Партия социалистов-революционеров (эсеры) пострадала от репрессий правительства и разочарования масс больше других политических организаций. Резко сократилась численность эсеров, еще больше ослабла дисциплина. В 1907-1909 гг. в партии развивались разногласия, возникали новые фракции и течения. Умеренное крыло во главе с Н.Д. Авксентьевым поставило вопрос о сокращении нелегальной организации, отказе от подготовке вооруженного восстания, ограничении террора, переходе к легальным и открытым формам работы.
Сильный удар эсерам был нанесен разоблачением в 1908-1909 г. члена ЦК, руководителя Боевой организации Е. Азефа, оказавшегося агентом царской охранки. Попытка Савинкова (заместитель Азефа) возродить террор не удалась. Аграрная реформа, в ходе которой началось разрушение общины и укрепление слоя земельных собственников, подрывала основы уравнительного аграрного социализма, пропагандировавшегося эсерами.
Но в 1910-1914 гг. подъем общественного движения вызвал некоторое оживление деятельности партии. При этом эсеры активизировали свою деятельность не столько в реформируемой деревне, сколько в рабочей среде. Началось издание ряда новых газет, возникли новые организации во Владимире, Киеве, Одессе, на Урале.
Социал-демократы (РСДРП) также оказались в кризисе.
Численность членов партии, из которой к тому же вышли прибалтийские организации, Бунд и др. национальные формирования, упала до нескольких тысяч человек. В 1907-1909 гг. Развивалась внутрипартийная борьба. Ширились разногласия возникали течения аналогичные эсеровским. Возникло движение ликвидаторов, во главе с А.Н. Потресовым, Гарви, Цедербаумы, призывавшим отказаться от нелегальной организации и работать лишь в Думе, профсоюзах и пр. газеты: «Возрождение» (Москва) и «Наша заря» (Санкт-Петербург). Другой крайностью явились настроения отзовистов, считавших необходимым отозвать депутатов из Думы и сосредоточиться на подпольной деятельности. Лидер Богданов. Вскоре объединились со сторонниками Луначарского в группу «Вперед», возгл. Ленин.
Активизация деятельности в 1910-1914 гг. С подъемом рабочего движения 1910, а особенно 1912 г., социал-демократы расширили свою деятельность, приступили к массовому изданию газет: большевистской Правды и меньшевистского Луча. Несмотря на новые попытки установить единство партии, усилился раскол большевиков и меньшевиков. К 1912 г. оформилось разделение РСДРП на две фракции и множество промежуточных групп. Фактически, в организационном и идеологическом плане речь шла уже о двух социал-демократических партиях. В легальных организациях успешнее действовали меньшевики, более популярные также в среде рабочей интеллигенции и на национальных окраинах страны, но в организации стачечного политического движения в 1913-1914 гг. больше преуспели сторонники Ленина.