Автомобильная промышленность в структуре национальной экономики

Российская автомобильная промышленность представлена предприятиями во всех сегментах автомобилестроения: производство легковых автомобилей, легких коммерческих автомобилей, грузовых автомобилей и автобусов, прицепного состава, специальной и военной автомобильной техники, автомобильных компонентов (двигателей, трансмиссий, ходовых частей, автотракторного электрооборудования и автомобильной электроники и др.), автомобильных материалов, а также научно-исследовательскими и проектно-конструкторскими организациями. Всего в отрасли действует около 400 предприятий и организаций.

В настоящий момент автомобильная промышленность Российской Федерации создает порядка 1% ВВП, обеспечивая около 400 тыс. рабочих мест непосредственно в компаниях-производителях автомобилей и комплектующих. Кроме того, отрасль создает около 1 000 000 рабочих мест в зависимых и дилерских компаниях.

Производство автомобильной техники осуществляется в тесной кооперации с предприятиями электротехнической, металлургической, химической, электронной, легкой и других отраслей промышленности. Благодаря мультипликативному эффекту автомобилестроение обеспечивает в смежных отраслях дополнительную занятость в экономике страны около 4,5 млн. человек.

Оценка текущих и прогнозных макроэкономических параметров развития автомобилестроения в России представлена в таблице № 1.

Таблица № 1 – Оценка текущих и прогнозных макроэкономических параметров развития автомобилестроения в России

П/п	Параметры		2009 (оценка)	(прогноз)	Источник данных
Макроэкономические:
	ВВП (с учетом индекса дефляции), млрд. руб.	32 743	38 743	63 366	Минэкономразвития России
	Численность населения, млн. чел	142,0	141,9	134,17	Росстат
	Численность трудоспособного населения, млн. чел	68,5	66,4	67,9	Минэкономразвития России
	Доля автомобильной промышленности в ВВП, %	0,98%	0,57%	2,38%	Минэкономразвития России
	Количество занятых в автомобильной промышленности от общего числа трудоспособного населения, %	0,7%	0,6%	0,6%	Минэкономразвития России
Рынок и производство:
Объем внутреннего рынка[1], тыс. шт.
	1. В целом	3202,3	1557,4	4166,6	Минпромторг России
	2. ЛА				Минпромторг России
	3. ЛКА				Минпромторг России
	4. Грузовые а/м				Минпромторг России
	5. Автобусы	20,3	11,4	26,6	Минпромторг России
Внутреннее производство, тыс.шт.
	1. В целом	1793,6	723,6
	2. ЛА	1469,4	596.9		Минпромторг России, Росстат
	3. ЛКА	196,5	75,0		Минпромторг России
	4. Грузовые а/м	103,7	40,1		Минпромторг России
	5. Автобусы	24,0	11,6		Минпромторг России
Автомобильный парк:
	Парк легковых автомобилей (млн.) на конец года		33.2		Минэкономразвития России, Минпромторг России,
	Обеспеченность, автомобилей / тыс. населения				Минэкономразвития России, Минпромторг России
	Коэффициент выбытия, % от парка	4%	3%	6%	Минэкономразвития России, Минпромторг России
	Плотность парка, автомобилей / км дорог	44,79	44,71	41,7	Росстат, Минпромторг России

 

Общие производственные мощности по выпуску автомобильной техники в России на конец 2008 года составили 2602,5[2] тыс. штук в год (против 2239² тыс. шт. на начало года). При этом наибольшее относительное увеличение производственных мощностей произошло в сегменте производства автобусов – за счет технического перевооружения действующих мощностей и роста производительности. Рост производственных мощностей в сегментах производства легковых и грузовых автомобилей обусловлен как проведенным техническим перевооружением, так и вводом новых мощностей.

Данные статистики подтверждают тот факт, что, с одной стороны имеющиеся производственные мощности, не могут обеспечить перспективные потребности внутреннего рынка, а, с другой стороны, в большинстве своем остаются недозагруженными. Во многом это объясняется сложившейся рыночной ситуацией ввиду низкой конкурентоспособности выпускаемой продукции и изношенности производственной инфраструктуры.

Изменение производственных мощностей и данные об их использовании приведены в таблице № 2.

Таблица № 2. Изменение производственных мощностей в автомобильной промышленности и данные об их использовании в 2008 году

 

Наименование производства	Мощность на начало 2008 г ода	Мощность на начало 2009 года	% изменения мощности в 2008 г.	Средне-годовая мощность, действо-вавшая в 2008 году	Выпуск продукции в 2008 году	Использо-вание средне-годовой мощности в 2008 году, (%)
Автомобили грузовые (включая шасси), тыс. шт.	435,7	517,7	118,8%	480,8	262,	54,7
Автобусы (включая шасси), тыс. шт.	55,7	80,2	143,9%	72,7	40,3	55,5
Автомобили легковые - тыс. шт.	1837,99	1979,6	107,7%	1957,9	1437,97	73,4

 

Российская автомобильная промышленность в период мирового экономического кризиса оказалась одной из наиболее «пострадавших» отраслей экономики.

Производство легковых автомобилей в 2009 году сократилось на 59,4% по сравнению с 2008 годом и составило 597 тыс. штук. Отечественных моделей легковых автомобилей в 2009 г. изготовлено 316,9 тыс. шт. (36,1% объема 2008 г.) или 53,1% общего объема производства легковых автомобилей. Выпуск автомобилей иностранных брендов составил 280,1 тыс. шт. (47,3% объема 2008 года) или 46,9% общего объема производства легковых автомобилей, в том числе предприятиями, работающими в режиме «промышленной сборки» - 192,2 тыс. шт. (51,1% объема 2008 г.).

Общий объем отгруженной в 2009 году продукции легкового автомобилестроения составил 227,0 млрд. руб. (59,2% объема 2008 г.)

Производство грузовых автомобилей в 2009 году составило 91,4 тыс.шт. (35,7% объема 2008 г.). Грузовых автомобилей иностранных моделей в 2009 г. изготовлено 7,4 тыс. шт. (40,6% объема 2008 г.), что составляет 8,1% общего производства грузовых автомобилей. Общий объем отгруженной в 2009 году продукции грузового автомобилестроения составил 79,6 млрд. руб. (49,8 % объема 2008 г.)

Автобусов в 2009 г. изготовлено 35,5 тыс. шт. (на 46,3% меньше, чем за 2008 г.), при этом изготовлено 4,5 тыс.шт. автобусов иностранных марок (104,5% к 2008 г.) или 12,7% общего объема производства автобусов. Общий объем отгруженной в 2009 году продукции по автобусам составил 12,6 млрд. руб. (56,6 % объема 2008 г.)

Общий объем отгрузки продукции собственного производства по предприятиям автомобилестроения (включая производство автомобильных двигателей и компонентов) составил в 2009 году 489,5 млрд. руб. (56,% объема 2008 года), в том числе предприятиями, находящимися исключительно в российской собственности 226,5 млрд. руб. или 46% общего объема отгруженной 2009 г. продукции.

В январе-октябре 2009 года сальдированный финансовый результат по отрасли составил минус 60,8 млрд. руб. (в отличие от суммарной прибыли за аналогичный период 2008 г. – 19,9 млрд. руб.), в том числе:

· по производству автомобилей – минус 57057,8 млн. руб. (легковых автомобилей – минус 40559,7 млн. руб., грузовых автомобилей – минус 11843,1 млн. руб., автобусов – минус 251,1 млн. руб.);

· по производству двигателей внутреннего сгорания для автомобилей – минус 3033,3 млн. руб.

· по производству частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей – минус 3999,9 млн. руб.

Потребности внутреннего рынка автотранспортных средств в 2009 г. были удовлетворены за счет внутреннего производства (отечественных и локализованных иностранных автопроизводителей) по легковым автомобилям на 53,7 % (41% в 2008 г.), по грузовым автомобилям – на 69,6% (50,6% в 2008 г.), по автобусам – на 92 % (86,3% 2008 года).

Динамика рыночной ситуации по основным сегментам автомобильного производства представлена на рисунках №№ 1- 4.

В то же время экспертные оценки перспектив изменения рынка автомобильной техники в России, проведенные с учетом анализа автомобильного парка, уровня обеспеченности населения и транспортного комплекса в целом, свидетельствуют о его тенденциях к значительному росту в долгосрочной перспективе. Восстановление докризисного уровня автомобильного рынка прогнозируется экспертами уже к 2013-2014 годам (рис. №№ 1 – 4).

С учетом создания Таможенного союза Республики Беларусь, Российской Федерации и Республики Казахстан, предусматривающего право беспошлинного ввоза автомобилей в страны Таможенного союза, у российских производителей, а также у предприятий, функционирующих на территории Российской Федерации в режиме «промышленной сборки», появляется возможность увеличения объем сбыта готовой продукции на авторынках Казахстана и Республики Беларусь. Объем рынка легковых автомобилей Казахстана и Республики Беларусь в 2009 году оценивается в 240-250 тыс. автомобилей, основную часть которых составляют подержанные машины.

При этом российские производители смогут в полной мере воспользоваться преимуществами общего рынка с Белоруссией и Казахстаном только при условии приведения налоговых и таможенных условий, действующих в указанных странах, в соответствие с условиями, действующими в Российской Федерации, а также перехода на использование единых технических регламентов.

С ростом платежеспособного спроса структура внутренних автомобильных рынков Казахстана и Белоруссии, ввиду вступления в силу Единого таможенного тарифа, будет сдвигаться в сторону потребления новых легковых автомобилей, произведенных на территории Российской Федерации.

Другим направлением, по которому может развиваться взаимодействие указанных стран и Российской Федерации в сфере производства автомобилей, является создание соответствующих интегрированных структур (особенно в сфере грузовых автомобилей), что будет способствовать повышению экономической эффективности автомобилестроительных предприятий, в том числе за счет оптимизации производственных мощностей, унификации модельного ряда и используемых компонентов, расширения сбытовой сети.

 

Рис. № 1. Динамика изменения рынка легковых автомобилей по годам.

Рис. № 2. Динамика изменения рынка легких коммерческих автомобилей по годам.

Рис. № 3. Динамика изменения рынка грузовых автомобилей по годам.

Рис. № 4. Динамика изменения рынка автобусов по годам.