Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Конкурентный анализ




В настоящее время российский рынок молочных продуктов является высококонкурентным, что вызвано, с одной стороны, наличием существенного числа небольших региональных игроков и, с другой стороны, активными действиями иностранных производителей, проявляющих интерес к этому рынку. Danone, Parmalat, Campina, Lactalis и Ehrmann имеют свои производства в России, преимущественно в Московском регионе и составляют особо острую конкуренцию в сегменте йогуртов и десертов – более доходном сегменте по сравнению с традиционными молочными продуктами.

Три крупнейших производителя в России контролируют чуть более 60% рынка, что несколько ниже среднеевропейского уровня (70%). Однако, несмотря на продолжающуюся консолидацию, переработка молока все еще остается крайне фрагментированным рынком. По данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) на рынке присутствует более 1500 больших, средних и малых предприятий. Ожидается, что по мере развития инфраструктуры и появления новых национальных брендов, сделки по слияниям и поглощениям продолжатся. Основной предпосылкой станет желание крупных производителей собрать c рынка все привлекательные производственные активы. [7]

В секторе традиционных молочных продуктов ВБД конкурирует c компаниями Юнимилк, Молвест и с местными производителями. В секторе обогащенных продуктов основным конкурентом ВБД является группа Danone, а в секторе йогуртов и десертов – преимущественно иностранные производители: Danone, Campina, Ehrmann.

Краткая характеристика основных конкурентов ВБД:

• Danone

Французская группа Danone начала деятельность в России в начале 1990-х годов. В 1995 году Danone построил свое первое в России предприятие по производству молочной продукции на юге России – в Тольятти. В ноябре 2000 года был достроен второй молочный завод в Московской области. Оба предприятия занимаются преимущественно производством йогуртов и десертов. Помимо этого, Danone (по состоянию на февраль 2008 года) принадлежало 18,36 % российской продовольственной компании «Вимм-Билль-Данн»(летом 2010 года в связи со слиянием с «Юнимилком» была достигнута договорённость о продаже этого пакета акций самой ВБД. [8], [9]

• Юнимилк

Компания была основана Millhouse Capital в 2002 году, в 2004 году – приобретена менеджментом. Юнимилк (бренды – «Петмол», «Простоквашино», «Био Баланс», «Тёма») является третьим крупнейшим российским производителем молочной продукции с долей 11,3% в 2007 году. Danone-Юнимилк — российская продовольственная компания, один из лидеров рынка молочных продуктов страны. Компания Юнимилк объединяет десятки предприятий в России, Белоруссии и Украине. Образована в 2010 году в результате слияния молочных бизнесов российской компании «Юнимилк» и французской компании Danone. Danone владеет контрольным пакетом (58 %) компании, бывшим акционерам «Юнимилка» принадлежит 42 % акций. Генеральный директор — Ив Легро[10], [11]

• Ehrmann

Германская компания Ehrmann располагает собственным заводом в Московской области и занимается производством йогуртов. Основные бренды: Эрмигурт, Йогуртович, Фруктович, Prebiotic, Alpenland, Эрмик, Сметанова и Услада – были специально созданы для российского рынка. [12]

• Campina

Международная компания, специализирующаяся на производстве молока, йогуртов и десертов. Основные бренды на российском рынке: Кампина, Фруттис, Нежный, Ступинское, Його! По данным AC Nielsen в 2007 компания Campina занимала 1,8% рынка всех молочных продуктов и 4,3% - на рынке йогуртов и десертов.[13]

Группа ВБД использует свои основные конкурентные преимущества для удержания лидирующих позиций

на рынке молочных продуктов:

− сильные и диверсифицированные бренды,

− стабильный доступ к сырью – сырому молоку,

− широкая дистрибуторская сеть,

− активное развитие новых продуктов,

− современные технологии производства

− сильная команда менеджмента.

Компания также намерена максимально эффективно использовать свои региональные производственные мощности, что выгодно отличает инфраструктуру ВБД от инфраструктуры иностранных компаний, вынужденных транспортировать свою продукцию из Москвы в регионы. [4]

 

1.3 Внутренная среда компании ОАО «Вимм-Билль-Данн»

Годовой отчет составлен по состоянию на 31декабря 2010 года.

Полное фирменное наименование Общества:

· на русском языке – Открытое акционерное общество «Вимм-Билль-Данн Напитки»;

· на английском языке – Public Joint Stock Company «Wimm-Bill-Dann Beverages».

Местонахождение Общества (юридический адрес):140100, Российская Федерация, Московская обл., г. Раменское, Транспортный пр-д, д. 1. Почтовый адрес Общества:140100, Российская Федерация, Московская обл., г. Раменское, Транспортный пр-д, д. 1.

Сведения об Уставном капитале Общества.

Уставный капитал Общества по состоянию на 31.12.2010 г. составляет 754 479 (Семьсот пятьдесят четыре тысячи четыреста семьдесят девять) рублей и разделен на 657 987 (Шестьсот пятьдесят семь тысяч девятьсот восемьдесят семь) штук обыкновенных именных акций и 96 492 (Девяносто шесть тысяч четыреста девяносто две) штуки привилегированных акций типа А. Все акции имеют одинаковую номинальную стоимость 1 (один) рубль. Общее число размещенных акций по состоянию на 31.12.2010 г. составляет 754 479 штук.

Список всех предприятий,банков,фирм,организаций и других юридических лиц как в Российской Федерации,так и за ее пределами,в которых Общество владеет более 5 %акций (долей):

Наименование юридического лица Доля в уставном капитале,%
1. ЗАО «Гранде-В» 100 %
2. ЗАО «Производство продуктов питания» 100 %
3. ООО «Раменское молоко» 100 %
4. ООО «Ессентукский завод минеральных вод на КМВ» 19 %

Объем реализации продукции за 2010 год составил – 15 563 212 тыс. руб.

Основными положениями учетной политики Общества в 2010 г. являлись:

1. Выбранный метод признания доходов и расходов - метод начисления.

2. На предприятии создавались резервы предстоящих расходов на отпуска для равномерного включения затрат в себестоимость.

3. Учет материалов производился по фактической себестоимости.

4. Учет выпуска продукции велся по плановой себестоимости; на конец месяца готовая продукция в балансе отражалась по фактической себестоимости.

5. При отпуске материально-производственных запасов (кроме товаров) в производство и ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости.

Отчет о прибылях и убытках Общества (тыс.руб.).

Отчет о прибылях и убытках (форма2), включаемый в состав годовой бухгалтерской отчетности, составлен в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету»Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99 (утв. Приказом Минфина РФ от 6 июля 1999 г. №43н) и с учетом внесенных в настоящую форму изменений (Приказ Минфина РФ от 18 сентября 2006 г. №115 н).

 
 

 

 
 

Сумма уплаченных Обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет за

отчетный год.

Сведения о задолженности Общества по уплате налогов и иных платежей и сборов (тыс. руб.). Налоги в бюджет:


Налог на добавленную стоимость:


Сумма причитающихся платежей в бюджет в отчетном году составила – 3 452 654 тыс. руб.

Сумма НДС к возмещению из бюджета в отчетном году составила – 3 258 940тыс.руб.

ИТОГО причитающихся к уплате платежей 193 714тыс.руб.

Информация о выявленных в течение отчетного года нарушениях при расчете и уплате налогов, платежей, сборов, а также в бухгалтерском учете Общества – 1 608 тыс. руб.

Сведения об административных и экономических санкциях, налагавшихся органами государственного управления, ИМНС, судом, арбитражем в течение года – 0 тыс. руб.

Сведения о резервном фонде Общества. Резервный фонд Общества 173 тыс. руб.

Сведения о размере чистых активов Общества (тыс. руб.)


Порядок расчета чистых активов утвержден совместным приказом Минфина РФ №10н и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг N03-6/ПЗ от 29.01.2003 г., «Об утверждении порядка оценки стоимости чистых активов акционерных обществ».

Сведения об использовании фондов Общества,сформированных из прибыли

прошлых лет,за отчетный год (тыс.руб.)Не использовались.

Покрывало ли Общество в отчетном году убытки прошлых летОбщество не покрывало в отчетном году убытки прошлых лет.

Сведения о кредиторской задолженности Общества.

(по данным бухгалтерского баланса на 31.12.2010 г.) (тыс. руб.)


Сведения о дебиторской задолженности Общества.

(по данным бухгалтерского баланса на 31.12.2010 г. (тыс. руб.)


Анализ внеоборотных активов.


Финансовая устойчивость и автономность.


Оценка платежеспособности.


Анализ рентабельности и оборотных активов.


Вывод о деятельности общества за 2010 год:

Деятельность компании в 2010 году была достаточно успешной. Величина чистой прибыли увеличилась с 288 655 тыс. руб. в 2009 до 487 048 тыс. руб. в 2010 году. Однако рентабельность собственного капитала уменьшилась с 26,85% до 11,86% по сравнению с 2009 г. Рентабельность активов также уменьшилась с 10,99 % до 6,1% по сравнению с 2009 г. А вот рентабельность собственной продукции напротив увеличилась с 8,27 до 11,11 по сравнению с 2009 г. В 2010 году показатели ликвидности по-прежнему остаются низкими. Предприятие активно использует кредитные ресурсы для приобретения вне оборотных активов, что является признаком доверия со стороны кредиторов и перспективности направления деятельности.

1.4 Организационная структура ОАО «Вимм-Билль-Данн»

На сегодняшний день в компанию входит 33 производственных предприятия в 22 региона России и СНГ, а торговые филиалы компании открыты в 26 крупнейших городах России и стран СНГ. В комппании работают более 18 тыс. человек.

К обособленным структурным подразделениям «Вимм-Билль-Данна» отностится:

· территориально обособленные подразделения, не имеющие расчётного счёта;

· представительства, действующие на основании Положения о представительстве, утверждённого решением Совета директоров организации;

· филиалы, действующие на основании Положения о фелиале, разработанного головным предприятием и утверждённого руководителем организации.

Филиалы выделены на отдельный баланс, они имеют расчётный, учёт ведут самостоятельно. Заработная плата сотрудникам предприятия начисляется в головном предприятии.

Имущество структурных подразделений состовляют основные фонды и оборотные средства, а также иные ценности, закреплённые за ними или переданые им Обществом. Его стоимость отражается в соответствующих учётных регистрах и в болансе Общества; оно является собственностью общества.

При проведении внутрихозяйственных расчётов между головным предприятием и филиалом используется первичный документ - Авизо. Но форма этого документа не утверждена, и не описан порядок оформления. Первичные документы, оформляемые филиалами, хранятся на местах и предоставляются в основную организацию по первому требованию.

Представительства, открытые за пределами России, осуществляют деятельность в соответствии с Законодательством иностранного государства, с Положением о представительстве, учредительными документами организации.

Дистрибьюторы компании работают более чем в 40 городах.

«Вимм-Билль-Данн» владее диверсифицированным портфелем торговых марок, охватывающих более 1100 типов молочных продуктов и более 150 типов соков, нектаров и прохладительных напитков. Компания занимает лидирующие места на российском рынке молочной продукции. В этом сегменте доля компании по 24 крупнейшим городам России за 2008г. Составила 34%, за 2010 38% по данным AC Nielsen (мировой лидер в исследовании маркетинговых исследований).[21]

Одно из главных преимуществ компании состоит в том, что «Вимм-Билль-Данн» является не региональным и не московским, а общенациональным Российским производителем. Стратегия «ВБД» - производить молочные продукты в том регионе, где они потребляются. Программа развития комании предлагает увеличение числа именно региональных предприятий. В российском регионе у «ВБД» есть сильная производственная база, особенно после завершения комплексной программы модернизации производства.

Приобретая предприятия, «Вимм-Билль-Данн» вкладывает деньги в их модернизацию. С установкой и наладкой новых линий для производства стерилизованного молока и соков, на региональных предприятиях резко возрастают объёмы производства, а на региональном рынке появляется стерилизованное молоко и сок популярных марок у потребителей.

«Вимм-Билль-Данну» принадлежит единственная отечественная марка сыра, успешно конкурирующая на рынке с импортными сырами - «Ламбер». Качество «Ламбер» и «Ламбер сливочный» - на уровне мпортных сыров, а цена конкурентная. Производится «Ламбер» в Алтайском крае — на Рубцовском молочном заводе. Этот завод был куплен «Вимм-Билль-Данном» в 2001г. В 2003 была проведена реконструкция, стоившая компании 13 млн. долларов: был построен цех по производству новой, собственной марки сыра. Этот цех, сейчас перерабатывающий 95% всего поступившего на завод молока, полностью автоматизирован, оснащён немецким и польским оборудованием. Другого такого современного сырного производства нет во всей Восточной Европе.

«Вимм-Билль-Данн» на постоянной основе инвестирует в образование своих сотрудников. В рамках компании с 2005 года работает Корпоративный университет, в котором на сегодняшний день проводится обучение по программам, рассчитанным на развитие потенциала каждого работника, независимо от занимаемой ими ступени карьерной лестницы: начиная с производственного персонала и заканчивая высшим менеджментом.

Это позволяет планировать преемственность сотрудников внутри компании, а самим сотрудникам четко видеть собственные возможности по карьерному росту. Корпоративный университет компании «Вимм-Билль-Данн» обладает уникальными эксклюзивными методиками по обучению производственного персонала, которые были высоко оценены экспертами в области обучения и развития в России и СНГ. «Вимм-Билль-Данн» с удовольствием делится наработанными практиками с другими компаниями, заинтересованными во внутреннем развитии и росте собственного менеджмента. [20]

Оценка состояния животноводческой отрасли (молочного скотоводства) позволяет сделать вывод о том, что в последнии годы в России поголовье коров сокращается, а продуктивность растёт недостаточно быстро для того, чтобы компенсировать сокращения поголовья. Российские компании-производители молочных продуктов испытывают дефицит сырого молока, особенно молока высшего качества. Можно считать, что «ВБД» имеет одну из лучших сырьевых баз среди российских переработчиков молока, благодаря тому, что с 1999г. Реализует программу «Молочные реки Подмосковья» (предусматривает инвестирование в сельскохозяйственные предприятия Московского региона свыше 20 млн.долларов). На первом этапе компания снастила 65 подмосковных молочных хозяйств — своих поставщиков — современным шведским доильным и охлаждающим оборудованием общей стоимость около 7 млн.долларов. Оборудование предоставленно в лизинг: хозяйства должны погасить его стоимость через 8 лет. В дальнейшем география хозяйств-участников расширилась, и для многих хозяйств «ВБД» закупил кормоуборочную технику (комбайны предоставлялись в рассрочку на 3 года). Всего в программе «Молочные реки» участвуют 69 и 150 хозяйств-поставщиков компаний.

Структура органов управления Общества.

Органами управления Общества являются:

1. Общее собрание акционеров Общества;

2. Генеральный директор Общества.

Председатель совета директоров компании — Сергей Пластинин.

Члены cовета директоров: Давид Михайлович Якобашвили, Гаврил Абрамович Юшваев, Михаил Владимирович Дубинин, Александр Сергеевич Орлов, Игорь Владимирович Костиков.

Независимые члены совета директоров: Ги де Селье (Guy de Selliers), Майкл А. О'Нил (Michael O'Neill), Евгений Григорьевич Ясин, Маркус Роудс.

Ключевые менеджеры:

Председатель Правления - Тони Денис Майер;

Главный финансовый директор - Иванов Дмитрий Владимирович

Вице-президент, Генеральный директор бизнес-подразделения «Продукты Питания» - Сильвиу Поповичи;

Вице-президент, Генеральный директор бизнес-подразделения «Напитки» - Гари Собел;

Генеральный директор бизнес-подразделения «Агро» - Кузьмин Олег Егорович;

Директор Управления информации, анализа и контроля - Крайнов Геннадий Константинович;

Директор Управления по внешним связям - Каган Марина Геннадьевна;

Вице-президент бизнес-подразделения международного бизнеса - Тарасов Тимофей Владимирович;

Директор правового Управления - Болотовский Роман Викторович. [19]

По состоянию на 31.12.2011 основным собственником ОАО «Вимм-Билль-Данн» являлось ОАО «Вимм-Билль-Данн продукты питания» (доля участия в уставном капитале — 98,41 %). ОАО «Вимм-Билль-Данн продукты питания» на 100 % принадлежит компании Pepsi-Cola (Bermuda) Limited (располагается на Бермудских о-вах).

В начале ноября 2010 года стало известно, что американская компания PepsiCo договорилась с акционерами «Вимм-Билль-Данна» о покупке компании. В ходе первого этапа сделки, завершившегося 3 февраля 2011 года, PepsiCo получила 66 % ВБД за $3,8 млрд (42,37 % акций было выкуплено у основателей и менеджмента компании, ещё 23,52 % акций — у её дочерних компаний), параллельно PepsiCo выкупила на рынке ещё 11 % акций ВБД. У американской компании осталось право полного выкупа компании. Предполагалось, что в случае своего завершения эта сделка станет рекордной по объёму иностранных инвестиций в несырьевой сектор России. В итоге по состоянию на 3 февраля 2011 года PepsiCo владела 76,98 % ВБД, а на 31 декабря 2011 года — 98,41 %. [18]

В настоящее время уставной капитал ОАО «ВБД-Продукты питания» состоит из обыкновенных акций в количестве 44 000 000 штук. Номинальная стоимость каждой акции — 20руб. Акции компании котируются на российские бирже РТС. Часть акций торгуется в форме АДР на Нью-Йорской фондовой бирже.

Структура управления образована линейно, так, что во главе каждого производственного и управленченского подразделения находится руководитель, наделённый всеми полномочиями непосредственного воздействия на объект управления. Его решения, передаваемые сверху вниз, обязательны для всех нижестоящих уровней и реализуются через руководителей этих уровней.

В целом учёт на предприятии ведётся в соответствии с учётной политикой, выполняется график докуметооборота. Но недостатком является то, что в учётной политике не говорится ничего о графике выполнения учётных работ, который должен способствовать рациональному использованию рабочего времени и повышению производительности учётного труда, создавать условия для ритмичной работы и повышать ответственность каждого учёиного работника за качество и сроки выполнения определённых работ.

1.5 Маркетинговая деятельность ОАО «Вимм-Билль-Данн»

С момента создания группа Вимм-Билль-Данн концентрировала усилия на создании успешных брендов и активном маркетинге. В начале 1990-х годов Компания первой выпустила на рынок брендированный сок – «J-7», за ним последовали йогурт «Чудо» и детское питание «Агуша». Маркетинговая стратегия Группы предусматривает создание и поддержку как минимум одного сильного бренда в каждом сегменте рынка выпускаемой продукции. Основной целевой аудиторией брендов ВБД является средний класс.

Компания планирует ускорить процесс разработки новых продуктов, внимательно следя за сигналами рынка и постоянно отслеживая изменения в предпочтениях потребителей. По мере роста цен на телерекламу в России, ВБД намеревается использовать получаемую информацию о рынке для проведения более эффективных кампаний, сфокусированных непосредственно на целевой аудитории.

В дальнейшем ВБД планирует сконцентрироваться на 10 основных брендах, что позволит увеличить среднюю стоимость продуктов под этими брендами и завоевать большую долю рынка, сохраняя при этом сбалансированный ассортимент. Компания полагает, что даже ее самые сильные бренды все еще имеют большой потенциал для роста, в подтверждение чего в 2007 Вимм-Билль-Данн привнес серьезные изменения в свой флагманский бренд – «J-7», который приобрел новую упаковку, ценовую политику и новую рекламную кампанию.

Или «Вимм-билль-данн» начала продажи кисломолочного напитка с добавлением сока алоэ под маркой Beauty, позиционируемого как «продукт для красоты». ВБД обещает, что напиток улучшит состояние волос, ногтей, кожи, и предназначает его состоятельным женщинам 20–35 лет, заботящимся о внешности. Компания первой использует такой маркетинговый ход на российском рынке. В Европе напиток «для красоты» под маркой Essensis начала продавать французская корпорация Danone, однако в России она представила его лишь в начале 2008 г. ВБД в следующем году рассчитывает довести продажи Beauty до $100 млн, ориентируясь на динамику другого функционального продукта — напитка Actimel для повышения иммунитета, отмечает пресс-секретарь компании Антон Сарайкин. Компания прогнозирует рост рынка функциональных продуктов на 40–50% в год до 6 млрд руб. к 2010 г. [16]

Согласно сообщению, компания направила на маркетинг и рекламу $40 млн. против $17, 8 млн. за соответствующий период прошлого года. Расходы на рекламу и маркетинг во втором квартале составили 6, 6% от выручки против 4, 2% за аналогичный период прошлого года.

«Несмотря на то, что расходы на рекламу и маркетинг останутся значительными до конца года, как процент от выручки они будут ниже, чем во втором квартале», — отмечает компания.

Выручка компании в первом полугодии этого года составила $1147 млн., что на 40, 5% больше, чем за аналогичный период, чистая прибыль — $65, 8 млн. (на 40, 8%). [15]

Компания полагает, что величина маркетинговых расходов по отношению к выручке возрастет в последующие годы в результате ужесточения конкурентной среды и рост тарифов на рекламу в СМИ. ВБД планирует сконцентрировать большую часть медиа-бюджета на ограниченной группе стратегически важных

брендов. Компания также планирует проводить агрессивные маркетинговые кампании для некоторых новых продуктов.[17]

 

Список литературы:

1) http://company.wbd.ru/about/history/ [1]

2) http://company.wbd.ru/about/geography/ [2]

3) http://company.wbd.ru/about/partners/ [3]

4) http://company.wbd.ru/about/ [4]

5) http://www.moloko.cc/view_news.php?id=1087 [5]

6) http://company.wbd.ru/about/documents/facts/ [6]

7) http://www.ikar.ru/milk/ [7]

8) http://www.danone.ru/rus/about/history.wbp [8]

9) http://ru.wikipedia.org/wiki/Danone [9]

10) http://unimilk.ru/company/history/enterprise.wbp [10]

11) http://ru.wikipedia.org/wiki/Danone-Юнимилк [11]

12) http://www.ehrmann.ru/about/history/ [12]

13) http://www.campina.ru/company/history.aspx [13]

14) http://company.wbd.ru/upload/uf/c1b/___%20_____%20___%20_______%20__%202010_.pdf [14]

15) http://www.adme.ru/kompanii/vimm-bill-dann-ne-poskupilsya-na-marketing-oni-89345/ [15]

16) http://www.adme.ru/kompanii/vbd-obognal-danone-74302/ [16]

17) http://www.adme.ru/vimm-bill-dann/page11/ [17]

18) http://ru.wikipedia.org/wiki/Вимм-Билль-Данн [18]

19) http://www.wbd.ru/company/leadership [19]

20) http://www.russia2050.ru/r/org/wbd/ [20]

21) http://www.acnielsen.ru/ [21]

 

 







Дата добавления: 2015-08-12; просмотров: 1501. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2021 год . (0.015 сек.) русская версия | украинская версия