Цель и задачи проводимых исследований

Основная цель настоящей работы – всестороннее исследование наследования по завещанию (рассмотрение общей характеристики наследования по завещанию, особенностей наследования по завещанию, и др.).

Помимо осуществления основной цели проводимых исследований, затронуты и иные вопросы, связанные с правовым регулированием наследственных правоотношений: общие положения наследственного права, принятие наследства, наследование отдельных видов имущества.

Задачи исследований:

1) изучение понятия и особенностей наследования по завещанию;

2) исследование сущности наследования по завещанию

4) сравнительный анализ наследственного права по ч.3 ГК РФ и по ГК РСФСР, выявление нововведений наследственного права по ГК РФ, которых не было ранее;

5) всестороннее исследование наследования по завещанию (общая характеристика наследования по завещанию, форма завещания, отмена и изменение завещания, исполнение завещания, виды завещательных распоряжений), анализ судебной практики;

9) подведение итогов проводимых исследований по выбранной теме, выявление проблем, связанных с наследованием по завещанию, обозначение перспектив развития данного института наследственного права.

 

 

Глава 1. Общая характеристика наследования по завещанию.

§ 1. Понятие и принципы наследования по завещанию.

Понятие завещания пришло к нам из Древнего Рима. Римлянин как гражданин, как достойный член общества был обязан изложить свою последнюю волю, перед тем как уйти в мир иной. Грамотно составленное завещание свидетельствовало о состоянии ума человека, о ясности его мыслей, о способности отдавать отчет своим действиям и предвидеть последствия своей последней воли, о действительном желании наследодателя в отношении распределения имущества, которое он оставлял живущим, и подтверждало его высокий общественный статус как гражданина.

Понятие завещания в той или иной форме существовало всегда, хотя, возможности завещательных распоряжений со временем менялись, так как этот процесс зависит от общественных интересов, взглядов и потребностей, от состояния и развития общества в целом.

Действующее законодательство не дает понятия завещания. «Завещанием называется законное объявление воли владельца о его имуществе на случай его смерти». Это определение, на мой взгляд, не может быть принято за основу, поскольку в нем отсутствует ряд существенных признаков, без которых завещание не повлечет желаемых правовых результатов. В частности, в нем нет сведений об основном содержании завещания - назначении наследников. Кроме того, необходимо, чтобы завещание было совершено в определенной форме и лицом, обладающим активной завещательной правоспособностью.

В современной цивилистической литературе наиболее распространено определение завещания как односторонней сделки, направленной, прежде всего, на распределение имущества между лицами, названными завещателем своими наследниками, в порядке, который устанавливает завещатель.

По мнению Е.В. Кулагиной, «завещание - личное распоряжение гражданина на случай смерти по поводу принадлежащего ему имущества, сделанное в предусмотренной законом форме». М.А. Шевчук предлагает следующее определение: «Завещание есть правомерное юридическое действие, совершенное в определенной законом форме дееспособным гражданином, выражающее его личную свободную волю, направленную на распоряжение принадлежащими ему имущественными и некоторыми личными неимущественными правами и обязанностями путем их распределения между определенными им наследниками на случай своей смерти». Л.А. Дульнева выражает сущность завещания через его основное содержание, подчеркивая, что «основное содержание завещания состоит в назначении наследников и распределении между ними принадлежащих завещателю имущественных и личных неимущественных прав и обязанностей». Кроме того, наследование по завещанию, по своей сущности наследование по завещанию, закрепленное в ГК РФ, является институтом, реализующим стабильность и прочность собственности, свободное распоряжение собственниками своим имуществом. В противовес порядкам, существовавшим в советском обществе (где возможность завещания ограничивалась кругом наследников по закону), такой порядок призван содействовать упрочению института собственности, и отсюда - определять и упрочивать необходимые условия для успешного экономического развития России, совершенствования и модернизации экономики и социальной сферы российского общества.

Рассмотрение на научном уровне любого вопроса невозможно без досконального осмысления тех понятий, которые лежат в его основе, формируют правовой базис той или иной изучаемой проблемы. Данное положение вполне применимо и к вопросу о гражданско-правовой природе наследования по завещанию.

Согласно п. 5 ст. 1118 ГК РФ завещание определяется как односторонняя сделка, которая создает права и обязанности после открытия наследства. Из данной нормы видно, что законодатель определил лишь юридическую природу завещания, не раскрывая определения понятия «завещание», тогда как трактовки этого термина, присутствующие в юридической литературе, позволяют говорить о двух возможных акцентах в определении понятия «завещание»: характеристике завещания, с одной стороны, как акта волеизъявления со стороны завещателя, его личного распоряжения на случай смерти[1], а с другой стороны – об определении его, прежде всего, как документа, посредством которого гражданин может определить судьбу своего имущества после своей смерти[2], самостоятельно назначив своих наследников[3].

При этом главное назначение завещания состоит в том, чтобы определить порядок перехода всего наследственного имущества или его части к определенным лицам (физическим или юридическим), а также к публично-правовым образованиям (Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации)[4].

Завещание как основание наследования характеризуется определенными принципами. К ним следует относить:

1) личный характер завещания;

2) свобода завещания;

3) завещание как односторонняя сделка;

4) тайна завещания[5].

Рассмотрим данные признаки более подробно.

Личный характер завещания означает, что завещание должно быть собственноручно подписано завещателем, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Перечень причин, по которым завещатель не может собственноручно подписать завещание и ввиду этого оно подписывается другим лицом (рукоприкладчиком), ограничен и является исчерпывающим. В соответствии с п. 3 ст. 1125 ГК РФ такими причинами могут являться только физические недостатки либо неграмотность завещателя. В силу названных обстоятельств завещание по просьбе самого завещателя может быть подписано в присутствии нотариуса или должностного лица, его удостоверяющего, другим гражданином, с указанием причин, по которым завещатель не может подписать завещание собственноручно.

Лицо, в пользу которого составляется завещание, не вправе подписывать его за завещателя.

Наряду с этим помимо подписи завещателю следует писать от руки на завещаниях свою фамилию, имя, отчество. Это связано с тем, что при судебно-почерковедческой экспертизе решение вопроса о подлинности подписей затруднительно ввиду простоты их исполнения. Во избежание в дальнейшем возможных судебных споров фамилия, имя, отчество завещателя должны точно соответствовать написанию в документе, удостоверяющем его личность[6].

В завещании могут содержаться распоряжения только одного лица. Совершение завещания двумя или более лицами не допускается.

Завещание должно быть совершено лично. В связи с этим не допускается совершение завещания от имени подопечного, а также посредством представительства.

На составление завещания не требуется согласия каких-либо лиц[7].

Завещание может быть совершено гражданином, обладающим в момент его оформления дееспособностью в полном объеме.

В соответствии со ст. 21 ГК РФ дееспособность в полном объеме возникает по достижении гражданином 18-летнего возраста. В случае, когда законом допускается вступление в брак до достижения 18 лет, гражданин, не достигший 18-летнего возраста, приобретает дееспособность в полном объеме со времени вступления в брак. Учитывая это, гражданин, не достигший 18-летнего возраста, но состоящий в зарегистрированном браке, вправе оформить завещание.

Согласно ст. 27 ГК РФ несовершеннолетний, достигший 16 лет, может быть объявлен полностью дееспособным, если он работает по трудовому договору (контракту) или с согласия законных представителей занимается предпринимательской деятельностью. Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация) в этом случае производится по решению органов опеки и попечительства с согласия обоих родителей или иных законных представителей, а при отсутствии такого согласия – по решению суда. При наличии решения названных органов об эмансипации несовершеннолетнего гражданина он может совершить завещание[8].

Вторым принципом завещания выступает принцип свободы завещания, в соответствии с которым гражданин вправе по своему усмотрению завещать имущество любым лицам, любым образом определить доли наследников в наследстве, лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения, а также включить в завещание иные распоряжения, предусмотренные правилами ГК РФ[9].

Завещатель вправе совершить завещание, содержащее распоряжение о любом имуществе, в том числе о том, которое он может приобрести в будущем. Так, например, предметом завещания может являться жилое помещение государственного или муниципального жилищного фонда, наниматель которого, имеющий право на приватизацию жилого помещения, намерен приватизировать его.

В соответствии с принципом свободы завещания завещатель вправе также по собственному выбору:

1) совершить завещание в пользу одного или нескольких лиц, как входящих, так и не входящих в круг наследников по закону;

2) подназначить наследника как наследнику по завещанию, так и наследнику по закону на случаи, если назначенный им в завещании наследник или наследник по закону умрет до открытия наследства, либо одновременно с наследодателем, либо после открытия наследства, не успев его принять, либо не примет наследство или откажется от него, либо не будет иметь право наследовать или будет отстранен от наследования как недостойный;

3) назначить исполнителя своей воли, выраженной в завещании (душеприказчика);

4) возложить на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону исполнение за счет наследства обязанности имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц (завещательный отказ);

5) возложить на наследника (наследников) по закону или завещанию совершение какого-либо действия имущественного или неимущественного характера, направленного на осуществление общеполезной цели (возложение);

6) в любое время отменить либо изменить составленное им завещание, не объясняя причины своих действий;

7) простить своих недостойных наследников, завещав им имущество после утраты ими права наследования, и т.п.[10]

Способом реализации принципа свободы завещания является также правило, гласящее, что завещатель не обязан сообщать кому-либо о содержании, совершении, об изменении или отмене завещания.

Принцип свободы завещания ограничивается только правилами об обязательной доле в наследстве (ст. 1149 ГК РФ)[11].

Как было отмечено ранее завещание – это односторонняя сделка, то есть сделка, для совершения которой в соответствии с законом необходимо и достаточно выражения воли одного лица. Для совершения завещания не требуется встречного волеизъявления наследника. Завещатель вправе в любой момент изменить завещание путем составления нового завещания, а также отменить его полностью или в части.

Завещание как сделка должно отвечать всем требованиям, предъявляемым законом к совершению сделок. К нему применяются общие положения об обязательствах и о договорах постольку, поскольку это не противоречит закону, одностороннему характеру и существу завещания. Завещание может быть признано недействительным по общим основаниям, установленным законом для признания сделок недействительными (ст. ст. 168-179 ГК РФ).

Так, в зависимости от обстоятельств может быть признано недействительным завещание:

1) не соответствующее закону или иным правовым актам;

2) совершенное гражданином, не обладающим дееспособностью в полном объеме;

3) совершенное гражданином, не способным понимать значение своих действий или руководить ими;

4) совершенное под влиянием обмана, насилия, угрозы и т.п.[12]

Из материалов практики: «24 марта 2008 г. умерла мать истца, М.Н.М. Истец – ее единственный наследник по закону. Кроме того, в 2003 г. мать на него составила завещание. Однако непосредственно перед своей смертью М.Н.М. составила завещание, по которому принадлежащую ей двухкомнатную квартиру оставила постороннему человеку, гр-ну О.О.В.

Из истории болезни и по заключению экспертизы выяснилось, что М.Н.М. страдала атеросклерозом артерий мозга, атрофией коры мозга. На момент составления завещания она была лежачей больной, обладала нечленораздельной речью и не могла понимать значения своих действий. Кроме того, незадолго до составления завещания из квартиры М.Н.М. пропал паспорт. В этот день, по свидетельству соседки, приходила гр-ка О.Л.С., жена гражданина, на которого было составлено завещание. Она представилась работницей социальной службы. Через два дня было оформлено завещание в присутствии нотариуса и лица, которому переходило имущество по завещанию. Завещание было подписано соседкой по просьбе М.Н.М.

На основании материалов дела, заключения судебно-медицинской экспертизы суд пришел к выводу, что М.Н.М. на момент составления завещания не могла понимать значения своих действий, руководить ими. Завещание было признано недействительным»[13].

Из данного примера видно, что завещание может быть признано судом недействительным по иску лица, права или законные интересы которого нарушены этим завещанием[14].

При этом если завещание составлено ранее обстоятельств, в результате которых наследодатель был признан недееспособным или ограниченно дееспособным, оно не может быть признано недействительным.

Из материалов практики: «П.Н.Г. обратилась в суд с иском к П.В.Н. о признании недействительным составленного 14 сентября 2002 года отцом истицы – Г.Г.С. завещания, которым квартиру по адресу: _, он завещал ответчице. В обоснование своих требований она указывала, что при жизни Г.Г.С. злоупотреблял спиртными напитками и был ограниченно дееспособным.

Суд, проверив материалы дела, установил, что действительно гр-н К. был признан судом ограниченно дееспособным, но завещание было совершено им значительно раньше. При таких обстоятельствах суд отказал в удовлетворении иска П.Н.Г. и признал завещание, составленное Г.Г.С., действительным»[15].

Также основанием недействительности завещания не могут служить описки и другие незначительные нарушения порядка его составления, подписания или удостоверения, если судом установлено, что они не влияют на понимание волеизъявления завещателя.

Из материалов практики: «В районном суде г. Челябинска рассматривалось дело о признании завещания недействительным. В суд были представлены два экземпляра завещания, которые отличались по содержанию, – в экземпляре, хранившемся у нотариуса, после завещательного распоряжения была сделана допечатка: «Содержание статьи 535 ГК РФ нотариусом разъяснено». Оценивая данные обстоятельства, суд указал, что «наличие в тексте завещания технических опечаток или дописок не является преградой для исполнения воли завещателя» и не является основанием для признания завещания недействительным»[16].

По общему правилу завещание должно быть составлено в письменной форме и удостоверено нотариусом. Удостоверение завещания другими лицами допускается в случаях, предусмотренных п. 7 ст. 1125 ГК РФ (должностными лицами органов исполнительной власти или органов местного самоуправления в предусмотренных законом случаях), ст. 1127 ГК РФ (лицами, перечисленными в статье, рассматривающей завещания, приравненные к нотариально удостоверенным) и п. 2 ст. 1128 ГК РФ (уполномоченными служащими банков, если речь идет о завещательных распоряжениях правами на денежные средства в банках)[17].

Несоблюдение установленных Гражданским кодексом правил о письменной форме завещания и его удостоверении влечет за собой недействительность завещания. Составление завещания в простой письменной форме допускается только в виде исключения в случаях, предусмотренных ст. 1129 ГК РФ, в частности, если гражданин находится в положении, явно угрожающем его жизни, и в силу сложившихся чрезвычайных обстоятельств лишен возможности совершить завещание в соответствии с установленными правилами ГК РФ, то он может изложить последнюю волю в отношении своего имущества в простой письменной форме[18].

Статьей 1123 ГК РФ установлен принцип тайны совершения завещания и определен круг лиц, которые не вправе до открытия наследства разглашать сведения, касающиеся содержания завещания, его совершения, изменения или отмены. К таким лицам относятся: нотариус; другое удостоверяющее завещание лицо; переводчик; исполнитель завещания (душеприказчик); свидетели; гражданин, подписывающий завещание вместо завещателя (рукоприкладчик)[19].

Тайна совершения завещания – известный нотариальной практике принцип завещания. Так, ст. 5 Основ законодательства РФ о нотариате[20] содержит общий принцип тайны совершения нотариальных действий, который распространяется и на удостоверение завещаний. В соответствии с требованиями указанной статьи нотариусу при исполнении служебных обязанностей, а также лицам, работающим в нотариальной конторе, запрещается разглашать сведения о совершенных нотариальных действиях. Справки о совершенных нотариальных действиях, в том числе и о нотариально удостоверенных завещаниях, выдаются только по требованию суда, прокуратуры, органов следствия в связи с находящимися в их производстве уголовными и гражданскими делами[21].

С принципом тайны завещания непосредственно связан порядок выдачи дубликата нотариально удостоверенного завещания. Дубликат завещания может быть выдан только самому завещателю, а после его смерти – указанным в завещании наследникам по представлению свидетельства о смерти завещателя. В случае смерти его наследников, которые были указаны в завещании, дубликат завещания может быть передан их наследникам по представлении ими свидетельства о смерти завещателя и умершего наследника, после которого они наследуют, а в необходимых случаях – и документов, подтверждающих родственные отношения наследников с наследодателем (если документы не были представлены ранее)[22].

Из вышеизложенного следует, что в силу п. 1 ст. 1118 ГК РФ распорядиться своим имуществом на случай смерти гражданин может только посредством составления завещания с соблюдением всех установленных законом требований к этому документу. Однако не всякое распоряжение, составленное на случай смерти, является завещанием. Например, договор страхования жизни в пользу третьего лица тоже является распоряжением гражданина (страхователя) на случай смерти, но завещанием его признать нельзя, поскольку страхователь распоряжается не своим, а таким имуществом, право на которое возникает только после его смерти, и поэтому не может принадлежать при жизни самому наследодателю.

Не будет иметь признаков завещания и договор дарения, оформленный гражданином по правилам ст. 572 ГК РФ. Согласно п. 3 ст. 572 ГК РФ договор, предусматривающий передачу дара одаряемому после смерти дарителя, ничтожен. Следовательно, любые договоры и соглашения наследодателя, затрагивающие вопросы распоряжения имуществом на случай смерти, но отличные от завещания, ничтожны[23].

Подводя итог вышеизложенному, под завещанием следует понимать сделку, позволяющую определить юридическую судьбу имущества завещателя после его смерти, и является одним из способов распоряжения имуществом граждан. Именно в этом состоит его основное правовое значение.

Исходя из принципов, завещанием признается только:

1) гражданско-правовая сделка;

2) односторонняя сделка;

3) бессрочная сделка;

4) безвозмездная сделка.

 

 

§ 2. Форма завещания и правовые проблемы с ними

Форма является необходимым элементом сделки, поскольку представляет собой тот способ, при помощи которого фиксируется волеизъявление, направленное на совершение сделки.

Завещание является единственным документом, в котором наследодатель может изъявить свою волю на случай своей смерти, поэтому закон чётко определяет общие правила, относительно формы и порядка совершения завещания.

Если рассматривать процедуры, при совершении которых наблюдаются характерные особенности, можно выделить четыре формы завещания:

1) нотариально удостоверенное завещание и завещание, приравненное к нотариально заверенным завещаниям;

2) завещание, совершённое в чрезвычайных обстоятельствах;

3) закрытое завещание;

4) завещательное распоряжение правами на пользование денежными средствами в банках.

В виде общего правила завещание должно быть удостоверено нотариусом. Именно эта форма завещания наиболее надежно обеспечивает подлинность и достоверность завещаний.

Однако следует учитывать, что удостоверение завещания состоит не только в простом заверении подписи завещателя и совершении удостоверительной надписи. При совершении данного нотариального действия нотариус разъясняет завещателю правила об обязательной доле. Это указывается в тексте завещания перед его подписью завещателем. А если гражданин сам составил проект завещания, нотариус обязан разъяснить смысл и значение подготовленного документа и проверить, соответствует ли его содержание действительной воле и намерениям завещателя, и не противоречит ли оно закону[24].

По желанию завещатель может пригласить свидетеля. Но не любое лицо может выступать в этой роли. Не могут быть свидетелями: сам нотариус или другое удостоверяющее завещание лицо; лицо, в пользу которого составлено завещание или сделан завещательный отказ, супруг такого лица, его дети и родители; граждане, не обладающие дееспособностью в полном объеме; неграмотные; граждане с физическими недостатками, которые явно не позволяют им в полной мере осознавать существо происходящего; лица, не владеющие в достаточной степени языком, на котором составлено завещание, за исключением случая, когда составляется закрытое завещание (п.2 статьи 1124 Гражданского кодекса РФ).

Завещание должно быть написано собственноручно завещателем. Возможно при написании или записи завещания использовать технические средства. Но даже при этом завещатель обязан подписать собственноручно завещание.

Действующее гражданское законодательство предусматривает, что завещания могут быть удостоверены не только нотариусами, но и другими лицами. В статье 1127 Гражданского Кодекса РФ приведен перечень случаев, когда завещатель, находясь в особых обстоятельствах, не может обратиться к нотариусу, а также исчерпывающий перечень должностных лиц, которые вправе при таких условиях удостоверить завещание:

завещания граждан, которые находятся на излечении в больницах, госпиталях, других стационарных лечебных учреждениях или проживают в домах для престарелых и инвалидов, могут удостоверяться главными врачами, их заместителями по медицинской части или дежурными врачами этих больниц, госпиталей и других стационарных лечебных учреждений, а также начальниками госпиталей, директорами или главными врачами домов для престарелых и инвалидов;

завещания граждан, находящихся во время плавания на судах, плавающих под Государственным флагом Российской Федерации, могут удостоверяться капитанами этих судов;

завещания граждан, находящихся в разведочных, арктических или других подобных экспедициях, могут удостоверяться начальниками этих экспедиций;

завещания военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, где нет нотариусов, также завещания работающих в этих частях гражданских лиц, членов их семей и членов семей военнослужащих могут удостоверяться командирами воинских частей;

завещания граждан, находящихся в местах лишения свободы, могут удостоверяться начальниками мест лишения свободы.

Перечень лиц, является исчерпывающим. Заменить, например, главного врача или капитана судна не может его помощник или лечащий врач.

Среди лиц, которые обладают правом удостоверять завещания, вместо должностных лиц органов исполнительной власти названы должностные лица органов местного самоуправления в случаях, если в соответствии с законом они наделены правом совершения нотариальных действий[25].

Однако, специально предусмотрено, что в любом из вышеназванных случаев если завещатель выскажет желание пригласить нотариуса, должностное лицо при наличии разумной возможности сделать это, обязано принять меры для удовлетворения данной просьбы[26].

Завещание, приравненное к нотариально удостоверенному завещанию, подписывается завещателем в присутствии лица, удостоверяющего завещание, и свидетеля, который также подписывает завещание.

Завещание, удостоверенное таким образом, должно быть, как только для этого представится возможность, направлено удостоверившим его лицом, через органы юстиции нотариусу по месту жительства завещателя. Если лицу, удостоверившему завещание, известно место жительства завещателя, завещание направляется непосредственно соответствующему нотариусу[27].

В процессе исследования выбранной темы дипломной работы, автора заинтересовала такая форма завещания как завещание в чрезвычайных обстоятельствах.

Гражданин, который находится в положении, явно угрожающем его жизни, и в силу сложившихся чрезвычайных обстоятельств лишенный возможности удостоверить завещание в нотариальном порядке, все же может распорядиться своим имуществом, составив завещание в простой письменной форме. Такое завещание должно быть собственноручно написано и подписано завещателем в присутствии двух свидетелей, которые также подписывают завещание.

Если после отпадения чрезвычайных обстоятельств завещатель остался в живых, завещание сохраняет силу лишь в течение одного месяца с момента отпадения таких обстоятельств. Установленный срок не может быть восстановлен судом, ни при каких обстоятельствах. По истечении месяца завещание утрачивает силу. Если завещатель составил новое завещание, то оно отменяет прежние полностью или в части, которые указаны в новом завещании. Все ранее составленные и отмененные завещания не восстанавливаются (п. 2 ст. 1130 Гражданского кодекса РФ). Завещание в чрезвычайных обстоятельствах не отменяет и не изменяет ранее составленное завещание в любой иной форме.

Завещание составленное в чрезвычайных обстоятельствах может послужить основанием для наследования лишь после обращения в суд заинтересованных лиц, где будет подтверждён факт совершения в чрезвычайных обстоятельствах. Только после подтверждения этого факта судом нотариус вправе открыть наследственное производство на основании этого завещания. Обращаться в суд возможно только в пределах общих сроков, установленных для принятия наследства. В случае пропуска срока по уважительным причинам заинтересованные лица могут ходатайствовать о его восстановлении.

Что же подразумевается под понятиями «в положении, явно угрожающем его жизни» и «сложившихся чрезвычайных обстоятельств», предусмотренные п.1 ст. 1129 Гражданского кодекса РФ?

Возможно, это когда человек оказывается отрезанным от внешнего мира, или это может быть тяжелое заболевание, травма в результате несчастного случая, аварии. В этих случаях конечно же нет возможности оформить завещание в обычном порядке.

Наличие чрезвычайных обстоятельств в каждом конкретном случае устанавливает суд. Он определяет степень реальной опасности для жизни человека, оказания ему необходимой помощи, а также возможности приглашения нотариуса или иного лица, имеющего право удостоверения завещания.

Рассматривая судебную практику, автор выяснил, что чрезвычайным обстоятельством может являться неожиданное ухудшение состояния здоровья и невозможность заверить завещание нотариально.

Большереченский районный суд Омской области рассмотрел гражданское дело по заявлению гражданки Чугаевой опризнании завещания действительным и установлении факта совершения завещания в чрезвычайных обстоятельствах.

Гражданка Чугаева обратилась в суд с подобным заявлением, мотивируя следующим, что с 2004 г. проживала семейной жизнью с Яковлевым, вели совместное хозяйство и имели общий семейный бюджет, были зарегистрированы в его квартире. Яковлев наследников не имел, намеревался распорядиться своим личным имуществом в её пользу.

Состояние здоровья Яковлева резко ухудшилось, была оказана медицинская помощь, но он продолжал находиться в состоянии не позволившей ему прибыть к нотариусу для надлежащего оформления завещания.

Находясь в положении, явно угрожающем его жизни, и в силу сложившихся чрезвычайных обстоятельств лишенный возможности совершить завещание в соответствии с установленными правилами, Яковлев изложил последнюю волю в отношении своего имущества в простой письменной форме.

Яковлев распорядился имуществом на случай смерти, путем совершения завещания своего имущества в её пользу. Яковлев внезапно умер. Она приняла наследство, но нотариусом в совершении нотариальных действий отказано.

Представитель третьего лица - нотариус Бенюх иск не признала, не усматривая наличие оснований для признания последнюю волю Яковлева в отношении своего имущества в простой письменной форме, изложенной в чрезвычайных обстоятельствах.

Представитель третьего лица - Глава сельского поселения Рещикова иск признала, находит завещание Яковлева изложенной в простой письменной форме, действительным, соответствующим его последней воле, совершенной при чрезвычайных обстоятельствах.

Выслушав объяснения сторон, свидетелей и изучив представленные письменные доказательства, суд находит исковые требования подлежащими удовлетворению.

Свидетели Н.Т.Н. и Т.Г.И. пояснили, что Яковлев и Чугаева около 7 лет проживали семейной жизнью, вели совместное хозяйство с общим расходом.Яковлев постоянно высказывался о намерении распорядиться личным имуществом как завещатель в пользу Чугаевой.

Свидетели К.Т.А. и Ш.О.А. подтвердили, что рано утром состояние здоровья Яковлева резко ухудшилось, ему оказывалась медицинская помощь на дому по месту проживания с Чугаевой.

Яковлев опасаясь за свою жизнь, стал высказывать намерение о незамедлительном оформлении завещание в пользу жены в гражданском браке Чугаевой, выехать в нотариальную контору не позволяло его состояние здоровья.

По его просьбе, в простой письменной форме, именуемой завещание, был изложен буквальный смысл его пожеланий относительно последней воли по принадлежащему ему имуществу. Яковлев добровольно распорядился всем своим имуществом в пользу Чугаевой, собственноручно подписал документ.

Из подлинника завещания, изложенной в простой письменной форме следует, что Яковлев указывая на ухудшение состояния здоровья, изложил последнюю волю в отношении своего имущества, завещав в пользу Чугаевой.

При толковании завещания по правилам ст. 1132 Гражданского кодекса РФ суд принимает во внимание буквальный смысл содержащихся в нем слов и выражений.

Суд установил, что предполагаемой волей завещателя является распоряжение своим имуществом в пользу Чугаевой.

Незначительное нарушение порядка изложения последней воли завещателя Яковлева, в отношении своего имущества, в простой письменной форме путем не собственноручного составления, не влияет на понимание им своего волеизъявления о завещании в пользу заявительницы Чугаевой.

Руководствуясь статьями 1124 ч.1, 1129 Гражданского кодекса РФ и статьями 194-197 Гражданского процессуального кодекса РФ, суд решил иск Чугаевой удовлетворить и установить факт совершения наследодателем Яковлевым завещания в отношении своего имущества в ее пользу в простой письменной форме при чрезвычайных обстоятельствах[28].

В целях обеспечения абсолютной тайны завещательных распоряжений наследодателя статья 1126 Гражданского кодекса РФ предоставляет гражданам право изъявить свою посмертную волю в закрытом завещании, не предоставляя при этом другим лицам, в том числе нотариусу, возможности ознакомиться с его содержанием. В закрытой форме завещание должно быть собственноручно написано и подписано наследодателем и передано в запечатанном конверте в присутствии двух свидетелей нотариусу для удостоверения. Нотариус разъясняет завещателю о правах пережившего супруга и обязательных наследников, и делает соответствующую надпись на конверте. При этом нотариус может задавать завещателю вопросы, но не связанные с содержанием завещания. Например, немаловажно сообщить о способе изложения волеизъявления, поскольку если завещание выполнено машинописным способом, то оно впоследствии будет признано недействительным. Но в то же время нотариусу не следует выражать свое отношение к закрытой форме завещания, поскольку это может повлиять на волю обратившегося человека. На практике нотариусы отмечают, что имеют место случаи, когда непосредственная консультационно-разъяснительная работа нотариусов оказывает на завещателей такое воздействие, при котором они отказываются от своего намерения оставить закрытое завещание[29].

Переданное нотариусу закрытое завещание приобретает силу обычного нотариального завещания: оно не может быть возвращено завещателю по его требованию. Отмена, изменение, признание такого завещания недействительным осуществляется по общим правилам.

О принятии завещания нотариус выдает специальное свидетельство. Какая бы дата ни была указана в тексте закрытого завещания, датой его совершения считается дата его принятия нотариусом, которая и указывается в свидетельстве.

Закрытое завещание в заклеенном конверте передается завещателем нотариусу в присутствии двух свидетелей, которые ставят на конверте свои подписи. Нотариус запечатывает конверт в присутствии этих же свидетелей в другой конверт, на котором нотариус делает надпись, содержащую сведения о завещателе, месте и дате его принятия, фамилии, об имени, отчестве и о месте жительства каждого свидетеля в соответствии с документом, удостоверяющим личность.

Содержание закрытого завещания, станет известно только после смерти завещателя. Но завещатель может не знать подробностей оформления такого завещания, которое он составляет без квалифицированной помощи нотариуса, может допустить ошибку, которая приведет к признанию завещания недействительным.

При детальном рассмотрении закрытых завещаний, автор обнаружил обсуждение некоторых проблем в составлении закрытых завещаний, которые впоследствии признаются недействительными.

Содержание закрытого завещания, станет известно только после смерти завещателя. Но завещатель может не знать подробностей оформления такого завещания, которое он составляет без квалифицированной помощи нотариуса, может допустить ошибку, которая приведет к признанию завещания недействительным. Для реализации данного права нужно создать условия и малограмотными гражданами. Например, составление абсолютно негласного завещания в помещении нотариальной конторы в специальной комнате. Разъяснить нотариусом положения о требованиях, предъявляемых законодательством и последующим удостоверением без ознакомления с текстом завещания и указанием о написании данного завещания в помещении нотариальной конторы.

Требование о собственноручном написании завещания ограничивает пользование данным правом лицами, имеющими физические недостатки. В качестве одного из вариантов ее решения можно предложить использование аудио- или видеозаписи с последующим запечатыванием информационного носителя в пакет и передаче в запечатанном виде нотариусу[30]. Учитывая современные возможности фонографической экспертизы в случае споров, такой вариант вполне приемлем.

Из вышесказанного, в целях недопущения ограничения прав граждан на составление закрытого завещания будет целесообразно дополнить части 2 и 3 статьи 1126 Гражданского кодекса РФ следующим:

2. «…..Если завещатель в силу физических недостатков, тяжелой болезни или неграмотности не может собственноручно написать и подписать завещание, оно может быть записано на аудио- или видео носитель.

3. Закрытое завещание, собственноручно написанное и подписанное завещателем, в заклеенном конверте, а закрытое завещание, записанное на аудио- или видео носителе в запечатанном пакете, передаются ……».

Помимо этого существуют еще завещательные распоряжения правами на денежные средства в банках. Такое распоряжение может содержаться как в общем завещании, совершенном в любой предусмотренной законом форме, так и в специальном завещательном распоряжении. Такие распоряжения оформляются в том филиале банка, в котором находится счет завещателя.

Завещательное распоряжение, совершаемое в банке, должно быть совершено в письменной форме, указана дата его составления, собственноручно подписано завещателем и удостоверено служащим банка, который имеет право принять к исполнению распоряжение вкладчика.

Вклады, в отношении которых в банке совершено завещательное распоряжение, входят в состав наследства и наследуются на общих основаниях в соответствии с общими правилами наследственного правопреемства, и денежные средства, находящиеся на таких вкладах, выдаются наследникам на основании свидетельства о праве на наследство и в соответствии с ним. Такие денежные средства учитываются при выделении обязательной доли в наследстве и при удовлетворении требований кредиторов наследодателя.

Устанавливая общий режим наследования вкладов, законодатель учел так же, что нередко вклады предназначаются для оплаты расходов на похороны и другие нужды, связанные со смертью вкладчика. Поэтому предусмотрено пунктом 3 статьи 1174 Гражданского кодекса РФ, что наследник, кому завещан вклад вправе в любое время до получения свидетельства о праве на наследство получить со счета средства, необходимые для похорон наследодателя. Если же соответствующее распоряжение вкладом содержится в завещании, оформленном в другом порядке, или если вклад не завещан, денежные средства на эти цели с вклада выдаются по постановлению нотариуса.

Специфика наследования этой категории имущества состоит в упрощенном порядке оформления завещательного распоряжения, для действительности которого достаточно удостоверения работником банка, и нотариального удостоверения не требуется.

 

 

Глава 2. Завещательное возложение и завещательный отказ.

§1. Завещательное возложение.

На основании ст. 1139 ГК РФ гражданин может в завещании возложить на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону обязанность совершить какое-либо действие имущественного или неимущественного характера, направленное на осуществление общеполезной цели (завещательное возложение).
Примером завещательного возложения может служить предусмотренная в завещании обязанность человека, которому завещана большая библиотека редких книг, представить право пользования этой библиотекой студентам конкретного учебного заведения. Либо, например, передавая свои сбережения медицинскому учреждению, завещатель может поручить ему использовать эти суммы на закупку оборудования для лечения определенной болезни. «Возложением» будет и завещательное распоряжение о порядке использования оставленных завещателем рукописей. Разновидностью названного права, согласно п. 1 ст. 1139 ГК РФ, является возможность для завещателя возложить на одного или нескольких наследников обязанность содержать принадлежащих завещателю домашних животных, а также осуществлять необходимый надзор и уход за ними.
Однако сразу же следует сделать оговорку, что вопрос достижения общеполезной цели, которая может выступать в качестве критерия завещательного возложения, с точки зрения практики носит дискуссионный характер. Общеполезная цель как цель завещательного возложения имеет существенное правовое значение: это должна быть цель, полезная для государства и общества в целом, либо цель, способная принести пользу определенному кругу лиц (не ограниченному по численности; например, оказание финансовой поддержки студентам какого-либо учебного заведения)[31]. При этом общеполезная цель должна быть правомерной и достижимой для наследника[32]. Между тем Серебровский В.И. в свое время отмечал, что нет препятствий и для установления возложения в иных целях.[33]
Не оспаривая в целом того факта, что критерием завещательного возложения должна служить общеполезная цель, поставим вопрос: может ли завещатель в тексте завещательного распоряжения оставить указание, не отвечающее названному критерию, например, о захоронении его в конкретном месте? Логически рассуждая, распоряжение такого характера вполне допустимо. Однако правовая природа подобного распоряжения останется невыясненной, потому что оно не может быть отнесено ни к завещательному отказу (в силу неимущественного характера), ни к завещательному возложению (в силу отсутствия общеполезной цели).
Внесение в завещание подобных распоряжений неимущественного характера, не имеющих общеполезной цели, ГК РФ не предусматривает. Однако такие распоряжения могут быть оставлены завещателем на основании иных законодательных актов. Так, в соответствии со ст. 5 Федерального закона от 12 января 1996 г. «О погребении и похоронном деле» лицо вправе оставить на случай своей смерти распоряжения, которые касаются порядка погребения и увековечения его памяти. В тексте названного Закона не говорится, однако, что сделано это должно быть именно в завещании. Предусматривается лишь, что лицо вправе в устной форме в присутствии свидетелей или в письменной форме оставить следующие указания:
• о согласии или несогласии на изъятие органов и (или) тканей из его тела;
• быть погребенным на том или ином месте, по тем или иным обычаям или традициям, рядом с теми или иными ранее умершими;
• быть подвергнутым кремации;
• о доверии исполнить свое волеизъявление тому или иному лицу.
Указание на то, что данное волеизъявление может быть сделано в письменной форме, предполагает, что соответствующее распоряжение может быть включено в текст завещания. Другое дело, что документ, который содержал бы только названные распоряжения неимущественного характера и не содержал бы указаний относительно распоряжения имуществом, не имел бы статуса завещания.
Следовательно, необходимо отметить, что распоряжения неимущественного характера о месте погребения и увековечении памяти завещателя, внесенные в текст завещания, имеют особую правовую природу, не учтенную в нормах ГК РФ. Эти распоряжения, если следовать формулировкам, использованным в ст. 5 Федерального закона «О погребении и похоронном деле», представляют собой волеизъявление завещателя «о достойном отношении к его телу после смерти». Такие распоряжения имеют специфическое содержание и порождают обязанность исполнителя завещания совершать действия, напрямую не связанные с распределением наследства.
Определяя же сущность завещательного возложения, новый ГК РФ, в отличие от ГК РСФСР 1964 г., вводит следующие уточнения: во-первых, «возложение» может иметь как имущественный, так и неимущественный характер; во-вторых, возложить такую обязанность можно как на одного, так и на нескольких наследников по завещанию или по закону; в-третьих, допустимо возложить на одного или нескольких наследников обязанность содержать принадлежащих завещателю домашних животных, а также осуществлять необходимый надзор и уход за ними (ст. 1139 ГК РФ). Такая же обязанность может быть возложена на исполнителя завещания, но только при условии выделения в завещании части наследственного имущества специально для исполнения завещательного возложения. Следовательно, при возложении возможны две ситуации:
1) выделение в завещании части наследственного имущества для исполнения возложения и наличие указания на обязанность душеприказчика лично исполнить возложение; в этом случае исполнитель завещания должен сам совершить соответствующее действие;
2) отсутствие заранее выделенного для исполнения возложения имущества либо указания в завещании на обязанность душеприказчика исполнить возложение; в этой ситуации исполнитель завещания имеет право требовать от наследников совершения действий, предусмотренных в завещательном возложении.
Таким образом, в целом между завещательным возложением и завещательным отказом, как это следует из закона и теоретических умозаключений, можно выделить следующие различия:
• завещательный отказ всегда имеет имущественный характер, тогда как завещательное возложение может предполагать и выполнение действий неимущественного характера (например, принести кому-либо извинения);
• при «возложении» сущность завещательного распоряжения обычно состоит в осуществлении наследником действий, направленных на выполнение какой-либо общеполезной цели;
• установление завещательного отказа дает право требовать исполнения обязательства тому лицу, в чью пользу он установлен: это лицо является кредитором в отношении наследника; при «возложении» же обязательственного отношения между наследником и другим лицом не возникает, следовательно, нет и кредитора, который мог бы потребовать исполнения завещания в свою пользу;
• завещательный отказ может быть исполнен только наследниками, а завещательное возложение – еще и исполнителем завещания.
Стоит отметить, что, согласно п. 3 ст. 1139 ГК РФ, если завещанием не предусмотрено иное, правом требовать исполнения завещательного возложения, в том числе – в судебном порядке, обладают все заинтересованные лица, а также исполнитель завещания и любой из наследников. Заинтересованными при этом могут быть признаны любые лица, имеющие как имущественный, так и неимущественный интерес, либо действующие в соответствии с имеющимися у них полномочиями в защиту общественных интересов.
Так, по мнению Гришаева С.П., Телюкиной М.В., Крашенинникова П.В. и др.,[34] круг заинтересованных лиц должен определяться в зависимости от характера возлагаемой обязанности и ее общественно полезной цели.[35] К примеру, если на наследника была возложена обязанность следить за породистой собакой, требовать исполнения этой обязанности может клуб или иная организация, следящая за условиями существования представителей данной породы, организации по защите животных. Если завещательное возложение заключается в опубликовании после смерти писателя сборника его произведений, требовать такого опубликования могут Союз писателей, Министерство культуры и т. д.
В соответствии же с буквальным толкованием норм действующего законодательства о наследовании ситуация может сложиться иначе: например, если завещательным возложением наследнику будет предписано содержать собаку завещателя, наследник, как только закончатся средства, полученные им по наследству, будет вправе выгнать собаку из дома.
Учитывая вышесказанное, Телюкина М.В. предлагает разделить возложения по характеру на имущественные и неимущественные и нормативно ввести на первые из них ограничения по стоимости и срокам исполнения, а на вторые – только по срокам (в частности, если речь идет о содержании животных, то – пожизненно).[36] Очевидно, что подобное разделение может быть только условным, так как, например, обязанность содержать собаку самым непосредственным образом затрагивает имущественные интересы наследодателя, поскольку ей необходимо покупать корм, лечить ее, делать прививки и т. д.

 

§2. Завещательный отказ.

На основании статьи 1137 ГК РФ завещатель имеет право возложить на любого из наследников по завещанию или по закону завещательный отказ (легат), сущность которого состоит в обязанности наследника исполнить какое-либо обязательство имущественного характера в пользу отказополучателя. Последний при этом получает право требовать исполнения этого обязательства. В частности, на наследника, к которому переходит жилой дом, квартира или иное жилое помещение, завещатель может возложить обязанность предоставить другому лицу на период жизни этого лица или на иной срок право пользования этим жилым помещением или его определенной частью.
Значение субинститута завещательного отказа в системе наследственных правоотношений и, в частности, наследования по завещанию, определяется тем фактом, что согласно п. 1 ст. 1137 ГК РФ содержание завещания может исчерпываться завещательным отказом. Хотя стоит отметить также, что завещательный отказ должен быть частью завещания и не может быть установлен в каком-либо ином документе, отличном от завещания. В этой связи интересно, однако, отметить тот факт, что в советское время, как, в частности, отмечал Серебровский В.И., возложение завещательного отказа на наследников, не назначенных наследниками по завещанию, не допускалось.[37]
Суть распоряжения, связанного с завещательным отказом, состоит в том, что из всей совокупности прав и обязанностей, входящих в наследство, определенному лицу или лицам передается лишь какое-то определенное имущественное право. Следовательно, в данном случае можно говорить о частичном правопреемстве, в соответствии с которым отказополучатели приобретают право требовать исполнения оговоренной обязанности, а те наследники, в отношении которых устанавливается легат, приобретают дополнительную обязанность. К тому же отказополучатель – не наследник, и поэтому он не несет ответственности по долгам наследодателя, не платит государственную пошлину. При этом необходимо иметь в виду, что нуждаемость наследника в пользовании наследственным имуществом (например, личная нуждаемость в жилье), а также переход права собственности от наследника к другому лицу, независимо от оснований такого перехода (продажа, дарение, обмен и т. п.), как указывалось в п. 15 постановления Пленума Верховного суда РФ от 23 апреля 1991 г., не влияют на права отказополучателя, поскольку объем этих прав устанавливается наследодателем при составлении завещания и не может быть изменен его наследниками. Фактически это означает, что завещательный отказ обременяет не конкретного наследника, а наследственное имущество, и поэтому при последующем переходе права собственности на имущество, входящее в состав наследства, к другому лицу, право пользования этим имуществом, предоставленное по завещательному отказу, сохраняется.
Завещательный отказ, возложенный на наследников, должен быть конкретным (т. е. в завещании должно быть четко указано, в чем состоит само обязательство, его характер, порядок и сроки исполнения и т. д.) и правомерным. Предметом завещательного отказа (согласно п. 2 ст. 1137 ГК РФ) может быть передача отказополучателю в собственность, во владение на ином вещном праве или в пользование вещи, входящей в состав наследства, передача отказополучателю входящего в состав наследства имущественного права, приобретение для отказополучателя и передача ему иного имущества, выполнение для него определенной работы или оказание ему определенной услуги либо осуществление в пользу отказополучателя периодических платежей и тому подобное.
Соответственно, в целом предметом завещательного отказа могут быть три вида поручений:
1) передача определенной части имущества;
2) выплата установленной суммы;
3) предоставление имущественных прав.
Таким образом, в случае завещательного отказа в силу сделанного завещателем распоряжения правовые отношения возникают между:
1) лицом, на которое возложено обязательство завещательного отказа;
2)отказополучателем
Между названными лицами возникают достаточно сложные правовые связи.
При этом наследником, на которого наложен завещательный отказ, может быть не только физическое лицо, но и юридическое. Например, на музей, которому наследодатель завещал собрание своих картин, может быть возложена обязанность выплатить внуку завещателя определенную денежную сумму.
Возможно совпадение отказополучателя и наследника в одном лице. В этом случае право на принятие завещательного отказа не зависит от права на принятие наследства, так как допускается принятие наследства без принятия завещательного отказа, и наоборот.[38]
Согласно закону наследник, на которого завещателем возложен завещательный отказ, должен исполнить его в пределах стоимости перешедшего к нему наследства за вычетом приходящихся на него долгов завещателя. Если же завещательным отказом обременен наследник, имеющий право на обязательную долю, то отказ подлежит исполнению лишь в той части, в какой наследственное имущество, перешедшее к такому наследнику, превышает обязательную долю. Не отвечают по долгам завещателя лишь отказополучатели, которые сами являются кредиторами по отношению к наследникам. Доля наследника в этом случае должна быть освобождена от расходов на похороны наследодателя и других платежей, которые осуществляются за счет наследственного имущества (ст. 1174 ГК РФ).
Так, Барщевский М.Ю., рассматривая вопрос о пределах материальной ответственности наследников перед кредиторами, приводит следующий пример[39]: Козловинский составил завещание, в котором предметы обычной домашней обстановки и обихода (стоимостью 3 500 руб.) завещал своей сестре, а автомобиль (стоимостью на момент открытия наследства 3 800 руб.) – своему сыну. В завещании было указано, что все долги, которые могут оказаться к моменту смерти у Козловинского, должен будет погасить его сын. Помимо этого, в завещании предусматривалась обязанность сына купить и передать племяннице Козловинского рояль стоимостью 650 руб. После смерти завещателя выяснилось, что сумма долгов составляет 3 400 руб. В итоге сын Козловинского должен был исполнить завещательный отказ только на сумму 400 руб. (3800 – 3400 = 400).
Нормы действующего законодательства о наследовании, т. е. нормы главы 62 ГК РФ позволяют утверждать следующее: отказополучатель – лицо, обладающее в рамках наследственных правоотношений собственным гражданско-правовым статусом. Он, в частности, имеет право требовать от наследников, на которых возложен завещательный отказ, исполнения соответствующей обязанности либо отказаться от него. От имени малолетних отказополучателей, лиц, признанных недееспособными, такое требование имеют право заявлять их законные представители, опекуны и попечители. Однако, в отличие от наследников, отказополучатель не может требовать выдачи имущества прямо из наследственного имущества, т. е. участвовать в принятии и распределении наследства наряду с наследниками; он вправе направлять свои притязания только определенному наследнику, названному в завещании.[40] В этом случае, согласно п. 3 ст. 1137 ГК РФ, к отношениям между отказополучателем (кредитором) и наследником, на которого возложен завещательный отказ (должником), будут применимы все положения ГК РФ об обязательствах, если, конечно, отказополучатель не попадет в число недостойных наследников или из существа завещательного отказа не будет следовать иного. В частности, в соответствии с п. 5 ст. 1117 ГК РФ, в случае когда предметом завещательного отказа было выполнение определенной работы для недостойного отказополучателя или оказание ему определенной услуги, последний обязан возместить наследнику, исполнившему завещательный отказ, стоимость выполненной для недостойного отказополучателя работы или оказанной ему услуги.
Отказополучатель становится кредитором наследника в момент открытия наследства. Происходит это в силу закона, поэтому каких-либо заявлений с его стороны о желании воспользоваться установленным в его интересах правом не требуется. О наличии завещательного отказа отказополучатель может узнать от самого наследодателя, от нотариуса по месту открытия наследства (ст. 64 Основ законодательства РФ о нотариате), из публичного извещения или сообщения в СМИ, совершенных нотариусом (ст. 61 Основ), от наследника, на которого возложен завещательный отказ, и т. д.
При последующем переходе права собственности на имущество, входившее в состав наследства, к другому лицу право пользования этим имуществом, предоставленное субъекту по завещательному отказу, сохраняет силу.
Отказополучатель может также попросту не воспользоваться причитающимся ему правом на получение завещательного отказа, которое согласно закону действует в течение трех лет со дня открытия наследства и не переходит к другим лицам. Срок в три года является пресекательным, т. е. по его истечении отказополучатель лишается права требовать исполнения завещательного отказа и наследник, на которого соответствующая обязанность была возложена, тем самым освобождается от нее. Право на получение завещательного отказа является личным правом; если отказополучатель умер, не воспользовавшись им, его наследники не вправе потребовать исполнения завещательного отказа, за исключением случаев подназначения в завещании отказополучателя (ст. 1137, 1138 ГК РФ). При этом отказ лица от части причитающегося ему по завещательному отказу, отказ в пользу другого лица (не наследника, на которого возложен завещательный отказ), отказ с оговорками или под условием не допускаются.
Однако в данном случае целесообразно согласиться с Серебровским В.И., который отмечал, что исключением из общего (только что изложенного) правила может быть случай установления завещательного отказа в пользу двух или более лиц при неделимости предмета обязательства наследника.[41] В таком случае при исключении из состава отказополучателей одного из них предмет обязательства останется в обладании всех прочих отказополучателей. Например, если завещатель предоставит право проживать в одной из комнат дома, завещанного сыну, своей жене и дочери, а дочь впоследствии от этого права откажется, то право полноценного проживания в указанной комнате будет сохранено за женой завещателя.
Права и обязанности отказополучателя, в соответствии со ст. 1137 ГК РФ, прекращаются с его смертью и не могут быть переданы им по наследству, если иное не было предусмотрено наследодателем, оставившим завещательный отказ. Стоит отметить, что соответствующее правило ранее было учтено и в п. 15 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 1991 г. «О некоторых вопросах, возникающих у судов по делам о наследовании».
Однако иную позицию по рассматриваемому вопросу занимает Толстой Ю.К.,[42] который считает, что изложенное решение Верховного суда РФ не вызывает сомнений, если смерть отказополучателя произошла до открытия наследства, но не может безоговорочно распространяться на те случаи, когда смерть отказополучателя произошла после открытия наследства. Толстой Ю.К. указывает, что в момент открытия наследства на стороне легатария возникает право требовать исполнения обязательства от наследника, обремененного легатом. Это право нужно отличать от права на принятие наследства, которое в момент открытия наследства возникает на стороне призванных к наследованию наследников. Судьба легата в случае, когда легатарий умирает после открытия наследства, зависит от содержания права, принадлежавшего легатарию, а также от того, имеют ли отношения по исполнению легата между наследником и отказополучателем длящийся характер.
В случае если на наследника, к которому переходит жилой дом, завещатель возлагает обязательство предоставить отказополучателю пожизненное пользование этим домом или его частью, то смерть отказополучателя после открытия наследства и даже после того, как началось пользование домом или его частью, повлечет прекращение завещательного отказа, так как в данном случае сервитут, который возник на стороне отказополучателя (habitatio), носит личный характер и со смертью отказополучателя прекращается.
В то же время переход права собственности на дом к другому лицу в силу присущего сервитуту права следования (п. 3 ст. 216 ГК РФ), как уже говорилось выше, не влечет прекращения права пожизненного пользования им отказополучателем.
Но если наследодатель возложил на наследника обязанность передать отказополучателю какую-либо вещь в собственность, то в случае смерти отказополучателя после открытия наследства наследники отказополучателя, по мнению Толстого Ю.К., могут требовать от наследника, обремененного легатом, его исполнения, т. е. передачи им этой вещи в собственность.
Представляется, что доводы, изложенные Толстым Ю.К., являются вполне обоснованными. В связи с этим целесообразно отметить, что судьба завещательного отказа в случае, когда отказополучатель умирает после открытия наследства, должна быть решена в зависимости от содержания права, принадлежавшего отказополучателю. При возникновении споров по этому поводу между наследниками умерших отказополучателей и наследниками завещателя вопрос может быть разрешен только в судебном порядке.
Таким образом, отказополучатель является сингулярным правопреемником наследодателя, но не его наследником. Это означает, в частности, что при назначении наследника имеет место преемство «непосредственное», тогда как при установлении завещательного отказа правопреемство в имуществе завещателя является «посредственным», т. е. осуществляемым при посредничестве наследника. Именно этим характеризуется правовая природа отношений, складывающихся между отказополучателем и наследником, на которого возложен завещательный отказ.
Наконец, следует отметить, что завещатель имеет также право подназначить отказополучателю в завещании другого отказополучателя на случай, если первый из них по каким-либо причинам не сможет воспользоваться своим правом на получение завещательного отказа. При этом важно, что подназначение легатария допустимо только в случаях, прямо указанных в п. 4 ст. 1137 ГК РФ, а именно – если отказополучатель, назначенный в завещании:
а) умрет до открытия наследства;
б) умрет одновременно с завещателем;
в) откажется от принятия завещательного отказа;
г) не воспользуется своим правом на получение завещательного отказа;
д) лишится права на получение завещательного отказа в соответствии с правилами п. 5 ст. 1117 ГК РФ.
В целом же законодательство о наследовании и нормы о завещательном отказе имеют немаловажное практическое значение, так как их правильное применение является обязательным условием законности и обоснованности судебного решения по спорам между наследниками по завещанию и отказополучателями.[43] Это подтверждается и п. 15 уже упоминавшегося Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 1991 г. № 2 «О некоторых вопросах, возникающих у судов по делам о наследовании», в соответствии с которым при рассмотрении споров между наследником по завещанию, на которого наследодателем была возложена обязанность по исполнению какого-либо обязательства, и отказополучателем судам следует руководствоваться требованиями ГК РФ.
В то же время, как отмечают нотариусы, принимающие самое непосредственное участие в оформлении наследственных прав, на сегодняшний день граждане при составлении завещания еще не в полной мере пользуются предоставленными им законом возможностями использовать в завещательных распоряжениях нормы о завещательном отказе и завещательном возложении. Так, по утверждению нотариуса Родионовой Т.,[44] на протяжении двух лет, прошедших после вступления в силу новой редакции третьей части ГК РФ, ей не приходилось сталкиваться с документами, содержащими сложные условия назначения душеприказчиков, оформления завещательных отказов или возложений. С одной стороны, граждане обо всех этих возможностях часто даже не подозревают, а с другой – исследуемые нормы закона, по мнению нотариуса, разработаны главным образом «на перспективу».
Приведем пример из нотариальной практики, подтверждающий высказанное замечание.[45] Так, К. решила оставить принадлежащую ей на праве собственности квартиру своей младшей дочери И. при условии, что И. после получения наследства выплатит старшей сестре Ш. треть от стоимости квартиры. Обе дочери согласились на условия матери, и И. написала расписку, где обязалась выплатить сестре денежную сумму. После «переговоров» К. обратилась к нотариусу И. Иркутского нотариального округа с просьбой заверить завещание. Нотариус И., проверив дееспособность завещателя, предложила заполнить все необходимые документы.
Здесь следует сделать небольшое отступление и пояснить, что для подобных действий предусмотрены типовые бланки, которые рассчитаны на однотипные ситуации. Прежде чем нотариус предлагает заполнить подобный бланк, должна быть выявлена воля наследодателя, реализация которой не всегда позволяет воспользоваться подобным документом.
В завещании в качестве наследницы была указана И., а те условия, которые мать ставила перед дочерью, в тексте документа оговорены не были. Таким образом, нотариус не в полной мере выполнила возложенные на нее обязанности.
Впоследствии И. отказалась выплачивать сестре денежную компенсацию. Для Ш. единственной возможностью получить деньги стала написанная сестрой расписка, но И. заявила, что написала ее под угрозой, поэто