Загальна характеристика страхового ринку УкраїниОстанні кілька років класичний страховий ринок України динамічно розвивався, показуючи кожен рік 30-40% зростання.Незважаючи на високі темпи зростання кількісних показників, інституційні та функціональні характеристики вітчизняного страхового ринку в цілому не відповідають реальним потребам держави та європейським стандартам. Зокрема, частка премій українських страховиків складає біля 0,2 % загальних премій в Європі. У середньому на душу населення в Україні припадає лише 52 євро страхових премій, що значно менше, ніж в інших європейських країнах (наприклад, у Німеччині – 1250 євро та у Польщі – 120 євро). У 2011 р. показник співвідношення валових страхових премій і валового внутрішнього продукту в Україні становив усього 2,5 % (чистих премій – 1,7 %), тоді як у провідних країнах цей показник дорівнює 8-16 %. Обсяги страхових премій за договорами страхування життя складали лише 4,3 % їх загального обсягу, у той час як в країнах Європейського Союзу цей вид страхування є домінуючим. Відставання якісних параметрів вітчизняного страхового ринку та гальмування інвестиційної активності страхових компаній зумовлені низкою хронічних, накопичених проблем: § недосконалістю нормативно-правового регулювання у сфері страхування, недостатньою відповідністю чинного законодавства вимогам європейських стандартів; § недостатністю ліквідних фінансових інструментів для проведення ефективної політики інвестування коштів (особливо гострою є проблема забезпечення довгострокових зобов‘язань за договорами страхування життя); § низьким рівнем капіталізації вітчизняних страховиків (недокапіталізованість страхових компаній унеможливлює страхування масштабних ризиків в енергетичній, екологічній та фінансовій сферах, стримує розвиток аграрного та медичного страхування); § непрозорим державним регулюванням; § непрозорістю фінансової звітності страхового сектору; § відсутністю якісної статистичної інформації в страховому секторі; § низьким рівнем послуг, що надаються окремими страховиками та наявністю випадків шахраювання; § вкрай низьким рівнем розвитку ринку страхування життя та інших видів особистого страхування; § недотриманням законодавства з агрострахування, низьким рівнем розвитку сфери страхування екологічних та катастрофічних ризиків; § недосконалим нормативно-правовим врегулюванням діяльності страхових посередників, актуаріїв та аварійних комісарів. До вищезазначених проблем додались негативні явища, обумовлені світовою фінансовою кризою. На відміну від банківського сектору та фондового ринку, які одні з найперших постраждали від світової фінансової кризи, страховий сектор напряму не був сильно вражений наслідками кризи (про що свідчить позитивна динаміка у 2012 р.). Проте загальний вплив фінансової кризи в середньо та довгостроковому періоді матиме вкрай негативний вплив на вітчизняний страховий ринок. В цілому по страховому ринку України в 2013 р. скорочення об’ємів страхових платежів може скласти 20-35 %. Скорочення платежів відбудеться за рахунок: § скорочення каналів збуту, що раніше давали гарантовані потоки клієнтів (автострахування, страхування банківських ризиків у сферах споживчого та іпотечного кредитування, страхування через туристичні компанії); § скорочення витрат підприємств на медичне та накопичувальне страхування своїх співробітників з метою оптимізації структури витрат; § скорочення обсягів страхування життя внаслідок втрати довіри населення до фінансового ринку загалом та страхового зокрема. Фінансова криза вже завдала серйозного удару класичному страховому ринку. За оперативними даними, скорочення страхових платежів складає близько 30 %. Рівень збитковості багатьох страховиків, особливо тих, що мали значну частку банківського страхування у своєму портфелі, перетнув критичну межу 100 %. Внаслідок накопичених проблем, а також негативних наслідків світової фінансової кризи, у випадку пасивної державної політики та якщо не буде вжито належних системних кроків, очікуються: § зменшення суми страхових премій у 2013 р. порівняно з 2012 р. на 30 %; різке скорочення обсягів активів страховиків (до двох разів); § зниження показників ліквідності та платоспроможності нижче рівня регуляторних вимог; § поширення демпінгу на страховому ринку унаслідок посилення загрози банкрутства; § хвиля шахрайств, пов’язаних з неможливістю погашення кредитів; § ймовірне банкрутство 50 % страхових компаній класичного ринку. За прогнозами експертів страхового ринку, розвиток подій за таким сценарієм може призвести до виходу зі страхового ринку України окремих іноземних інвесторів та зниження суверенного рейтингу України, невиплати або несвоєчасних виплат страхових відшкодувань 320 тис. фізичних та 50 тис. юридичних осіб на суму понад 2 млрд грн., звільнення персоналу страхових компаній. Негативні тенденції посилюються неефективними, непослідовними діями або бездіяльністю окремих органів державної влади, що, як правило, полягають в протекціоністській політиці щодо певних сегментів фінансового ринку чи окремих їх суб’єктів. З позитивних тенденцій, прогнозованих на 2011 – 2013рр.,можна виділити: Страхові компанії, які переважно розвивалися за рахунок страхування КАСКО автомобілів, які купувалися в кредит, почнуть розвивати інші види страхування і активно просувати їх на ринок; Зростання страхової культури та підвищення свідомості страхувальників. З-за невиконання своїх зобов'язань, компаніями, які зовні виглядали цілком надійно, відбудеться зміна критеріїв вибору страхової компанії. Страхувальники будуть приділяти менше уваги зовнішнім ознакам (наприклад, оформлення офісу, реклама) і звертати увагу на більш суттєві критерії (фінансові показники, репутація, рейтинг компанії, партнери, досвід роботи на ринку) Це дасть додатковий поштовх до розвитку компаній, орієнтованих на класичний ринок; Звільнення значної кількості кадрів на страховому ринку, призведе до оздоровлення кадрового потенціалу та рівня професіоналізму страхових компаній, за рахунок можливості відбору кращих кадрів, а так само через перехід досвідчених фахівців у стабільні класичні компанії; Після монополізації ринку, укрупнення компаній і стабілізації ринку в 2010-2011 році передбачається суттєві зміни в законодавстві України. Найбільш великі компанії будуть лобіювати свої інтереси в законодавчої і виконавчої влади з метою: Привести у відповідність рівень затверджених тарифів з фактичною збитковістю по ряду обов'язкових видів страхування; Отримання можливості реалізовувати нові обов'язкові види страхування, на законодавчому рівні систематизувати питання, що стосуються страхового шахрайства, єдиної бази клієнтів, перестрахування, оподаткування, частини законодавства, що регулюють відповідальність страхувальника і страховика та ін. Якісна регуляторна політика вдосконалить правила на страховому ринку, дасть більше можливостей для всіх учасників страхового ринку вести бізнес і розвиватися; Спад страхування в 2013 році дасть поштовх страховим компаніям до пошуку нових ринкових ніш, які вимагатимуть нові продукти, послуги та рівень сервісу. Більше увагу буде приділено юридичним особам, розвитку агентської мережі, малому та середньому бізнесу; Значне посилення штрафних санкцій за недотримання вимог правил дорожнього руху дозволило знизити на 30-40% кількість ДТП, що в свою чергу позитивно впливає на збитковість страхових компаній. Це компенсує зростання цін на запасні частини автомобілів і обслуговування на СТО, які є найбільш істотними у видатковій частині страховиків; Після стабілізації обстановки на фінансових ринках на страховому ринку залишаться сильні бренди, які за сприятливої загальноекономічної ситуації швидко відновлять темпи зростання ринку. В цілому можна зазначити, що незважаючи на зниження темпів зростання страхового ринку в 2013 році можна припускати його стабілізацію в 2014-2015рр. та швидке відновлення втраченого обсягу платежів. В Україні це буде залежати від наявності та обсягу ресурсів, правильності їх використання і рішучих дій з боку держави в страховій сфері. В випадку, якщо Україна буде використовувати винятково внутрішні резерви та еволюційний шлях розвитку, то вихід із рецесії буде тривалим, якщо будуть використані перевірені технології, додаткові ресурси і високопрофесійні фахівці, то це значно прискорить процес відновлення страхового ринку.[53, c. 87] На мою думку, зміниться і ставлення самих страховиків до своєї позиції на ринку. Фінансова криза покладе кінець епохи проектів, побудованих на принципах швидкого отримання прибутку, створення швидких "проектів під продаж" і тому подібного. Після багатьох років стрімкого зростання економіки за рахунок позикового капіталу, зараз перед страховиками стоїть завдання знову привести темпи зростання у відповідність з ключовими показниками економіки, привести свої, значно роздуті витрати, навчиться оперативно реагувати на ринкову ситуацію і приймати правильні управлінські рішення. 2.2 Аналіз фінансово-економічних показників діяльності страхового ринку України
Ринок страхових послуг залишається найбільш капіталізованим серед інших небанківських фінансових ринків. Загальна кількість страхових компаній станом на 31.03.2014 становила 404, у тому числі СК Life- 61 компанії, СК "non-life" - 343 компанії, (станом на 31.03.2013 - 414 компанії, у тому числі СК "life" - 62 компанії, СК "non-life" - 352 компаній). За І квартал 2014 рік частка валових страхових премій у відношенні до ВВП становила 1,7%, що на 1 в.п. менше в порівнянні з відповідним періодом 2013 року; водночас, частка чистих страхових премій у відношенні до ВВП за 2013 рік становила 1,7%, та збільшилася на 0,3 в.п.. У порівнянні з І кварталом 2013 року на 2 913,2 млн. грн. (35,6%) зменшився обсяг надходжень валових страхових премій, обсяг чистих страхових премій зменшився на 776,7 млн. грн. (15,2%). Зменшення валових страхових премій відбулося з таких видів страхування, як: страхування фінансових ризиків (зменшення валових страхових платежів на 784,1 млн. грн. (63,9%)); страхування майна (зменшення валових страхових платежів на 579,1 млн. грн. (49,0%)); страхування відповідальності перед третіми особами (зменшення валових страхових платежів на 329,2 млн. грн. (57,7%)); страхування кредитів (зменшення валових страхових платежів на 327,1 млн. грн. (69,2%)). Проте, у порівнянні з І кварталом 2013 року, зріс обсяг валових страхових премій з таких видів страхування, як: медичне страхування (безперервне страхування здоров'я) (збільшення валових страхових платежів на 105,8 млн. грн. (26,9%)); страхування життя (збільшення валових страхових платежів на 85,9 млн. грн. (18,1%)). Питома вага чистих страхових премій у валових страхових преміях за І квартал 2014 року становила 82,1%, що на 19,7 в.п. більше в порівнянні з І кварталом 2013 року. Рівень валових виплат у порівнянні з аналогічним періодом 2013 року (13,5%) збільшився на 9,7 в.п. та становив 23,2 %. Такий ріст відбувся за рахунок збільшення обсягу валових страхових виплат на 11,2% при зменшенні на 35,6% надходжень валових страхових платежів. Операції вихідного перестрахування у І кварталі 2014 року зменшилися з 3 519,9 млн. грн. до 1 268,7 млн. грн. за рахунок спаду перестрахування всередині країни, з 3 078,9 млн. грн. до 942,5 млн. грн., та істотно вплинули на динаміку основних показників діяльності страховиків. У порівнянні з І кварталом 2013 року на 11,2% збільшилися валові страхові виплати/відшкодування, обсяг чистих страхових виплат збільшився на 12,2%. На збільшення чистих страхових виплат, в першу чергу, вплинули такі зміни: на 49,4 млн. грн. (7,9%) збільшилися чисті страхові виплати з автострахування (КАСКО, ОСЦПВ, "Зелена картка"); на 36,8 млн. грн. (6,6 раза) збільшилися чисті страхові виплати зі страхування кредитів; на 32,1 млн. грн. (2 раза) збільшилися чисті страхові виплати зі страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ. За І квартал 2014 року відстежується тенденція зростання деяких показників страхової діяльності. Так, при зростанні на 4,3% загальних активів страховиків, на 6,8% зросли обсяги активів, визначених законодавством для представлення коштів страхових резервів. Разом з цим, обсяг сплачених статутних капіталів зменшився на 5,8%. Збільшення активів, визначених ст. 31 Закону України «Про страхування» для представлення коштів страхових резервів, обумовлене в першу чергу збільшенням обсягів акцій на 10,6% (з 15 659,5 млн. грн. станом на 31.03.2013 до 17 323,7 млн. грн. станом на 31.03.2014), які складають близько 47,4% зазначених активів. Також, збільшення спостерігається по таким видам активів як банківські вклади (депозити) (на 12,3%), нерухоме майно (на 6,4%), іпотечні сертифікати (на 198,9%). При цьому, зменшилися активи в облігаціях (на 59,8%) та цінних паперах, що емітуються державою (на 12,5%).
Таблиця 2.1 Основні показники діяльності страхового ринку та його динаміка
Продовження таблиці 2.1
|
