Целью модернизации пистолета Макарова ПМ было увеличение емкости магазина и повышение поражающего действия по живой силе, использующей средства индивидуальной защиты. Для решения этих задач был разработан, на базе штатной пистолетной гильзы длиной 18 мм, патрон большей мощности с новой пулей. Под патрон 9х18 мм повышенной мощности в начале 90-х годов был разработан вариант пистолета Макарова с магазином на 12 патронов и начальной скоростью пули 425 м/с вместо 315 м/с у ПМ. Эта модернизация оказалась малоудачной. Во-первых, основные характеристики нового патрона остались несколько ниже 9х19 мм патрона «парабеллум» — стандартного для пистолетов-пулеметов и пистолетов в армиях НАТО. Во-вторых, этот патрон не может использоваться в штатных пистолетах ПМ: стрельба им из-за большего импульса отдачи может привести к выходу оружия из строя и травмам стрелка. Так как полностью заменить пистолеты ПМ на новые, по понятным причинам, не представлялось возможным, новый пистолет применения в войсках не получил.
Были разработаны два других варианта пистолета. Первый — модернизированный ПММ-12 с магазином на 12 патронов — был предназначен только для стрельбы стандартными патронами ПМ. В нем сохранены механизмы ПМ, изменена рамка и накладка под магазин большей емкости; нижняя половина магазина содержит патроны с двухрядным расположением. Форма пистолетной рукоятки сделана более удобной для удержания в руке. Второй вариант — ОЦ-35 — имел дульный тормоз, позволяющий вести стрельбу как усиленным, так и стандартным патронами, но с прежним магазином на 8 патронов.
