На протяжении Века Смертных по всему Керну постоянно ведутся войны. И текущий год – не исключение. Вместе с внутренними восстаними и брожениями умов в Империи минотавров, огры Керна и Блода под предводительством Высокого Лорда Голгрена также ввязались в старые распри. Титаны огров, появившиеся незадолго до Войны Душ под Дауротом, находятся в затруднительном положении – их силы определяются нуждой в эльфийской крови, которую титаны используют для создания своих эликсиров могущества. Без этих эликсиров титаны быстро превратятся в меньших огров, и когда это произойдет, земли огров выскользнут из их хватки.
Сегодняшний короткий период нестабильности предваряет поле хищных интриг и схваток. Ведьмы Керна, долго рассматривавшиеся как относительно приемлемый элемент общества огров, объединились против титанов огров и Лорда Голгрена. Они презирают союз с минотаврами и боятся изменений, которые маги огров, вроде Даурота, несут расе огров. Возвращаясь обратно к своим легендам, ведьмы определили, что могут провести аналогичный процесс – ритуал мощи, который может поднять их позиции в контролировании и доминировании, сравняв их в возможностях с титанами.
Внутренний конклав ведьм, известный как Жуткий Выводок – состоящий из Аннис, зеленых и водных ведьм – решил вызвать ночную ведьму из Бездны, чтобы помочь им достигнуть своей цели. Ночная ведьма, Чамаз-Хера, некогда была фрейлиной самой Такхизис (или, по крайней мере, таковы сведения, рассказанные Жуткому Выводку), и она согласилась помочь ведьмам в повышении их текущего состояния. Чамаз-Хера частично преуспела, хотя идеальные условия для ритуала еще не созданы. Ведьмы ждут Ночи Глаза (когда все три луны будут вместе в полной фазе), и тогда, до того, как титаны огров развернут большие силы для осады Кинжала Ведьм, они нанесут контрудар.
По сценарию Жуткого Выводка и Чамаз-Херы, ведьмы и огры нуждаются в найме большего числа армий наемников перед тем, как война разгорится в полную силу. Лорд Голгрен, управляющий делами через своего посла в Саргонате, не может допустить чтобы ведьмы совали свои лапы в его политическую сферу влияния. Поэтому Саргонат стал центром активности наемников в Землях огров. Подписание контрактов – всего лишь дело времени, как и сбор армий, а затем война спустится на полуостров.