Привлечение в российскую экономику инвестиций из Японии и стран ЮВА: выводы, прогнозы, необходимые шаги.

 

Потребности России как реципиента азиатских финансовых капиталов и технологий предопределяются необходимостью развития российских регионов, модернизацией отраслей и сегментов национальной экономики, а также диверсификацией стран-инвесторов с целью повышения национальной экономической безопасности. Проведенный анализ показывает, что между Россией и Японией, а также странами ЮВА существует двусторонний экономический интерес в развитии взаимовыгодного экономического сотрудничества, который подкрепляется как исторической общностью связей (в ряде случаев), так и комплексом геоэкономических факторов, включая фактор взаимодополняемости экономик.

В последние годы японские деловые круги начали проявлять определенный интерес к российскому рынку (наибольшее присутствие японских инвесторов наблюдается в добывающих отраслях – особенно после природно-техногенной катастрофы на АЭС «Фукусима» 11 марта 2011 г., в связи с чем руководство страны приняло ряд решений о смещении приоритетов в энергетической политике в сторону углеводородов, – и в машиностроении), тем самым постепенно вовлекаясь в процесс инвестиционного сотрудничества с Россией. Экспортно-ориентированная японская экономика нуждается и в новых рынках сбыта своей высокотехнологичной продукции, особенно учитывая нарастающую в последние годы конкуренцию на этом традиционном для Японии рынке со стороны КНР и стран ЮВА. Японский капитал активно проникает в разные отрасли российской промышленности, создавая совместные с крупными российскими компаниями производства. Помимо приведенных выше примеров, о заинтересованности японских инвесторов наглядно свидетельствуют результаты анкетирования японских компаний – членов Ниппон Кэйданрэн, Японо-российского комитета по экономическому сотрудничеству (ЯРКЭС), Японского бизнес-клуба в Москве. В числе субъектов, предоставивших ответы на вопросы анкетирования (2005 г. – 181 компания, 2006 г. – 208, 2007 г. – 247), количество организаций, «занимающихся ведением бизнеса с Россией» или «планирующих вести бизнес с Россией» составило соответственно 92, 122 и 157, что подтверждает тенденции усиления инвестиционного присутствия японских бизнес-кругов на российском рынке[81].

Страны ЮВА относятся к числу сравнительно «молодых» экономических партнеров России (за исключением Вьетнама, с которым прочные отношения сложились со времен существования социалистического блока), и в число ключевых экономических партнеров этих стран, ориентирующихся, прежде всего, на связи с США, Китаем, Японией, ЕС и Южной Кореей, наша страна не входит. Тем не менее, как указывалось выше, начало XXI в. было отмечено повышением инвестиционного интереса Малайзии, Сингапура, Вьетнама, Таиланда к России. Совместные проекты и здесь сфокусированы, в основном, в добывающей и обрабатывающей промышленности (лесопереработка), а также в сельскохозяйственном производстве и пищевой промышленности. Мировой финансовый кризис 2008 – 2009 гг. не прошел бесследно для экономик стран ЮВА, которые в 2010 г. только начали приходить в себя[82], поэтому ряд инвестиционных планов так и остался на бумаге – т.е. совместная деятельность российских и азиатских компаний в экономической и технологической плоскостях пока не носит сколько-нибудь системного характера. В то же время сотрудничество с Сингапуром, Малайзией – признанными на сегодняшний день в качестве наиболее опытных игроков в сфере привлечения иностранных инвестиций – является для России чрезвычайно важным.

Однако, несмотря на позитивные сдвиги в налаживании инвестиционного сотрудничества между Россией, с одной стороны, и Японией и странами ЮВА, с другой, деловые круги азиатских государств, по-прежнему осторожно подходят к вопросу об осуществлении капиталовложений в российскую экономику: речь идет об отдельных проектах с относительно небольшим объемом инвестиций (за исключением нефтегазовых проектов). Как уже говорилось, в немалой степени это обусловлено недостаточной развитостью институциональной составляющей российской экономики, хотя шаги по ее преодолению уже делаются. С целью роста отечественного производства с 2006 г. в ряде российских регионов создаются особые экономические зоны (ОЭЗ), предполагающие льготный таможенный и налоговый режим для иностранных инвесторов: в частности, предоставляются тарифные льготы в виде возврата уплаченной пошлины, снижения ставки пошлины и освобождения в исключительных случаях от пошлины в отношении товаров ввозимых на таможенную территорию Российской Федерации в качестве вклада в уставные фонды предприятий с иностранными инвестициями и иностранных предприятий – ст. 16 ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации»[83], ст. 37 ФЗ «О таможенном тарифе»[84]; в пределах территории особой экономической зоны иностранные товары размещаются и используются без уплаты таможенных пошлин и налога на добавленную стоимость, а также без применения к указанным товарам запретов и ограничений экономического характера – ст. 37 ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации»[85]. Субъекты РФ, на территории которых создаются ОЭЗ, предусматривают льготы по региональным налогам[86]. ОЭЗ уже созданы в Татарстане, Липецке, Ульяновске, Томске, Калининграде, Зеленограде, Дубне, Тольятти, Магадане и других местах; последние два года отмечены значительным повышением интереса Японии и стран ЮВА и вложением инвестиций в объекты, запланированные на территории ряда ОЭЗ.

Так, в конце 2011 г. в ОЭЗ «Дубна» зарегистрирована дочерняя компания японской корпорации «Arkray Inc» ООО «Arkray» – для реализации проекта по проведению НИОКР в области диагностики сахарного диабета и организации опытного и серийного производства диагностического оборудования[87]. В 2012 г. резидентами ОЭЗ «Тольятти» стали ООО «Атсумитек Тойота Цусе Рус» (Япония) и ООО «Хай-Лекс Рус» (Япония) с общим объемом инвестиций более 2 млрд. руб.[88] кроме того, в данной ОЭЗ в настоящее время происходит формирование автокомпонентного кластера с участием целого ряда японских компаний: построить заводы автокомпонентов на территории ОЭЗ «Тольятти» планируют японские «Sanoh Industrial», «HI-Lex Corporation», «Toyota Tsusho Corporation»[89].

Сразу 50 сингапурских компаний проявили интерес к сотрудничеству с ОЭЗ «Томск» после завершения работы VII Российско-Сингапурского делового форума в 2012 г. Основным итогом мероприятия стало достижение договоренности с компанией «Jurong Consultants» по развитию резервных территорий ОЭЗ и строительству там к 2016 г. технологического комплекса. На резервных территориях зоны компания планирует развивать несколько направлений: НИОКР (в сфере биотехнологий, электроники и информационных технологий), высоко­технологическое производство (биотехнологии, электроника, медицина, химия, аэрокосмическая, химическая промышленность и др.) и сырьевое производство (лесная, деревообрабатывающая и пищевая промышленность, природные ресурсы)[90]. С этой же сингапурской компанией сотрудничает и управляющая компания ОЭЗ «Моглино» (Псковская область). В 2011 – 2012 гг. «Jurong Consultants» выполняла для данной ОЭЗ работы по проектированию территориального развития, разработке маркетинговой и бизнес-стратегии, а 20 декабря 2012 г. подписала Соглашение по управлению ОЭЗ «Моглино» (первый в России проект, предусматривающий привлечение иностранной компании к управлению особой экономической зоной). В рамках соглашения предусматривается строительство и развитие инженерной инфраструктуры, объектов социальной инфраструктуры, административных зданий, а также создание обучающего центра по подготовке кадров на базе Псковского государственного университета – для работы как в управляющей компании, так и на самих производствах[91].

О сотрудничестве на площадках ОЭЗ «Калининград» заявил Премьер-министр Вьетнама, посетивший Калининград в мае 2013 г. и отметивший, что возможности ОЭЗ можно использовать не только для производства товаров, но и для продвижения их в Европу[92] (это, кстати, не уникальный случай рассмотрения иностранным инвестором России как плацдарма для выхода к европейскому потребителю: выше уже упоминалось, что японские компании, открывая в нашей стране совместные предприятия по производству комплектующих к автомобилям, рассчитывали, в том числе, выйти и на европейский рынок). Однако, по мнению, экспертов Министерства экономического развития РФ, рассматривать Вьетнам в качестве активного игрока на «инвестиционном поле» России преждевременно, поскольку страна находится на этапе глубоких экономических реформ и нуждается, прежде всего, в получении внешнего финансирования. В этой связи вывоз капитала является для СРВ второстепенной задачей[93].

Что касается Таиланда, то в качестве основных направлений возможных инвестиций со стороны тайских компаний Минэкономразвития рассматривает медицину, сельское хозяйство, транспорт, деревообработку, производство упаковочных материалов, атомную промышленность, нефтегазовый и энергетический сектор, телекоммуникации и связь, ювелирную промышленность и обработку алмазов, недвижимость. Основными направлениями совместных НИОКР, в которых заинтересована тайская сторона, являются информационные, ядерные, космические, нанотехнологии, метрология, НИОКР в области геномики, биоинформатики[94].

Как видно из вышесказанного, в размещении на площадках ОЭЗ производств с азиатских инвесторов имеется «географический перекос»: практически все такие зоны расположены в развитых регионах европейской части страны и лишь одна – ОЭЗ «Томск» – в Сибири. Правда, в сентябре 2010 г. японская компания «Nomura Research Institute» стала победителем конкурса на разработку концепции создания портовой ОЭЗ «Советская Гавань» (Хабаровский край)[95], а в марте 2011 г. прошли переговоры с сингапурскими чиновниками и инвесторами об инвестициях в эту ОЭЗ (инвесторы назвали бухты Советской Гавани и Ванино лучшими бухтами на Тихом океане, хотя и констатировали их крайнюю неразвитость. Основной акцент они предполагали сделать на строительстве контейнерных и рудных терминалов, инженерном освоении берега и на создании перерабатывающих производств, в частности, по лесопереработке[96]). Однако эти переговоры не увенчались успехом, и на сегодняшний день данная ОЭЗ не имеет ни одного резидента[97].

Географический дисбаланс в размещении иностранных инвестиций пока не удается преодолеть и в иных совместных проектах; как и в предшествующие годы, новыми инвестиционными площадками для Японии и стран ЮВА становятся Москва, Санкт-Петербург, Московская, Ярославская, Липецкая области, Татарстан (исключение составляют проекты в области добывающей промышленности и лесопереработки).

Эта тенденция наглядно прослеживается на примере японских производителей автомобилей и строительной техники, товаров повседневного спроса, оптово-розничной торговле. В частности, компании «Тойота», «Ниссан» построили сборочные предприятия под Санкт-Петербургом, а не в Хабаровске и Владивостоке. А фирма «Комацу» создала завод по производству строительной техники в Ярославской области – одном из наиболее развитых в промышленном отношении регионов России.

Значимой инвестиционной площадкой для стран ЮВА становится Республика Татарстан: так, сингапурская компания «Sourcelink» обсуждает с правительством Республики возможности создания современного лечебного учреждения в Казани[98]; ожидается вливание сингапурских инвестиций в АПК региона[99]. В декабре 2012 г. была достигнута договоренность об инвестировании малазийской компанией «Aliran Adaman» около 20 млн. евро в строительство 5-звездочного отеля в Казани [100]; в 2013 г. запланировано приступить к реализации проекта «Smart City Казань», предполагающего вложение порядка 2 – 2,5 млрд. долл. США в создание недалеко от Казани городского пространства с использованием передовых достижений в области градостроительства, инфраструктуры и экологии, которое должно взять на себя функции нового делового центра Татарстана (мастер-план данного проекта разрабатывается малазийским консорциумом в составе «AJM Planning & Urban Design Group»)[101].

Из последних проектов на территории европейской части России также фигурируют строительство в Москве нового культурно-делового центра «Ханой – Москва» с объемом вьетнамских инвестиций порядка 100 млн. долл. США[102]; вливание инвестиций сингапурских инновационных компаний в российские высокотехнологичные проекты в Санкт-Петербурге, Московской области [103], а малайских – в Волгоградской[104].

Восточная часть страны опять-таки представлена очень слабо: на сегодняшний день, помимо вливания в нефтегазовые проекты, здесь планируются японские, вьетнамские, сингапурские инвестиции в развитие сельского хозяйства – и лишь на уровне общих договоренностей[105]. А ведь именно Сибирь и Дальний Восток являются регионами, нуждающимися в ускоренном и полноценном развитии. Для этого, прежде всего, требуется создание новых и реконструкция имеющихся объектов инфраструктуры (в том числе, авиа-, морских, речных терминалов, железнодорожных линий), повышение их пропускной способности, внедрение современных технологий.

Меры, направленные на динамичное развитие внутреннего рынка и постепенное повышение уровня жизни россиян, принимаемые на государственном уровне, являются мощным фактором, повышающим в последние годы конкурентоспособность России в числе потенциальных реципиентов иностранных инвестиций, в том числе из азиатских стран. Благодаря росту благосостояния в последнее десятилетие средний класс составил 25% российского населения (40% занятого населения). По прогнозу Минэкономразвития России, его доля составит 37% в 2020 г. и 48% в 2030 г. от общей численности населения. По оценкам аналитиков, к 2018 г. Россия должна стать крупнейшим потребительским рынком в Европе[106]. В этих условиях расширяется ниша для инвестиций в производство товаров народного потребления, в том числе – и класса lux (как уже указывалось выше, эта тенденция нашла отражение в японской инвестиционной политике, реализуясь в налаживании производства дорогих японских часов).

Еще одним фактором, улучшающим имидж нашей страны в инвестиционном плане, является довольно высокий уровень образования и квалификации рабочей силы, что выгодно отличает Россию от крупнейшего реципиента инвестиций – Китая – в условиях того, что новейшие производства предполагают внедрение значительной доли технологий с инновационной составляющей. Проводимая в последние годы политика в сфере поддержки науки позволяет надеяться на снижение темпов процесса «утечки мозгов». Гранты Правительства РФ на научную деятельность (так называемые «мегагранты»), гранты Российского фонда фундаментальных исследований, а также частных фондов (Фонда Дмитрия Зимина «Династия», Благотворительного фонда В. Потанина) на развитие научной и образовательной деятельности в России формируют базу для осуществления как уже состоявшимися учеными, так и их «сменой» – научно-ориентированными студентами и аспирантами – научной деятельности, в том числе в приоритетных для экономики страны отраслях.

В ходе саммита АТЭС, прошедшего в сентябре 2012 г. во Владивостоке российская сторона обратила внимание стран-членов АТЭС и на преимущества евразийского маршрута интеграции, озвучив такие плюсы инвестиционного сотрудничества с Россией, как более короткие торговые и транспортные пути, единое таможенное пространство трех стран (России, Казахстана и Белоруссии), возможности эксплуатации стратегически важных транспортных коридоров – Транссиба, БАМа и Северного Морского Пути, а также использования российского рубля в качестве региональной резервной валюты[107]. Однако ожидаемой инвестиционной активности со стороны участников саммита не наблюдалось, – и это с учетом высокой оценки привлекательности России со стороны европейских инвесторов: по мнению управляющего партнера «Ernst & Young» по странам СНГ К. Джоханссона, Россия остается одним из перспективных рынков для инвестирования[108]. Для того, чтобы страны АТР «повернулись лицом к России», последней, прежде всего, требуется более быстро и последовательно перестраивать экономику своих восточных регионов, создавать необходимые стимулы не только для иностранных, но и для российских инвестиций; решать давно назревшие вопросы инфраструктуры (в том числе возможности России как межконтинентального транспортного коридора между Азией и Европой), стимулирования малого бизнеса, управления миграционными процессами – т.е., по большому счету, совершенствовать как законодательную базу, так и практику правоприменения; разрушать прижившийся стереотип о России как евроцентристской стране; выстраивать продуманную политику развития производств, продукция которых будет ориентирована на потребителей азиатских стран. Только эти и другие меры в комплексе могут сделать былью слова исполнительного директора компании «International Paper» Джона Фарачи: «Перед Россией – огромное будущее, это страна безграничных возможностей»[109].

 

[1] См.: Постановление Правительства РФ от 31.05.2012 № 534: Обзор документа // Информационно-правовой портал «ГАРАНТ». – URL: http://www.garant.ru/hotlaw/federal/400608/.

[2] См.: Создание международного финансового центра // Министерство экономического развития РФ. – URL: http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/finances/creation.

[3] См.: Зарубежный капитал в экономике Российской Федерации. Итоги года // Инвестиции. Факты и комментарии. – 2012. Вып. 13. С. 3 – 4. – URL: http://kapital-rus.ru/img/2012/articles/202689/bulletin13.pdf.

[4] См.: Инвестиционная привлекательность российской экономики: мнение иностранных инвесторов // Инвестиции. Факты и комментарии. – 2011. Вып. 4. С. 3. – URL: http://www.tpp-inform.ru/userdata/1317715781.pdf.

[5] См.: Инвестиционная привлекательность европейских стран: предварительные итоги года// Инвестиции. Факты и комментарии. – 2012. Вып. 24. С. 11. – URL: http://www.tpprf.ru/common/upload/invest/IFK_24.pdf.

[6] См.: Россия и экономика стран АТЭС: прямые иностранные инвестиции // Инвестиции. Факты и комментарии. – 2012. Вып. 26. С. 11. – URL: http://www.tikrf.org/ru/wp-content/uploads/2012/11/IFK_26.pdf.

[7] См.: Инвестиционная привлекательность российской экономики… С. 6.

[8] Россия и экономика стран АТЭС… С. 13.

[9] См.: Инвестиционная привлекательность российской экономики… С. 5.

[10] UNCTAD, FDI/TNC database. – URL: www.unctad.org/fdistatistics.

[11] См.: Статистика и прогноз по энергетике для Азиатского и Тихоокеанского регионов – URL: http://www.carecinstitute.org/uploads/events/2010/ESCC-Mar/Highlights-Energy-Statistics-and-Outlook-ru.pdf

[12] См.: Там же.

[13] См.: Доклад о человеческом развитии 2011 // Устойчивое развитие и равенство возможностей̆: лучшее будущее для всех / пер. с англ. ПРООН. – М., 2011. –188с.

[14] См.: World Development Report. World Bank. – Washington D.C., 2012.

[15] См.: Лихачев А. Инвестиционная дипломатия как фактор экономического развития России//Инвестиции в России. – 2006. N2. С.3. / Цит. по: Чубинидзе З.Г. Прямые иностранные инвестиции в России: необходимость и целесообразность // Материалы студенческой научно-практической конференции: Сборник научных работ / под ред. В.Г. Бабина. – Горно-Алтайск: РИО ГАГУ, 2006. – URL: http://e-lib.gasu.ru/konf/sssk/arhive/2006/01/R_10_2.html.

[16] Зарубежный капитал в экономике Российской Федерации… С. 5.

[17] Таблица составлена авторами статьи с использованием ЦСБД Росстата. – URL: http://www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/DBInet.cgi#1.

[18] Рассчитано авторами статьи с использованием ЦСБД Росстата. – URL: http://www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/DBInet.cgi#1.

[19] Так же.

[20] Так же.

[21] По проекту «Сахалин-1» добыча нефти и природного газа началась в 2005 г. В рамках проекта в июле 2007 г. объем суточной добычи достиг проектного уровня (производство нефти - 250 тыс. баррелей в сутки (12,5 млн. т в год). По сост. на май 2009 г. добыто более 20 млн. т нефти, российским потребителям поставлено свыше 3 млрд. куб. м газа. В рамках проекта «Сахалин-2» с 1999 г. по май 2009 г. добыто около 15 млн. т нефти. С апреля 2009 г. начата отгрузка СПГ. С выходом завода на полную мощность ежегодный экспорт СПГ по проекту составит 9,6 млн. т. Около 60% СПГ и большая часть нефти планируются к поставке в Японию, что может обеспечить 7% и 3% японского импорта соответствующих энергоносителей.

[22] 19.04.07 завершена сделка по вхождению ОАО «Газпром», получившего 50%+1 акция, в состав акционеров проекта (стоимость пакета 7,45 млрд. долл. США).

[23] По материалам МЭТП Японии, компаний «Итотю», «Марубэни». Официальные статистические данные о поступлении инвестиций из Японии не полностью отражают картину привлеченных капиталовложений. В силу определенной специфики участия японских компаний в крупных нефтегазовых проектах на шельфе о. Сахалин (в рамках консорциумов), финансирование из Японии проводится через специальные счета операторов проекта.

[24] См.: Аналитический обзор о деятельности по продвижению инвестиционных и инновационных проектов японских компаний на территории РФ в 2010 г. // Портал внешнеэкономической информации Министерства экономического развития РФ. – URL:http://www.ved.gov.ru/exportcountries/jp/jp_ru_relations/jp_rus_projects/.

[25] См.: Там же.

[26] См.: Там же.

[27] Производственный цикл по выпуску автомобилей, осуществляемый на новом предприятии предполагает: cварку кузова; окраску кузова; монтаж оборудования пассажирского салона; монтаж силового агрегата (двигателя и коробки передач); монтаж рулевого механизма; монтаж элементов передней и задней подвески; монтаж выпускной системы; монтаж элементов экстерьера; монтаж электрооборудования; сборку кузова; контрольные испытания готовых моторных транспортных средств.

[28] «Нихон кэйдзай». – 22.12.2007; «Нихон кэйдзай». – 21.11.2008.

[29] «Нихон кэйдзай». – 08.04.2008.

[30] «Бостоку цусин». – 17.01.2011.

[31] Дочерняя компания японского производителя автозапчастей «Тойота Босёку».

[32] «Нихон кэйдзай». – 04.12.2007.

[33] «Нихон кэйдзай». – 21.08.2009.

[34] См.: Японские шины в Липецке // Эксперт. – 31.05.2012. – URL: http://expert.ru/2012/05/31/yaponskie-shinyi-v-lipetske/.

[35] По информации «Сумитомо Корпорэйшн».

[36] По информации пресс-центра ЗАО «Компания ТрансТелеКом».

[37] По информации пресс-центра ОАО «Ростелеком».

[38] По информации пресс-центра «Комацу».

[39] «Майнити симбун». – 26.12.2008.

[40] «Нихон кэйдзай». – 02.12.2008; «Ротобо тёса гэппо». – июнь 2010.

[41] Uniqlo. – URL: http://www.uniqlo.com/ru/corp/corp_about.html.

[42] «Нихон кэйдзай». – 14.08.2009.

[43] «Нихон кэйдзай». – 26.08.2008.

[44] Прямые инвестиции в Российскую Федерацию из-за рубежа в разбивке по странам-инвесторам в 2010-2012 годах // Центральный Банк Российской Федерации. – URL: http://www.cbr.ru/statistics/print.aspx?file=credit_statistics/dir-inv_in_country.htm&pid=svs&sid=ITM_58761.

[45] См.: Торгово-экономические отношения с Вьетнамом // Министерство экономического развития РФ. – URL: http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/foreignEconomicActivity/cooperation/economicAA/doc1071666349141.

[46] См.: О деятельности по продвижению инвестиционных и инновационных проектов, информация о потенциальных инвесторах в особые экономические зоны в России. Вьетнам // Портал внешнеэкономической информации Министерства экономического развития РФ. – URL: http://www.ved.gov.ru/exportcountries/vn/about_vn/view_smi_vn/rus_smi_vn/5308.html.

См.: Российские инвестиционные проекты. Вьетнам // Портал внешнеэкономической информации Министерства экономического развития РФ. – URL: http://www.ved.gov.ru/exportcountries/vn/vn_ru_relations/vn_rus_projects/.

[48] OilCapital. – URL: http://www.oilcapital.ru/company/191500.html.

[49] См.: Хейфец Б. Инвестиционное сотрудничество России и Вьетнама: новый этап. – URL: baner/Heifets_Russia_Vietnam.doc

[50] Вьетнамские рабочие во Владивостоке довольны условиями труда. – URL: http://www.vietnamrussia.ru/news_2010/news_121.htm.

[51] Нгуен Минь Чиет. Россия обеспечит безопасность всего мира // Ведомости. 10 июня 2010.

[52] См.: Хейфец Б. Указ. соч.

 

[53] Прямые инвестиции в Российскую Федерацию из-за рубежа… // Центральный Банк Российской Федерации.

[54] В пригороде Хабаровска в тестовом режиме начал работу завод по производству древесноволокнистых плит ООО «Римбунан Хиджау МДФ» // Первый лесопромышленный портал. – URL: http://www.wood.ru/ru/lonewsid-38967.html.

[55] Там же.

[56] Прямые инвестиции в Российскую Федерацию из-за рубежа… // Центральный Банк Российской Федерации.