Раздел III. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

3.1. Учебно-практические издания (методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы по дисциплине «Управленческая экономика для студентов 1 курса магистратуры, направление «Менеджмент».

3.2. Содержание кейсов. Тексты для практического анализа:

Кейс по принятию решений в условиях неопределенности

1.1. Проект:

«Создание современного лесопромышленного комплекса в Рязанской области на базе ОАО «ЛЕС-2020»»

1.2. Инициаторы проекта: ОАО «ЛЕС-2020»

1.3. Организационно – правовая форма деятельности: Открытое акционерное общество

1.4. Вид деятельности:

- организация выполнения заказов для Правительства Рязанской области по поставкам лесных ресурсов, лесовосстановлению и проведению противопожарных мероприятий в лесах области;

- обеспечение выполнения областных социально-экономических и природоохранных программ;

- заготовка, переработка и реализация древесины;

- изготовление и реализация столярных изделий;

- строительство лесовозных и других дорог;

- охрана лесов по договорам с лесхозами;

- капитальное строительство и ремонт, производство стандартных домов, сборно-разборных складов и сооружений, а также строительных деталей и материалов;

- ремонтно-строительные, строительно-монтажные и отделочные работы;

- производство товаров народного потребления и промышленного назначения (изделия из дерева, пластмассы, резины, бетона).

1.5. Основные цели:

- создание современного лесного комплекса по лесозаготовке и лесопилению древесины объемом 413 тыс. куб. м. в год в Рязанской области

- внедрение методов глубокой переработки древесины (производство клееного бруса, оцилиндрованного бруса, пелет)

- освоение перспективных ресурсосберегающих и лесовосстановительных технологий

- решение проблем невостребованных лесных ресурсов, глубокой переработки низкосортной (перестойной) древесины, древесных.

- содействие формированию новых служб и субподрядных отношений в регионе на базе лесоперерабатывающего сектора промышленности Рязанской области.

- увеличение доли экспорта древесины в страны Европы

1.6. Команда управления.

Генеральный директор

1.7. Продукция.

вагонка

пиломатериал обрезной

пиломатериал необрезной

брус

брус клееный

бревна оцилиндрованные

пелеты

1.8. Рынок сбыта

- предприятия по производству продукции из древесины и древесных отходов

- строительные организации

- частные лица

 

56. Характеристики проекта

· Полная стоимость проекта 305,0 млн.руб.

· Внутренняя норма рентабельности 46,6

· Рентабельность индекса инвестиций 1,4

· Срок окупаемости 3,8 года

· Партнёры (достигнуты соглашения)

· Достигнуто соглашение о совместной деятельности с ОАО «Лесхоз»

 

 

3 Маркетинговый план

3.1 Анализ лесных ресурсов

Рязанская область расположена в пределах двух зон – зоны хвойно-широколиственных лесов и лесостепной зоны. Зона хвойно-широколиственных лесов занимает основную часть территории области (почти 98 %) и делится на две подзоны: подзону хвойных лесов и подзону широколиственных лесов. Леса на территории области распределены неравномерно. Основные массивы лесов расположены в северной и восточной частях области (лесистость достигает 70% и выше), в западной и южной частях области, представленных лесостепью, лесистость очень мала – менее 5%. Средняя лесистость области 25,3%.

В составе лесов Рязанской области преобладают мягколиственные породы – 334,8 тыс. га (48,3 % от общей площади лесов), в том числе береза – 33,9 %, осина 9,5 %. Преобладание вторичных мягколиственных пород связано с интенсивной рубкой хвойных лесов в прошлом и не является положительным фактором.

Хвойные породы произрастают на площади 290,5 тыс. га (41,8 %), в том числе сосна – 39,8 %, ель – 2 %. Кроме того, в культурах произрастает лиственница – 0,07 тыс. га. Твердолиственные породы занимают площадь 67,9 тыс. га (9,8 %), в том числе дуб высокоствольный 36,5 тыс. га (5,3 %), дуб низкоствольный 31,1 тыс. га (4,5 %). На незначительной площади произрастают ясень и клен.

При принятии и утверждении приоритетного инвестиционного проекта с ОАО «ЛЕС-2020» планируется заключить договор аренды лесных участков, находящихся в государственной собственности у следующих лесхозов:

№ п/п	Название района	Объем лесосеки, тыс. м3	в т.ч. хвойные породы, тыс. м3
1.	Бельковский
2.	Ерахтурский
3.	Ермишинский
4.	Касимовский
5.	Криушинский
6.	Первомайский
7.	Солотчинский
8.	Тумский
9.	Шацкий
Итого:

 

Рациональному использованию лесосырьевых ресурсов области могло бы способствовать полное освоение расчетной лесосеки главного пользования. В настоящее время, вырубаются в первую очередь наиболее ценные – хвойные (сосновые, в основном) леса. По твердолиственному хозяйству освоение слабое из-за низкого качества древесины. Лесосека главного пользования по мягколиственному хозяйству осваивается также слабо, как менее ценная древесина.

Кроме экономических причин, неполное освоение расчетной лесосеки главного пользования связано с недостатком мощностей у лесозаготовителей, износом оборудования, труднодоступностью части лесов.

Ежегодный объем рубок ухода, установленный лесоустройством, составляет: площадь – 18773 га, ликвидный запас – 407,0 тыс. м³. Фактически в 2004 году площадь рубок ухода составила 10458 тыс. га, объем в ликвиде – 207567 м³, т. е. выполнение по площади составило 55,7 %, по выбираемому запасу – 51 %.

Объем рубок ухода на расчетный срок необходимо привести в соответствие с объемом, запроектированным лесоустройством.

3.2. Анализ рынка

В течение 2001 - 2010 г.г. объем заготовки леса в Рязанской области вырос в 1,4 раза (с 488 тыс. м³ до 678 тыс. м³).

Динамика объема заготовки леса

 

Объем заготовки леса, тыс. м3
в т.ч. объем заготовки хвойных пород
Доля заготовки хвойных пород, %	74,6	70,2	70,2	63,5	59,9
Темп прироста объема заготовки леса, %		5,3	1,8	25,8

 

Наибольшую долю в лесозаготовке занимает заготовка хвойных пород деревьев -
74,6 %. Однако в общем объеме расчетной лесосеки хвойное хозяйство занимает только
25,6 %. В 2010 году доля заготовки хвойных пород в общем объеме расчетной лесосеке по
хвойному хозяйству составила 84,6 %. Таким образом, хвойные породы используются
достаточно эффективно, в то время как фонд мягколиственных пород задействован только
на 21%.

Заготовка пиломатериалов и деловой древесины в 2010 г. составила 244,7 тыс. м³. Рост объема заготовки пиломатериалов за период с 2001 по 2011 г. был незначителен и составил 7,3 тыс. м³ (с 108,9 тыс. м³ до 116,2 тыс. м³).

Рязанская область осуществляет вывоз за пределы региона, как деловой древесины, так и пиломатериалов. В 2004 - 2010 гг. произошло незначительное сокращение вывоза деловой древесины за пределы области. В 2010 г. вывоз деловой древесины составил 24 100 м³ или 9,8 % от всей заготовленной деловой древесины. Объем внутреннего экспорта пиломатериалов в течение 2001 - 2010 г.г. оставался на одном уровне - около 16 % от всего заготовленного пиломатериала.

Основным потребителем древесины Рязанской области выступает Москва и Московская область. В 2010 г. в Москву и Московскую область было реализовано 26 550 м³. древесины, что составило 62 % всего вывоза древесины за пределы области.

В период 2003г..-2011 г. имеет место значительное увеличение финансового результата деятельности предприятий, занимающихся лесозаготовкой. Прибыль, полученная предприятиями, занимающимися лесозаготовкой, выросла в 4,9 раза (с 1346 тыс. руб. за 2003 г. до 6601 тыс. руб. за 2011 г.), рентабельность активов увеличилась с 3,1 % до 8,8 %, соответственно рентабельность продукции поднялась с 4 % до 6,2 %.

За рассматриваемый период улучшилось состояние производственно-технической базы лесозаготовителей. В течение 2003-2010 г. коэффициент обновления основных фондов был не ниже 8 %, наибольшего значения в 2004 г. и составил 17 %. Степень износа основных фондов, предназначенных для лесозаготовки, остается высокой - более 50 %.

Если в лесозаготовительной отрасли Рязанской области за последние 5 лет наметились устойчивые положительные тенденции развития, то деревообрабатывающая промышленность в данном периоде характеризовалась общей тенденцией к ухудшению положения.

Показатели финансово-экономического состояния предприятий,

занимающих деревообработкой

 

Показатель
Сальдированный финансовый результат, тыс. руб.
Уровень рентабельности (убыточности) активов,%	10,7	4,7	-4,5	-20,6
Уровень рентабельности (убыточности) проданных товаров, продукции, работ, услуг, %		3,2	-1,4	-14,1
Просроченная кредиторская задолженность, тыс. руб.
Коэффициент обновления основных фондов (в % к наличию на конец года)	4,5	5,8	2,9	0,1
Коэффициент ликвидации основных фондов (в % к наличию на конец года)	2,5	1,8	0,2	0.1
Степень износа основных фондов, %	55,4	58,3	60,7	58,4

 

Производственно-техническая база деревообрабатывающей промышленности также характеризуется неудовлетворительным состоянием: степень износа основных фондов в течение 2001 г. - 2010 г. выросла с 53,4 % до 58,4 %. Коэффициент обновления основных фондов не превышал 6 %, при этом в 2010 г. коэффициент обновления основных фондов составил - 0,1 %.

3.3 Цели и задачи ОАО «ЛЕС-2020»

Главными целями ОАО «ЛЕС-2020» на период с 2008-2012 гг. являются:

- создание современного лесного комплекса по лесозаготовке и лесопилению древесины объемом 413 тыс. куб. м. в год в Рязанской области

- внедрение методов глубокой переработки древесины (производство клееного бруса, оцилиндрованного бруса, пелет)

- освоение перспективных ресурсосберегающих и лесовосстановительных технологий

- решение проблем невостребованных лесных ресурсов, глубокой переработки низкосортной (перестойной) древесины, древесных.

- содействие формированию новых служб и субподрядных отношений в регионе на базе лесоперерабатывающего сектора промышленности Рязанской области.

- увеличение доли экспорта древесины в страны Европы.

3.5 Необходимый объем инвестиций

Для выполнение целей, изложенных в настоящем бизнес-плане, ОАО «ЛЕС-2020» имеет потребность в инвестициях на проведение модернизации лесопильного производства на сумму 305 млн.руб.

Стоимость автоспецтехники по лесозаготовки составляет 192,3 млн. руб., оборудования лесопиления- 36,6 млн. руб. и строительно-монтажные работы- 75,75 млн.руб.

3.6. Анализ потребителей

Производимые пиломатериалы пользуются повышенным спросом на западном рынке. На первом этапе выход на рынок осуществляется через посреднические структуры Прибалтийских республик. В последующем планируется заключать прямые договора с конечным потребителем. Кроме того, часть пиломатериалов (в основном производные от основного ассортимента) широко используются в строительстве и отделке возводимых строений в различных регионах РФ, в том числе г.Москве и Московской и Рязанской области. Реализация возможна как поставками конечному покупателю, так и поставками на реализацию различным строительным рынкам. Таким образом, существует два рынка сбыта продукции.

Первый рынок - фирмы, специализирующиеся на поставках заготовок на западный рынок (посредники).

Второй рынок - розничная и оптовая торговля строительными и отделочными материалами из древесины.

Реализация рыночной стратегии будет строиться на взаимовыгодном сотрудничестве с фирмами.

Конкурентная борьба идет на жестких условиях, однако, качество товара для реализации, в основном, другими производителями предлагается низкое. Создаваемый цех и его деятельность направлены на производство качественного товара. Реализация произведенных товаров обговорена в личных общениях с руководством строительных и торгующих организаций.