Москва 2014
1. Основенко М.Ю., Сахно В.П. Автомобілі. - К.: НМКВО. 1992. 2. Кисликов В.Ф. Лущик В.В. Будова й експлуатація автомобілів. Підручник. –К.: Либідь, 1999. - 400 с. 3. Сахно В.П., Безбородов Г.Б., Маяк М.М., Шарай С.М. Автомобілі: Тягово-швидкісні властивості та паливна економічність. /Навч. посібник/. – К.: Вид-во. " КВІЦ", 2004. – 174с. 4. Гришкевич А.И. Автомобили. Теория - Минск, Выс. школа. 1986. 5. Иларионов В.А. Эксплуатационные свойства автомобилей. - М., Машиностроение, 1966.-278с. 6. Устройство и эксплуатация автомобилей. Учебное пособие /В.П. Полосков, П.М. Лещев, В.Н. Хартанович/. –М.: ДОСААФ, 1983. – 318 с. 7. Техническая эксплуатация автомобилей. Несвитский Я.И. «Вища школа», 1971. – 428 с. 8. НИИАТ. Краткий автомобильный справочник. Изд. 10-е. – М.: Транспорт, 1984. – 224с. 9. Работа автомобильной шины / Под ред. В.И. Кнороза. – М.: Транспорт, 1976. – 238с. 10. Теория эксплуатационных свойств автотранспортных средств в примерах и заданиях: Учеб. пособ. / Н.П. Алекса, В.Н. Алексеенко, А.Б. Гредескул. – К.: УМК ВО, 1990. – 100с.
Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего профессионального образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»
Кафедра «Маркетинг и логистика» Лабораторная работа на тему «Маркетинговое исследование рынка чая»
Выполнил: студент группы Н3-1 Бицадзе Б Научный руководитель: Овсейчик О.Н
Москва 2014 План План. 2 Введение. 3 1. План проведения маркетингового исследования. 4 2. Лидеры рынка чая России. 4 2.1. Компания «Орими Трейд». 4 2.2. Корпорация «Май». 5 2.3. Англо-голландский концерн Unilever 5 2.4. Компания AhmadTeaLtd. 5 3. Основные тенденции развития рынка чая России. 6 3.1. Объем реализованного спроса в динамике. 6 3.2. Покупательские предпочтения. 7 3.3. Объем и структура неудовлетворенного спроса. 8 4. Проведение анкетного опроса. 8 5. Отчет о результатах исследования. 9 6. Заключение. Рекомендации. 10 Список использованной литературы.. 12 Приложение 1. План проведения маркетингового исследования. 14 Приложение 2. Характеристика товарного предложения лидеров рынка чая в России 15 Приложение 3. Программа проведения анкетного опроса. 19 Приложение 4. Анкета «Опрос населения-потребителей ЧАЯ». 20 Приложение 5. Результаты опроса. 22
В маркетинговое агентство «ИнфоМакс» обратилась крупная фирма «Sweet Day ltd.», специализирующаяся на выпуске кондитерских изделий и занимающая значительную долю соответствующего рынка в России. Несколько лет назад продажи «Sweet Day ltd.» достигли своих максимальных показателей, после чего в течение последних финансовых лет держатся на прежнем уровне. Рассмотрев несколько вариантов развития ситуации, фирма приняла решение выйти на российский рынок чая. Предположительно, заняв определенную долю чайного рынка, станет возможным увеличение числа потребителей выпускаемых кондитерских изделий. Для того, чтобы обладать актуальными данными, характеризующими развитие рынка чая России на сегодняшний момент, было решено провести маркетинговое исследование. Результаты работы, которую будет проводить агентство «ИнфоМакс» призваны помочь принятию «Sweet Day ltd.» оптимального решения. Исследование будет нацелено как на рассмотрение деятельности действующих лидеров рынка, так и на изучение предпочтений потребителей чая. Это поможет выявить существующие перспективы, основываясь на которых рационально строить стратегию развития нового направления деятельности и разрабатывать план тактических действий. Результатом исследования станут рекомендации о наиболее эффективных моделях поведения в сложившихся условиях рынка, разработанные агентством «ИнфоМакс» для «Sweet Day ltd.».
1. План проведения маркетингового исследования Маркетинговое исследование рынка чая России будет проведено с целью представления картины о положении вещей на рынке на настоящий момент времени, а также с целью выявления предпочтений потребителей данного продукта. В ходе исследований будет решен ряд задач, которые помогут достичь поставленной цели. На первом этапе исследования будет проанализирована вторичная информация – исследования рынка прошлых лет, периодические издания, Интернет-ресурсы. На втором этапе исследования будет проведен опрос населения-потребителей чая с целью выявления их предпочтений при выборе указанного товара. Для удобства и быстроты получения информации опрос будет проведен посредством онлайн-анкеты через сервисы сети Интернет. Более подробный план маркетингового исследования – в Приложении 1 2. Лидеры рынка чая России[1] 2.1. Компания «Орими Трейд» Лидером на рынке чая России является компания «Орими Трейд». Компания была создана в 1994 году Александром Евневичем и Сергеем Касьяненко. На фабриках, оборудованных по современным технологиям, расположенных в городе Санкт-Петербург, производятся различные виды чая и кофе. На продукцию компании «Орими Трейд» на сегодняшний момент приходится порядка 20-25% всего потребительского спроса на чайную продукцию в России. Большой ассортимент производимого чая, а также выпуск брендов разных ценовых категорий позволяет ориентироваться на различные целевые группы потребителей, как по вкусовым предпочтениям, так и по значимости ценового фактора. 2.2. Корпорация «Май» Также существенную долю рынка занимает продукция Корпорации «Май» - около 22%. Являясь одним из ведущих производителей чая в России, корпорация «Май» также является «глобальной маркетинг-ориентированной российской компанией с 20-летней историей, состоящей из пяти крупных бизнес-юнитов: Май-Foods ― производство упакованных продуктов питания, Май-Realty ― развитие и управление недвижимостью, Май-Tech ― информационные и коммуникационные технологии, Май-Energy ― маркетинг нефтепродуктов, Май-Innovate - консалтинг в сфере маркетинга и менеджмента инноваций». Ассортиментный ряд уже по сравнению с предлагаемым компанией «Орими Трейд». Однако также наблюдается ценовая диверсификация продукции. Чаеразвесочная фабрика находится в Подмосковье 2.3. Англо-голландский концерн Unilever Транснациональная англо-голландская компания, история которой начинается в 1880 году, вышла на российский рынок в 1991 году. На данный момент покупателям предлагаются иностранные бренды (LiptonTea, Brookebond), а также российский чай (Беседа). На долю продукции концерна Unileverприходится около чуть больше 10% всего рынка чая России. Концерн Unileverявляется владельцем брендов не только чая, но и прочих напитков, пищевой продукции, мороженого, косметических товаров, бытовой химии. 2.4. Компания AhmadTeaLtd. AhmadTea — британская марка исключительного по качеству чая.AhmadTeaLtd. является постоянным членом Британского чайного бюро и Британской чайной Ассоциации.AhmadTeaLtd. является участником Чайной палаты Великобритании (UnitedKingdomTeaCouncil, UKTC), попасть в состав этой организации могут только компании, чье производство размещено в Великобритании и ведущими бизнес на территории Великобритании. AhmadTeaLtd. соответствует высоким стандартам UKTC уже более 20 лет. На чайном рынке России продукция компании AhmadTeaLtd. занимает примерно такую же долю, как и продукция концерна Unilever–около 11-12%. Более детальная информация о предлагаемом указанными участниками рынка ассортименте, а так же о качестве продукции – в Приложении 2.
3. Основные тенденции развития рынка чая России 3.1. Объем реализованного спроса в динамике Темп прироста объема рынка в стоимостном выражении, согласно представленным данным, ежегодно снижаются (начиная с 2008 г.). Рост показателей происходит в основном за счет инфляционного роста цен. Это говорит о насыщении рынка[2].
При этом в натуральном выражении спрос на чай ежегодно снижается относительно предыдущих лет в среднем на 4% в год.Натуральный объем внутренних продаж чая в России за рассматриваемый период также снизился – на 17%[3] Таблица 1
3.2. Покупательские предпочтения
Согласно представленным данным, на российском рынке чая существует довольно выраженная сегментация рынка. Подавляющее большинство потребителей предпочитают черный чай средней ценовой категории. Данные приведены не на 2013 год, однако можно объективно предполагать, что даже с течением времени «лидирующие сегменты» не потеряли своих позиций.
3.3. Объем и структура неудовлетворенного спроса «В России потребляет чай 98% населения. Расширять продажи отечественным компаниям становится все сложнее: последние несколько лет спрос практически не растет — ежегодный прирост не превышает 2–3%, прежде всего за счет увеличения стоимости продукции. В связи с этим конкуренция среди игроков усиливается, компании ужесточают маркетинговую политику и пытаются развиваться за счет продвижения российского чая в другие страны»[6]. «По мнению аналитиков компании BusinesStat, продажи чая в России в 2013-2015 гг. будут медленно снижаться в среднем на 2% в год, и в 2015 году объем продаж составит всего 117 тыс. тонн. Аналитики объясняют сокращение рядом причин. Первая и самая главная заключается в том, что рынок чая в России насыщен, и увеличение продаж за счет роста числа потребителей невозможно. Усугубляет ситуацию ежегодное снижение численности населения в стране, что тоже ведет к неизбежному сокращению количества потребителей чая. Другая причина - в росте популярности пакетированного чая: это ведет к более экономичному расходу чая потребителями. На долю чая в пакетиках уже, по данным компании АС Nielsen, приходится 56, 2% продаж в натуральном выражении и 69, 8% в стоимостном»[7].
4. Проведение анкетного опроса Анализ первичной информации при проведении данного маркетингового исследования заключается в проведении опроса населения-потребителей чая. Для этого была составлена онлайн анкета «Опрос населения-потребителей ЧАЯ» при помощи Интернет-сервиса Google Диск. Программа проведения анкетного опроса размещена в Приложении 3. Анкета, предлагаемая респондентам для проведения опроса, приведена в Приложении 4.
5. Отчет о результатах исследования В результате проведения опроса подтвердились гипотезы: 1) Большинство покупает чай одновременно с приобретением прочих продуктов питания в супермаркетах. – Более половины респондентов чаще всего приобретают чай в супермаркетах; лишь чуть более 10% опрошенных приобретают чай в специализированных магазинах; почти треть – не может дать конкретный ответ. 2) В основном чай приобретается в тех случаях, когда он закончился дома. – Подавляющее большинство респондентов покупают чай в том случае, если он закончился; рекомендации знакомых и друзей влияют на 8% респондентов, 6% покупают чай при желании попробовать что-то новое. Принимая во внимание подтверждение гипотезы 1, можем сделать вывод, что, реклама будет действовать именно в момент совершения покупки и вряд ли будет побуждать покупателя специально идти в магазин за чаем. 3) Определяющим критерием в выборе чая является его цена. – 36% респондентов отметили, что главным критерием в выборе чая становится его цена. Ни один другой критерий не набрал такое количество ответов. При этом равное количество респондентов ответили, что предпочитают дорогой / дешевый чай. В результате проведения опроса не подтвердились гипотезы: 1) Молодежь предпочитает пакетированный чай. – Более 80% респондентов входят в возрастную группу 18-25 лет. При этом предпочитают пакетированный и рассыпной чай по 40% опрошенных. Значит, о явном предпочтении говорить не можем. 2) Большинство опрошенных приобретают чай низкой ценовой категории. – Равное количество респондентов выбирают чай низкой и высокой ценовой категории: по 50%. 3) Большинство опрошенных может назвать свою любимую марку чая и отмечает, что приобретает исключительно ее. – Только 7% опрошенных подтвердили, что покупают исключительно одну марку чая, которая является любимой. Однако только 10% респондентов не указали марку, которую приобретают чаще всего. Следовательно, бренд чая, даже не являясь любимым, может быть наиболее предпочтительным для потребителя. Полные результаты опроса – в Приложении 5.
6. Заключение. Рекомендации В качестве итогов исследования могут быть сформулированы следующие рекомендации для фирмы «Sweet Day ltd.»: · Не ограничивать выход на рынок определенным видом чая: ориентироваться как на черный чай (наиболее предпочтителен для потребителей по результатам опроса), так и на зеленый и на чай с ароматическими добавками (в сумме составляют более 40% потребительских предпочтений) · Также не стоит категорично делать выбор между чаем рассыпным и пакетированным. Явных предпочтений на данный момент опрос не выявил. Кроме того, такой критерий как «удобная упаковка и фасовка» большинство потребителей отмечают как наименее важный. Однако, на наш взгляд, это связано с тем, что представленный на данный момент ассортимент российского рынка чая не позволяет потребителям увидеть в этом проблему: ассортимент богат и части упаковки и фасовки тоже. Поэтому даже на первом этапе освоения рынка важно представить такой ассортимент, какой позволяет бюджет проекта. · Обратить особое внимание на рекламные акции, проводимые непосредственно в точках продаж – супермаркетах. Во-первых, даже выделяя какой-либо бренд из остальных, по результатам опроса, потребители не ограничиваются им, а покупают и другие. в дополнение, «бренд» как критерий при выборе чая не является значимым для опрошенных нами респондентов. Даже лидеры рынка, выявленные в ходе анализа вторичной информации, не заняли доминирующее положение по итогам проводимого нами опроса. Во-вторых, приобретение чая происходит в основном в супермаркетах во время совершения прочих покупок. Т.о., непосредственно перед покупкой потребителя, который пришел не за конкретным брендом чая, можно убедить купить чай именно компании «Sweet Day ltd.» · Для 36% респондентов цена является определяющим критерием в выборе чая. При этом нельзя сказать, что предпочтение отдается дешевым брендам или дорогим: поровну. Т.о., на первом этапе вхождения на рынок можно сконцентрироваться на одном ценовом сегменте – любом. Количество потенциальных покупателей при этом существенно различаться не будет. · Один из вариантов поведения на рынке: большую ассортиментного ряда направить в сегмент средней ценовой категории. В дальнейшем активно позиционировать дорогой чай с натуральными добавками в качестве подарочных наборов (красивые упаковки с подробной информацией о виде, сорте, происхождении и т.д.). 11% респондентов уже сейчас рассматривают чай в качестве подарка. Имеется перспектива увеличения этого сегмента. Хотя в целом рынок чая в России является на данный момент достаточно насыщенным, существуют варианты развития деятельности компании «Sweet Day ltd.» на нем. В частности, позиционирование части ассортимента в качестве подарка «со вкусом».
Список использованной литературы 1. Klerk.ru. PR: откроется ли у российского рынка чая второе дыхание. 21.11.2012 г. – Режим доступа: http: //www.klerk.ru/boss/articles/294077/ 2. Деловая сеть Russian Business.ru. Рынок чая России: прогнозы экспертов. 27.09.2012 г. – Режим доступа: http: //www.rb.ru/blog/60794/showentry=2019607 3. Ирина Никонорова, руководитель направления исследований компании«Маркет Аналитика». Маркетинговое исследование «Все мы немножко чайники. Краткий обзор российского рынка чая» // Russian food& drinks market magazine. - №4, 2012 г. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: //www.foodmarket.spb.ru/current.php? article=1699 4. Alto consulting group. Аналитические материалы «Российский рынок чая: размеренная стабильность». – 2012 год. - [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: //alto-group.ru/analitika/58-rossijskij-rynok-chaya-razmerennaya-stabilnost.html 5. BusinesStat. Маркетинговое исследование «Анализ рынка чая в России в 2006-2010 гг, прогноз на 2011-2015 гг». 25.03.2011 г. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: //mi.aup.ru/res/562949979932353.html 6. Софья Инкижинова. Экспертный чай из России // «Эксперт». – №45 (729), 15.10.2010 г. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: //expert.ru/expert/2010/45/ekspertnuy_chay_iz_rossii/ 7. Юрий Денисов, руководитель проекта Key Accounts Index компании «Бизнес Аналитика». Маркетинговое исследование « Островок стабильности. Обзор российского рынка чая ». // Russian food& drinks market magazine. - №7, 2009 г. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: //www.foodmarket.spb.ru/archive.php? year=2010& article=1389& section=5 8. Компания «Алеф Трейд». Обзор российского рынка чая. – Режим доступа: http: //www.alephtrade.com/to-distributers/russian-tea-coffee-market/Tea-horeca-market? s=acbba1c78bb41f37d1071db28c4b30ce 9. Coffetea.ru – портал о чае и кофе: http: //coffeetea.ru/ 10. Официальный сайт компании «Орими трейд»: http: //www.orimitrade.ru/ 11. Официальный сайт корпорации «Май»: http: //maycompany.ru/ 12. Официальный сайт концерна Unilever: http: //www.unilever.ru/ 13. Официальный сайт компании AhmadTeaLtd: http: //ahmadtea.ru/
Приложение 1. План проведения маркетингового исследования 1. Цель исследования: обзор рынка чая России и выявление предпочтений покупателей в выборе и покупке данного продукта. 2. Задачи исследования: · проанализировать деятельность основных конкурентов на рынке чая России. · изучить предлагаемый на рынке ассортиментный ряд, характеристики предлагаемой продукции (ценовая категория, качество); · определить самый популярный на данный момент бренд чая; · рассмотреть объем реализованного спроса в динамике (за несколько предыдущих лет); · исследовать объем и структуру нереализованного спроса; · изучить предпочтения потребителей в части вида, расфасовки приобретаемого ими чая; · обозначить факторы, в наибольшей степени влияющие на выбор чая; · выяснить причины приобретения чая различных ценовых категорий; · сформулировать выводы и предложения для фирмы, выходящей на рынок чая. 3. Характеристика основных источников вторичной информации: · Основные источники – материалы Интернет-ресурсов 4. Организация сбора первичной информации: · Метод сбора первичной информации: Интернет-анкетирование. · Метод обработки информации – с помощью программ обработки онлайн-анкет. · Характеристика инструментария: - Название инструментария – анкеты: «Опрос населения-потребителей ЧАЯ». - Общее количество вопросов анкеты – 14. 1) Из них: сведения о респонденте – 4 2) По форме: открытые – 1 (10) закрытые – 8 (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9) вопрос-шкала – 1 (6)
Приложение 2. Характеристика товарного предложения лидеров рынка чая в России
|
