соглашениями.

 

Трансфер-агентское соглашение с ПФР дает возможность фонду принимать заявления от застрахованных лиц самостоятельно и заверять подписи застрахованного лица при его личном присутствии, а также передавать в ПФР в электронном виде. Клиенту не нужно ходить с заявлениями в ПФР – это экономит время, силы и нервы клиентов.

 

 

Глава 6. Оформление документов для перевода средств НЧТП в НПФ «АПК-ФОНД»

 

Вопросы для самопроверки

 

1 вопрос Трансферагентское соглашение (Соглашение о взаимном удостоверении

 

подписей) с ПФР дает возможность НПФ «АПК-ФОНД»:

 

a. Принимать и обрабатывать заявления от застрахованных лиц, передавать в ПФР заключенные договоры об ОПС и заявления в электронном виде;

 

b. Без участия клиента переводить его НЧТП под своё управление;

 

c. Заключать договора об ОПС без личной подписи клиента.

 

^{2вопрос} В случае если клиент одновременно пишет заявления о переходе в НПФ

«АПК-ФОНД» и об участии в программе ДСВ, то:

 

3 вопрос

 

4 вопрос

 

a. К каждому заявлению о переходе в НПФ и об участии в программе ДСВ должно быть оформлено отдельное поручение;

 

b. В одном поручении должно быть отмечено несколько пунктов;

 

c. Клиент не может одновременно оформлять больше одного заявления.

 

 

Для заключения договора об ОПС и подачи заявления застрахованного лица на перевод средств НЧТП в НПФ у застрахованного лица при себе должны быть:

 

a. Паспорт;

 

b. Пенсионное удостоверение;

 

c. Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;

 

d. Справка о доходах с места работы;

 

e. Заявление застрахованного лица.

 

 

Договор об ОПС с НПФ вступает в силу:

 

a. Со дня подписания;

 

b. Со дня направления уведомления о заключении договора в ПФР;

 

c. Со дня зачисления перечисленных предыдущим страховщиком средств пенсионных накоплений на счет нового страховщика.

 

Ответы: 1a, 2a, 3a,c, 4c

 

 

Глава 8. Оформление документов для перевода средств НЧТП в НПФ «АПК-ФОНД»

 

Поздравляем с окончанием обучения!

 

 

Помните, что агент НПФ «АПК-ФОНД» - это не только человек, перед которым простирается множество возможностей, но и человек, на которого возложена большая ответственность.

 

По данным опроса ВЦИОМ 2/3 россиян не задумываются о старости. 8% россиян очень опасаются с приближением пенсионного возраста бедности, беспомощности и одиночества. 52% россиян уверены, что для хорошего самочувствия на заслуженном отдыхе нужно иметь сбережения на счету.

 

Сотрудничая с Фондом, рассказывая людям о пенсионной системе и привлекая к оформлению необходимых документов для перевода и формирования пенсионных накоплений, вы помогаете создавать будущее людей.

 

Надеемся, что полученные знания помогут вам в повседневной работе с клиентами НПФ «АПК-ФОНД».

 

Желаем Вам профессиональных успехов!

 

 

Информационные материалы разработаны компанией «ЦРММ» в соавторстве с негосударственным пенсионным фондом «АПК-ФОНД»