Конкурентоспособность транспортно-экспедиционной организации

 

Понятие конкурентоспособности. Конкурентоспособность организации и конкурентоспособность услуги (товара) — разные понятия. Конкурентоспособность услуги — ее свойство выступать на рынке наравне с присутствующими там аналогичными услугами, отражающее соответствие услуги техническим параметрам (потребительские свойства), нормативным параметрам (существующим стандартам и нормам) и экономическим параметрам (цена и стоимость эксплуатации). Конкурентоспособность организации — способность осуществлять производство товаров и услуг, которые по своей стоимости (тарифу) и сочетанию других характеристик (качество обслуживания и т. п.) будут более привлекательны для клиентуры, чем товары и услуги, предлагаемые конкурентом. Сравнение понятий показывает, что две организации, предлагающие на рынке равноконкурентные по указанным показателям услуги, сами могут различаться по уровню конкурентоспособности. Для обеспечения своей конкурентоспособности организация стремится опережать конкурентов по таким параметрам, как технология производства услуг, практические навыки и квалификация персонала, уровень стратегического и текущего планирования, спектр предоставляемых услуг, контроль управления, качество систем управления и т.п.

Конкурентоспособность транспортно-экспедиционной организации — способность осуществлять ТЭУ, совокупность потребительских свойств которых характеризует их отличие от услуг конкурента по степени соответствия конкретным потребностям рынка, с учетом затрат на их удовлетворение, соотношения цены и потребитель­ских качеств услуги. С экономической точки зрения повышение конкурентоспособности транспортной и транспортно-экспедици­онной организации сводится к максимальному повышению каче­ства транспортного и экспедиционного обслуживания при мини­мальных расходах. Решение этой проблемы характеризуется спе­цифическими особенностями, зависящими от вида транспорта и конкретного показателя качества транспортного и экспедицион­ного обслуживания.

Качество транспортно-экспедиционного обслуживания является одним из наиболее важных и значимых факторов при определе­нии конкурентоспособности организации. Его рекомендуется оценивать по трем основным параметрам:

по установленным стандартам и нормативам. При отсутствии таких стандартов и нормативов в отрасли организация может раз­работать нормативы обслуживания для своих конкретных условий. It частности, к таким нормативам относятся сроки доставки от­дельных видов грузов в зависимости от расстояний перевозки и других условий доставки, нормативы по обеспечению сохранности перевозимых грузов, погрузочно-разгрузочным операциям, смещению и обработке грузов и грузовых единиц на терминале. Основным недостатком такой оценки качества обслуживания является ее усредненность, которая для конкретного клиента может не иметь решающего значения;

качественным характеристикам аналогичных услуг организа­ций-конкурентов. Такой подход в реальных условиях отраслевого рынка более приемлем;

требованиям клиентуры (отправителей и получателей грузов). Оценка конкурентоспособности транспортно-экспедиционной организации со стороны клиентов в условиях рыночной экономи­ки приобретает главное значение, так как в оценке перевозок и услуг клиентурой выражены все факторы, которые влияют на выбор перевозчика и экспедитора и определяют уровень его кон­курентоспособности.

Факторы, влияющие на уровень конкурентоспособности. На конкурентоспособность транспортно-экспедиционной организации оказывают влияние внешние факторы и факторы, зависящие от работы организации, характеризующие качество и эффективность ее работы.

Внешние факторы, отражающие условия работы организации, выражаются в соотношении спроса и предложения на перевозки и обслуживание грузов, моделью рынка, системой налогообло­жения, таможенными пошлинами, государственной поддержкой отрасли и т.п.

В предыдущих подразделах многие из перечисленных факторов уже рассматривались. Для реальной оценки соотношения спроса и предложения необходимо его рассмотрение по каждому виду транс­порта. Например, основные характеристики спроса на конкрет­ный вид транспортно-экспедиционной услуги на автомобильном транспорте проявляются в их классификации по определенным признакам (РД 3112178-1064 — 00), представленным в табл. 7.14.

Услуги по погрузке-разгрузке предоставляются ограниченному кругу грузовладельцев, в основном при осуществлении мелкопар­тионных и контейнерных перевозок, и пользуются стабильным, массовым спросом.

Переход на рыночные отношения переводит их в разряд потенциально перспективных с экономической точки зрения.

Услуги по транспортированию предоставляются постоянно, пользуются стабильным и массовым спросом. Мотивом спроса на данный вид услуг являются производственно-экономические факторы, связанные с необходимостью перемещения грузов в пространстве и во времени, а также экономическая целесообразность транспортирования грузов именно автомобильным транспортом. Подготовительно-заключительные услуги предоставляются по­стоянно, пользуются стабильным и массовым спросом. Мотив спроса тот же, что и при предоставлении услуг по транспортированию, так как подготовительно-заключительные услуги являют­ся элементом технологического процесса транспортирования гру­зов автомобильным транспортом.

 

Таблица 7.14

Классификация транспортно-экспедиционных услуг на автомобильном транспорте по структуре спроса

 

Виды услуг	Факт предоставления	Стабильность спроса	Характер спроса
Постоянно	Ограниченно	Потенциальные	Стабильные	Эпизодические	Массовые	Индивидуальные
Погрузочно-разгрузочные	-	-	+	-	+	-	+
Транспортирование	+	-	-	+	-	+	-
Подготовительно-заключительные	+	-	-	+	-	+	-
Складские	-	+		-	+	-	+
Экспедиционные	-	+	-	+	-	+	-
Организационно-посреднические	-	+	-	-	+		+
Консультационно-аналитические	-	+	-	+	-	+	-
Информационные	+	-	-	+	-	+	-

 

Складские услуги предоставляются ограниченному кругу грузовладельцев, в основном при осуществлении мелкооптовых и контейнерных перевозок через терминалы (грузовые автостанции). Для этих видов перевозок спрос эпизодический и индивидуальный. Ограниченность предоставления данного вида услуг связана с су­ществующей организацией автомобильных перевозок и отсутствием у автотранспортных организаций материально-технической базы для оказания этих услуг. Переход к рынку переводит эти услуги в разряд предоставляемых постоянно в связи с аутсорсингом веду­щих производственных компаний.

Экспедиционные услуги предоставляются ограниченному кругу клиентов, пользуются стабильным и массовым спросом. Переход на рыночные отношения переводит эти услуги в разряд предо­ставляемых постоянно. Мотивом спроса при этом будет являться возможность полного освобождения грузовладельцев от несвой­ственных им функций, связанных с оформлением товарно-транспортной документации, охраной и сопровождением грузов, вы­полнением планово-расчетных операций.

Организационно-посреднические услуги предоставляются ограни­ченному кругу клиентов, спрос эпизодический и индивидуаль­ный, в основном при обслуживании железнодорожных станций, морских и речных портов, при междугородных и международных перевозках. Переход к рынку переводит эти услуги в разряд предоставляемых постоянно. Мотивом спроса при этом будет являться возможность быстрой и бесперебойной доставки товара в любую точку, лизинг и аренда ТС, ПРМ и складов.

Консультационно-аналитические услуги предоставляются ограниченно, пользуются стабильным и массовым спросом; в основ­ном это услуги по выбору типа ПС, по расчету оптимального мар­шрута перевозок. В ближайшем будущем спрос на эти услуги будет расти. Мотив спроса — возможность определения экономически более выгодного способа доставки груза и возможность прогноза ситуации на рынке транспортных, экспедиционных, посредни­ческих и комплексных услуг.

Информационные услуги предоставляются практически всем кли­ентам, пользуются стабильным и массовым спросом. Мотивом является желание и производственная необходимость у грузовла­дельца точно знать местонахождение груза и время его прибытии в пункт назначения.

По такой же схеме описывается спрос на перевозки и услуги на других видах транспорта. Как показывает практика, при оценке уровня конкурентоспособности организации в качестве оптималь­ного значения можно принять величину резерва, т.е. превышении предложения над спросом, независимо от вида услуги в размере 20 %. Если этот показатель больше, например, по транспортным услугам, определенная часть провозных возможностей окажется невостребованной, что повлечет за собой непроизводительные расходы; если меньше — может возникнуть ситуация отказа кли­енту в перевозках, т.е. потеря дохода организации.

Рассмотрим основные группы факторов, которые определяют конкурентоспособность организации и зависят от его деятельнос­ти — факторы, зависящие от работы организации.

Состояние организации характеризуют следующие факторы:

• уровень знаний спроса на перевозки и услуги. Владение необ­ходимой и актуальной информацией, объективным прогнозом само по себе является фактором конкурентоспособности. В той части сег­мента рынка, где организация не имеет собственных возможнос­тей информационного или структурного ресурса для своего разви­тия, используется транспортный консалтинг;

• объем и номенклатура предоставляемых услуг. В эту категорию входят номенклатура обрабатываемых грузов и вид услуг для дан­ного груза и направлений перевозки;

• научно-технический потенциал, характеризующий исполь­зование результатов научно-технических разработок. Для транспортно-экспедиционной организации это в первую очередь ис­пользование современных достижений менеджмента и маркетин­га, телематики, глобальных компьютерных сетей и распределенных информационных систем;

• применение прогрессивных технологий, в первую очередь логистических;

• расширение номенклатуры услуг; применение новых видов ТЭО;

• обеспеченность организации производственной базой для решения технологических задач;

• состояние инфраструктуры транспортно-экспедиционной си­стемы — наличие складов, терминалов, филиалов, оснащенность компьютерной техникой и средствами связи, обработки и пере дачи информации и т.п.;

• состояние и квалификация трудовых ресурсов;

• уровень управления (с позиций нововведений, прибыльно­сти и ответственности);

• уровень маркетинговой работы. На рис. 7.5 представлена пост­роенная на основе многолетнего анализа деятельности транспорт­но-экспедиционной компании на рынке услуг кривая, отражаю­щая зависимость спроса на услуги от маркетинговых усилий орга­низации. Логика формирования экономического эффекта от орга­низации деятельности компании на основе маркетингового подхода отражена на схеме, приведенной на рис. 7.6;

• уровень участия в международной системе оказания ТЭУ;

• прочие факторы, в том числе размер кредиторской и дебиторской задолженности организации, уровень запасов, динамика валовых доходов за последние 3 — 5 лет.

 

 

Рис. 7.5. Зависимость спроса на услуги от маркетинговых усилий организации:

1 – область нечувствительного спроса; 2 – область эффективного маркетинга; 3 область насыщения; Е – емкость рынка; Е_min – минимальный гарантированный спрос; М_min – минимальная необходимая интенсивность маркетинговых усилий; М_эф – предельно-эффективная интенсивность маркетинговых усилий; Э – возможный эффект маркетинга.

 

В табл. 7.15 представлены факторы конкурентоспособности, выделенные на основе анализа опыта работы за рубежных и отечественных организаций.

 

 

Рис. 7.6 Схема формирования экономического эффекта от использования маркетингового подхода в организации деятельности транспортно-экспедиционной компании

 

 

Для успешной работы на рынке транспортно-экспедиционным организациям необходимо для каждого клиента знать и уметь оценивать значимость этих факторов.

Факторы конкурентоспособности наглядно проявляются на морском транспорте.

 

Таблица 7.15

Факторы конкурентоспособности на рынке транспортно-экспедиционных услуг

 

Фактор	Характеристика
Известность экспедитора в деловых кругах транс­портных организаций и грузовладельцев	Большой стаж практической работы, глубокое знание конъюнктуры тран­спортных возможностей и международ­ного рынка услуг по доставке грузов
Наличие высококвали­фицированного персонала в данной области деятель­ности	Связь с другими смежными видами дсн телыюсти, обеспечивающих процесс перевозки (таможня, фитокарантинные службы, различного рода инспекции, правоохранительные органы и т.п.)
Развитая сеть контрагентов	В других странах, регионах России, странах СНГ
Техническая оснащен­ность современными средствами связи	Коммуникации, программы, базы данных
Удобство расположения организации	На основных торговых маршрутах
Наличие собственных или арендуемых складов	Уровень оснащенности и пригодности для определенных видов грузов (холод­ные, отапливаемые, механизированные охраняемые и т.п.), подъездные пути
Наличие таможенных складов	Доступность
Наличие и состав мате­риально-технической базы	Подвижной состав, парк собственных или арендуемых контейнеров, перегрузочное и вспомогательное оборудование, в том числе средства для переработки грузов
Объем и спектр предоставляемых услуг по обработке грузов	Номенклатура обрабатываемых грузов, вытекающий из каждой позиции вид предоставляемых услуг для данного груза и направлений перевозки
Система подготовки документов	На базе компьютерных программ и базы данных, исключающих нежелательные ошибки в оформлении
Степень надежности экспедитора	Обеспечение сохранности груза, наличие и частота предъявленных и удовлетво­ренных претензий, включая надежность выполнения договорных обязательств по срокам доставки груза («точно-вовремя»)
Уровень ставок тарифов	В рамках перечня экспедиционных услуг и условий их оплаты, в области предоставления специальных видов по отдельным договорам экспедиции, возможные условия предоставления скидок с уровня тарифов и другие договорные условия (которые часто являются конфиденциальными)

На повышение эффективности работы организации направлено действие следующих факторов:

• производительность ТС, мощность материально-технической базы, оборудования и механизмов, достаточность площадей;

• производительность труда;

• размер ежегодных капиталовложений в развитие организации; деловые качества партнеров по основному виду деятельности

(контактность, быстрое решение вопросов и т.п.).

На повышение степени удовлетворенности требованиям клиента направлены следующие факторы:

• своевременность доставки товара (груза);

• обеспечение сохранности груза при выполнении транспортно-экспедиционных операций;

• экономичность доставки;

• готовность транспортных и экспедиционных организации принять на себя функции по широкому спектру услуг.

Кроме перечисленных факторов конкурентоспособности орга­низации следует выделить также ее принадлежность к нацио­нальным или международным ассоциациям транспортно-экспедиционных организаций.

Для каждого фактора выбирается или разрабатывается показа­тель. Например, регулярность и своевременность перевозок харак­теризуется степенью выполнения перевозок в установленные сро­ки, сохранность количества и потребительских качеств перевози­мых грузов — величиной выплаченных рекламаций на перевозку 100 т грузов и т.п.

Оценка конкурентоспособности услуги (или деятельности орга­низации) осуществляется с целью выявления отрицательных фак­торов и разработки мероприятий по повышению конкурентоспо­собности.

Среди множества методических подходов к определению достоверного уровня конкурентоспособности услуг (организации) чаще других используют следующие:

• построение интегрального показателя конкурентоспособности на основе оценки групп свойств услуги, в том числе степени удовлетворения требований клиента;

• разработка списка главных параметров услуги, их ранжирование и экспертная оценка;

• опросы клиентов и экспертов;

• сравнение по обладанию с потенциалом;

• построение профилей графоаналитических методов;

• зарубежные методики стратегического маркетинга. Рассмотрим методику оценки конкурентоспособности на основе построения интегрального показателя, предлагаемую в официальных документах, регламентирующих деятельность по ТЭО (Р 3112178-0393 — 2000 «Организация предпринимательской дея­тельности на автомобильном транспорте»).

Проведение оценки можно представить следующей последовательностью действий.

Этап 1. Выбор факторов конкурентоспособности для оценки их показателей. Следует помнить, что отбираться должны только те факторы, которые реально влияют на конкурентоспособность компании в конкретных рыночных условиях. Например, для оценки конкурентоспособности в состав основных показателей могут быть не включены факторы внешней среды:

• объем выполняемых ТЭУ (в сумме дохода от реализации);

• своевременность выполнения ТЭУ;

• сохранность грузов при перевозке, переработке и хранении;

• полнота предоставляемых ТЭУ;

• уровень тарифов на ТЭУ;

• обеспеченность транспортно-экспедиционной компании трудовыми ресурсами;

• наличие филиалов и отделений в регионе и за его пределами;

• общая сумма прибыли.

Этап 2. Расчет величины каждого основного фактора конкурентоспособности. Величина каждого показателя рассчитывается за определенный период деятельности транспортно-экспедиционной компании (месяц, квартал, полугодие, год).

 

Таблица 7.16

Показатели конкурентоспособности в зависимости от соотношения спроса и предложения на перевозки и услуги

 

Показатель	Уровень конкурентоспособности
высокий	средний	неконкуренто- способность
Соотношение спроса и предложения	0,8 и менее	0,81... 0,85	0,86... 0,9	0,91... 0,95	0,96...	Более 1
Коэффициент К	0,9	0,95	0,9	0,85	0,8	0,5

 

Этап 3. Присвоение каждому фактору в зависимости от его величины определенного коэффициента. Кхарактеризующего уровень конкурентоспособности отдельного фактора. Коэффициент конкурентоспособности транспортно-экспедиционной компании по внешнему фактору «соотношение спроса и предложения» К₁можно рассчитать по формуле

 

К ₁= Q _вып/ Q _возм

 

где Q _вып — выполненный объем услуг за соответствующий период времени (например, объем перевозок грузов, т, или грузооборот, т · км); Q _возм— возможный объем услуг за определенный период времени, рассчитанный с учетом возможностей транспортно-экспедиционной компании и местных условий (например, возмож­ный объем перевозок, т, или возможная транспортная работа, т · км, рассчитанные с учетом провозных возможностей компа­нии, среднего расстояния перевозок, структуры парка и т.п.).

Полученные значении показателей сравниваются с норматив­ными, представленными в табл. 7.16.

Если К<;0,8, резервы транспортно-экспедиционной компа­нии по удовлетворению спроса на перевозки и услуги значитель­ны, если К>1 — собственные ресурсы транспортно-экспедици­онной компании недостаточны для удовлетворения заявленного спроса.

Показатели спроса и предложения на транспортно-экспедици­онные и другие услуги могут быть выражены в возможной и достигнутой величине доходов от их реализации.

Этап 4. Расчет итогового интегрального показателя К _инт. Дан­ный показатель определяется как средневзвешенная величина по­рченных факторных коэффициентов:

 

К_инт = К + К ₂ + К ₃ +... + К_п)/n

 

где n — количество показателей конкурентоспособности.

Этап 5. Оценка уровня конкурентоспособности по значению интегрального показателя:

• при К _инт = 0,7... 1 — высокий уровень конкурентоспособности;

• при К_инт = 0,5...0,69 — средний уровень конкурентоспособности;

• при К _инт < 0,5 — неконкурентоспособность.

В результате сравнительной оценки приведенных показателей может оцениваться конкурентоспособность нескольких транспорт но-экспедиционных организаций независимо от форм собственности, ведомственной подчиненности и вида обслуживаемого транспорта.

В качестве исходной информации используют отчетные данные организации за определенный период времени (год, квартал, полугодие, месяц) и данные экспертных оценок факторов, точный расчет которых затруднен (например, фактор «качество транспортного обслуживания»).

В дополнение и уточнение оценки конкурентоспособности полезно рассмотреть ряд показателей, характеризующих финансово-экономические состояние и работу экспедитора в условиях рынка. Достаточно использование нескольких относительных показателей (коэффициентов), которые помогают сопоставить финансовое положение конкретной организации с положением других экспедиторов.

В качестве подобных коэффициентов могут использоваться следующие известные показатели:

• доходность капиталовложений;

• рентабельность собственного капитала;

• чистая рентабельность реализации услуг;

• производительность труда.

Кроме того, в современных условиях важным фактором конкурентоспособности является эффективность освоения новых технологий перевозок и услуг (инновационного процесса).

Результаты оценки конкурентоспособности транспортно-экспедиционной организации используют в планировании работы организации, в том числе стратегическом, позволяют наметить основные направления и разработать мероприятия по повышению конкурентоспособности.

 

Стратегическое планирование конкурентоспособности

 

В процессе стратегического планировании разрабатывают стратегии организации по всем направлениям ее деятельности. В отношении поддержания достигнутого уровня конкурентоспособности и его повышения каждая транспортно-экспедиционная организация разрабатывает стратегию освоения рынка ТЭУ, что означает определение способов роста организации. С этой целью рассматриваются следующие возможности:

• интенсификационный рост — рост на основе выявленных в ходе анализа внутренних резервов экспедитора по росту объемов перевозок и услуг, производительности труда, повышению каче­ства транспортного обслуживания;

• интеграционный рост — рост на основе объединения конк­ретной транспортно-экспедиционной организации с другими организациями, занимающимися аналогичными видами деятель­ности;

• диеерсификационпый рост — рост на основе расширения сфе­ры деятельности, освоения новых технологий перевозок и услуг (при отсутствии внутренних резервов в части традиционного об­служивания).

Реализация стратегии диверсификационного роста может осу­ществляться по трем направлениям: разработка и реализация но­вых видов перевозок и услуг; разработка и осуществление привле­кающей клиента деятельности, не связанной с транспортным обслуживанием (клуб, бассейн и т.п.); развитие коммерческой деятельности, не имеющей отношения к транспортному обслу­живанию.

Повышение конкурентоспособности возможно только на ос­нове обоснованной стратегии развития транспортно-экспедици­онной организации, эффективной системы ценообразования, раз­работки системы планирования.

 

Контрольные вопросы

1. В чем состоит экономическая сущность транспортно-экспедиционного обслуживания?

2. Каков характер связи между рынком товаров и рынком транспорт-

3. Как факторы общего окружения влияют на деятельность транспорт­но-экспедиционной организации?

4. Что называется маркетинговой средой транспортно-экспедицион­ной организации? Каковы ее участники?

5. Какие формы расчетов используют при экспортно-импортных опе­рациях?

6. В чем преимущество расчетов по инкассо?

7. Какие виды транспортных клиентурных рынков вы знаете? В чем заключаются основные концепции работы на этих рынках?

8. В чем заключаются результаты маркетинговых мероприятий в сфере транспортно-экспедиционного обслуживания?

9. Каковы факторы выбора канала распределения продавцом?

10. Каковы факторы, определяющие величину транспортной состав­ляющей в цене товара?

11. Какие расходы по доставке товара несет продавец при базисном условии поставки CIP?

12. Какие типы конкурентной среды рынка транспортных услуг в Рос­сии вы знаете?

13. Каковы сферы конкуренции, характерные для рынка транспортно-экспедиционных услуг?

14. Охарактеризуйте один из видов транспортно-экспедиционной ус­луги по характеру спроса.

15. Какие факторы конкурентоспособности, зависящие от транспортно-экспедиционной организации, вы знаете?

16. Какие подходы к оценке уровня конкурентоспособности транспортно-экспедиционной организации вы знаете?

17. Каковы стратегии освоения рынка транспортно-экспедиционных услуг?