Текст 5. Феномен восточно-азиатского капитализма (или стран НИС – новые индустриальные страны) представляет собой особо интересное явление

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЧУДО В ЮЖНОЙ КОРЕЕ: УРОКИ ДЛЯ РОССИИ

Смирнов А.В.

Феномен восточно-азиатского капитализма (или стран НИС – новые индустриальные страны) представляет собой особо интересное явление. Этим государствам, а именно: Японии, азиатским «тиграм», в т.ч. Южной Корее, а теперь уже и Китаю удалось сравнительно за короткие промежутки времени добиться впечатляющих экономических успехов и войти в элиту мировой экономики. И путь Южной Кореи является одним из наиболее подходящих для использования в России.

Лидерство Японии, давшей модели экспортно-ориентированной экономики путёвку в жизнь в значительной степени осталось позади. Страна «восходящего солнца», пережив глубокий финансовый кризис 90-х годов выбиралась из него очень долго. Модель Китая, хотя и основана на постоянном инновационном росте и промышленной революции, имеет много издержек, вряд ли приемлемых для России. Это низкая стоимость доступной и массовой рабочей силы, ее высокая эксплуатация, низкая степень социальных гарантий (система пенсионного обеспечения не распространяется на основную часть населения – крестьянство), отсутствие политических реформ, устаревшая идеологическая платформа, высочайшие экологические издержки.

Менее чем за 40 лет, с начала 60-х годов страна совершила беспрецедентный прорыв от одной из самых отсталых аграрных стран до высших орбит мировой экономики. Южная Корея стала одним из мировых лидеров в области автомобильной, судостроительной, сталелитейной промышленности, производстве бытовой техники и электроники. Страна смогла практически с нуля построить всемирно известные «чеболи», такие как Samsung, LG и Hyundai, чуть позже подойдя к активному развитию среднего и мелкого бизнеса. По итогам за 2006 г. ВВП по паритету покупательной способности Южной Кореи составляет около 1180 млрд. долл (11 место в мире), темпы роста экономики – 4,8%, инфляция – 2,2%. По ВВП на душу населения страна занимает 46 место с почетным показателем 24200 долл на человека. Для сравнения в РФ этот показатель почти меньше почти в два раза 12100 долл. (81 место), а в Китае – почти в три раза – 7600 долл. на человека.

Южная Корея благополучно прошла стадию режима Пак Чжон Хи, безусловно инновационного, но все же диктаторского, и смогла перейти к достаточно развитой демократии и современной рыночной идеологии. Что особенно важно, страна смогла в кратчайшие смогла преодолеть тяжелейшие последствия финансового кризиса 1997-1998 гг., и подтвердить конкурентоспособность своей экономики.

Финансовый кризис – развитие и преодоление. На начальной стадии развития в стране существовали ограничения на иностранные инвестиции. Привлекать внешнее финансирование могли только банки, которые до начала 80-х годов находились в основном в собственности государства. Для иностранных инвесторов рынок стали постепенно открывать с 1992 г., при этом как ни странно было разрешено привлекать в основном краткосрочные займы, а ограничения на прямые иностранные инвестиции и долгосрочные займы сохранялись. Именно это накануне кризиса привело к достаточно рисковой структуре финансирования на фоне высокого кредитного рейтинга страны: краткосрочные займы, составляющие до 54 % пассивов размещались в долгосрочные ссуды чеболям.

«Азиатский кризис» начал свое шествие с Таиланда в июле 1997 г., когда произошло падение местной валюты – бата, затем ухудшение ситуации произошло в Малайзии. Общие показатели экономики перед кризисом были относительно благоприятными – рост ВВП в 1996 году составил – 8%, в 1997 – 5%. В стране поддерживался фиксированный валютный курс на уровне 900 вон за доллар. Предвестником кризиса было постепенное падение фондового рынка в течении 1994-1996 года на 40%. В начале 1997 года произошло два крупных банкротства – крупнейшей сталелитейной компании «Hambo Steel», а затем чуть позже – автомобильная компания Kia. Осенью «накрылось» еще несколько «чеболей». Кризис компаний за счет невозврата кредитов естественным образом перекинулся на банковский сектор, обусловив проблемы у First Korea Bank. После спекулятивной атаки на таиландский бат западные банки стали сокращать кредитные линии на страны азиатского региона и страны возникла проблема с финансированием краткосрочной задолженности, размещенной в длинные кредиты «чеболям». В то же время кредитный рейтинг страны пока не пересматривался,– AA- по квалификации SP.

До осени 1997 года многие полагали что в Корее все будет нормально, но последовавшая 17 октября девальвация тайваньского доллара, а затем падение курса акций в Гонконге заставили SP переоценить риски и понизить рейтинг до позиции A. «Испугавшись», международные банки стали закрывать кредитные линии, а инвесторы покупать валюту и выводить деньги из страны. Курс был фиксированным, поэтому валютные резервы стремительно падали, снизившись в течение сентября – ноября с 30 до 10 млрд.долл. В ноябре Ю.Корея была вынуждена обратиться за помощью в МВФ. МВФ предоставило 21 млрд. долл. (общий объем иностранной помощи составил около 50 млрд.долл., в т.ч. кредиты МБРР – 10 млрд. долл.) под программу санации экономики, включавшую себя стандартный пакет: проведение либеральных экономических преобразований, жесткой монетарной политики, подавление инфляции, повышение курса вона. В декабре 1997 г. в страны прошли выборы и к власти пришел Ким Де Джун, очень много сделавший для повышения эффективности корейской экономики, которому пришло принять руководство страной в самой сложной ситуации.

В результате кризиса произошел рост процентных ставок с 15 до 35% годовых. Началось банкротство мелких компаний. Однако курс валюты продолжил падение до 2000 вон за доллар, а резервы упали до 4 млрд. долл. Руководство страны призвало к помощи население, призвав его продавать золото для пополнения резервов. Таким образом было собрано около 227 тонн золота на общую сумму 2,2 млрд. долл. Южная Корея сумела вполне благоприятно использовать рецепты МВФ. В результате реформ была проведена реструктуризация финансового сектора, улучшение качества управления корпоративным сектором, повысилась прозрачность компаний. В результате антикризисных мер, притока иностранных инвестиций и сокращения импорта уже к марту 1998 г. резервы выросли до 24 млрд. долл., ставки опустились. С конца 1998 г. экономика восстановила докризисные темпы роста.

Прошедший кризис имел вполне «очищающее» значение. В результате принятых мер изменилась структура самих чеболей, их структура была реорганизована, «лишние» активы были переданы тем чеболям, где их использование было бы более эффективно исходя из их рыночного профиля. Увеличился уровень контроля за чеболями, повысился их уровень менеджмента, прозрачности. Повысилась эффективность банковской системы. В результате ее приватизации включились рыночные механизмы предоставления ресурсов, при котором все неэффективные предприятия оказались изолированы от получения ресурсов.

Уроки для России. И в Ю.Корее, и в Китае новая рыночная экономика – рыночные предприятия создавались не путем приватизации, а строились с нуля. У нас напротив – все бросились приватизировать остатки великой державы – СССР. Но крупных новых предприятий, особенно в промышленном производстве по сути не создано. Именно и только поэтому Россия ни может сравниться ни с Китаем, ни с Южной Кореей. Здесь много зависит от личности «творца» компании, и есть большая разница между приватизацией и созданием нового бизнеса. Большинство создателей новых инновационных компаний, вошедших в элиту мирового бизнеса были великими творцами, прошедший труднейший путь реализации своего замысла. Наши капитаны бизнеса пока отличились лишь тем, что смогли сохранить и приумножить старое, но до создания инновационных продуктов мирового уровня они пока не дошли.

Конечно, наше государство сейчас делает определенные попытки пойти южнокорейским путем. В своем послании В. Путин заявил о развитии судостроительной области. Появились интересные совместные проекты по строительству гражданских самолетов на базе концерна Сухого. И Путин и Медведев подтвердили курс на развитие инновационной экономики. Но до Южной Кореи нам пока очень далеко.

Хотя успехи российской экономики и велики, но они все таки относительны. И все потому, что эффективность нашей экономики крайне низка. Сейчас мы по уровню ВВП на 9 месте (1,7 трлн. долл.) и почти догнали небольшую Италию, производящую чуть больше. Да, с учетом того, что темпы роста в Европе составляют 2-2.7%, а у нас 6-8% мы можем в течении нескольких лет обогнать Францию (7 место, 1.87 трлн. долл.), Англию (6 место, 1.903 трлн.долл.), позже – Германию (5 место 2.583 трлн. долл.) и по величине ВВП и выйти на 5 место в мире.

Однако наша страна с населением 140 млн. человек и с самой большой территорией в мире не может производить такой же объем продукции, сколько сравнительно небольшие государства. По показателю эффективности нашей экономики, наиболее простейший из которых является уровень ВВП на человека (более точно ВВП/число занятых) мы занимаем по итогам 2006 г. невысокое 81 место с результатом 12100 долл на человека. Даже такие бывшие части СССР, как Латвия и Литва имеют намного более высокий уровень – 15400 долл. Так что если мы хотим строить высокоразвитую экономику, нам следует иметь более высокие амбиции в будущем. И если у нас будет российское экономическое чудо, т.е. средние темпы роста экономики составят около 9%, что вполне достижимо, РФ к 2030 году спокойно могла бы выйти на 4 место в мире.

Чем же все таки для нас является наше безумное сырьевое богатство? Да с одной стороны это наше конкурентное преимущество. Но с другой … У всех великих индустриальных азиатских стран – Японии, Южной Кореи, Китая был один недостаток, который стал их преимуществом - сырьевая бедность и значительная численность населения. Именно это помогло толкнуть их на единственной возможный путь – путь создания инновационных материальных ценностей, т.е. промышленной продукции, имеющей мировое качество. Так почему поток нефтедолларов пока не идет в инновационные отрасли? Ответ прост – национальной буржуазии не всегда выгодно идти инновационным путем – для этого нужна политическая воля государства.

Существует некий миф, мол мы русские не такие работящие как немцы, китайцы и корейцы. Действительно, традициями частного предпринимательства, тщательно уничтожавшиеся в советское время, мы похвастаться пока не можем. В то же время посмотрите на Южную и Северную Корею. Вот вам два одинаковых народа, но находящихся в разных экономических и политических системах. Увы, Северная Корея (с ВВП 40 млрд. долл. – в 30 раз меньше и темпами роста – 1%) по сравнению с Южной пребывает в полной нищете и поразить мир ничем не может. Таким образом, главное – не изначальный менталитет нации, а наличие условий для развития эффективной рыночной системы, позволяющей его «проявить». Но главное даже не это. Все очень просто – развитие начинается только в тех странах, где власть ставит задачи развития. Нет таких задач – ничего не изменится.

В странах, где рынок только формируется, можно ждать 30-40 лет, когда рыночные силы созреют до такой степени, что начнется массовый прогресс, а можно и не ждать. В этом случае роль созидателя, подталкивающего рынок в нужном направлении, великолепно исполнит просвещенная и деятельная государственная власть. Был у нас Великий Петр I, который решил сделать из Россию мировую державу, вот страна и развивалась, хоть и под жестким прессом, но сколько было достижений! Был Александр III, заботившейся о величии страны, были созданы экономические механизмы роста – страна стала успешно развиваться. Хотел И. Сталин сделать из СССР сильнейшее государство – да, было много ошибок и «перегибов», но он достиг цели.

Но только время у нас сейчас другое, не из-под палки нужно работать, не повторять многочисленные ошибки прошлого, а создавать экономические, финансовые и правовые механизмы, позволяющие людям нормально работать, развиваться, создавать бизнес, получать кредиты, строить жилье. Для достижения этих целей государство должно стать более целеустремленным и эффективным, просвещенным и рациональным, отстаивающим интересы общенациональные, а не «клановые». План Путина поставил задачу кардинальным образом улучшить благосостояние людей и вывести страну в мировые лидеры – и использование лучшего мирового опыта нам не помещает. Так давайте его изучать и использовать на практике.

www.zlev.ru/144/144_12.htm