Оценка производственных отраслей состояния конкурентной среды.

В процессе анализа факторов, препятствующих выходу хозяйствующих субъектов на товарный ры­нок, должны быть, вероятно, учте­ны различные сочетания и комби­нации так называемых барьеров и степень их преодолимости, xapaктерные для отдельных отраслей и территорий.

Для предприятий топливно-энергетического комплекса существенны­ми барьерами являются инвестици­онные и корпоративные (жесткое поведение уже существующих на рынке вертикально интегрированных структур). По сравнению с ТЭК, барьеры входа на рынки предприя­тий но оказанию транспортных ус­луг легче преодолимы, что привело к возникновению на этих рынках многочисленных новых структур, особенно в сфере автотранспортных услуг, а также в водном и воздуш­ном транспорте, и постепенно к фор­мированию конкурентной среды.

Географические границы рынков продукции пищевой промышленно­сти, как правило, находятся в пре­делах административных границ субъектов Украины или более мелких территориальных образова­ний, поэтому для них характерны неразвитость рыночной инфраструк­туры, прежде всего транспортной, а также административные барьеры, устанавливаемые органами местной власти.

При разработке мер конкурент­ной политики характеристика от­крытости рынка обычно тесно увя­зана с конкурентоспособностью оте­чественных товаропроизводителей на внешнем и внутреннем рынках. Ведь возможность входа на товар­ный рынок продавцов из других регионов или других стран суще­ственно снижает рыночную концен­трацию и угрозу монопольного по­ведения.

Следовало бы, по моему мне­нию, различать возможности входа на международные рынки в связи с конкурентоспособностью отечествен­ных производителей, с одной сто­роны, и рыночные проблемы, воз­никающие в создавшихся условиях на внутреннем рынке, - с другой. Так, вполне конкурентоспособна на внешнем рынке продукция добы­вающих отраслей (нефть, газ, цинк, никель, железная руда, кокс) и от­дельных отраслей переработки сы­рья, в основном черной и цветной металлургии (первичный алюми­ний, рафинированная медь, чугун, прокат черных металлов, сталь). В то же время на внутреннем рын­ке преимущества экспортоориентированных предприятий не могут быть реализованы в полной мере из-за кризисного состояния отечествен­ного производства и сокращения спроса на украинском рынке.

В то же время украинской алю­миниевой отрасли удалось сохра­нить свой производственный потен­циал и конкурентоспособность, правда за счет устойчивой олигопо­лии. Украиские алюминиевые фирмы приближаются сегодня к вертикально-интегрированным ком­паниям западного типа, в составе ко­торых имеются сырьевая (бокситная) база, глиноземный комбинат, перерабатывающий завод, инвести­ционная компания. В своей марке­тинговой стратегии эти компании отдают предпочтение гарантирован­ному экспорту первичного алюми­ния, достигающему 80%-92% объе­мов производства. А причины ко­ренятся в спросовых ограничениях, отмечаемых пока на внутреннем рынке потребителей алюминиевой продукции. Если ранее авиационная промышленность считалась основ­ным производственным потребите­лем алюминия, то сегодня эта от­расль находится в упадке (по срав­нению с тем, что было 15-20 лет на­зад). Есть основания полагать, что определенное оживление внутренне­го рынка переработанного алюми­ния будет связано с развитием спро­са на упаковочные материалы для продуктов питания (производство банок для напитков, алюминиевой фольги), а также с расширением применения алюминиевых конструк­ций в жилищном строительстве.

Здесь во многих сегментах рын­ка, несмотря на пост кризисные яв­ления, прослеживается явная тенден­ция к массированным поступлениям импортной продукции, причем, в ос­новном эта ситуация характерна для товаров конечного потребления.

Конкурентное давление на терри­тории Украины со стороны зарубеж­ных фирм ощущается товаропроиз­водителями преимущественно в лег­кой, текстильной, отдельных подо­траслях пищевой промышленности (бакалейная, консервная, кондитер­ская), мебельном производстве. В то же время для рынков работ и услуг характерны проявления конкурен­ции со стороны отечественных пред­приятий. Хотя и в этом секторе эко­номики явственно обозначена кон­куренция со стороны иностранных компаний — рынки рекламных, гостиничных, платных образова­тельных услуг, некоторые виды платного медицинского обслужива­ния, элитного строительства и др.

Необходимо особо подчеркнуть такое обстоятельство: международ­ная торговля и открытость рынка, безусловно, являются важными фак­торами развития конкуренции, если доля импорта не становится угро­жающей для экономики страны в целом. У нас же в последние годы в результате процесса либерализации внешнеэкономического режима на­блюдаемый рост импорта имеет на­ряду с позитивными моментами так­же и негативные последствия, свя­занные с ухудшением условий про­изводства и сбыта у российских предприятий. Отсюда — вполне соответствует общемировой практи­ке и оправдано применение государ­ственных мер защиты внутреннего рынка, разработка которых в свою очередь требует аналитической ра­боты по изучению степени открыто­сти рынка. Приведу ряд характерных при­меров.

На рынках товаров текстильной и легкой промышленности Украины доля импортных поставок но различным товарам в 2002 г. ко­лебалась от 60% до 70%. Оте­чественные изделия легкой промышленности не выдерживают конкуренции по цене с дешевыми, но не очень качественными товара­ми из Турции, Китая, Индии, Польши и ряда других стран. Для защиты отечественных производите­лей были введены квоты на импорт текстильных товаров и увеличены ввозные таможенные пошлины. Од­новременно в разработанной концеп­ции структурной перестройки тек­стильной и легкой промышленнос­ти целевой установкой являлась ре­структуризация предприятий (от крупных к более мелким и сред­ним), способных быстро реагиро­вать на рыночную конъюнктуру, гибко менять ассортимент. В каче­стве основных факторов роста про­изводства выделялись: использова­ние отечественного сырья, в том числе льноволокна с химволокнами, а также применение современных технологий; квалифицированная маркетинговая политика, базирую­щаяся на обоснованных оценках емкости отдельных сегментов рын­ка.

Заслуживает особого внимания ситуация, сложившаяся на продо­вольственном рынке нашей страны, испытывавшем до недавнего времени сильную конкуренцию с импортны­ми продуктами питания, причем по разным параметрам — как по цене и номенклатуре, так и по качеству упа­ковки и массированным рекламным кампаниям. Хотелось бы обратить внимание на резкие изменения конъ­юнктуры внешней торговли продо­вольственными товарами. Если в июле-августе 2002 года доля импорта из дальнего зарубежья в обеспечении украинского рынка мясными и масломолочными изделиями достигала 35%-40%, то в апреле 2003 г. этот показатель сни­зился до 25%-30%.

Казалось бы, сам финансовый кризис косвенным образом способ­ствовал возрождению отечественных производителей продовольствия. Ведь в конкурентной борьбе с про­изводителями и оптовыми импорте­рами имеются свои положительные результаты — она стимулирует хо­зяйственную деятельность предпри­ятий пищевой промышленности в двух направлениях: во-первых, на восстановление или сохранение из­вестного и пользующегося спросом у потребителей ассортимента выпус­каемой продукции, во-вторых, на производство новых видов товаров с применением современных пище­вых и упаковочных технологий. Помимо снижения издержек произ­водства, как способа повышения конкурентоспособности продукции, значительные средства привлекают­ся на создание функциональной упаковки товаров, разработку гра­мотной маркетинговой политики и результативной рекламы, формиро­вание собственной дилерской сети, оптовых звеньев и торговых точек.

В то же время наметившаяся кон­куренция на внутреннем продоволь­ственном рынке Украины может быть вновь подорвана новыми решения­ми властей. В свое время оправданной была мера но стабилизации потребительского рынка, когда в конце октября 2002 г. были введены пониженные на 5%-10% пошлины на импорт го­вядины, баранины, козлятины, а также масломолочных товаров, дет­ского питания и отходов экстраги­рования растительных масел. Но продление срока действия этих таможенных пошлин вновь создало конкурент­ные преимущества для импортных продуктов питания.

На украинском рынке кондитер­ских товаров в настоящее время зна­чительную долю занимает импортная продукция, а к примеру, по шоко­ладу и шоколадным изделиям — свыше 50%. Последние четыре года в кондитерс­кой отрасли наблюдается активная концентрация производства, осуще­ствляемая как отечественными, так и иностранными компаниями. Украинскими производителями исполь­зуются всевозможные пути эффек­тивного развития производства и освоения рынка кондитерских изде­лий как то: продажа акций с целью использования полученных средств на модернизацию производства; по­иск внешнего инвестора; создание холдингов с привлечением банковс­ких средств. Свои группы и холдинги создали украинские предприятия ЗАО «Крафт Фудз Украина» шоколадные изделия КоронА, ЗАО «ПО»КОНТИ», кондитерская корпорация «Рошен» успешно конкурирую­щие с зарубежными фирмами. В ре­зультате такой здоровой конкурен­ции импорт кондитерских изделий в Украину постепенно, но неуклонно начал сокращаться.

В то же время создание крупны­ми иностранными компаниями кондитерских производств в Украине представляется более приемлемым способом развития конкуренции, чем массированный импорт готовых изделий в страну. Имеются в виду позитивные сдвиги в модернизации и обновлении основных фондов, оживлении финансирования и кре­дитования оборотных средств, со­здании новых рабочих мест на ре­конструируемых фабриках; хотя одновременно нельзя забывать и об отрицательных моментах, связан­ных с утечкой прибылей из Украины.

Непростая ситуация сложилась на рынке маргариновой продукции,где импорт принял угрожающие размеры. Сегодня цены на ввози­мую в Украину маргариновую про­дукцию почти в два раза ниже оп­товой цены на отечественный мар­гарин. Для защиты отечественных производителей необходимо увели­чить ввозные таможенные пошлины, расчеты но которым показывают: возрастание импортного тарифа с 15% до 25% приведет к незначитель­ному увеличению розничной цены на импортный маргарин и не умень­шит заинтересованности оптовых коммерческих структур во ввозе маргариновой продукции в Украину, а также позволит стабилизировать положение отечественных произво­дителей.

Характер конкурентной борьбы на рынке маргариновой продукции определяется не только ее ценой, но и качеством. Помимо стабилизации производства, перед украинскими предприятиями стоит задача расши­рения ассортимента и улучшения качества выпускаемой продукции, в чем они значительно уступают за­рубежным поставщикам. Сравнение качества выпускаемого и импорти­руемого маргарина за первые квар­талы 2002 и 2003 гг. показывает ощутимое увеличение забракован­ной продукции: с 19,6% до 34,9% к проинспектированному ко­личеству товаров, в том числе им­портной продукции — с 24,8% до 36,8% за аналогичный период. Для решения этой проблемы необходи­мо техническое оснащение отрасли высокопроизводительным импорт­ным оборудованием, а также ис­пользование высококачественного сырья и вспомогательных материа­лов. Немаловажным фактором по­вышения конкурентоспособности отечественной маргариновой про­дукции является также разработка результативных сбытовых стратегий и маркетинговых программ по изу­чению потребительских предпочте­ний российских покупателей.

На рынках отдельных потреби­тельских товаров — бытовые холо­дильники, радиоэлектроника, малая бытовая техника (кофеварки, элек­трические чайники, утюги, кухон­ные комбайны) существенные преимущества имеют зарубежные производители из-за высокого уров­ня качества, надежности, дизайна предлагаемой продукции и извест­ной торговой марки, массированной рекламной кампании.

В качестве примера рассмотрим рынок бытовых холодильников. Пока еще рано говорить о конку­рентоспособности украинской холо­дильной техники на мировом рын­ке из-за невысокого уровня качества. На этом фоне украинский рынок все более уверенно осваивается зару­бежной бытовой техникой, доля вво­за которой (холодильников и моро­зильников) в 2003 году соста­вила порядка 26% от общего объе­ма рыночных ресурсов страны.

Аналогичная бытовая техника зарубежного производства представ­лена в настоящее время у нас в широком ассортименте. За после­дние четыре года интенсивно продви­гаются на украинский рынок италь­янские фирмы Ariston, Indesit, Ardo, Candy, а также известные компании других стран, например Samsung из Южной Кореи, выпус­кающий холодильник с биопокры­тием. Спрос на холодильную тех­нику этих фирм имеет тенденцию роста, так как при относительно невысоких ценах она надежна в ра­боте, отличается хорошим дизайном. Довольно узкий сегмент потреби­тельского рынка, охватывающий не более 3%-4% семей, занимает экск­люзивная и дорогая холодильная техника, производимая и поставля­емая в Украину известными во всем мире фирмами Bosch, Siemens (Гер­мания), Electrolux (Швеция), General Electric, Whirlpool (США), Vestfrost (Дания) и др. Свои осо­бенности имеют и региональные рынки, в частности близость При­морского края к странам Азиатско-тихоокеанского региона приводит к поступлению на рынок большого количества импортных холодильни­ков производства Японии, Китая, Южной Кореи.

В конечном счете, в данном сег­менте рынка можно наблюдать раз­витие нормальных конкурентных отношений между производителями и постепенное насыщение потреби­тельского спроса на холодильную технику.

Итак, степень развития конкурентной среды оценивается по комплексу параметров, включающих как показатели структуры товарного рынка (ко­личественные и качественные), так и данные об экономической концентра­ции. По моему мнению, с точки зрения развития конкурентных отношений основной причиной обеспокоенности должна являться не высокая концент­рация производства и отдельных товаров, а в большей степени - состояние конкуренции на товарных рынках и экономической концентрации, сохраня­ющаяся высокая степень сегментации региональных рынков. Сказанное со всей очевидностью предопределяет разработку механизмов оперативного отслеживания рыночных процессов, происходящих в масштабах экономи­кистраны в целом, а также на отдельных рынках, рассматриваемых в реги­ональном и продуктовом аспектах.

ГЛАВА III: Анализ состояния конкурентной среды.