ТНК и интересы Российской Федерации

Нынешний процесс глобализации глубоко затрагивает и экономику России. В течение последних двух десятилетий российская экономика порой мучительно, с большими потерями встраивалась в систему международных экономических отношений, где ей отводилась роль слабого и зависимого звена. 1990-е годы были отмечены бегством российского капитала за границу и мизерными притоками иностранных инвестиций в российскую экономику. Национальное хозяйство постоянно испытывало инвестиционный голод, страна превратилась в нетто-импортера капитальных ресурсов. В ряде отраслей российской обрабатывающей промышленности (машиностроении, текстильной отрасли и других) объем инвестиций сократился в несколько раз. А без инвестиций, разумеется, невозможны и рост, и развитие.

Ситуация стала меняться с 2001 г., когда впервые была достигнута положительная динамика роста экономики. Иностранный капитал, преимущественно из развитых стран, стал проявлять более активный интерес к российской экономике. Если в 1990-е гг. в российскую экономику в среднегодовом исчислении вкладывалось около 2 млрд.долл. ПИИ, то в 2009 г. их объем достиг 36 млрд., а в 2010 г. – 41 млрд. долл., и Россия по этому показателю заняла 7-е место в мире, уступив только США, Китаю, Гонконгу, Бельгии, Бразилии и Великобритании. Любопытно, что по опросам представителей интернационального бизнеса, Россию поставили на 5-е место по привлекательности для инвестиций в 2011-2013 гг. после Китая, США, Индии и Бразилии.

Неожиданно для многих Россия стала не только весьма привлекательным объектом для иностранных инвесторов, но и сама превратилась в страну базирования растущего числа компаний, активно развивающих производственно-хозяйственную деятельность за рубежом. При этом, если в 1990-е гг. мизерный приток инвестиций в ее экономику и огромный отток капитала из России свидетельствовал о тяжелых пороках ее инвестиционного климата, в т.ч. об отсутствии внятного законодательства, высокой инфляции, отрицательной динамике ВВП, слабой защищенности прав собственности и многом другом, что способствовало бегству капитала из страны, то нынешняя ситуация говорит, напротив, об укреплении ее позиций в мире. Как отмечает А.Березной, ведущие российские компании становятся реальными участниками глобальной конкуренции и как таковые неизбежно встают на путь ускоренного создания своей международной производственной базы на основе интенсивного роста зарубежного инвестирования.[33] Экспансия российских компаний на зарубежные рынки идет стремительными темпами, тем самым они наверстывают упущенные возможности: Россия поздно встала на путь транснационализации, и теперь российским компаниям приходится конкурировать не только с ТНК развитых, но и с международными компаниями развивающихся стран. Уникальность развития российских ТНК заключается в том, что их зарождение в качестве новых сильных игроков происходило в условиях глобального экономического бума, в то время как их дальнейшее функционирование и развитие должно происходить в условиях глобальной рецессии, наступившей вследствие глобального финансового кризиса. Изменяются условия функционирования, происходит исчезновение одних и появление новых субъектов международных экономических отношений, происходит трансформация имеющихся конкурентных преимуществ, меняются приоритеты развития, определяющие мотивы осуществления ПИИ.

теперь российских компаниями приходится конкурировать не только с ТНК развитых, но По данным ЦБ РФ с 2001 г. по 2008 г. накопленные за рубежом российские ПИИ выросли с немногим более 20 млрд.долл. до 370 млрд. Только за 3 года – с 2004 по 2007 гг. совокупные российские активы за рубежом выросли в 4 раза, продажи за границей, включая экспорт – в 2,5 раза, а число занятых на иностранных предприятиях российских ТНК увеличилось до 140 тыс.человек. Годовые темпы роста зарубежных активов в тот период превышали 50%[34]. За эти три года средний индекс транснациональности вырос у ведущих 25 российских фирм с 28,5 до 35%[35]. При этом наибольщим он был у таких компаний, как «ИНТЕР РАО ЕЭС» (66%), «Совкомфлот» (64%), «Приморское морское пароходство (60%)». Есть основания полагать, что и последующий период характеризовался заметной активностью российского бизнеса.

В абсолютном выражении бо'льшая часть российских ПИИ приходится на узкий круг избранных: три российских гиганта – «Лукойл», «Газпром» и «Норильский никель» обеспечили в 2007 г. 57% от их общего объема.

Все главные места, таким образом, занимают сырьевые магнаты, торговцы топливом и металлами. Главный фактор, определяющий их лидерство, - это их конкурентное преимущество – запасы минерального сырья. К тому же добыча сырья и его первичная переработка – это капиталоемкие отрасли, а компании, действующие в этом секторе, - это вертикально интегрированные компании. Их активы за рубежом – это также главным образом вложения в добычу сырья и в сбытовые сети. Но все заметнее на мировом рынке присутствие российских компаний, действующих в несырьевом секторе, в т.ч. в наукоемком. Российский капитал все настойчивее стремится получить доступ к западным высокотехнологичным, автомобильным, машиностроительным активам, к финансовой и инвестиционной сфере, занять достойное место в мировом бизнес-сообществе. В сфере его интересов связь и телекоммуникации, строительство, розничная торговля, микроэлектроника, сфера развлечений, производство косметики, продуктов питания, программного обеспечения и другие отрасли.

Географические предпочтения в экспансии российских компаний постепенно смещаются. Хотя по-прежнему излюбленным регионом инвестирования остается Европа (в 2007 г. на нее приходилось целых 84% всех российских ПИИ, лидировали Нидерланды и Беларусь, а США занимали только 3-ю позицию), взоры российского бизнеса все заметнее обращаются и на более отдаленные регионы. Так, в уже цитированном «Докладе о мировых инвестициях 2011» отмечается, что российские ТНК стали проявлять повышенную активность в Африке. Она объясняется стремлением к контролю за источниками сырья и рынками других стратегических ресурсов, а также к доступу на местные рынки. К примеру, крупнейший мировой производитель алюминия «РусАл» осуществил операции по приобретению активов в Анголе, Гвинее, Нигерии и Южной Африке. Российские компании используют разнообразные формы проникновения в эти страны. Так «ЕвразГруп» приобрела в собственность южноафриканскую «Highveld Steel&Vanadium», а «Северсталь» - «High River Gold» из Буркина-Фасо. Также пользуется популярностью создание совместных предприятий (joint ventures). Например, “Северсталь» вложил 2,5 млрд.долл. с создание в Либерии совместно с английской фирмой «Africa Aura Mining» предприятия по добыче железной руды. В Южной Африке горнодобывающие компании из России участвуют в добыче марганца в пустыне Калахари (компания «Ренова» вложила в это предприятие около 1 млрд.долл.). Крупнейшая в России алмазодобывающая компания «Алроса» сооружает электростанции в Намибии и строит дамбу для электростанции в Анголе. В последнем случае компания также получила лицензию на добычу нефти и газа. В Северной Африке «Газпром» подписал три соглашения о правах на исследование и эксплуатацию месторождений нефти с Национальной нефтяной компанией в Ливии.

Не отстают от компаний добывающего и обрабатывающего секторов и российские банки и инвестиционные компании. «Внешторгбанк», в частности, открыв в Анголе свой филиал с преобладанием российского капитала, решил закрепить успех и начал продвижение в Намибию и Кот-Д'Ивуар, а компания «Ренессанс-Капитал» приобрела 25% в капитале «Экобанка», одного из крупнейших в Нигерии и имеющего отделения в 11 африканских странах[36].

Акцент российского капитала в развитых странах переносится с сырьевой отрасли на сферу технологичных производств и сферу услуг. Например, группа «А1» проявляет активность в сфере телекоммуникаций. В 2009 г. известный российский бизнесмен А.Мамут приобрел 61% акций компании «Spar Moscow Holding», нидерландской сети магазинов-супермаркетов со штаб-квартирой в Амстердаме. Этот закупочный кооператив имеет 15 000 магазинов в 34 странах мира и создан по принципу объединения розничных торговцев под единым брендом с целью получения выгодных условий от поставщиков. В 2007 г. Р. Варданян, владелец «Тройка-Диалог» совместно с российско-казахстанской девелоперской компанией ИПГ «Евразия» и казахстанской компанией Caspi Neft приобрела контрольный пакет акций турецкого химического холдинга Petkim Petrokimya. Сделка «потянула» на 2,05 млрд.долл. В марте 2012 г. ОАО "Минерально-химическая компания "ЕвроХим" купила у немецкого химического концерна BASF мощности по производству химических удобрений в Антверпене.

Российские компании пытаются использовать кризисную ситуацию в мире для усиления своих позиций на глобальных рынках за счет осуществления слияний, поглощений, создания альянсов, так как в данное время есть возможность купить «интересные» активы относительно недорого. Помимо этого, участились поездки Президента РФ и премьер-министра в развивающиеся страны, такие как Аргентина, Бразилия, Венесуэла, Индия, Китай, Ангола, Нигерия, Намибия, Египет с целью продвижения интересов российских ТНК. Подписание международных соглашений в будущем будем способствовать продвижению российских компаний на зарубежные рынки.

Приход российского капитала в «большой бизнес» вызывает серьезные опасения со стороны конкурентов. Можно уже видеть, что западные компании с большой неохотой продают свои бренды и российскому, и любому другому незападному капиталу, не желая создавать себе конкурентов на базе собственных же активов. Противодействие именно российскому капиталу отчасти объясняется его плохой репутацией, заработанной в 1990-е годы, и нежеланием допускать быстро мужающих конкурентов к наиболее высокодоходным сферам.

Как писала «Независимая газета», выход российских бизнесменов на финансовые и банковские круги развитого мира совершенно необходим для построения современного рынка в самой России, формирования ее делового имиджа, столь важного фактора современной экономики. Покупка современных технологических активов и построение транснациональных корпораций - единственное, что может избавить страну от роли сырьевого придатка.

Для России, преследующей цель усиления собственного влияния на международных рынках, необходимо вести осознанную и грамотную внутренюю и внешнюю политику по развитию отечественных корпораций, выходу их на мировой уровень. Существование и рост российских ТНК является важнейшей задачей государства как с точки зрения экономики, так и политики.

Таким образом, ТНК занимают центральное место в современной мирохозяйственной системе и оказывают все большее влияние на международные отношения и мировую экономику в целом, которая все больше определяется особенностями их развития.