГКС, т	Доля ГКС, %	Объем ГКС, тыс.$	Доля ГКС, %
2003 год	507,0	20,4	310,8	20,9	591,0	22,2	638,3	34,2	1151,8	42,3	1414,4	59,6
2002 год	523,5	27,9	278,2	29,0	870,0	42,4	453,3	43,2	861,0	29,5	464,5	28,1
Сравнение	-16,5	-7,5	+32,6	-8,1	-279,0	-20,1	+185,0	-9,0	+290,8	+12,8	+950,0	+31,5

 

	Декабрь	IV квартал	Год
Объем ГКС, т	Доля ГКС, %	Объем ГКС, тыс.$	Доля ГКС, %	Объем ГКС, т	Доля ГКС, %	Объем ГКС, тыс.$	Доля ГКС, %	Объем ГКС, т	Доля ГКС, %	Объем ГКС, тыс.$	Доля ГКС, %
2003 год	539,0	35,7	666,2	51,5	1617,0	42,6	708,2	60,1	3866,8	32,6	4362,1	47,4
2002 год	157,5	54,9	96,6	57,1	726,0	57,4	222,0	60,1	2980,5	35,0	1648,5	35,4
Сравнение	+381,5	-19,2	+569,7	-5,6	+891,0	-14,8	+486,2	+0,1	+886,3	-2,3	+2 713,6	+12,0

 

		Информация о конкурентах   Наименование конкурента Объем, т Доля, % Доля относ. ГКС, % 2003 год ООО "СОВТЕХИМПОРТ" 5297,5 44,7 137,0 ООО "ЛЕКСЭКСПО" 1404,0 11,9 36,3 ООО "ФИТАПРОМ" 626,4 5,3 16,2 ООО "ВЕСТ ЮНИОН" 280,8 2,4 7,3 ООО "НИКА" 179,8 1,5 4,6 2002 год ООО "ГАРДАРИКА" 28806,5 13,4 70,8 ООО "ЦЕНТР-СИТИ-21" 15183,0 7,1 37,3 ЗАО "НОВОТРЕЙД АГ" 12658,2 5,9 31,1 ООО "ВЕСТ ЮНИОН" 11572,6 5,4 28,4 ООО "ЗЕРНОПРОДУКТ ПЛЮС" 10302,0 4,8 25,3 ООО "РОДАМИН" 7688,5 3,6 18,9