Real Estate Realty Investment Equities Corp. Trust of New York 7 страница
| Год
| Общая доходность индекса S & Р, включая дивиденды
| Общая доходность партнеров с ограниченной ответственностью WJS за год
| Общая доходность партнерства WJS за год
| |
| 19,8
| 11,6
| 15,5
| |
| -14,8
| -8,0
| -8,0
| |
| -26,6
| -6,2
| -6,2
| |
| 36,9
| 42,7
| 52,2
| |
| 22,4
| 29,4
| 39,2
| |
| -8,6
| 25,8
| 34,4
| |
| 7,0
| 36,6
| 48,8
| |
| 17,6
| 29,8
| 39,7
| |
| 32,1
| 23,3
| 31,1
| |
| 6,7
| 18,4
| 24,5
| |
| 20,2
| 24,1
| 32,1
| |
| 22,8
| 38,4
| 51,2
| | I квартал 1984
| 2,3
| 0,8
| 1,1
|
Таблица 2. Tweedy, Browne Inc. (%)
А
| Год (заканчивается 30 сентября)
| Фондовый индекс Dow Jones*
| Фондовый индекс S&P*
| Общая доходность
ТВК
| Доходность партнеров ТВК
с ограниченной ответственностью
| | 1968 (9 месяцев)
| 6,0
| 8,8
| 27,6
| 22,0
| |
| -9,5
| -6,2
| 12,7
| 10,0
| |
| -2,5
| -6,1
| -1,3
| -1,9
| |
| 20,7
| 20,4
| 20,9
| 16,1
| |
| 11,0
| 15,5
| 14,6
| 11,8
| |
| 2,9
| 1,0
| 8,3
| 7,5
| |
| -31,8
| -38,1
| 1,5
| 1,5
| |
| 36,9
| 37,8
| 28,8
| 22,0
| |
| 29,6
| 30,1
| 40,2
| 32,8
| |
| -9,9
| -4,0
| 23,4
| 18,7
| |
| 8,3
| 11,9
| 41,0
| 32,1
| |
| 7,9
| 12,7
| 25,5
| 20,5
| Окончание табл. 2
| Год (заканчивается 30 сентября)
| Фондовый индекс Фондовый индекс Dow Jones* S&P*
| Общая доходность ТВК
| Доходность партнеров ТВК
с ограниченной ответственностью
| |
| 13,0 21,1
|
|
| 21,4
| 17,3
| |
| -3,3 2,7
|
|
| 14,4
| 11,6
| |
| 12,5 10,1
|
|
| 10,2
| 8,2
| |
| 44,5 44,3
|
|
| 35,0
| 28,2
| | Общая доходность за 15,75 года (%)
| 191,8 238,5
|
|
| 1661,2
| 936,8
| | Среднегодовая доходность Standard & Poor's за 15,75
| i года
| (%)
|
| 7,0
| | Среднегодовая доходность ТВК Limited Partners за 15,75
| года (%)
| 16,0
| | Среднегодовая доходность ТВК Overall за 15,75 года
| (%)
|
|
| 20,0
| | 'Включая дивиденды.
|
|
|
|
|
| Таблица 3. Buffett Partnership, Ltd. (%)
| Год
| Общая доходность фондового индекса Доу-Джонса
| Доходность партнерства
| Доходность партнеров с ограниченной ответственностью
| |
| -6,4
| 10,4
| 9,3
| |
| 38,5
| 40,9
| 32,2
| |
| 20,0
| 25,9
| 20,9
| |
| -6,2
| 22,8
| 18,6
| |
| 22,4
| 45,9
| 35,9
| |
| -7,6
| 13,9
| 11,9
| |
| 20,6
| 38,7
| 30,5
| |
| 18,7
| 27,8
| 22,3
| |
| 14,2
| 47,2
| 36,9
| |
| -15,6
| 20,4
| 16,8
| |
| 19,0
| 35,9
| 28,4
| |
| 7,7
| 58,8
| 45,6
| |
| -11,6
| 6,8
| 6,6
| | Доходность
| нарастающим
итогом (%)
|
|
| Окончание табл. 3
| Год
| Общая доходность фондового индекса Доу-Джонса
| Доходность партнерства
| Доходность партнеров с ограниченной ответственностью *
| |
| -8,4
| 10,4
| 9,3
| | 1957-1958
| 26,9
| 55,6
| 44,5
| | 1957-1959
| 52,3
| 95,9
| 74,7
| | 1957-1960
| 42,9
| 140,6
| 107,2
| | 1957-1961
| 74,9
| 251,0
| 181,6
| | 1957-1962
| 61,6
| 299,8
| 215,1
| | 1957-1963
| 94,9
| 454,5
| 311,2
| | 1957-1964
| 131,3
| 608,7
| 402,9
| | 1957-1965
| 164,1
| 943,2
| 588,5
| | 1957-1966
| 122,9
| 1156,0
| 704,2
| | 1957-1967
| 165,3
| 1606,9
| 932,6
| | 1957-1968
| 185,7
| 2610,6
| 1403,5
| | 1957-1969
| 152,6
| 2794,9
| 1502,7
| | Среднегодовая доходность (%)
| 7,4
| 29,5
| 23,8
|
Таблица 4. Sequoia Fund, Inc. (%) Год
| Год
| Среднегодовое изменение" Sequoia Fund Фондовый индекс S & Р 500'
| | 1970 (с 15 июля)
| 12,1
| 20,6
| |
| 13,5
| 14,3
| |
| 3,7
| 18,9
| |
| -24,0
| -14,8
| |
| -15,7
| -26,4
| |
| 60,5
| 37,2
| |
| 72,3
| 23,6
| |
| 19,9
| -7,4
| |
| 23,9
| 6,4
| |
| 12,1
| 18,2
| |
| 12,6
| 32,3
| Окончание табл. 4
" Включая дивиденды (и распределение прибыли от прироста капитала в случае Sequoia Fund), которые рассматриваются в
качестве реинвестиции.
Эти цифры немного отличаются от данных для фондового индекса S&Р в табл. 1 из-за различий в расчете реинвестиро-
ванных дивидендов.
| Год
| Среднегодовое изменение* Sequoia Fund Фондовый индекс S & Р 500*
| |
| 21,5
| -5,0
| |
| 31,2
| 21,4
| |
| 27,3
| 22,4
| | 1984 (первый квартал)
| -1,6
| -2,4
| | Доходность за весь период (%)
| 775,3
| 270,0
| | Среднегодовая доходность (%)
| 17,2
| 10,0
| | Плюс 1% за предоставление услуг по управлению
| 1,0
|
| | Совокупная инвестиционная доходность (%)
| 18,2
| 10,0
| Таблица 5. Чарльз Мангер (%)
| Год
| Mass. Inv.
| Investors
| Lehman
| Tri-Cont.
| Фондовый индекс
| Доходность
| Доходность партнеров
| |
| Trust
| Stock
|
|
| Доу-Джонса
| партнерства
| с ограниченной ответственностью
| | Доходность
в каждом году (1)
| -9,8
| -13,4
| -14,4
| -12,2
| -7,6
| 30,1
| 20,1
| |
| 20,0
| 16,5
| 23,8
| 20,3
| 20,6
| 71,7
| 47,8
| | 1963-1964
| 15,9
| 14,3
| 13,6
| 13,3
| 18,7
| 49,7
| 33,1
| |
| 10,2
| 9,8
| 19,0
| 10,7
| 14,2
| 8,4
| 6,0
| |
| -7,7
| -9,9
| -2,6
| -6,9
| -15,7
| 12,4
| 8,3
| |
| 20,0
| 22,8
| 28,0
| 25,4
| 19,0
| 56,2
| 37,5
| |
| 10,3
| 8,1
| 6,7
| 6,8
| 7,7
| 40,4
| 27,0
| |
| -4,8
| -7,9
| -1,9
| 0,1
| -11,6
| 28,3
| 21,3
| |
| 0,6
| -4,1
| -7,2
| -1,0
| 8,7
| -0,1
| -0,1
| |
| 9,0
| 16,8
| 26,6
| 22,4
| 9,8
| 25,4
| 20,6
| |
| 11,0
| 15,2
| 23,7
| 21,4
| 18,2
| 8,3
| 7,3
| |
| -12,5
| -17,6
| -14,3
| -21,3
| -23,1
| -31,9
| -31,9
| |
| -25,5
| -25,6
| -30,3
| -13,1
| -13,1
| -31,5
| -31,5
| |
| 32,9
| 33,3
| 30,8
| 44,4
| 44,4
| 73,2
| 73,2
| Окончание табл. 5
| Год
| Mass. Inv. Trust
| Investors Stock
| Lehman
| Tri-Cont.
| Фондовый индекс Доу-Джонса
| Доходность партнерства
| Доходность партнеров с ограниченной ответственностью
| | Доходность на- растающим ито- гом (2)
|
|
|
|
|
|
|
| |
| -9,8
| -13,4
| -14,4
| -12,2
| -7,6
| 30,1
| 20,1
| | 1962-1963
| 8,2
| 0,9
| 6,0
| 5,6
| 11,5
| 123,4
| 77,5
| | 1962-1964
| 25,4
| 15,3
| 20,4
| 19,6
| 32,4
| 234,4
| 136,3
| | 1962-1965
| 38,2
| 26,6
| 43,3
| 32,4
| 51,2
| 262,5
| 150,5
| | 1962-1966
| 27,5
| 14,1
| 39,5
| 23,2
| 27,5
| 307,5
| 171,3
| | 1962-1967
| 53,0
| 40,1
| 78,5
| 54,5
| 51,8
| 536,5
| 273,0
| | 1962-1968
| 68,8
| 51,4
| 90,5
| 65,0
| 63,5
| 793,6
| 373,7
| | 1962-1969
| 60,7
| 39,4
| 86,9
| 65,2
| 44,5
| 1046,5
| 474,6
| | 1962-1970
| 61,7
| 33,7
| 73,4
| 63,5
| 57,1
| 1045,4
| 474,0
| | 1962-1971
| 76,3
| 56,2
| 119,5
| 100,1
| 72,5
| 1336,3
| 592,2
| | 1962-1972
| 95,7
| 79,9
| 171,5
| 142,9
| 103,9
| 1455,5
| 642,7
| | 1962-1973
| 71,2
| 48,2
| 132,7
| 91,2
| 77,2
| 959,3
| 405,8
| | 1962-1974
| 27,5
| 40,3
| 62,2
| 38,4
| 36,3
| 625,6
| 246,5
| | 1962-1975
| 69,4
| 47,0
| 112,2
| 87,4
| 96,8
| 1156,7
| 500,1
| | Среднегодовая
| 3,8
| 2,8
| 5,5
| 4,6
| 5,0
| 19,8
| 13,7
| | доходность (%)
|
|
|
|
|
|
|
| | Год
| Фондовый индекс S & Р 500
| Доходность партнеров с ограниченной ответственностью
| Доходность партнерства
| |
| 12,4
| 21,2
| 32,0
| |
| -10,1
| 24,5
| 36,7
| |
| 23,9
| 120,1
| 180,1
| |
| 11,0
| 114,6
| 171,9
| |
| -8,4
| 64,7
| 97,1
| |
| 3,9
| -7,2
| -7,2
| |
| 14,6
| 10,9
| 16,4
| |
| 18,9
| 12,8
| 17,1
| |
| -14,8
| -42,1
| -42,1
| |
| -26,4
| -34,4
| -34,4
| |
| 37,2
| 23,4
| 31,2
| |
| 23,6
| 127,8
| 127,8
| |
| -7,4
| 20,3
| 27,1
| |
| 6,4
| 28,4
| 37,9
| |
| 18,2
| 36,1
| 48,2
| Таблица 6. Pacific Partners, Ltd. (%)
|
| | | Год Фондовый индекс S & Р 500
| Доходность партнеров с ограниченной ответственностью
| Доходность партнерства
| | 1980 32,3
| 18,1
| 24,1
| | 1981 -5,0
| 6,0
| 8,0
| | 1982 21,4
| 24,0
| 32,0
| | 1983 22,4
| 18,6
| 24,8
| |
|
|
| | Доходность фондового индекса Standard & Poor's за 28,25 года (%)
| 316,4
| | | Доходность партнеров с ограниченной ответственностью за 28,25 года (%)
| 5530,2
| | | Доходность партнерства за 28,25 года
| 22200,0
| | | Среднегодовая доходность фондового индекса Standard & Poor's за 28,25 года (%)
| 7,8
| | | Среднегодовая доходность партнеров с ограниченной ответственностью за 28,25 года (%)
| 23,6
| | | Среднегодовая доходность партнерства за 28,25 года (%)
| 32,9
| | | | | | | | | Таблица 7. Perimeter Investments (%)
| Год
| Доходность PIL
| Доходность партнеров с ограниченной ответственностью
|
|
| | 01.08-
| 40,6
| 32,5
| Общая доходность партнерства (01.08.1965—
| 4277,2 %
| | 31.12.1965
|
|
| 31.10.1983)
|
| |
| 6,4
| 5,1
| Общая доходность партнеров с ограниченной ответ- ственностью (01.08.1965-31.10.1983)
| 2309,5 %
| |
| 73,5
| 58,8
| Среднегодовая доходность партнерства
| 23,0%
| |
| 65,0
| 52,0
| Среднегодовая доходность партнеров с ограничен- ной ответственностью
| 19,0%
| |
| -13,8
| -13,8
| Фондовый индекс Dow Jones Industrial Average на 31.07.1965 (приблизительно)
|
| |
| -6,0
| -6,0
| Фондовый индекс Dow Jones Industrial Average на 31.10.1983 (приблизительно)
|
| |
| 55,7
| 49,3
| Приблизительные среднегодовые темпы роста DJI (с учетом дивидендов)
| 7%
| |
| 23,6
| 18,9
|
|
| |
| -28,1
| -28,1
|
|
| |
| -12,0
| -12,0
|
|
| |
| 38,5
| 38,5
|
|
| Окончание табл. 7
| Год
| Доходность PIL
| Доходность партнеров с ограниченной ответственностью
| | 01.01- 31.10.1976
| 38,2
| 34,5
| | 01.11.1976- 31.10.1977
| 30,3
| 25,5
| | 01.11.1977- 31.10.1978
| 31,8
| 26,6
| | 01.11.1978- 31.10.1979
| 34,7
| 28,9
| | 01.11.1979- 31.10.1980
| 41,8
| 34,7
| | 01.11.1980- 31.10.1981
| 4,0
| 3,3
| | 01.11.1981- 31.10.1982
| 29,8
| 25,4
| | 01.11.1982- 31.10.1983
| 22,2
| 18,4
| Таблица 8. The Washington Post Company, Master Trust по состоянию на 31 декабря 1983 года
|
| За текущий квартал
| По результатам года
| По результатам двух лет
| По результатам трех лет'
| По результатам пяти лет*
| |
| Доход- ность (%)
| Ранг
| Доход- ность (%)
| Ранг
| Доход- ность (%)
| Ранг
| Доход- ность (%)
| Ранг
| Доход- ность (%)
| Ранг
| | Все инвестиции
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Управляющий А
| 4,1
|
| 22,5
|
| 20,6
|
| 18,0
|
| 20,2
|
| | Управляющий Б
| 3,2
|
| 34,1
|
| 33,0
|
| 28,2
|
| 22,6
|
| | Управляющий В
| 5,4
|
| 22,2
|
| 28,4
|
| 24,5
|
| -
| -
| | Master Trust в целом
| 3,9
|
| 28,1
|
| 28,2
|
| 24,3
|
| 21,8
|
| | Обыкновенные акции
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Управляющий А
| 5,2
|
| 32,1
|
| 26,1
|
| 21,2
|
| 26,5
|
| | Управляющий Б
| 3,6
|
| 52,9
|
| 46,2
|
| 37,8
|
| 29,3
|
| | Управляющий В
| 6,2
|
| 29,3
|
| 30,8
|
| 29,3
|
| -
| -
| | Master Trust в целом
| 4,7
|
| 41,2
|
| 37,0
|
| 30,4
|
| 27,6
|
| | Облигации
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Окончание табл. 8
|
| За текущий квартал
| По результатам
года
| По результатам двух лет'
| По результатам трех лет"
| По результатам пяти лет"
| |
| Доход- ность (%)
| Ранг
| Доход- ность (%)
| Ранг
| Доход- ность (%)
| Ранг
| Доход- ность (%)
| Ранг
| Доход- ность (%)
| Ранг
| | Управляющий А
| 2,7
|
| 17,0
|
| 26,6
|
| 19,0
|
| 12,2
|
| | Управляющий Б
| 1,6
|
| 7,6
|
| 18,3
|
| 12,7
|
| 7,4
|
| | Управляющий В
| 3,2
|
| 10,4
|
| 24,0
|
| 18,9
|
| -
| -
| | Master Trust в целом
| 2,2
|
| 9,7
|
| 21,1
|
| 15,2
|
| 9,3
|
| | Облигации и денеж- ные эквиваленты
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Управляющий А
| 2,5
|
| 12,0
|
| 16,1
|
| 15,5
|
| 12,9
|
| | Управляющий Б
| 2,1
|
| 9,2
|
| 17,1
|
| 14,7
|
| 10,8
|
| | Управляющий В
| 3,1
|
| 10,2
|
| 22,0
|
| 21,6
|
| -
| -
| | Master Trust, в целом
| 2,4
|
| 10,2
|
| 17,8
|
| 16,2
|
| 12,5
|
| " Годовые показатели.
Ранговые показатели свидетельствуют о результативности инвестиционного фонда применительно к ценным бумагам, вхо-
дящим в генеральную совокупность А.С. Becker.
Ранг определяется как процентиль: 1 — самому лучшему показателю успешности; 100 — самому худшему.
Таблица 9. Ежегодная доходность пенсионного фонда FMC Corporation (%)
| Конец периода
| 1год
| 2 года
| Згода
| 4 года
| 5 лет
| 6 лет 7 лет
| 8 лет
| 9 лет
| | FMC (облигации и
|
|
|
|
|
|
|
|
| | акции вместе)
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 23,0
|
|
|
|
|
|
| '17,1
| |
| 22,8
| 13,6
| 16,0
| 16,6
| 15,5
| 12,3 13,9
| 16,3
|
| |
| 5,4
| 13,0
| 15,3
| 13,8
| 10,5
| 12,6 15,4
|
|
| |
| 21,0
| 19,7
| 16,8
| 11,7
| 14,0
| 17,3
|
|
| |
| 18,4
| 14,7
| 8,7
| 12,3
| 16,5
|
|
|
| |
| 11,2
| 4,2
| 10,4
| 16,1
|
|
|
|
| |
| -2,3
| 9,8
| 17,8
|
|
|
|
|
| |
| 23,8
| 29,3
|
|
|
|
|
|
| |
| 35,0
|
|
|
|
| "18,5 только акции
|
|
| | Медиана доходности
|
|
|
|
|
|
|
|
| | (Becker plan)
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 15,6
|
|
|
|
|
|
| 12,6
| |
| 21,4
| 11,2
| 13,9
| 13,9
| 12,5
| 9,7 10,9
| 12,3
|
| |
| 1,2
| 10,8
| 11,9
| 10,3
| 7,7
| 8,9 10,9
|
|
| |
| 20,9
| NA
| NA
| NA
| 10,8
| NA
|
|
| |
| 13,7
| NA
| NA
| NA
| 11,1
|
|
|
| | Конец периода
| 1год
| 2 года
| Згода
| 4 года
| 5 лет
| 6 лет
| 7 лет
| 8 лет
| 9 лет
| |
| 6,5
| NA
| NA
| NA
|
|
|
|
|
| |
| -3,3
| NA
| NA
|
|
|
|
|
|
| |
| 17,0
| NA
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 24,1
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Фондовый индекс S & Р 500
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 22,8
|
|
|
|
|
|
|
| 15,6
| |
| 21,5
| 7,3
| 15,1
| 16,0
| 14,0
| 10,2
| 12,0
| 14,9
|
| |
| -5,0
| 12,0
| 14,2
| 12,2
| 8,1
| 10,5
| 14,0
|
|
| |
| 32,5
| 25,3
| 18,7
| 11,7
| 14,0
| 17,5
|
|
|
| |
| 18,6
| 12,4
| 5,5
| 9,8
| 14,8
|
|
|
|
| |
| 6,6
| -0,8
| 6,8
| 13,7
|
|
|
|
|
| |
| 7,7
| 6,9
| 16,1
|
|
|
|
|
|
| |
| 23,7
| 30,3
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 37,2
|
|
|
|
|
|
|
|
| Окончание табл. 9
Расчетные и графические задания Равновесный объем - это объем, определяемый равенством спроса и предложения...
|
Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...
|
Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...
|
Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...
|
Методы прогнозирования национальной экономики, их особенности, классификация В настоящее время по оценке специалистов насчитывается свыше 150 различных методов прогнозирования, но на практике, в качестве основных используется около 20 методов...
Методы анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия
Содержанием анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия является глубокое и всестороннее изучение экономической информации о функционировании анализируемого субъекта хозяйствования с целью принятия оптимальных управленческих...
Образование соседних чисел Фрагмент:
Программная задача: показать образование числа 4 и числа 3 друг из друга...
|
Индекс гингивита (PMA) (Schour, Massler, 1948) Для оценки тяжести гингивита (а в последующем и регистрации динамики процесса) используют папиллярно-маргинально-альвеолярный индекс (РМА)...
Методика исследования периферических лимфатических узлов. Исследование периферических лимфатических узлов производится с помощью осмотра и пальпации...
Роль органов чувств в ориентировке слепых Процесс ориентации протекает на основе совместной, интегративной деятельности сохранных анализаторов, каждый из которых при определенных объективных условиях может выступать как ведущий...
|
|
