Политическая ситуация, без сомнения, сблизила тюрков сначала с Ираном, а затем с Византией. Военный союз, возникший по инициативе Хосрова I Ануширвана (531—573), укрепился еще и тем, что иранский шах женился на дочери йабгу-хакана Истеми. В 563 году послы тюркского кагана прибыли в Константинополь. В том же году, когда иранские войска наступали на Балх, тюрки вторглись на территорию государства эфталитов и перейдя через Сырдарью, дошли до Зарафшанской долины, завоевали Самарканд, Кеш и Нахшеб и приблизились к Бухаре. Эфталиты, собрав большие силы в Термезе, Амуле, Балхе, Хутталяне и Замме, недалеко от Бухары приготовились к ожесточенному сражению. В этом бою, продолжавшемся восемь дней, войско тюрков разбило войско эфталитов. Таким образом, государство эфталитов, существовавшее более ста лет, было уничтоженно. Поверженное государство было поделено между победителями. Области, расположенные по южным берегам Амударьи, отошли к Ирану. Земли по северному ее побережью, вплоть до Каспийского моря, достались Тюркскому каганату. В результате такого передела положение в регионе сильно изменилось. Теперь Иран, расширивший свои границы на северо-востоке, становится главным хранителем Шелкового пути от Амударьи до Сирии. А тюрки, взявшие под свое покровительство караванные дороги от Дальнего Востока до Ирана, хотели непосредственно торговать с Византией. Но Иран препятствовал этому, в связи с чем между бывшими союзниками возникают разногласия, и положение обостряется. Переговоры по мирному решению чрезвычайно важного для тюрков вопроса, начатые с Ираном, не увенчались успехом. Тогда тюрки решили объединиться с Византией и в союзе выступить против государства Сасанидов. В 568—569 годах Тюркский каганат направляет в Константинополь ко двору императора Юстина II своих послов, возглавляемых согдийским торговцем Маниахом. В столице послы были приняты очень торжественно. Так возник военный союз между Тюркским каганатом и Византий против Сасанидского государства. С ответной миссией были отправлены византийские послы во главе с Земархом. Посла Византии каган принял в своей резиденции у подножья Тянь-Шаня. Однако через некоторое время отношения тюрков с Византией осложнились. Тюрки выражали недовольство тем, что император Юстин II завязал дружеские отношения с аварами, считая это посягательством на тюрко-византийский союз. В 575— 576 годах тюрки заняли Босфор (Керченский пролив) и дошли до Крыма. Таким образом, в 70—80х годах VI века границы Великого тюркского каганата простирались от верховья Енисея до берегов Амударьи, от Маньчжурии до Киммерийского Босфора. Это огромное государство, установив тесные торгово-экономические связи с такими крупными государствами, как Китай, Иран, Византия, заняло достойное место среди них.
