Матрица MacKinsy

Динамика рынка

- рост или снижение натуральных объемов выпуска (потребления);

- рост или снижение емкости рынка в стоимостных показателях;

- изменение внутренней структуры рынка.

Учитываем инфляцию (% в год). Рост отрасли - инфляция = реальный рост

Изобразите диаграммы динамики вашего рынка:

В натуральном выражении.

В стоимостном выражении.

В натуральных приростах (в %).

В стоимостных приростах (в %)

Изменений структуры рынка.

 

5. Привлекательность рынка:

Матрица MacKinsy

Конкурентная позиция бизнеса	Привлекательность отрасли
Высокая	Средняя	Низкая
Сильная	Стабильное лидерство. Мощное инвестирование	Восходящее лидерство. Инвестиции в развитие отрасли	Дополнительные усилия. Осторожное инвестирование
Средняя	Генератор прибыли. Инвестирование в усиление позиции	Осторожное развитие. Избирательное инвестирование	Все или ничего. Сбор «урожая» и уход
Слабая	Усиление или уход. Избирательное инвестирование	Постепенное удаление. Сбор «урожая»	Немедленное удаление с рынка. Ликвидация бизнеса

 

Сила позиции бизнеса чаще всего оценивается по следующим параметрам.

1. Объем продаж в натуральных показателях.

2. Объем продаж в стоимостных показателях.

3. Доля рынка в натуральных показателях.

4. Доля рынка в стоимостных показателях.

5. Динамика продаж в натуральных показателях.

6. Динамика продаж в стоимостных показателях.

7. Динамика рыночной доли.

8. Занимаемое место на рынке (в сегменте).

9. Уровень рентабельности бизнеса, маржа прибыли.

10. Позиция по отношению к поставщикам.

11. Позиция по отношению к дистрибьюторам.

12. Патенты и прочие конкурентные преимущества.

Привлекательность отрасли чаще всего оценивается по следующим параметрам.

1. Емкость рынка в натуральных показателях.

2. Емкость рынка в денежных показателях.

3. Динамика емкости рынка за последние 5 лет в натуральных показателях.

4. Динамика емкости рынка за последние 5 лет в стоимостных показателях.

5. Перспективы развития рынка на ближайшие 5 лет.

6. Состояние конкуренции на рынке, в отрасли.

7. Динамика средних показателей рентабельности, прибыльности.

8. Уровень входных барьеров, первоначального капитала.

9. Степень и характер государственного вмешательства, контроля.

10. Уровень цен и их динамика.

11. Уровень средних отраслевых издержек и их динамика.

12. Применяемые технологии и их развитие.

 

5.2. Важность доли рынка:

 

"компания № 1 на рынке имеет в среднем в 2 раза более высокую долю, чем

компания № 2, в 3 раза более высокую, чем компания № 3, и в 4раза более высокую,

чем компания № 4."

 

За счет: «кривой опыта» и «эффекта экономии на масштабе»

Кривая опыта строится на эмпирических данных и показывает, в какой степени снижаются

затраты труда (т. е. растет его производительность) в расчете на единицу продукции при

росте объемов выпуска однородной продукции.

 

Эффект экономии на масштабе состоит в снижении средних издержек на производство еди-

ницы продукции при росте объемов выпуска однородной продукции. Издержки снижаются

в связи с ростом производительности двух из трех основных факторов производства: труда

и организации.

 

6. Стартовый капитал:

 

- первоначальные вложения (окупаются прибылью, но могут быть потрачены без окупаемости)

- первоначальные авансы (должны обязательно компенсироваться прибылью)

 

7. Издержки:

 

- постоянные (не зависят от объема выпуска, снижаются с ростом реализации продукции). Но рост производства и сбыта может преодолеть некий порог, за которым увеличение производства потребует и резкого увеличения постоянных издержек

- переменные (прямо зависят от объема выпуска и реализации продукции)

- вмененные (например, когда собственник выполняет функцию фин. дир-ра)

 

8. Прибыль:

 

- бухгалтерская

- экономическая

 

9. Состояние конкуренции:

- свободная конкуренция;

- монополистическая конкуренция;

- олигополистическая конкуренция;

- чистая монополия (монопсония).

 

9.1. Уровень концентрации в отрасли:

1. Индекс F3 - рассчитывается как сумма рыночных долей трех самых крупных

игроков:

 

- если F3 составляет менее 45 %, то такая отрасль считается относительно слабо

концентрированной;

 

- если F3 от 45 до 70 %, то уровень концентрации считается сильным;

 

- при F3 более 70 % уровень концентрации в отрасли признается очень сильным,

и такая отрасль попадает под пристальное внимание ФАС.

 

2. Индекс Херфиндаля —Хиршмана (HHI) рассчитывается как сумма квадратов

рыночных долей всех значимых (с долей более 1 %) участников рынка, где:

 

HHI — значение индекса Херфиндаля;

q — доля компании на рынке в процентах.

Значение индекса меньше 500 соответствует свободной конкуренции.

Значение индекса от 500 до 1500 говорит о монополистической конкуренции.

Индекс HHI от 1500 до 3000 указывает на олигополистическую конкуренцию.

Индекс свыше 3000 пунктоп указывает на монополию.

 

Антимонопольная служба подходит к использованию индекса Херфиндаля—

Хиршмана еще проще:

• НН К 1000 — слабая концентрация;

• 1000 < HHI < 2000 — сильная концентрация;

• HHI > 2000 — очень сильная концентрация.

 

Доля самого крупного конкурента на нашем рынке, %
Доля игрока № 2, %
Доля игрока № 3, %
Доля игрока № 4, %
Доля игрока № 5, %
Показатель F3
Индекс Херфиндддя—Хиршмана
Состояние конкуренции на нашем рынке
Тенденция к изменению в сторону

 

10. Устойчивые конкурентные преимущества:

 

- Brand

- Marketing

- Personal

- Price

- Resource

- Promotion

 

12. Анализ "Пяти сил" Портера