История механизма ценообразования на мировом рынке

Мировой нефтяной рынок претерпевал постоянные изменения своей внутренней структуры, поэтому со временем менялся и механизм ценообразования, формула определения основных (индексных) цен. Эти изменения дают основания предложить следующую периодизацию развития мирового рынка нефти, начиная с зарождения международной торговли нефтью и выхода нефтяных компаний на международную арену. Исходя из доминирующего на мировом рынке механизма ценообразования, можно выделить четыре этапа его развития:

• до 1971;

• с 1971 по 1986 годы;

• с 1986 года по настоящее время.

Эти четыре периода характеризуются следующими основными чертами.

Первые два этапа из приведенных в таблице характеризуются картельным принципом ценообразования, однако на разных этапах это были разные картели с разным составом участников.

 

 

Таблица 5

Эволюция механизма ценообразования на мировом рынке нефти.

 

На первом этапе "ценообразующий" Международный нефтяной картель (МНК) состоял из семи вертикально-интегрированных крупнейших международных нефтяных компаний (Экссон, Мобил, Галф, Тексако, Стандард Ойл оф Калифорния (СОКАЛ) – американские; Бритиш Петролеум – английская; Ройял-Датч/Шелл - англо-голландская). Ряд исследователей полагают что картель состоял из восьми компаний, включая в него также французскую Компани Франсез ду Петроль.

В период доминирования на рынке Международного нефтяного картеля конкуренция в основном происходила между отдельными компаниями МНК, сосредоточившими под своим контролем нефтяные месторождения развивающихся стран, и независимыми компаниями.

Противодействие МНК и было изначальной целью формирования OPEC. Правительства развивающихся стран начали наступление на права международных нефтяных компаний, начав с увеличения своей доли в концессионных соглашениях на разработку нефти, и закончив национализацией. При этом доминирующая роль в ценообразовании перешла к картелю, состоявшему из 13 государств OPEC (Саудовская Аравия, Кувейт, Иран, Ирак, Объединенные Арабские Эмираты, Катар - Ближний и Средний Восток; Алжир, Ливия, Нигерия, Габон – Африка; Венесуэла, Эквадор - Южная Америка, Индонезия - Юго-Восточная Азия).

Характер конкуренции окончательно изменился в 70-е годы, после национализации активов международных нефтяных компаний и выхода на международную арену государственных нефтяных компаний, образованных на базе национализированных активов транснациональных корпораций.

Приобретя контроль над основными добывающими активами мировой нефтяной промышленности, государственные компании стран OPEC превратились в 70-е годы в основного игрока на рынке нефти. Впоследствии активно происходили процессы диверсификации и глобализации деятельности всех субъектов рынка. Итогом стало проникновение многих компаний в смежные виды деятельности в географическом или в технологическом плане, ранее четкие границы сфер деятельности стали более размытыми.

Только с 1986 года картельный принцип ценообразования - назначение цен ограниченной группой игроков по своему усмотрению, начал уступать место бирже. Новая роль картеля состоит в том, что он ограничивает предложение, а реакция биржи уже определяется и этим, и действиями иных игроков. Биржевой процесс отражает текущий баланс спроса и предложения, с поправкой на систему сиюминутных конъюнктурных факторов экономического и политического характера, оценивающих многочисленные риски изменения ситуации на рынке нефти.

В настоящее время происходит резкое усиление конкурентных процессов на нефтяном рынке. Основная конкуренция развертывается на рынке между государственными (национальными) и международными (частными) нефтяными компаниями.