и построение конкурентной карты рынка

Анализ рыночной доли

 

В отрасли функционируют 10 предприятий конкурентов, общие сведения, о деятельности которых представлены в таблице 1.

Таблица 1.

Наименование предприятие	объем реализации в период Т1, ед	объем реализации в период Т2, ед	цена в период Т1, руб/ед	цена в период Т2, руб/ед
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К

 

1. Необходимо рассчитать рыночную долю по количеству и по стоимости для каждого из предприятий в указанный период времени, используя формулу

(1)

где доля I-ого предприятия по количеству

объем реализации I-ого предприятия в исследуемом году

общий объем реализации в исследуемом году.

 

(2)

где доля I-ого предприятия по стоимости

выручка I-ого предприятия в исследуемом году

общая выручка в исследуемом году.

2. Определить соотношение рыночных долей и сделать вывод о ценовом сегменте

Если , то предприятие работает в ценовом сегменте. (3)

3. Рассчитать среднюю рыночную долю , где n – общее число предприятий.

Выполнить разбивку предприятий на 2 сектора по занимаемой доле рынка.

4. Рассчитать темпы роста рыночной доли для каждого предприятия по формуле

(4)

где

темп прироста рыночной доли I-ого предприятия

 

- рыночная доля I-ого предприятия в период времени Т1

 

- рыночная доля I-ого предприятия в период времени Т2

m – количество лет в изучаемом периоде.

5. Рассчитать средний темп прироста рыночной доли по отрасли

 

(5)

общий объем реализации в исследуемом году (t1,t2)

6. Построить конкурентную карту рынка

 

II- предприятие с невысокой долей рынка, но высокими темпами рота. Слабая быстрорастущая конкурентная позиция	I – лидеры рынка
IV – предприятия со слабой, улучшающейся конкурентной позицией	III – предприятия с сильной улучшающейся конкурентной позицией
VI – аутсайдеры рынка	V- предприятия с сильной ухудшающейся конкурентной позицией

 

 

Решение:

1. На Листе 1 сформировать и заполнить таблицу 1 с исходными данными.

2. В столбце F рассчитать долю ранка по количеству в период времени Т1:

· В ячейку F1 ввести заголовок столбца «Доля рынка по количеству в период Т1»

· В ячейке В12 рассчитать

· В ячейку F2 ввести формулу =В2/$В$12

· Скопировать формулу на диапазон F2:F11

· На данные столбца F установить процентный формат.

 

3. Аналогично рассчитать долю рынка по количеству в период Т2 в столбце G.

 

4. Рассчитать долю рынка по стоимости:

· в столбце Н рассчитать выручку в период Т1 и подвести итого в ячейке Н12;

· в столбце I рассчитать выручку в период Т2,подвести итого в ячейке I 12;

· в столбце J рассчитать долю рынка по стоимости в период Т1, рассуждая аналогично шагу 2;

· в столбце К рассчитать долю рынка по стоимости в период Т2.

5. В столбце L определить соотношение рыночных долей в период Т1.

6. В столбце М рассчитать соотношение рыночных долей в период Т2.

(Используется формула 3)

7. В столбцах N и O с использованием логической функции ЕСЛИ сделать вывод о занимаемом предприятием ценовом сегменте в изучаемые периоды времени Т1 и Т2. (Используется формула 3).

8. Самостоятельно постройте график соотношений рыночных долей за изучаемый период времени Т1-Т2 (по данным диапазона А1:А11 и L1:M11).

· В построенной диаграмме с помощью панели рисования проведите линию по сетке диаграммы со значением 1. Установите красный цвет линии, тип 3пт. Таким образом, построена граница между ценовыми секторами.

· С помощью объекта НАДПИСЬ задать названия секторов «Дорогой», «Дешевый».

В результате выполненных действий диаграмма примет вид:

По графику можно сделать вывод: На дорогом секторе работают предприятия Б, Г и Е.

9. Откройте новый лист и присвойте ему имя «Конкурентная карта».

10. Постройте и заполните таблицу 2, используя технологию связывания листов.

 

Наименование предприятие	объем реализации в период Т1, ед	объем реализации в период Т2, ед	доля рынка по количеству в период Т1	доля рынка по количеству в период Т2
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
итого

 

11. В ячейке В14 рассчитаем среднюю долю рынка (см. п. 3 постановки задачи):

12. Выполните разбивку предприятий по секторам в соответствии с долей рынка:

сектор 1: доля рынка предприятия выше средней,

сектор 2: доля рынка предприятия ниже средней.

· С ячейки А16 постройте таблицу:

 

	сектор 1 в период Т1	сектор 2 в период Т1	сектор 1 в период Т2	сектор 2 в период Т2
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Итого по сектору
Общая доля сектора
Средняя доля сектора

 

· В ячейку В17 ввести функцию ЕСЛИ

Задать ее аргументы следующим образом

 

Логическое выражение	D2>=$B$14
Значение если истина	D2
Значение если ложь

· Скопируйте формулу на диапазон В17:В26

· В ячейку С17 ввести функцию ЕСЛИ:

Логическое выражение	D2<$B$14
Значение если истина	D2
Значение если ложь

 

· Скопируйте формулу на диапазон С17:С26

· Аналогично выполните разбивку для периода Т2.

 

13. В строке 27 определим количество предприятий, принадлежащих к каждому из секторов в изучаемый период времени Т1,Т2.

· В ячейку В27 вызовем статистическую функцию 10 - СЧЕТЕСЛИ().

· Заполните аргументы функции:

 

Диапазон	В17:В26
Условие

 

В поле «Условие» с клавиатуры вводится пробел.

Если в результате расчета в ячейке установился процентный формат замените его на числовой.

Таким образом, мы рассчитали количество пустых ячеек в диапазоне В17:В26, т.е. рассчитали число предприятий, принадлежащих к 1 сектору в период Т1.

· Скопируйте формулу на диапазон В27:Е27

14. В строке 28 рассчитаем общую долю рынка на изучаемом секторе:

· установить курсор в ячейку В28, ЩЛКМ по пиктограмме и выделить диапазон В17:В26

· Скопируйте формулу на диапазон В28:У28

 

15. В строке 29 рассчитаем среднюю рыночную долю для каждого сектора:

· в ячейку В29 задайте формулу = В28/В27

· Скопируйте формулу на диапазон В29:Е29

 

16. Проанализируем таблицу А16:Е29

· в период Т1 первый сектор занимали 5 предприятий (Б, Е, К, З, И) общая доля рынка которых составила 78%, в то время как остальные предприятия занимали лишь 22%.

· В период времени Т2 количество предприятий уменьшилось до 4 (предприятие К перешло в другой сектор). На долю этих предприятий пришлось 68% всего рынка.

· Предприятия А, В, Д, Е усилили свою конкурентную позицию, а прочие ослабили ее.

17. По построенной таблице постройте график, отражающий конкурентную позицию изучаемых предприятий:

Ппроанализируем данные графика:

· в секторе предприятий с сильной конкурентной позицией находится предприятия Б, Е, З, И а также К в период Т2.

· График показывает, что предприятия А, В, Д, Е, З увеличили долю рынка

· Произошла смена лидера рынка с предприятия И в период Т1 на предприятие З в период Т2.

· Сменился аутсайдер рынка с предприятия Д на Ж

 

18. На листе «Конкурентная карта» в столбце F рассчитаем темпы прироста рыночной доли для каждого из предприятий (по формуле 4)

19. В столбце G сделать вывод о динамике рыночной доли предприятия.

· В ячейку G2 ввести логическую функцию ЕСЛИ

Логическое выражение	F2>0
Значение если истина	Улучшение
Значение если ложь	ухудшение

 

· Откопировать формулу по диапазону G2:G12

 

20. В ячейке F13 рассчитаем средний темп прироста рыночной доли по формуле 5:

21. Постройте график, отображающий темп прироста доли рынка, изучаемых предприятий (по данным диапазона А1:А11 и F1:F11):

 

Выводы по диаграмме:

· Лидер рынка по темпам роста В и Д, аутсайдер Ж

· Улучшили конкурентную позицию предприятия А, Е, З

23. Построим конкурентную карту рынка:

· В диапазоне G16:I26 постройте следующую таблицу. Угловая ячейка G16 не заполняется.

	темп прироста доли рынка	Предприятие
		А
		Б
		В
		Г
		Д
		Е
		Ж
		З
		И
		К

 

· С помощью функции просмотр в диапазоне G17:G26 укажите доли рынка в период Т2. В ячейку G17 ввести функцию ПРОМОТР():

Искомое значение	I17
Вектор просмотра	$A$2:$A$11
Вектор результата	$E$2:$E$11

 

Скопируйте формулу в остальные ячейки диапазона

· В ячейку Н17 ввести функцию ПРОСМОТР

Искомое значение	I17
Вектор просмотра	$A$2:$A$11
Вектор результата	$F$2:$F$11

 

Скопируйте формулу в остальные ячейки диапазона

· Отсортируйте данные таблицы по увеличению доли рынка: (ДАННЫЕ – СОРТИРОВКА – СОРТИРОВАТЬ по G – по возрастанию – ОК)

· По данным диапазона G16:H26 постройте точечную диаграмму:

 

· На построенном графике проведите вертикальные линии по минимальной, средней и максимальной долям рынка

 

· Проведите горизонтальные линии по максимальному, среднему и минимальному темпам роста

 

 

· Против получившихся точек на графике подпишите названия предприятий. Для удобства можно открыть лист Конкурентная карта во втором окне, подпишите получившиеся сектора.

 

24. Самостоятельно выполните анализ график, отвечая на вопросы:

· какие предприятия расположены в I, II, III, IV, V и VI секторах соответственно

· каким образом могут в дальнейшем изменить позицию на рынке изучаемые предприятия. Какие условия должны выполняться при этом.

· Выявите конкурирующие друг с другом предприятия.