Морозная ночь на диком севере. Холодно и тихо. Даже ветер уснул. Художник использовал контрастные цвета, чтобы подчеркнуть сказочную красоту зимней ночи где-то далеко на севере, там, где едва ли ступала нога человека.
Ярко освещает луна всё вокруг. И лишь тёмная тень от могучего дерева на вершине утёса чернеет на бескрайнем белоснежном пространстве, сверкающем всеми цветами радуги. Небо ясное. Лёгкие облака повисли в недвижимом воздухе. Ещё несколько минут,
и чёрная ночная мгла спустится вниз и за утёсом будет уже невидна. Вот-вот и первые солнечные лучи блеснут из-за горизонта утонувшего в сумерках. Наступит утро. Но это будет уже другая картина. Солнце будет ярко сиять на лазурном пространстве, но едва ли потеплеет. Ночь была звёздная, а это значит, что день тоже будет морозный. Спит природа и ночью и днём. Тепло ей под толстым покрывалом. Зима и о дереве позаботилась и накинула ему на ветки тяжёлую снежную шубу, под которой они согнулись до самой земли.
Мастерство художника так велико, что пейзаж воспринимается как реальный. Зритель одновременно и любуется сказочной красотой, и чувствует холод морозной ночи.
