Одним из крупных государственных объединений, возникших в ходе распада Золотой Орды, была Ногайская Орда. Она занимала в XIV-XV вв.часть территории Западного Казахстана. Первоначально, с конца XIV в., это объединение племён между Уралом и Волгой называлось «Мангытским юртом» названию одного из наиболее крупных его племен. Обособление Ногайской Орды, как полунезависимого владения, началось ещё при Едыге, который был крупным деятелем в Золотой Орде, фактически державшим в своих руках власть в ней около 15 лет (1396-1411). Был убит в 1419 г. Позднее вожди мангытов ориентировались на восточных соседей, были союзниками Абулхаир-хана. Окончательно Ногайская Орда обособилась к середине XV в., усилившись при сыне Едыге Нурад-Дине (1426-1440). Ко второй половине XV в. Ногаи вышли за пределы левобережья Урала и стали занимать кочевья «узбеков», продвигаясь все дальше к востоку и югу. Кочевья ногаев на северо-востоке простирались уже до Сибири (земли юго-восточнее Тюмени назывались Ногайской Степью), на юго-востоке они временами кочевали у Сырдарьи, берегов Аральского моря. Позднее ногайцы то воевали, то вступали в союзные отношения с казахскими ханами. Этнический состав Ногайской Орды был близок к составу племен Ак-Орды и Ханства Абулхаира. В составе его были тюркские и тюркизированные монгольские племена и племенные объединения. Помимо мангытов в Н.О. входили кыпчаки, канглы, кунграты, найманы, уйшуны, карлуки,ктай. Аз, алшин, тама и др. В Н.О. XIV-XVI вв. существовали раннефеодальные отношения, при этом сохранялись многие черты патриархально-родового уклада. На высшей ступени сословной лестницы находились князья, ханы, мурзы, султаны, баи;они стояли во главе орд, улусов, аулов, решали все экономические вопросы жизни соплеменников. Владея огрмным богатством (табуны лошадей, верблюдов, отары овец, стада крудного рогатого скота), степная аристократия распоряжалась и кочевьями, пастбищами, охотничьими угодьями, хотя формально на них сохранялась родовая общинная собственность. В Н.О. сложилась устойчивая улусная система политической организации власти и управления. Князь в Орде имел наследственную власть, военную, дипломатическую, административную. Орда состояла из нескольких улусов, каждый из которых объединял множ-во родоплеменных групп. Во главе улусов стояли мурзы, нередко обладавшие неограниченной властью в своих владениях, распоряжавшиеся лучшими и наиболее удобными улусными пастбищами.Улусные рядовые кочевники-скотоводы обязаны были кочевать со своими мурзами, вносить подать, являться с оружием во время военных походов. В XVI в. Устанавливаются торгово-экономические и политические связи Н.О. с Русским гос-вом. История Н.О. теснейшим образом связана с историей соседних ханств Поволжья и Сибири, Средней Азии и Казахстана. После присоединения Казанского и Астраханского ханств к России и в связи с междоусобицами среди ногайского правящего рода, Н.О. распалась на несколько самостоятельных орд. Часть ее населения на территории Каз-на вошла в состав Младшего жуза казахов.
