Оценка финансово-экономических показателей деятельности.

Динамика выпуска продукции ОАО «Красный Октябрь» по основным группам продукции.

Группы продукции						Отклонение к 2012 г.
тонн	%
Карамель	5 135	5 202	4 557	3 980	4 200	+220	+5.5%
Конфеты	30 685	36 524	38 457	36 346	40 274	+3 928	+10.8%
Шоколад	6 472	9 037	11 015	11 642	11 674	+32	+0.3%
Ирис	5 744	5 765	5 930	6 050	6 324	+274	+4.5%
Прочие				1 983	1 883	-100	-3.4%
Всего продукции	48 985	58 363	61 984	60 001	64 355	+4 354	+7.3%
В % к 2009 г	100.0%	119.1%	126.5%	122.5%	131.4%	х	х

Основной прирост натуральных объемов в 2013 году достигнут за счет групп «карамель», «конфеты» и «ирис».

Структура продаж продукции в групповом ассортименте в целом соответствует картине производства, поскольку планирование производства строится на основе принципа поддержания оптимальных складских запасов готовой продукции.

 

 

Объем продаж продукции ОАО «Красный Октябрь» в стоимостном и натуральном выражении.

Группы продукции
Объем продаж (тонн)	Объем продаж в отпускных ценах без НДС (тыс.руб.)	Cредняя цена, руб/кг	Объем продаж (тонн)	Объем продаж в отпускных ценах без НДС (тыс.руб.)	Cредняя цена, руб/кг
Карамель	3 981	241 083	60.57	4 200	247 857	59.01
Конфеты	36 286	5 130 435	141.39	40 178	5 520 303	137.4
Шоколад	11 636	2 201 509	189.2	11 667	2 145 521	183.9
Ирис	6 050	483 082	79.85	6 324	486 714	76.96
Прочие	2 026	408 633	199.9	1 960	410 637	207.6
Итого	59 979	8 464 742	141.13	64 329	8 811 032	136.97
В %% к 2012 г	х	х	х	107.3%	104.1%	97.1%

В 2013 году объем продаж вырос к 2012 году в натуральном выражении на 7,3%, а в стоимостном – на 4,1%, что объясняется изменением групповой и внутригрупповой (ассортиментной) структуры.

 

Показатели по труду и заработной плате. [3]

Показатели	Ед.изм			Откл. к 2012
абс.	в %
Среднесписочная численность промышленно-производственного персонала (ППП) - всего	чел.	2 583	2 480	-103	96%
в т.ч. рабочие	чел.	2 207	2 110	-97	96%
руковод.,специал. и служащих	чел.			-6	98%
Фонд оплаты труда ППП - всего	тыс.руб.	873 203	914 615	41 412	105%
в т.ч. рабочие	тыс.руб	688 006	715 267	27 261	104%
руководит.,спец.и служ. - всего	тыс.руб	185 197	199 349	14 151	108%
Среднемесячная зарплата ППП -всего	руб.	28 175	30 735	2 560	109%
в т.ч. рабочие	руб	25 976	28 243	2 266	109%
руковод.,специал. и служащих	руб.	41 100	44 975	3 875	109%

 

Динамика выручки и чистой прибыли. [4]

Исходя из данной динамики, можно сделать вывод о том, что выручка значительно увеличилась в сравнении 2009 и 2013 годов и так же увеличивалась в сравнении последующего и предыдущих

SWOT-анализ деятельности компании (поэлементный)

Возможности:

1) Рост доходов населения

2) Снижение уровня инфляции

3) Рост оборота розничной и оптовой торговли

4) Рост оборота общественного питания

5) Совершенствование производства

6) Появление новых видов кондитерских изделий

7) Совершенствование технологий сбыта и продвижения

8) «Любовь к сладкому» у потребителей

9) Рост потребления кондитерских изделий

10) Большое влияние рекламы на потребителей

11) Рост рождаемости и детской целевой аудитории

12) Приверженность потребителей российскому шоколаду

13) Рост пошлин на ввозимое сырье и импортируемые кондитерские изделия

14) Поддержка российских производителей

15) Развитие премиального сегмента рынка

 

Угрозы:

1) Рост стоимости платных услуг

2) Высокий уровень конкуренции на рынке

3) Присутствие на рынке мировых лидеров кондитерской промышленности

4) Рост пошлин на ввозимое сырье и импортируемые кондитерские изделия

5) Рост цен на сырье влечет за собой непостоянство цен на продукцию, скачки спрос

 

 

	S-преимущества	W-недостатки
О	Конкурентные активы: поле S-O (СИВ) Как компания может использовать свои сильные стороны для освое­ния возможностей?	Узкие места: поле W-O (СЛВ) Как компания может преодолеть свои слабые стороны для освоения возможностей?
В О З М О Ж Н О С Т И	1. совершенствование технологий производства 2. увеличение производственных мощностей 3. усиление маркетинга, в первую очередь, поведение маркетинговых исследований 4. увеличение рекламной активно­сти 5. расширение ассортимента пре­миум-класса 6. оптимизация сбыта	1. повышение оперативности 2. контроль сроков выполнения заказов 3. расширение спектра дополни­тельных и основных услуг 4. проведение рекламной кампа­нии одновременно с активными продажами 5. построение взаимоотношений с розницей
Т	Безопасность и защита: поле S-T (СИУ) Как компания может использовать свои сильные стороны для нивели­рования угроз?	Конкурентные пассивы: поле W-T (СЛУ) Как компания может преодолеть свои слабые стороны для нивели­рования угроз?
У Г Р О З Ы	1. усиление рекламной активности 2. снижение издержек за счет внедрения новых технологий 3. диверсификация производства (например, мучные кондитерские изделия) 4. активные продажи 5. проведение маркетинговых ис­следований 6. формирование лояльности по­требителей 7.формирование взаимоотношений с розницей 8. расширение границ рынка сбыта	1. крайний вариант - закрытие или продажа бизнеса 2. усиление активности в прода­жах, маркетинговой и рекламной политике 3. диверсификация производства 4. расширение границ рынка сбыта 5. формирование лояльности по­требителей 6. формирование взаимоотноше­ний с розницей