Методика анализа портфеля по общей портфельной матрице DPM

1. Выбор критерия структурирования бизнес-портфеля компании.

2. Структурирование существующего портфеля и определение объемов продаж отдельных элементов портфеля в динамике за 3—5 лет.

3. Расчет пропорциональных долей продаж отдельных элементов портфеля в общем портфеле путем пересчета фактических объемов продаж в относительные. Чаше всего используются диаметр или площадь круга, соответствующие каждой единице портфеля. Результаты оформляются в виде следующей таблицы, аналогичной для рассматриваемого примера (расчетная табл. 1).

Расчетная таблица 1

 

4. Отбор факторов по методике оценки привлекательности рынков (см. выше) и проверка, подходят ли выбранные факторы для всех рынков, относящихся к единицам портфеля, включаемым в анализ. Если есть несоответствие, необходимо провести несколько отдельных процедур. Совместный анализ всех единиц портфеля в этом случае будет затруднен.

5. Согласно выбранному перечню факторов привлекательности провести необходимые исследования исследование и определить показатели для каждой единицы портфеля (пример — расчетная табл. 2).

Оценка факторов проводится методом экспертных оценок и расчетов с привлечением вторичных данных.

Расчетная таблица 2

 

6. Эксперты должны проставить значения весов отдельных показателей в общей интегральной оценке и разрабо­тать согласованную систему пересчета показателей (пример — расчетная табл. 3).

 

Расчетная таблица 3

 

 

 

7. Далее для каждой единицы портфеля рассчитывается интегральный показатель привлекательности рынка (пример — расчетная табл. 4 для единицы А портфеля).

 

Расчетная таблица 4

 

 

8. Провести отбор факторов по методике оценки силы позиции бизнеса компании по отраслевым КФУ и проверить, подходят ли выбранные факторы для всех рынков, относящих­ ся к единицам портфеля, включаемым в анализ. Если есть не соответствие, необходимо провести несколько отдельных процедур. Совместный анализ всех единиц портфеля в этом случае будет затруднен.

Согласно выбранному перечню факторов провести необходимые исследования и проставить оценку для каждой единицы портфеля (пример — расчетная табл. 5). Оценка факто­ров проводится методом экспертных оценок и расчетов с при­влечением вторичных данных.

 

Расчетная таблица 5

10. Эксперты должны проставить вес каждого фактора в общей интегральной оценке и разработать согласованную систему пересчета показателей (пример — расчетная табл. 6).

Расчетная таблица 6

 

 

11. Далее для каждой единицы портфеля рассчитывается интегральный показатель силы бизнеса компании (пример — расчетная табл. 7 для единицы А портфеля).

 

Факторы	Балльная оценка	Весовая значимость, %	Общая оценка фактора
Преимущество по товару	7-10		1,75-2,5
Имидж на рынке	7-10		3,5 – 5,0
Возможность предложить инженерную поддержку вместе с товаром	7-10		1,75-2,5
ИТОГО	-		7,0-10,0
Среднее значение (интегральный показатель силы бизнеса компании)	-	-	8,5

 

12. Подготовка итоговой формы таблицы интегрированных показателей по всем единицам портфеля (пример — расчетная табл. 8).

Расчетная таблица 8

 

 

13. Нанесение на шаблон общей портфельной матрицы по­зиции каждой единицы. По каждой единице: по вертикальной оси откладывается оценка привлекательности рынка; по горизонтальной оси — оценка силы ее позиции на рынке; величина единицы в портфеле учитывается при расчете диаметра круга. Пример заполненного шаблона общей портфельной матрицы представлен на нижнем рисунке.