Сравнительный анализ показателей финансовой деятельности

Целью политики руководства банка и работы всех его служб является привлечение клиентуры, расширение сферы сбыта своих услуг, завоевание рынка и, в конечном счете, – увеличение получаемой прибыли. Средствами достижения данной цели являются инструменты банковского маркетинга. В начале банки рассматривали маркетинг лишь как средство изучения спроса, стимулирования и привлечения клиентов, и лишь в восьмидесятые годы сформировалась концепция маркетинга, которая стала основной управления коммерческими банками. Банки создали собственные маркетинговые службы, системы сбора и обработки информации, разрабатывают и контролируют программы маркетинга. Содержание и цели маркетинговой деятельности существенно изменились в последние годы под влиянием резко усиливающейся конкуренции на финансовых рынках и меняющихся отношений между банками и клиентурой [16]. Создание и развитие широкого спектра услуг банков, оказываемых клиентам (физическим и юридическим лицам) базируется на ряде основных предпосылок: формирование стратегии банка, определение эффективности рынка, кадровая политика и др.
Особенности маркетинга в банковской сфере обусловлены, прежде всего, спецификой банковской продукции. В нашей экономической литературе и в практике термин «банковская продукция» появился в процессе перехода к рыночной экономике. Под ним подразумевается любая услуга или операция, совершенная банком. В отличие от предприятий других отраслей экономики, маркетинг в банковской сфере имеет существенные особенности, обусловленные спецификой деятельности банка. Во-первых, коммерческие банки действуют в сфере обращения, а не производства. Во-вторых, банк создает специфический продукт в виде платежных средств, традиционных и нетрадиционных услуг, без которых невозможно поддержание и ускорение процессов производства и обращения. Продуктом деятельности банка является не материально-вещественным товары, а различные услуги по кредитному, депозитному, расчетно-кассовому обслуживанию. Банковские услуги в основе не имеют материальной субстанции и реализуются посредством договорных отношений. Купля-продажа большинства банковских услуг не ограничивается однократным актом, а не характеризуется продолжительностью во времени. Клиенты при внесении вклада, получении кредита, использование других банковских услуг вступают в более или менее длительные отношения с коммерческим банком. Современные условия банковской деятельности при быстром развитии банковской индустрии и нарастающей конкуренции на финансовом рынке приводят к необходимости активно заняться маркетингом. Наряду с управлением, финансами и технологиями, маркетинг выступает одним из важнейших стратегических факторов успеха в банковском деле [17].
Каждый банковский руководитель и специалист должен ныне выступать в качестве эксперта по маркетингу. Чтобы выжить, банки вынуждены предлагать самый широкий набор банковских услуг. Они теперь акцентируют все свое внимание на максимальном удовлетворении нужд клиентов как основы рыночной деятельности.
Маркетинг - это стратегия и философия банка, требующая тщательной подготовки, глубокого и всестороннего анализа, активной работы всех подразделений банка от руководителей до низовых звеньев. Маркетинговый подход предполагает первоочередную ориентацию банка не на свой продукт, а на реальные потребности клиентуры рынка, анализ изменяющихся вкусов и предпочтений потребителей банковских услуг. Банковский служащий становится продавцом финансовых продуктов. В процессе общения с каждым клиентом он призван определить конкретные формы финансового обслуживания, в которых клиент нуждается, разъяснить ему необходимость и выгодность каждой сделки.

В рамках современного маркетинга меняются отношения банка и клиента. Если ранее банк предлагает вкладчикам и заемщикам стандартный набор банковских продуктов, то сейчас он вынужден постоянно разрабатывать новые виды услуг, которые адресованы конкретным группам клиентов - крупным фирмам, мелким предприятиям, отдельным категориям физических лиц и т.д. единственным критерием в работе банка становятся реальные потребности клиентов. Если на данную банковскую услугу не имеется спроса ее вообще не следует предлагать, а тем больше навязывать потребителям.
Деятельность банка, как известно, основывается на повторяющихся операциях. Отсюда его стремления направлены на то, чтобы сохранить и расширить клиентуру, стать центром финансового облуживания людей на длительную перспективу. Банк призван ориентироваться на удовлетворение реальных потребностей, дать клиенту то, в чем он действительно нуждается. Других способов удержать клиентуру в условиях конкурентной экономики нет [16].

Одна из целей банковского маркетинга – постоянное привлечение новых клиентов. В индустриально развитых странах охват населения банковскими операциями весьма высок: до 80% домашних хозяйств уже являются клиентами банков, имеют текущие и сберегательные счета, кредитные карточки. Помимо этого банки расширяют предложение новых видов услуг уже имеющимся клиентам. Люди, обращающиеся в банк для осуществления конкретных операций, всегда выступают потенциальными покупателями дополняющих или смежных видов услуг. Например, если клиент покупает у банка дорожные чеки или получает иностранную валюту, ему можно предположить услуги по страхованию от несчастного случая во время зарубежной поездки. В условиях обострения конкурентной борьбы за привлечение денежных средств банки систематически совершенствуют методы пополнения своих ресурсов. Так, для привлечения частных лиц - потенциальных вкладчиков – крупные банки нередко устраивают выставки и спортивные мероприятия. Создаются новые виды вкладов. В сферу деятельности банковского капитала вовлекаются новые слои населения, в данном случае молодежь. Банки в большой мере будут подчиняться законам рынка. Один из них - стремление банков к получению прибыли. Сам кредит не создает прибыли, и банки формируют ее за счет прибыли своих заемщиков.
Коммерческий характер функционирования банков требует широкого применения маркетинга. Специфика маркетинга в банковской области обусловлена не только тем, что он способствует коммерциализации банковской работы и обеспечивает эффективное использование денежных ресурсов, но и особенностями денежного оборота, который выступает объектом всей банковской деятельности. Маркетинг в банковской сфере нацеливается на изучение рынка кредитных ресурсов, анализа финансового состояния клиентов и прогнозирование на этой базе возможностей привлечения вкладов в банки, изменений в деятельности банка. Маркетинг направляется на обеспечение условий, способствующих привлечению новых клиентов, расширению сферы банковских услуг, заинтересовывающих клиентов во вложении своих средств на счета, данного банка.
Специфика маркетинга в банковской сфере заключается в том, что коммерческие банки заинтересованы не только в привлечении вкладов, но и в активном использовании привлеченных средств с помощью кредитования различных объединений, предприятий, организаций, кооперативов и населения. Особенности банковского маркетинга определяют методы его практики. В сфере взаимоотношений коммерческих банков с хозяйственными организациями –вкладчиками временно свободных денежных средств – маркетинг ориентируется на изучение перспектив увеличения депозитов, обеспечение заинтересованности предприятий, организаций, кооперативов, населения в получении ими доходов в форме выплачиваемого процента [17].

Особенности маркетинга в банковской сфере обусловлены, прежде всего, спецификой банковской продукции. В коммерческих банках продукции представляет два основных раздела: услуги по пассивным и по активным операциям. Первые осуществляются в целях аккумуляции средств населения. Посредством оказания услуг по активным операциям коммерческие банки распределяют мобилизованные средства так, чтобы обеспечить себе необходимый уровень прибыли и устойчивости в бизнесе.

Далее рассмотрим основные преимущества БВУ РК в области самых эффективных депозитных ставок. Самые высокие ставки по депозитам, согласно исследованию делового портала Kapital.kz, у банков-середняков. Именно они вошли в Топ-5 по уровню доходности по депозитам в тенге, открытым на год. Максимальная эффективная ставка по годовым депозитам в тенге колеблется от 5,8 до 9,4% годовых. Самые высокие ставки по депозитам можно увидеть на таблице 5 где «Рэнкинг депозитов по размеру эффективной ставки, открытым на 1 год в тенге» [18].

 

Таблица 5 Рэнкинг депозитов по размеру эффективной ставки, открытым на 1 год в тенге

Депозит, банк	Валюта	Первоначальный взнос	Номинальная (эффективная) годовая процентная ставка	Дополни-тельные взносы	Частичные изъятия
«АльянсДепозит без частичных изъятий» Альянс банк***	Тг., $, евро, рос. рубль	15 тыс. тг. на всех счетах вклада	9,0 (9,4)	Да	Не предусмотрены
«АльянсДепозит Лояльность с возможностью частичных изъятий»**, Альянс банк***	Тг., $, евро, рос. рубль	15 тыс. тг. на всех счетах вклада	9,0 (9,4)	Да	Да, до неснижаемого остатка 15 тыс. тг. в совокупности на четырех счетах вклада
«Казына премиум», Евразийский банк	Тг., $, евро, рос. рубль	15 тыс. тг.	9 (9,4)	Да	Да, до неснижаемого остатка равного минимальной сумме первоначального взноса
«Элит клуб», Цеснабанк	Тг., $, евро	5 млн. тг.	8,4 (9,1)	Да	Да, до неснижаемого остатка равного 1,5 млн. тг. (для г. Астаны и г. Алматы), 1 млн. тг. (для других регионов)
«Накопи на мечту», АТФБанк	Тг., $, евро	15 тыс. тг.	9,0 (9,0)	Да	Не предусмотрены
Kaspi bank	Тг., $, евро	15 тыс. тг.	8,65 (9)	Да	Да, до неснижаемого остатка равного минимальной сумме первоначального взноса
«АльянсДепозит с возможностью частичных изъятий», Альянс банк ***	Тг., $, евро, рос. рубль	15 тыс. тг. на всех счетах вклада	8,5 (8,8)	Да	Да, до неснижаемого остатка 15 тыс. тг. в совокупности на четырех счетах вклада
«Народный-стандартный», Народный банк	Тг., $, евро	15 тыс. тг.	8,0 (8,4)	Не предус-мотрены	Не предусмотрены
«Народный-пенсионный», Народный банк	Тг., $, евро	2 тыс. тг.	8,0 (8,4)	Да, мин. сумма дополн. взноса 500 тг.	Не предусмотрены, только сумму начисленного вознаграждения
«Премиум», БТА Банк ***	Тг., $, евро	15 тыс. тг. на всех счетах вклада	от 15 тыс. тг. - 7,0 (7,2) от 100 тыс. тг. -7,5 (7,8) от 750 тыс. тг. -8,0 (8,3)	Да	Да, до неснижаемого остатка эквивалент 15 тыс. тг. в совокупности на всех счетах вклада/эквивалент 100 тыс. тг. в совокупности на всех счетах вклада/эквивалент 750 тыс. тг. в совокупности на всех счетах вклада
Источник: www.kapital.kz

 

Как видно из таблицы 5 Альянс банк и Евразийский банк предлагают самые высокие ставки – 9,4%. Самую низкую ставку предлагает Цеснабанк по депозиту «Аванс» - 5,8%. Такая низкая доходность объясняется тем, что банк обещает выплатить вознаграждение по вкладу в день его открытия. Таким образом, Цеснабанк пытается снизить свои риски в результате досрочного изъятия денег.

На рынке ставки по срочным депозитам физических лиц в тенге в августе зафиксировались на уровне 7,8%. Таковы последние данные Национального банка РК. Согласно данным главного банка страны в июле доходность по таким вкладам была на уровне 8%. С начала года ставка снизилась на 0,4%.

Первоначальный взнос по таким депозитам колеблется от 1 тенге до 7 млн. тенге. Например, Банк ЦентрКредит предлагает депозит «Простое решение», где сумма первоначального взноса не оговаривается.

Помимо депозитов, платежные карточки также стали одним из инструментов для завоевания клиента. Некоторые банки при открытии депозита предоставляют в подарок платежную карточку либо предлагают льготные условия по ним.

Такой продукт могут получить клиенты БТА Банка, Евразийского банка и Альянс банка[18].

Лояльность клиентов через депозитные продукты формируют, АТФБанк, Альянс банк и Евразийский банк.

АТФБанк повышает процентные ставки на 1% руководителям компаний МСБ и индивидуальным предпринимателям, оформившим кредит на сумму 30 тыс. долларов и более.

Альянс банк также делает упор на доходности. Для клиентов уже использующих продукты Альянс банка или для тех, кто ранее являлся клиентом банка, ставка по депозиту повышается на 0,6%.

Евразийский банк снижает пороговый уровень первоначального взноса для участников зарплатного проекта банка и вкладчиков НПФ-партнеров практически в 3 раза.

Напомним, что с 1 июля 2012 года Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) снизил максимальные ставки вознаграждения по банковским вкладам для физических лиц. Теперь при открытии депозита в тенге рекомендованная фондом ставка составила 9%.

В случае превышения банками ставки в 9% фонд также гарантирует возврат средств в условиях ликвидации банка. То есть финансовые институты, которые превысили рекомендованную фондом ставку, производят дополнительные отчисления в фонд.

 

Теперь рассмотрим, как же изменилась депозитная база БВУ РК к 2013 году после внесений изменений каждым банком в свою маркетинговую деятельность.

Драйверами по годовому приросту вкладов стали «Цеснабанк», Kaspi bank, и «Евразийский банк», подсчитал деловой портал Kapital.kz на основе данных Комитета по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального банка РК (КФН). В таблице 6 мы можем увидеть изменения депозитной базы у 10 крупнейших банков РК [19].

 

Таблица 6 «Рэйтинг банков по приросту вкладов за год, тыс. тенге»

Банк	Объем вкладов, 2013 г.	Объем вкладов, 2012 г.	Отток/приток, %
Цеснабанк	515 916 040	341 221 597	51, 2
Kaspi bank	412 780 931	318 054 513	29, 8
Евразийский банк	295 670 077	229 931 551	28, 6
Сбербанк	493 769 687	388 912 458	27, 0
Альянс банк	334 404 726	292 504 251	14, 3
Народный банк	1 656 040 577	1 519 278 347	9, 0
Банк ЦентрКредит	753 587 150	691 552 108	9, 0
Казкоммерцбанк	1 482 837 684	1 379 042 248	7, 5
АТФБанк	473 464 804	522 671 732	-9, 4
БТА Банк	541 185 190	736 085 241	-26, 5
Источник: Первая десятка банков по объему активов на 1 января 2013 год. По данным Комитета по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального банка РК

Из таблицы 6 видно, что объем вкладов в «Цеснабанке» за год увеличился на 51, 2%, Kaspi bank – 29, 8%, в «Евразийском банке» - 28, 6%.

Объем вкладов в этих банках увеличился преимущественно за счет депозитов физических лиц. Так, по сравнению с январем 2012 года за счет вкладов населения «Цеснабанк» привлек более 59 млрд. тенге, Kaspi bank – 96 млрд. тенге, «Евразийский банк» – 33 млрд. тенге.

Если посмотреть как распределились места по объему депозитной базы, то первое место закрепилось за «Народным банком» – 1, 6 трлн. тенге, вторая строчка принадлежит «Казкоммерцбанку» – 1, 4 трлн. тенге, третье – «Банку ЦентрКредит» 753 млрд. тенге.

В топ-3 банков по объему вкладов юридических лиц на начало 2013 года вошли «Народный банк», «Казкоммерцбанк» и «Сбербанк».

Далее из таблицы 7 можно увидеть изменения вкладов физических лиц в 10 крупнейших по своим активам банках РК.

Первое место по объему вкладов физических лиц принадлежит «Народному банку» – более 686 млрд. тенге, второе «Казкоммерцбанку» – 621 млрд. тенге, третье место «Банку ЦентрКредит» – 391 млрд. тенге[20].

В «Сбербанке» за год был зафиксирован самый значительный прирост вкладов физических лиц. Так объем депозитов от населения в этом банке по сравнению с январем 2012 года увеличился на 68, 7%. Вторая строчка принадлежит «Цеснабанку» – прирост на 60, 3%, третье «Евразийскому банку» – на 53, 3%.

При этом если посмотреть на годовые ставки вознаграждения по вкладам в тенге для населения, то самые высокие проценты из этих трех банков у «Евразийского банка». Годовая ставка по годовому тенговому депозиту в «Евразийском банке» составляет 9% (9, 4% - эффективная). В «Цеснабанке» – 8, 4% (эффективная 8, 7%), в «Сбербанке» ставки пониже – 7, 75 (8, 03% - эффективная). В тоже время из рассмотренных топ-3 банков по приросту вкладов населения минимальный первоначальный взнос, чтобы получить максимальный доход в «Евразийском банке» (депозит «Казына премиум») – 15 тыс. тенге. Далее следует «Цеснабанк» («Элит клуб») – 5 млн. тенге, затем «Сбербанк» («Накопительный») - 7 млн. тенге [20].

Таблица 7 Рэйтинг банков по приросту вкладов физических лиц за год, тыс. тенге

Банк	Объем вкладов физ. лиц, 2013 г.	Объем вкладов физ. лиц, 2012 г.	Отток/приток, %
Сбербанк	119 053 175	70 566 558	68, 7
Цеснабанк	159 218 635	99 337 729	60, 3
Евразийский банк	97 570 733	63 659 140	53, 3
Kaspi bank	319 161 964	222 723 782	43, 3
Альянс банк	156 468 590	112 836 456	38, 7
АТФБанк	211 478 861	155 200 290	36, 3
Народный банк	686 426 476	559 209 118	22, 7
Казкоммерцбанк	621 475 266	550 670 855	12, 9
Банк ЦентрКредит	391 869 279	376 138 527	4, 2
БТА Банк	291 932 918	302 213 768	-3, 4
Источник: Первая десятка банков по объему активов на 1 января 2013 год. По данным Комитета по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального банка РК

 

Отметим, что банки-лидеры удерживают депозитные ставки на рыночном уровне. Так, согласно данным Национального банка РК в декабре 2012 года средняя ставка по срочным вкладам в тенге для физических лиц держалась на уровне 8, 3%, по депозитам от трех месяцев до одного года – 8% годовых.

По сравнению с январем 2012 года объем депозитов вырос на 9, 4%, более чем на 734 млрд. тенге. Так, если на начало 2012 года объем вкладов составил 7, 7 трлн. тенге, то к январю 2013 года он достиг 8, 5 трлн. тенге.

Теперь рассмотрим динамику изменений депозитных вкладов юридических лиц в таблице 8.

Таблица 8 Рэйтинг банков по приросту вкладов юридических лиц за год, тыс. тенге

Банк	Объем вкладов юр. лиц, 2013 г.	Объем вкладов юр. лиц, 2012 г.	Отток/приток, %
Цеснабанк	356 697 405	241 883 868	47, 5
Евразийский банк	198 099 344	166 272 411	19, 1
Сбербанк	374 716 512	318 345 900	17, 7
Банк ЦентрКредит	361 717 871	315 413 581	14, 7
Казкоммерцбанк	861 362 418	828 371 393	4, 0
Народный банк	969 614 101	960 069 229	1, 0
Альянс банк	177 936 136	179 667 795	-1, 0
Kaspi bank	93 618 967	95 330 731	-1, 8
АТФБанк	261 985 943	367 471 442	-28, 7
БТА Банк	249 252 272	433 871 473	-42, 6
Источник: Первая десятка банков по объему активов на 1 января 2013 год. По данным Комитета по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального банка РК

Так, объем вкладов компаний в «Народном банке» превысил 969 млрд. тенге, в Казкоме – 861 млрд. тенге, в «Сбербанке» – 374 млрд. тенге.

За год самый значительный отток депозитов компаний наблюдался из «БТА Банка» – более 42%, «АТФБанке» – 28, 7%. Также незначительный отток средств юридических лиц прослеживался в Kaspi bank – 1, 8%, «Альянс банке» – 1%. Лидером по притоку средств от организаций стал «Цеснабанк» +47%, «Евразийский банк» +19%, «Сбербанке» + 17, 7% [21].

Рассмотрим один из лучших в 2013 году пример маркетингового хода. В рамках проводимого журналом «Банкиръ» I Международного конкурса «Лидер в сфере PR­-технологий и маркетинга — 2013» победителем в номинации «Самый оригинальный маркетинговый ход» стал Альфа-­Банк Казахстан.

Находясь в поисках креативной идеи и рекламной концепции, они обратили внимание на то, что люди с большим удовольствием обсуж­дают премьеры новых фильмов и что новинки увлекают внимание зрителя. Реклама новых блокбас­теров, афиши, постеры и лифлеты кинотеатров — давно отработанная и эффективная методика продвижения новых картин. Многомиллиард­ная мировая киноиндустрия сильно продвинулась в коммуникационных стратегиях. Рекламу фильмов мы видим в Интернете, на улицах, можем посмотреть трейлеры на ТВ и услышать о премьерах на радио.

В кинотеатрах перед киносеансом дают анонсы будущих показов и раздаточные материалы. Обычно кино порождает позитивные ожи­дания у зрителей и ассоциируется с хорошим отдыхом и положительными эмоциями [19].

В условиях высокой конкуренции по рекламе среди банков Казахстана и при небольшом бюджете они хотели добиться внимания целевой аудитории к нашим продуктам с помощью нестандартного подхода. Они не пошли по проторенной дорожке банковской рек­ламы, похожей друг на друга, а задались целью найти свой, новый, оригинальный маркетинговый ход, который бы выделял нас из обилия банковской рекламы.

Альфа­-Банк во всех странах присутствия отличает именно необычная рекламная идея. В ходе работы банк обнаружил, что в банковской сфере до нас никто не использовал продвижение продуктов, аналогичное рекламе фильмов.

За этот фактор банк зацепился и решил запустить в начале 2013 года оригинальную рекламную кампанию о банковских услугах по всем канонам продвижения новых блокбастеров в современной киноиндустрии. Такой ход был нацелен на привлечение физических лиц и предпринимателей, которым предлагались доступные кредиты и выгодные депозиты. Ими были задействованы радио, наружная реклама, модули в печатных изданиях и флеш­ баннеры на популярных сайтах.

«Премьеры сезона» банковских продуктов при небольшом бюджете с успехом прошли в регионах присутствия банка: в Алматы, Астане, Актау, Атырау, Караганде, Усть­-Каменогорске, Павлодаре, Петропавловске и Уральске.

Конкуренция на банковском рынке уже давно строится больше на предоставлении качественного и оперативного обслуживания клиентам, на профессионализме сотрудников, на надежности и положительном эмоциональном образе бренда. Вот в этом направлении банк и выстраивал логику продвижения и язык сообщения: сначала обратить на себя внимание, а потом дать информацию о продуктах банка.

Также они учли тот факт, что, несмотря на рекламные заявления, хороший фильм хочется пересмот­реть несколько раз. Исходя из этого посыла, банк улучшил свои продукты и только тогда заявили о своем предложении для клиентов. Свою работу мы оцениваем, не только учитывая креатив и степень отличия нашей рекламы на рынке. Это лишь инструмент, нам же важен практический бизнес­результат. И мы его достигли, потому что коли­чество звонков и визитов в отделения банка увеличилось в два раза, а объем продаж кредитных продуктов вырос более чем на 30% [20].

Примером может также являться появление Антонио Бандераса в Алматы. В Казахстан впервые приехал голливудский актер Антонио Бандерас по приглашению kaspi banka. Его привезут в рамках рекламной кампании под слоганом "Что еще мы сможем сделать для вас?".

По словам председателя правления kaspi, Михаила Ломтадзе, банк пригласил мегазвезду специально для клиентов, чтобы казахстанцы смогли встретиться с киноактером и открыть депозит у Антонио Бандераса.
Известный голливудский актер в октябре будет работать менеджером в одном из отделений kaspi bank. Антонио Бандерас, получивший звезду на аллее славы будет открывать банковские вклады алматинцам. Казахстанцы смогут положить свои деньги на депозит от Антонио Бандераса.

 

Также можно отметить результаты АО "Нурбанк", который стал лауреатом I Международного конкурса "Профессиональная премия в сфере банковских технологий, оборудования и услуг – 2013" в номинации "Лучший потребительский кредит", а в I Международном конкурсе "Лидер в сфере PR-технологий и маркетинга - 2013" признан лучшим сразу в двух номинациях: "Лучшая креативная реклама" и "За активное сотрудничество со средствами массовой информации".

Конкурс "Лидер в сфере PR-технологий и маркетинга – 2013" проводился среди PR-служб банков, страховых компаний и других финансовых структур, осуществляющих свою деятельность вУкраине, СНГ, Балтии, Грузии с целью повышения роли и престижа пресс-служб, служб маркетинга, а также департаментов по связям с общественностью.
Деятельность банков PR-служб оценивалась на основе контент-анализов, вышедших в СМИ материалов, а также мнении журналистов о простоте сотрудничества с пресс-службой.
В свою очередь, творческая номинация "Лучшая креативная реклама" оценивалась на основе пяти критериев: информативность, креативная идея, дизайн, соответствие требованиям видеорекламы, оценка глазами потребителя. По мнению экспертов, видеоролики "Нурбанка" с участием известного актера Ивана Охлобыстина соответствуют вышеперечисленным критериям. В номинации "Лучший потребительский кредит" оценивались самые выгодные предложения по кредитам, низкие процентные ставки и лучшие условия кредитования [21].

 

Далее рассмотрим статистику затрат на рекламу 10 крупнейших БВУ РК. Как показано в таблице 9 в 2012 году был произведен рэнкинг 10 крупнейших банков РК по расходам на рекламу.

 

Таблица 9 Рэнкинг банков по расходам на рекламу за 2012 год

Банк	Расходы на рекламу, тыс. тенге
Kaspi bank	1 296 419
Евразийский банк	1 017 002
Казкоммерцбанк	953 637
Сбербанк	739 925
Народный банк	639 631
Цеснабанк	550 543
Банк ЦентрКредит	464 575
БТА Банк	412 906
Альянс банк	382 216
АТФБанк	209 621
Источник: По данным Комитета по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Нацбанка РК

 

Объем рынка рекламы банковского сектора в 2012 году превысил 6,6 млрд. тенге. В тройку лидеров по объему средств направленных на рекламные цели в 2012 год вошли Kaspi bank, «Евразийский банк» и «Казкоммерцбанк», подсчитал деловой портал Kapital.kz на основе данных финансовой отчетности банков.

Более 19,4% рынка рекламного бюджета принадлежит Kaspi bank, вторую строчку по этому показателю занял «Евразийский банк» – 15,2%. Замкнул тройку лидеров «Казкоммерцбанк» – 14,3%.
Так, в 2012 году Kaspi bank потратил на рекламу более 1,2 млрд. тенге, «Евразийский банк» –1,0 млрд. тенге, Казком – 953,6 млн. тенге.

В тоже время, если посмотреть на структуру общехозяйственных расходов каждого из банков, то в 2012 году пятая часть бюджета «Евразийского банка» была направлена на рекламные цели. Kaspi bank, «Сбербанк» – 17,9%. Третье место по доле расходов на рекламу занял «Цеснабанк» – 14,8%.

В «АТФБанке» и «БТА Банке» доля бюджета на продвижение в общехозяйственных расходах в 2012 году не достигла и 5%. Так, в «АТФБанке» она составила 4,2%, в «БТА Банке» - 1,2%.

За год заметно увеличил свои инвестиции в рекламу «Сбербанк» – в два раза. Отметим, что Казком по сравнению с 2011 годом напротив, снизил расходы на продвижение на 11,2%, «АТФБанк» – на 17,6% [22].