Интеграция Microsoft Dynamics CRM с Автоматизированными банковскими системами (АБС)

Благодаря платформе.NET система управления отношениями с клиентами Microsoft Dynamics CRM легко интегрируется с различными информационными системами, в том числе с автоматизированными банковскими системами (АБС). В рамках проектов ЦМД-софт была осуществлена интеграция с банковскими системами ведущих российских поставщиков.

Интеграция с банковской системой обеспечивает следующие преимущества:

· Информация о новых клиентах и заключенных договорах заносится в АБС из Microsoft Dynamics CRM автоматически, что исключает двойной ввод данных и снижает вероятность ошибки операциониста;

• Данные об операциях клиентов и информация о состоянии их счетов загружаются в CRM из АБС, что обеспечивает, с одной стороны, информационную поддержку сотрудников, сопровождающих клиента, с другой – возможность формирования консолидированной аналитической отчетности.

Для эффективного информационного обмена организуются следующие информационные потоки между Microsoft Dynamics CRM и автоматизированной банковской системой:

Из Microsoft Dynamics CRM в АБС передаются:

• Сведения о новых клиентах и их уполномоченных лицах;
• Сведения о параметрах новых договоров;
• Параметры объектов залога.

Из АБС в Microsoft Dynamics CRM передается следующая информация:

• Обновленные сведения о реквизитах клиентов;
• Сведения об уполномоченных лицах и сроках действия полномочий;
• Статусы, остатки, операции по счетам;
• Показатели доходности клиентов;
• Сведения о планируемых платежах клиента;
• Сведения о пенях, штрафах, просрочках;
• Сведения о перерасчете графиков платежей.

Обеспечивается синхронизация всех необходимых справочников, продуктового каталога, иной информации.

В зависимости от политики безопасности и технических возможностей АБС возможны следующие способы интеграции:

· API на уровне приложений АБС;

• API на уровне СУБД АБС;
• Обмен средствами СУБД (таблицы, view и т.п.);
• Файловый обмен;
• Интеграция с помощью интеграционной шины (Microsoft BizTalk Server, IBM WebSphere и т.п.)