ВЫПУСК, РАЗМЕЩЕНИЕ, ОБРАЩЕНИЕ И ПОГАШЕНИЕ ОБЛИГАЦИЙ БАНКА

13.1. **Наблюдательный совет Банка в соответствии с Уставом Банка по ходатайству Правления Банка:

принимает решение о выпуске облигаций для юридических лиц;

утверждает решение о выпуске облигаций (в случае проведения закрытой продажи облигаций);

утверждает решение о выпуске облигаций, проспект эмиссии облигаций, краткую информацию об открытой продаже облигаций (далее – краткая информация) (в случае проведения открытой продажи облигаций);

присваивает серию и порядковые номера облигаций выпуска. Серия выпуска состоит из двух букв русского алфавита (АА, АБ, АВ и т. д.) и арабских цифр, соответствующих порядковому номеру выпуска облигаций**.

13.2. Выпуск ипотечных облигаций, а также облигаций без обеспечения, выпускаемых в соответствии с подпунктом 1.8 [5], Банк согласовывает с Нацио­нальным банком Республики Беларусь в соответствии с [13].

13.3. **Государственную регистрацию облигаций Банка (за исключением биржевых облигаций) осуществляет Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь.

Регистрацию биржевых облигаций осуществляет ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».

Проведение открытой продажи облигаций осуществляется Банком после государственной регистрации облигаций, регистрации проспекта эмиссии, заверения краткой информации и ее публикации в периодическом печатном издании не ранее одного месяца до даты начала проведения открытой продажи и не позднее чем за один день до даты начала проведения открытой продажи облигаций.

Проведение закрытой продажи облигаций осуществляется Банком после государственной регистрации облигаций**.

13.4. За государственную регистрацию облигаций Банк уплачивает государственную пошлину в размере, определенном **пунктом ^{& &} 15.19^{& &} [7]**.

^@ 13.4-1. Департамент корпоративного бизнеса и учреждения банка осуществляют изучение спроса на облигации с целью определения необходимости и объема эмиссии выпуска облигаций Банка. ^@

13.5. ^@ При необходимости проведения эмиссии выпуска облигаций Банка:

департамент корпоративного бизнеса обеспечивает:

- предварительную проработку основных параметров нового выпуска облигаций с казначейством Банка, финансово-экономическим департаментом и ^{& &} департаментом управления рисками ^{& &} (в части объема эмиссии, ставки дохода, срока размещения и обращения, условий досрочного выкупа), после чего направляет департаменту инвестиций и ценных бумаг задание на выпуск облигаций;

департамент инвестиций и ценных бумаг обеспечивает:

- подготовку, согласование с заинтересованными структурными подразделениями центрального аппарата Банка и внесение в установленном порядке на рассмотрение Правления Банка вопроса о выпуске облигаций;

- подготовку и согласование с юридическим департаментом проектов решения о выпуске облигаций, проспекта эмиссии облигаций и краткой информации для их утверждения Наблюдательным советом Банка;

- внесение вопроса о выпуске облигаций на рассмотрение Наблюдательного совета Банка ^@;

^@ абзац исключен ^@;

- подготовку и ведение реестра обязательств по кредитным договорам, служащих обеспечением по облигациям, в случае выпуска ипотечных облигаций;

- составление заявки на оформление соответствующим структурным подразделением центрального аппарата Банка обеспечения облигаций (в случае принятия решения Правлением Банка обеспечения облигаций залогом недвижимости);

- согласование с Национальным банком Республики Беларусь выпуска ипотечных облигаций и облигаций, выпускаемых в соответствии с подпунктом 1.8 [5];

- **регистрацию в Департаменте по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь проспекта эмиссии облигаций и заверение краткой информации (в случае проведения открытой продажи облигаций, за исключением биржевых облигаций);

- государственную регистрацию облигаций в Департаменте по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь (регистрацию биржевых облигаций в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»)**;

- постановку облигаций на депозитарный учет;

- составление заявки на опубликование краткой информации **слова исключены** в случае проведения открытой продажи облигаций (за исключе­нием биржевых облигаций);

- представление ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» необходимых документов для включения облигаций в котировальный лист «А» первого уровня.

13.6. Департамент инвестиций и ценных бумаг не позднее трех рабочих дней после государственной регистрации облигаций (изменений в проспект эмиссии облигаций) доводит информацию об условиях выпуска облигаций (изменениях в проспект эмиссии облигаций) до учреждений Банка и размещает указанную информацию на сайте департамента инвестиций и ценных бумаг.

Руководители центров (отделов) корпоративного бизнеса учреждений Банка обеспечивают наличие **(в течение периода проведения открытой продажи облигаций ^@@@, а в случае размещения облигаций Банком ранее окончания периода проведения открытой продажи – до даты полного размещения ^@@@)** в центрах (отделах) корпоративного бизнеса для ознакомления всех потенциальных инвесторов:

не позднее дня начала размещения облигаций – копий проспекта эмиссии облигаций, оформленных в установленном порядке;

не позднее пяти рабочих дней с даты государственной регистрации изменений в проспект эмиссии облигаций – копий изменений в проспект эмиссии облигаций.

Ответственный исполнитель центра (отдела) корпоративного бизнеса учреждения Банка распечатывает копии проспекта эмиссии (изменений в проспект эмиссии) с сайта департамента инвестиций и ценных бумаг.

Копии проспекта эмиссии (изменений в проспект эмиссии, содержащих более одного листа) должны быть прошиты, пронумерованы и иметь заверительную отметку («Копия верна», наименование должности лица, заверившего копию, его личная подпись, фамилия и инициалы, дата заверения, печать учреждения Банка).

13.7. ^@ Пункт исключен ^@

13.8. В случае залога недвижимости департамент строительства и маркетинга недвижимости обеспечивает государственную регистрацию **и прекращение** залога недвижимости в качестве обеспечения облигаций по заявке департамента инвестиций и ценных бумаг.

^@@@ 13.8-1. В случае залога транспортных средств департамент администрации обеспечивает государственную регистрацию и прекращение залога транспортных средств в качестве обеспечения облигаций по заявке департамента инвестиций и ценных бумаг. ^@@@

13.9. ^@@ Пресс-служба, управление информации и социального развития обеспечивают ^@@ опубликование краткой информации в средствах массовой информации в установленные законодательством сроки и проведение рекламной кампании в соответствии с заявкой департамента инвестиций и ценных бумаг, не противоречащей тексту заверенной краткой информации **слова исключены**.

13.10. Первичное размещение облигаций осуществляется на биржевом и (или) внебиржевом рынке путем открытой или закрытой продажи среди юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в соответствии с утвержденным проспектом эмиссии.

Размещение облигаций на внебиржевом рынке осуществляется департа­ментом инвестиций и ценных бумаг центрального аппарата и учреждениями Банка на основании договоров открытой (закрытой) продажи облигаций, заклю­ченных между Банком и клиентом (приложение 15 к настоящей Инструкции). ^& Со стороны Банка договор открытой (закрытой) продажи подписывается уполномоченным лицом, имеющим квалификационный аттестат, либо руководителем учреждения Банка, не имеющим квалификационного аттестата, при обязательном наличии визы заместителя руководителя учреждения Банка, направляющего деятельность заинтересованной службы, имеющего квалифика­ционный аттестат (в центральном аппарате Банка – директором (заместителем директора) департамента инвестиций и ценных бумаг (при наличии соответствующих полномочий), при необходимости – Председателем Правления (уполномоченным заместителем Председателя Правления) Банка при обязательном наличии визы директора (заместителя директора) департамента инвестиций и ценных бумаг)^& . При внесении изменений в примерную форму договора ^@ открытой (закрытой) продажи облигаций ^@ (приложение 15 к настоящей Инструкции) договор должен быть завизирован юридической службой (в центральном аппарате – юридическим департаментом).

Размещение облигаций на биржевом рынке осуществляется в соответствии с утвержденным проспектом эмиссии:

с использованием посреднических услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг – на основании договора комиссии, заключенного в соответствии с ^@ законодательством ^@;

казначейством центрального аппарата Банка – на основании распоряже­ний департамента инвестиций и ценных бумаг, в котором указываются все необходимые данные в соответствии с ^@ слово исключено ^@ нормативными правовыми актами ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».

При размещении облигаций на биржевом рынке продажа осуществляется в соответствии с законодательством и оформляется биржевым протоколом.

13.11. Облигации принимаются в качестве обеспечения обязательств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в соответствии с [30].

13.12. Каждые шесть месяцев **слово исключено** после начала открытой продажи облигаций (за исключением биржевых облигаций) департамент инвестиций и ценных бумаг представляет в Министерство финансов Республики Беларусь отчет о ходе продажи облигаций по форме приложения 7 к [10].

13.13. **В случае выпуска ипотечных облигаций департамент инвестиций и ценных бумаг представляет в Национальный банк Республики Беларусь (далее – Национальный банк) информацию о составе включенных в реестр обязательств по кредитным договорам (выписку из реестра), служащих обеспечением ипотечных облигаций Банка, в соответствии с [11]**.

13.14. Порядок начисления, срок и порядок выплаты дохода, цена продажи облигаций первому их собственнику определяются решением о выпуске и проспектом эмиссии облигаций.

^@ 13.14-1. Начисление процентных расходов по облигациям Банка производится работниками управления фондовых операций департамента инвестиций и ценных бумаг в сроки, установленные пунктом 2.19 [32].

При этом оформляются мемориальные ордера с дополнительными реквизитами и вместе с ведомостями начисленных процентов передаются в службу бухгалтерского учета для отражения операций в учете.

В последний рабочий день месяца начисление процентных расходов по облигациям Банка осуществляется после завершения всех расчетов по сделкам с облигациями Банка, совершенными в этот день. ^@

13.15. Выплата дохода и (или) погашение облигаций осуществляется в соответствии с ^@ законодательством ^@ на основании реестра владельцев облигаций, сформированного на дату, определенную решением о выпуске и проспектом эмиссии.

13.16. Вторичное обращение облигаций осуществляется в соответствии с [10], [12] и утвержденным проспектом эмиссии.

13.17. ^@ Сделки с облигациями Банка на биржевом рынке осуществляет казначейство Банка на основании заявок департамента инвестиций и ценных бумаг, представляемых казначейству Банка не позднее 14‑ 00 дня совершения сделки, в которых указываются все необходимые данные в соответствии с нормативными правовыми актами ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» ^@.

При обращении облигаций Банка на биржевом рынке сделки оформляются биржевыми протоколами.

Расчеты по операциям с облигациями проводит департамент инвестиций и ценных бумаг.

13.18. Продажу облигаций на внебиржевом рынке осуществляет департамент инвестиций и ценных бумаг и учреждения Банка (по согласованию с департаментом инвестиций и ценных бумаг) на основании договора купли-продажи облигаций (приложение 16 к настоящей Инструкции).

Покупку облигаций на внебиржевом рынке осуществляет департамент инвестиций и ценных бумаг на основании договора купли-продажи облигаций (приложение 17 к настоящей Инструкции).

^@ 13.19. Департамент инвестиций и ценных бумаг ежедневно осуществляет подготовку оперативной информации об операциях Банка с облигациями за предыдущий день (о ходе размещения облигаций на первичном рынке, об операциях купли-продажи облигаций на вторичном рынке, о досрочном выкупе и погашении облигаций и т. д.) и ее представление до 9‑ 00 текущего дня департаменту корпоративного бизнеса, казначейству, финансово-экономическому департаменту и ^{& &} департаменту управления рисками ^{& &} для осуществления анализа сложившейся ситуации на финансовом рынке относительно облигаций Банка.

13.20. С учетом сложившейся ситуации на финансовом рынке и ставок по привлекаемым Банком ресурсам размещение (продажа) облигаций Банка на первичном и вторичном рынках может быть приостановлена на основании решения Финансового комитета Банка.

Департамент корпоративного бизнеса при необходимости или по инициативе казначейства Банка или финансово-экономического департамента обеспечивает:

подготовку и согласование проекта решения Финансового комитета Банка с казначейством Банка, финансово-экономическим департаментом, департаментом инвестиций и ценных бумаг, ^{& &} департаментом управления рисками ^{& &} центрального аппарата Банка;

визирование согласованного проекта решения Финансового комитета Банка департаментом внутреннего аудита, а также заместителем Председателя Правления, направляющим деятельность департамента корпоративного бизнеса;

внесение согласованного проекта решения на рассмотрение Финансового комитета Банка не позднее рабочего дня, предшествующего предполагаемой дате приостановки продажи облигаций Банка.

Департамент инвестиций и ценных бумаг осуществляет дальнейшее сопровождение принятых решений, а именно:

не позднее 9‑ 00 дня приостановки размещения (продажи) облигаций информирует учреждения Банка о принятом решении путем размещения соответствующего сообщения на сайте департамента инвестиций и ценных бумаг;

актуализирует информацию о размещаемых облигациях на корпоративном веб-сайте Банка;

в случае проведения операций с облигациями Банка в торговой системе открытого акционерного общества «Белорусская валютно-фондовая биржа» – информирует казначейство Банка о приостановке операций с облигациями Банка на бирже.

Решение о возобновлении размещения (продажи) облигаций принимается в порядке, аналогичном принятию решения о приостановке размещения (продажи) облигаций.

13.21. В случае необходимости предоставления клиенту индивидуальных условий ^@@@ совершения операций с облигациями Банка ^@@@ департамент корпоративного бизнеса обеспечивает:

подготовку соответствующего проекта решения Финансового комитета Банка;

согласование проекта решения Финансового комитета Банка с казначей­ством Банка, финансово-экономическим департаментом, департаментом инвестиций и ценных бумаг, ^{& &} департаментом управления рисками ^{& &} центрального аппарата Банка;

визирование согласованного проекта решения Финансового комитета Банка департаментом внутреннего аудита, а также заместителем Председателя Правления, направляющим деятельность департамента корпоративного бизнеса;

внесение согласованного проекта решения на рассмотрение Финансового комитета Банка.

Ходатайство о предоставлении клиенту индивидуальных условий ^@@@ совершения операций с облигациями Банка ^@@@ может направляться учреждением Банка в адрес департамента корпоративного бизнеса по системе «Клиент-банк». ^@

^{& &} Управление фондовых операций департамента инвестиций и ценных бумаг в соответствии с принятым решением Финансового комитета Банка о предоставлении индивидуальных условий совершения операций с облигациями Банка согласовывает индивидуальные условия договора купли-продажи облигаций, осуществляет расчет цены облигаций определенного выпуска и информирует учреждение Банка, представившее ходатайство, посредством электронной почты Lotus Notes за подписью начальника (заместителя начальника) управления фондовых операций департамента инвестиций и ценных бумаг. ^{& &}