КАК ВЫСТАВЛЯТЬ ЗАДАЧИ, И ДЛЯ ЧЕГО ОНИ НУЖНЫ

Порой работа с клиентом требует больших затрат и может затянуться на несколько недель, особенно в случае, если это государственные учреждения (школы, детские сады). В таких случаях просто необходимо постоянно держать связь с клиентом, ставя его на дозвоны, чтобы не забыть и не потерять связь. Это является неотъемлемой частью работы менеджера и крайне необходимо, что бы ориентироваться в огромном потоке клиентов.

Задачи бывают следующие:

1. Напоминание с целью перезвонить, что бы уточнить у клиента, принял ли он какое-то решение после последнего разговора.

2. Напоминание с целью перезвонить, если клиент не доступен, выключен телефон или пр.

3. Напоминание, с целью перезвонить через 1-2 дня после выставления коммерческого предложения, что бы узнать о принятом решении.

4. Напоминание, с целью контролировать обещания клиента:

· подписать договор до конкретного числа

· сделать предоплату до определенной даты

5. Напоминание, с целью выслать трек номер клиенту после отправления товара транспортной компанией

6. Напоминание с целью контроля поступления денег после доставки

7. Напоминание сделать официальные документы для юр. лиц и гос. учреждений, после оплаты и забора товара от поставщика

8. Напоминание, с целью проверить подписали ли кредитную заявку

9. Напоминание, с целью уточнить наличие и перезвонить клиенту

 

Что бы поставить задачу (напоминание) необходимо:

1. Нажать на знак «+»-‘нет задач’ в верхней части страницы информации о клиенте что бы добавить новую задачу.

 

 

2. В открытом окне необходимо заполнить поля:

- Что сделать – Подробно описать, для чего необходимо сделать дозвон

- Срок исполнения – Поставить дату и время напоминания

- Назначена на – В большинстве случаев необходимо оставить это поле по умолчанию, т.к. звонить должен тот менеджер, кто и работает с клиентом. В редких случаях ставится на другого менеджера: если клиенту необходимо позвонить в тот день, когда ответственный менеджер не работает или по иным причинам не может позвонить клиенту.

-

 

3. Нажать кнопку создать

Все задачи всплывают в назначенное время и отображаются до тех пор, пока менеджер лично ее не закроет, таким образом, исключена возможность не увидеть задачу. Если же необходимо увидеть все задачи на сегодняшний день, или найти необходимую в будущих задачах, то можно воспользоваться верхним меню в CRM нажав на кнопку «Задачи».

Бывают случаи, когда с клиентом необходимо связаться в день, когда ответственный за этого клиента менеджер не работает (отгул, выходные, отпуск). В таком случае ему необходимо создать задачу на определенную дату и назначить ее на любого работающего в этот день менеджера. Таким образом, клиент получает постоянную поддержку и информирование от компании вне зависимости от того, все ли менеджеры на месте. После возвращения с выходных (отпуска, отгула) ответственный менеджер продолжает работу с клиентом.