Содержательный модуль 2. Организационно-экономический механизм инвестиционного банкинга

ТЕМА 1 - Сущность инвестиционного банкинга

Содержание курса «Инвестиционный банкинг» и его взаимосвязь с другими дисциплинами. Особенности и цели инвестиционного банкинга. Эволюция взглядов и подходов экономистов на сущность и содержание инвестиционного банкинга. Становление инвестиционно-банковского бизнеса в России. Инвестиционная деятельность банка. Место инвестиционного банкинга в инвестиционной деятельности банка. Ключевые услуги инвестиционного банкинга и их краткая характеристика. Проблемы развития инвестиционного банкинга в России.

ТЕМА 2 – Роль и место банков на рынке ценных бумаг

Особенности инвестиционного бизнеса при различных моделях развития рынка ценных бумаг (РЦБ). Инвестиционные банки. Банки развития. Виды деятельности банков на РЦБ. Банк – непрофессиональный участник рынка ценных бумаг. Банк – профессиональный участник рынка ценных бумаг. Характеристика видов профессиональной деятельности банков. Нормативно-правовое регулирование профессиональной деятельности банков на РЦБ.

ТЕМА 3 - Стратегия развития инвестиционно-банковского бизнеса

Понятие инвестиционного банка в классической теории и особенности инвестиционного бизнеса на развивающихся рынках и в России в частности. Роль и значение инвестиционного банка в движении капитала. Соотношение понятий «инвестиционный банк» и «инвестиционная компания». Трансформация инвестиционных компаний в инвестиционные банки. Отличия классического инвестиционного банка от коммерческого банка. Особенности инвестиционно-банковского бизнеса в России.

Содержательный модуль 2. Организационно-экономический механизм инвестиционного банкинга

ТЕМА 4 – Консультационные и аналитические услуги

Консультирование в отношении организации и сопровождения сделок слияния и поглощения M&A. Сделки LBO или финансируемый выкуп. Помощь банков в реструктуризации бизнеса. Услуги банков относительно защиты от враждебных поглощений. Тенденции развития сделок M&A и LBO в России и за рубежом.

ТЕМА 5 - Управление активами и ценными бумагами

Сущность секьюритизации. Общая схема секьюритизации банковских активов. Законодательное регулирование сделок секьюритизации. Структурированные продукты. Деривативные сделки. Организация доверительного управления средствами клиента. Договор доверительного управления. Требования к активам, передаваемым в доверительное управление. Депозитарное обслуживание. Функции депозитария. Счета депо.

ТЕМА 6 - Торговля на рынке ценных бумаг, помощь в их размещении

Организация деятельности трейдинга в инвестиционном банке. Основные торговые площадки. Услуги банков по первичному публичному предложению ценных бумаг (IPO). Андеррайтинг, его виды. Брокерская деятельность. Основные и дополнительные услуги брокера. Дилерская деятельность.

 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ И СОДЕРЖАНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

 

Контрольная работа по дисциплине «Инвестиционный банкинг» выполняется после самостоятельного изучения студентом дисциплины, согласно учебному плану. Написание контрольной работы должно содействовать лучшему усвоению данного учебного курса студентами заочной формы обучения. В ходе выполнения предложенных заданий предполагается самостоятельная работа студентов относительно подбора необходимой информации из разных источников, а также изучение и обобщение материалов, которые подлежали изучению и исследованию.

Главной составляющей контрольной работы является сбор и обработка информации.

Контрольная работа должна иметь: титульный лист (приложение А), содержание, основную часть и список литературы, на которую должны быть ссылки по тексту работы. Работа оформляется в соответствии с Методическими указаниями кафедры «Финансы и кредит» по оформлению контрольных, курсовых и дипломных работ.

Контрольная работа должна быть сброшюрована и представлена на кафедру не позднее, чем за 2 недели до начала сессии.

В конце работы необходимо поставить фактическую дату написания контрольной работы и подпись.

Незачтённую контрольную работу студент должен переработать в соответствии с замечаниями преподавателя и повторно сдать на кафедру для проверки. Зачтённая и защищённая контрольная работа является необходимым условием для получения зачета по дисциплине «Инвестиционный банкинг».

3. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ

 

Индивидуальная контрольная работа состоит из ответов на два теоретических вопроса, которые определяются исходя из первой буквы фамилии студента и последней цифры номера зачетной книжки в соответствии с таблицей, представленной ниже.

Распределение заданий контрольной работы по вариантам

Первая буква фамилии	Последняя цифра номера зачетной книжки
А, Б, В	1,21	2,22	3,23	4,24	5,25	6,26	7,27	8,28	9,29	10,30
Г,Д,Е,Ё	11,31	12,32	13,33	14,34	15,35	16,36	17,37	18,38	19,39	20,40
Ж, 3, И, Й	10,21	9,22	8,23	7,24	6,25	5,26	4,27	3,28	2,29	1,30
К, Л, М	11,40	12,39	13,38	14,37	15,36	16,35	17,34	18,33	19,32	20,31
Н,О,П	3,38	2,39	1,40	1,34	2,35	3,36	4,37	5,38	6,39	7,40
Р, С, Т	8,24	9,25	10,26	11,27	12,28	13,29	14,30	15,31	16,32	17,33
У, Ф, Х	18,23	19,22	20,21	4,21	5,22	6,23	7,24	8,25	9,26	10,27
Ц, Ч, Ш	20,28	19,29	18,30	17,31	16,32	15,33	14,34	13,35	12,36	11,37
Щ, Ю, Я	8,18	9,19	10,20	1,11	2,12	3,13	4,14	5,15	6,16	7,17

Теоретические вопросы для контрольной работы:

1. Инвестиционные банки в России: теоретический и практический аспект.

2. Риски инвестиционного банкинга.

3. Концепция разделения инвестиционного и коммерческого банковского дела.

4. Сущность и специфика инвестиционного банка.

5. Организация деятельности инвестиционных банков в России.

6. Организация работы депозитария инвестиционной компании.

7. Развитие инвестиционных банков на фондовом рынке.

8. Традиционные услуги инвестиционных банков: доверительное управление.

9. Кризис на американском рынке облигаций, обеспеченных ипотекой.

10. Способы привлечения финансирования на фондовом рынке.

11. Способы выявления и борьбы с инсайдерской торговлей.

12. Основные группы инвесторов на российском фондовом рынке.

13. Понятие инвестиционного банка в классической теории.

14. Место инвестиционного банка на финансовом рынке.

15. Роль и значение инвестиционного банка в движении капитала.

16. Традиционные услуги инвестиционных банков: брокерское обслуживание.

17. Проблемы участия банков в инвестиционном процессе.

18. Состояние и тенденции развития инвестиционно-банковского бизнеса в России.

19. Влияние мирового финансового кризиса 2008-2009 гг. на инвестиционно-банковскую деятельность российских банков.

20. Риски и конфликты интересов в инвестиционно-банковской деятельности.

21. Деятельность брокерско-дилерских компаний на рынке ценных бумаг и их конкуренция с коммерческими банками.

22. Современные инвестиционные банки мира.