Первые признаки упадка УД появились в правление хана Джанибека. (1342-1357). В это время происходят не всегда удачные для УД столкновения с Польшей, Литвой, Итальянскими колониями в Крыму. Возникают распри среди самих членов рода Джучи, начавших борьбу за самостоятельность своих улусов. Так объявил себя независимым правителем царевич Синей орды Мубарак Хаджа. Политический кризис усугубился после страшной эпидемии чумы, занесенной из Китая в 1346 году. Чума унесла жизни миллионов людей по всей Европе. В УД особенно сильно пострадало население нижневолжских степей и Крыма. По оценкам от чумы погибла треть населения УД. (свыше полутора миллионов человек). От последствий этого бедствия УД долго не мог оправиться. Лишь в последние годы своего правления Джанибек возобновил проведение активной завоевательной политики, начав войну на Кавказе, он присоединил к УД Азербайджан. В 1357 Джанибек был убит в результате заговора, во главе которого стоял его сын Бедгибек. Бергибек стал Ханом, отличился исключительной жестокостью к своим родичам, которых почти поголовно истребил. Неудачной была внешняя политика Бергибека. Он потерял только что завоеванный Азербайджан. В 1359 году Бергибек также был убит в результате заговора. После убийства Бергибека в истории УД начинается полоса непрерывных дворцовых переворотов, сопровождавшихся убийствами ханов, находившихся на престоле. С момента гибели Бергибека и до вступление на престол Тохтамыша в 1380 году, то есть за 21 год в сарае сменилось более 28 ханов. Местные феодалы воспользовавшись междоусобицами и ослаблением центральной власти попытались образовать свои независимые владения. Так в 1361 году ордынский князь Булат-Тимур захватил булгар и фактически восстановил независимость Булгарского княжество. Он чеканил монеты со своим именем. По видимому, именно в этом время обособились Джукетауское княжество на Каме и Наровчатовское княжество на средне Волге с центром в городе Мохша (современная Пенза). Отпали от УД Астраханский улус и Синяя орда на востоке. В чисто формальный зависимости от сарая находились города бывшей ВБ. Булгар, Джукетау, Кашан, Казань. Их грабили ушкуйники, разбойники. Ослабла зависимость от УД русских княжеств. В 1374 году Московско Владимирский князь Дмитрий Иванович прекратил выплату дани. В условиях не прекращавшихся междоусобиц усиливается власть темника Мамая. Зятя погибшего хана Бергибека. Не будучи чингизитом Мамай не имел права занимать престол. Поэтому он правил, сажая на трон подставных лиц из рода Бату. Мамай подчинил себе весь северный Кавказ и Астраханский улус. Затем он попытался восстановить зависимость от УД русских княжеств. Однако его войско в 1380 году была разгромлено в битве на Куликовом поле Дмитрием Ивановичем Донским. В 1380 году на ханский престол сел Тахтамыш, сумевший прекратить междоусобицы. Занять ханский престол ему помог Тамерлан (Тимур). Талантливый полководец и глава огромной империи созданной во второй половине XIV века в средней Азии. Тактамыш чингизид по происхождению укрылся от своих врагов у Тимура, который принял его с большим почетом. Тимур, поддерживая Тахтамыша, хотел сделать его своим вассалом и включить УД в состав своей империи. При военной помощи Тимура Тахтамыш победил всех своих врагов и занял ханский престол, объединив на время весь Уд. В 1382 году возобновила выплату дани Русь. Сначала Тахтамыш сохранял союзнические отношения со своим покровителем. Но вскоре он стал проводить самостоятельную враждебную Тимуру политику и фактически объявил ему войну. Войска Тахтамыша напали на Азербайджан и Иран, на которые претендовал сам Тимур, а также разграбили ряд городов в средней Азии. В 1391 году Тимур выступил в поход против Тахтамыша. Противоборствующие армии встретились 18 июня на реке Кондурче в пределах бывшей ВБ. Войско Тахтамыша была разбито. Но и Тимур понес большие потери. Поэтому он не рискнул идти на Сарай и Астрахань, которую намеревался захватить, а вернулся обратно в свою столицу Самарканд. В новый поход против Тахтамыша Тимур выступил в 1395 году. В двух сражениях войска Тахтамыша вновь были разбиты. Отряды Тимура разграбили и разрушили болгар, а затем вторглись в русские земли и взяли и сожгли русский пограничный город Елец. Но затем повернули обратно и направились на Юго-Западные улусы УД. Многие города, в том числе Сарай, Астрахань, торговые центры Крыма были почти полностью разрушены, население перебито и угнано в рабство. Люди массами уходили в соседние земли. Прекратилась международная торговля, перестали действовать караванные пути, в городах резко упала ремесленная производство. После катастрофы 1395 года УД перестал существовать как единое государство, распавшись на ряд государственных образований. В Крыму правил Тахтамыш, на реке Яик Идыгей, в Астрахани Тимур-Кутулг, в Сарае – Куюрчак. Между ними разгорелись междоусобные войны. Тимур-Кутулг и Идыгей заключили союз и вместе выступили против Тахтамыша, который обратился за помощью к Литовскому князю Витовту. 12 августа 1399 на реке Ворскла произошло сражение, в ходе которого войска Тахтамыша и Витовта были разбиты войсками Тимур-Кутулга и Идыгея. Это победа привела к укреплению позиций в УД Тимур-Кутулга. Но вскоре он умер и фактическим правителем УД стал Идыгей. Не будучи чингизидом Идыгей не имел права занимать ханский престол. Поэтому он правил, сажая на трон подставных лиц из рода Джучи. Однако именно Идыгей являлся фактическим правителем УД. При нем последний раз в истории УД произошло объединение всех улусов в единое государство. Последние годы существования УД - это нескончаемая междоусобица и борьба за власть. Они привели к гибели Идыгея в 1419. Вскоре перестало существовать и государство. УД распался на Крымское, Казанское, Астраханское и Сибирское ханства, а также на Нагайскую и Большую Орду.
