Основные финансовые показатели за четвертый квартал 2014г

· Чистый доход вырос на 38.8% до 22.4 млрд. тенге;

· Чистый процентный доход до отчислений в резервы на обесценение вырос на 19.9%;

· Отчисления в резервы на обесценение снизились на 45.7%;

· Чистый процентный доход вырос на 70.4%;

· Доходы по услугам и комиссии от транзакционного банкинга выросли на 13.1%;

· Чистая процентная маржа увеличилась до 6.2% годовых (5.4% годовых за 4кв. 2013г.);

· Соотношение операционных расходов к операционному доходу увеличилось до 34.2% (30.3% за 4кв. 2013г.);

· Возврат на средний собственный капитал (RоAE) увеличился до 19.6% годовых (17.5% годовых за 4кв. 2013г.);

· Возврат на средние активы (RоAA) увеличился до 3.2% годовых (2.6% годовых за 4кв. 2013г.);

· Активы снизились на 1.2% по сравнению с 30 сентября 2014г.;

· Займы клиентам, нетто выросли на 8.7%;

· Собственный капитал вырос на 2.8%;

· Коэффициент NPL 90+ снизился до 12.9% (14.1% на 30 сентября 2014г.);

· Стоимость риска снизилась до 1.5% годовых (2.9% годовых за 4кв. 2013г.).

Процентный доход за 12мес. 2014г. вырос на 15.4% по сравнению с 12мес. 2013г., в основном за счет увеличения средних остатков по займам клиентам, нетто на 10.9% и средней процентной ставки по займам клиентов, нетто до 12.1% годовых за 12мес. 2014г. по сравнению с 11.7% годовых за 12мес. 2013г. Процентные расходы увеличились на 2.0% за 12мес. 2014г. по сравнению с 12мес. 2013г., в основном за счет увеличения средних остатков по срочным депозитам в валюте. Рост процентных расходов частично компенсировался снижением средних остатков по депозитам в тенге и по выпущенным долговым ценным бумагам, а также снижением средних ставок по выпущенным долговым ценным бумагам до 7.5% годовых за 12мес. 2014г. с 8.1% годовых за 12мес. 2013г. В результате, чистый процентный доход до отчислений в резервы на обесценение увеличился на 24.9% до 133.1 млрд. тенге за 12мес. 2014г. по сравнению c 12мес. 2013г.

 

Процентный доход за 4кв. 2014г. вырос на 12.0% по сравнению с 4кв. 2013г., в основном за счет увеличения средних остатков по займам клиентам, нетто на 7.0% и средней процентной ставки по займам клиентов, нетто до 12.3% годовых за 4кв. 2014г. по сравнению с 11.7% годовых за 4кв. 2013г. Процентные расходы снизились на 0.4% за 4кв. 2014г. по сравнению с 4кв. 2013г., в основном за счет снижения средней процентной ставки по срочным депозитам до 2.7% годовых с 3.3% годовых. Снижение процентных расходов частично сдерживалось ростом средних остатков по срочным депозитам в валюте и по выпущенным долговым ценным бумагам. В результате, чистый процентный доход до отчислений в резервы на обесценение увеличился на 19.9% до 35.4 млрд. тенге за 4кв. 2014г. по сравнению c 4кв. 2013г.

Отчисления в резервы на обесценение снизились на 71.6% за 12мес. 2014г. по сравнению с 12мес. 2013г., в основном за счет погашения просроченной задолженности некоторыми корпоративными клиентами в течение первых трех кварталов 2014г. В течение 3кв. 2014г. и 2кв. 2014г. Банк произвел списания (на внебалансовые статьи) полностью обеспеченных провизиями просроченных займов на сумму 14.3 млрд. тенге и 57.8 млрд. тенге, соответственно, сохранив за собой юридическое право требования к заемщикам. В результате, накопленные по балансу провизии снизились на 11.5% по сравнению с 31 декабря 2014г., в то время как уровень резервирования снизился до 14.8% на 31 декабря 2014г. по сравнению с 17.9% на 31 декабря 2013г. Банк продолжит работу по возврату списанных займов в соответствии со своими стандартными бизнес-процедурами.

 

Отчисления в резервы на обесценение выросли за 4кв. 2014г. до 7.0 млрд. тенге по сравнению с восстановлением провизий на 0.9 млрд. тенге в 3кв. 2014г. в основном за счет снижения стоимости залогового обеспечения по одному из корпоративных клиентов. Накопленные по балансу провизии выросли на 3.4% по сравнению с 30 сентября 2014г., в то время как уровень резервирования снизился до 14.8% на 31 декабря 2014г. по сравнению с 15.4% на 30 сентября 2013г.

Резервы по выданным аккредитивам и гарантиям восстановились на 4.2 млрд. тенге на 30 июня 2014г., в основном за счет истечения нескольких крупных аккредитивов и гарантий в течение 1кв. 2014г.

 

Доходы по услугам и комиссии от транзакционного банкинга (т.е. за минусом дохода от пенсионного фонда и управления активами) выросли на 11.7% за 12мес. 2014г. по сравнению с 12мес. 2013г. в результате растущего объема транзакционного бизнеса Банка.

Доход от пенсионного фонда и управления активами увеличился на 24.4% за 12мес. 2014г. по сравнению с 12мес. 2013г. в основном ввиду переоценки пенсионных активов, деноминированных в иностранной валюте, в результате единовременной девальвации тенге в феврале 2014г. 26 марта 2014г. АО «Накопительный пенсионный фонд Народного Банка» завершил передачу активов под управлением в АО «Единый накопительный пенсионный фонд». Начиная с 26 марта, Банк не зарабатывает комиссии от управления пенсионными активами.

Прочие непроцентные доходы (за вычетом страхования) увеличились на 52.2% за 12мес. 2014г. по сравнению с 12мес. 2013г. в результате увеличения дохода по финансовым активам и обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток, и увеличения прочих доходов. Снижение чистой прибыли по операциям с иностранной валютой было компенсировано ростом чистой прибыли по операциям с производными инструментами в 4кв. 2014г. в основном за счет увеличения операций своп с иностранной валютой, заключенных с Национальным Банком Республики Казахстан и их положительной переоценки в результате изменения курса тенге в 4кв. 2014г. На рост прочих доходов до 5.4 млрд. тенге за 12мес. 2014г. с 1.8 млрд. тенге за 12мес. 2013г. повлиял растущий объем бизнеса в одной из дочерних организаций Банка.

 

Доходы от страховой деятельности (за минусом перестрахования) выросли на 6.5% за 12мес. 2014г. по сравнению с 12мес. 2013г. в основном за счет запуска нового продукта по страхованию жизни в 2кв. 2014г. и за счет роста объемов страховых премий по договорам пенсионного аннуитета во второй половине 2014г. после снятия временных ограничений регулятора на данный вид страхования. Рост доходов от страховой деятельности частично сдерживался недополученными премиями по контрактам, заключенным компанией по общему страхованию в 2013г. и непродленным в 2014г. Страховые расходы (сумма страховых выплат, расходов по формированию резервов и комиссионного вознаграждения агентам)выросли на 16.2% за 12мес. 2014г. по сравнению с 12мес. 2013г., в основном в результате роста комиссионного вознаграждения агентам в страховании жизни в 3кв. 2014г. и 2кв. 2014г. за счет запуска нового продукта в мае 2014г. В результате, доходы от страховой деятельности, за минусом страховых расходов снизились на 18.2% за 12мес. 2014г. по сравнению с 12мес. 2013г.

 

Операционные расходы выросли на 13.8% за 12мес. 2014г. по сравнению с 12мес. 2013г. в основном в результате пересмотра заработной платы сотрудников Банка, начиная с 1 июля 2014г. и инициативных бонусов, выплаченных сотрудникам Банка в 4кв. 2014г. Увеличение операционных расходов частично сдерживалось снижением на 12.6% расходов на износ и амортизацию ввиду увеличения срока амортизации по отдельным классам основных средств.

Соотношение операционных расходов к операционному доходу снизилось до 29.6% за 12мес. 2014г. по сравнению с 31.4% за 12мес. 2013г. и увеличилось до 34.2% за 4кв. 2014г. по сравнению с 30.3% за 4кв. 2013г.

 

Рост активов на 12.1% по сравнению с 31 декабря 2013г. произошел в основном в основных средствах (25.1%), займах клиентам (11.2%), денежных средствах и их эквивалентах (11.2%) и инвестиционных ценных бумагах, имеющихся в наличии для продажи (10.2%).

Займы клиентам выросли на 7.1% на брутто основе и на 11.2% на нетто основе по сравнению с 31 декабря 2013г. Рост займов клиентам, брутто было обусловлен увеличением займов корпоративным клиентам (3.6%) и розничных займов (23.1) и частично сдерживался снижением займов клиентам МСБ (-1.9%).

Займы клиентам выросли на 7.9% на брутто основе и на 8.7% на нетто основе по сравнению с 30 сентября 2014г. Рост займов клиентам, брутто было обусловлен увеличением займов по всем сегментам: займов корпоративным клиентам (8.4%), займов клиентам МСБ (2.8%) и розничных займов (9.3%).

 

NPL 90+ снизились до 12.9% на 31 декабря 2014г. по сравнению с 14.1% на 30 сентября 2014г., в основном за счет погашения просроченной задолженности в октябре и декабре 2014г. Банк создал провизии МСФО, покрывающие NPL 90+ на 114.6% по состоянию на 31 декабря 2014г.

 

Срочные депозиты юридических лиц снизились на 31.6%, а текущие счета юридических лиц увеличились на 32.6%, по сравнению с 31 декабря 2013г. в основном в результате частичного перевода средств корпоративными клиентами Банка из тенге в валюту на фоне нестабильности финансовых рынков.

 

Срочные депозиты и текущие счета физических лиц выросли на 18.6% и 4.6%, соответственно, по сравнению с 31 декабря 2013г. в результате стремления размещать денежные средства в надежном банке на фоне нестабильности финансовых рынков.

 

Средства кредитных учреждений остались на прежнем уровне по сравнению с 31 декабря 2013г. и снизились на 17.6% по сравнению с 30 сентября 2014г. за счет снижения объема сделок РЕПО с Казахстанской Фондовой Биржей и частичным изъятием средств некоторыми финансовыми институтами в соответствии с их текущей деятельностью. В 3кв. 2014г. Банк привлек заем от АО «Национальный Управляющий Холдинг «КазАгро» в размере 51.5 млрд. тенге для улучшения качества займов, предоставленных компаниям, оперирующим в сельскохозяйственном секторе. В 2кв. 2014г. Банк привлек заем от АО «Фонд развития предпринимательства «ДАМУ» в размере 20 млрд. тенге для поддержки предприятий малого и среднего бизнеса, оперирующих в обрабатывающих отраслях.

 

Выпущенные долговые ценные бумаги увеличились на 64.1% по сравнению с 31 декабря 2013г. в основном в результате размещения Банком 18 ноября 2014г. облигаций на сумму 100 млрд. тенге со ставкой купона 7.5% и со сроком погашения в ноябре 2024г., а также переоценки еврооблигаций, деноминированных в долларах США, по новому обменному курсу после девальвации тенге в феврале 2014г.

 

12 февраля 2015г. и 3 марта 2015г., Банк разместил у АО «Единый Накопительный Пенсионный Фонд» два дополнительных выпуска облигаций на сумму 21.1 млрд. тенге и 30.0 млрд. тенге, соответственно, со ставкой купона 7.5% и со сроком погашения в феврале 2025г.

 

Собственный капитал увеличился на 21.2% по сравнению с 31 декабря 2013г., в основном за счет чистой прибыли, полученной в течение 12мес. 2014г., что частично сдерживалось выплатой дивидендов держателям простых акций в размере 18,547 млн. тенге (или 1.70 тенге на одну простую акцию) и держателям привилегированных акций в размере 1,757 млн. тенге (или 9.28 тенге на одну привилегированную акцию).

 

Регуляторные коэффициенты достаточности капитала первого уровня k1-1 и k1-2 и коэффициент достаточности капитала k2 составили 12.4%, 15.0% и 21.2%, соответственно, на 31 декабря 2014г. по сравнению с 11.8%, 15.0% и 20.3%, соответственно, на 30 сентября 2014г. и по сравнению с 9.5%, 11.2% и 18.2%, соответственно, на 31 декабря 2013г. Коэффициент достаточности капитала первого уровня и коэффициент достаточности капитала, рассчитанные в соответствии с нормативами Базеля, составили 20.4% и 21.1%, соответственно, на 31 декабря 2014г. по сравнению с 19.8% и 21.0%, соответственно, на 30 сентября 2014г. и по сравнению с 17.2% и 18.5%, соответственно, на 31 декабря 2013г.