Конкуренція у банківській сфері
Конкуренція може розглядатися як динамічний процес взаємодії, взаємозв'язку та боротьби між учасниками ринку для забезпечення кращих можливостей для збуту продукції, реалізації послуг, задоволення потреб споживачів і отримання максимального прибутку. Суб'єктами конкуренції можуть виступати як продавці, так і покупці. Поняття конкуренції багатозначне, тому складно дати його універсальне визначення. Наслідком конкуренції є, з одного боку, загострення виробничих і ринкових відносин, а з іншого – підвищення ефективності господарської діяльності, прискорення НТП. Конкуренція належить до неконтрольованих факторів, що впливають на діяльність організації [4]. Конкуренція – ситуація на ринку, що передбачає наявність компаній-суперників, товари яких відповідають специфічним потребам цього ринку [9]. Конкуренція у банківській сфері є динамічним процесом, у ході якого банківські установи шляхом використання інструментів маркетингу, намагаються розширити ринкову частку, збільшити обсяги продажів банківських продуктів і послуг, збільшити прибутки [3]. Конкурентоспроможність товару (послуги) – з одного боку це сукупність якісних і вартісних характеристик товару (послуги), що забезпечує задоволення конкретної потреби, з іншого – здатність товару (послуги) бути виокремленим споживачем з-поміж аналогічних товарів (послуг) на ринку [10]. Конкурентна перевага банку – унікальна (сильна) риса банку, що виокремлює його з числа конкурентів завдяки якісним, вартісним, часовим, технологічним та іншим параметрам. Конкурентна перевага надає можливість банку перевершити конкурентів на ринку, виділитися на тлі конкурентів, а споживач, у свою чергу, отримує продукт (послугу) з кращими споживацькими характеристиками/ Не можна гарантувати, що сильна сторона банку перетворюється на його конкурентну перевагу. Процес перетворення сильної сторони у конкурентну перевагу відбувається лише тоді, коли вона відповідає вагомому для даного ринку показнику. У маркетинговій літературі пропонують розрізняти 3 конкурентні переваги:
Рис. 2.3. Типи конкурентних переваг (побудовано на основі [10]) У науковій літературі розглядаються численні підходи до класифікації банківської конкуренції [3 – 5]. У результаті аналізу літератури нами сформовано перелік основних класифікаційних ознак та видів банківської конкуренції (рис. 2.4). Ринок банківських послуг характеризується високим рівнем конкуренції, яка виникла разом з банківською справою. Сферою прояву банківської конкуренції є ринок. Сфера банківської конкуренції дуже обширна, а конкурентне середовище різноманітне та різнорідне. Його специфіка полягає у тому, що воно є складним утворенням, що має широкі межі і складається з багатьох елементів, тобто різні банківські ринки. Сучасні банки функціонують як ринки продавців або покупців практично в усіх ринкових секторах, у кожному з них банківська конкуренція набуває специфічних рис. Ринок засобів виробництва і виробничих послуг. На нього банки виходять у ролі продавців банківських продуктів та послуг для підприємств (розрахункове обслуговування, ведення рахунків, управління фінансами суб'єктів господарювання, кредитування виробничих об'єктів тощо), а також у ролі покупців виробничих ресурсів (придбання офісного обладнання). Ринок предметів споживання і споживчих послуг. На ньому банки виступають як фінансові посередники (видача позик на купівлю товарів у кредит), але іноді і як покупці (організація прийомів в рамках робіт з громадськістю). Ринок праці. Даний ринок є цільовою областю кадрової політики банків, яким час від часу необхідно оновлювати або поповнювати свій персонал, виходячи на цей ринок у якості покупців. Ринок інтелектуально-інформаційних продуктів. На ньому банки можуть діяти як продавці банківських послуг (фінансове консультування), і як покупці виробничих ресурсів (програмне забезпечення, системи зв’язку тощо). Ринок нерухомості. На ньому банки виступають частіше всього як фінансові посередники, рідше – як окремі покупці (придбання земельних ділянок і приміщень для офісів) або продавці (реалізація застави за неповерненим іпотечним кредитом). Фінансові ринки. У цій сфері банки виступають одними з головних гравців. На ринку позикових капіталів, з одного боку, банки купують тимчасові права на грошові ресурси у своїх вкладників, з іншого – виступають як продавці при видачі позик. На ринку цінних паперів, виконуючи доручення клієнтів, а також за власною ініціативою банки здійснюють купівлю-продаж цінних паперів і грають роль то продавця, то покупця. На ринку валюти і дорогоцінних металів роль банків аналогічна їх ролі на ринку цінних паперів.
Рис. 2.4. Класифікація банківської конкуренції (побудовано на основі [3-5]) Вичерпну інформацію про стан вітчизняного ринку банківських продуктів та послуг можуть дати офіційні статистичні дані (табл. 2.1) і численні аналітичні звіти та рейтинги. Таблиця 2.1 – Основні показники діяльності банків України [7]
* з них 1 банк має ліцензію санаційного банку Національний банк України [7] щорічно визначає рейтинг банків України за обсягом активів (табл. 2.2). Активна ротація банків першої десятки свідчить про нестабільність та високі фінансові ризики ринку банківських послуг. Таблиця 2.3 – Рейтинг банків України за обсягом активів [7]
Фінансовий портал «Минфин» [14] починаючи з 2012 року на підставі інформації з офіційних і відкритих джерел щоквартально формує рейтинг стійкості банків. Відповідно до методики рейтингу банківські установи отримують бал від 1 до 5 залежно від показників, що характеризують їх стресостійкість та лояльність вкладників: враховується якість активів, ліквідність, можливість зовнішньої підтримки, приріст вкладів, платіжна репутації тощо. (табл. 2.4). Таблиця 2.4 – Рейтинг стійкості банків за версією фінансового порталу «Минфин» станом на 3 квартал 2014 року [14]
Одним з найавторитетніших рейтингів є щопіврічний рейтинг надійності українських банків за версією Forbes Україна [8]. Метою рейтингу надійності банків Forbes є виявлення кращих банків України за найважливішими фінансовими факторами привабливості для вкладників, які можливо розрахувати на основі відкритої інформації. При розрахунку рейтингу надійності експертами використовується комплекс фінансових індикаторів, серед яких – показники ліквідності, капіталізації, рентабельності, з урахуванням факторів підтримки акціонерів та ризиків країн їх походження. У результаті ранкінку банки розподіляються за п’ятьма групами: А – «надійний», B – «стабільний», C – «задовільний»; D – «поганий», F – «катастрофічний», а характер здійснених прогнозів характеризується такими рівнями – абсолютно позитивний; швидше позитивний, ніж негативний; нейтральний; швидше негативний, ніж позитивний; абсолютно негативний. Так, наприклад, за результатами І півріччя 2014 року до групи А не потрапив жодний український банк, лише 5 з 28 проаналізованих банків визнано як стабільні (Укрексімбанк, Креді Агриколь Банк, Ощадбанк, Укргазбанк, ОТП Банк), інші 23 – потрапили до групи С. Примітка. Forbes є одним з провідних ділових журналів світу, який здобув визнання та повагу мільйонів читачів завдяки своїм сміливим розслідуванням у світі політики та бізнесу, об'єктивним та ґрунтовним оцінкам світових подій, спискам і рейтингам (наприклад, рейтинг мільярдерів світу). За даними MRI Spring 2014 друкована версія журналу Forbes нараховувала аудиторію читачів більше 6 млн, а Інтернет версія – більше 45 млн (з них 67% читачів є чоловіки, 33% - жінки). У березні 2011 року стартувало представництво Forbes в Україні. Показовим є те, що після формування прогнозів розвитку подій для вітчизняних банків аналітиками інвестиційних компаній Concorde Capital, Capital Times, Arta Investment Partners, SP Advisors, Bonum Group, ICU і фінансовим відділом Forbes Україна встановлено, що у переважній більшості банки групи В характеризується швидше позитивними, ніж негативними тенденціями розвитку, а банки групи С – нейтральним, хоча ступіть невизначеності є досить високий. До того ж діяльність VAB Банк, Банк Кредит Дніпро, Фінансова Ініціатива, Златобанк, Імексбанк, Банк Фінанси та Кредит, Банк Київська Русь, Укрінбанк та Всеукраїнський банк розвитку можна охарактеризувати швидше негативними, ніж позитивними тенденціями, а банк Надра отримав абсолютно негативний прогноз. Жоден із банків не отримав у результаті найнижчого рейтингу D, хоча найближче до нижньої частини групи C знаходяться банки Кредит Дніпро, VAB і Хрещатик. За даними Фонду гарантування вкладів фізичних осіб [13] станом на грудень 2014 року 34 банки знаходились на стадії тимчасової адміністрація та ліквідації (серед них, наприклад, такі: VAB Банк (впроваджено тимчасову адміністрацію) та Брокбізнесбанк (знаходиться на стадії ліквідації)).
|
