В 2013 году рынок ДМС рос за счет инфляции, по оценкам «Эксперта РА», объем взносов по ДМС составил 115–117 млрд. рублей, что на 6–7% больше, чем в 2012 году.

С 2009 г. по 2013 г. средняя цена полиса ДМС выросла на 48,9% и достигла 7 тыс. руб. за годовой полис. Поскольку 87% объема рынка ДМС занимает корпоративное страхование, то и средняя цена полиса более приближена к оптовой цене для крупных организаций, то есть к минимально возможной цене. Из-за исчерпания сегмента крупных клиентов страховщики вынуждены плотнее работать с физическими лицами и мелким бизнесом, из-за чего средняя цена полиса будет ежегодно возрастать и к 2018 г достигнет 11 тыс. руб. за полис.

В ближайшие годы средние цены на обслуживание по программе ДМС будут расти медленнее, чем на разовые услуги коммерческих клиник. К 2018 году средняя цена медицинского приема по ДМС составит 1855,3 руб. за прием. Относительно медленный подъем цен связан с наличием у страховщиков прибыли, составляющей разницу между страховыми премиями и страховыми выплатами. Эта прибыль позволяет страховщику брать на себя часть расходов, возникающих после подъема цен клиниками. [18, c. 34]

Десятка лидеров по добровольному медицинскому страхованию (ДМС) в РФ собрала 73,8% (61,6 млрд. рублей) премий в первом полугодии 2014 года, следует из материалов Банка России (рис. 3). Годом ранее этот показатель составлял 70,3%. Десятка лидеров по ДМС рассмотрена подробно в Приложении 3.

При этом темпы прироста премий по ДМС у десятки крупнейших компаний составили 15,7%, в 1,5 раза превысив темпы прироста по сектору в целом.

На долю выплат десяти лидеров также пришлось 73,8% (32,5 млрд. рублей). Темпы прироста выплат у лидеров составили 10,9%, что в 1,5 раза превысило темпы прироста в среднем по сектору. Уровень выплат у лидеров составил 52,8%, тогда как в аналогичном периоде прошлого года - 55,1%.

Состав десятки лидеров в первом полугодии 2014 года по сравнению с аналогичным периодом 2013 года не изменился.

 

Рис. 3 Премии десятки лидеров стразовых компании по ДМС

Так, компанией-лидером по сбору премий по ДМС по итогам первого полугодия 2014 года, как и годом ранее, стал «СОГАЗ». Его премии составили почти 25,2 млрд. рублей, увеличившись на 26,5% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года. Доля лидера на рынке ДМС составила 30,2%, тогда как годом ранее этот показатель равнялся 26,3%.

Второе место принадлежит компании «РЕСО-Гарантия» с показателем сборов 6,1 млрд. рублей, темпами прироста 6,7% и долей рынка 7,3%.

На третьем месте – компания «Альянс» с показателем сборов 5,3 млрд. рублей, темпами прироста 14,5% и долей рынка 6,3%.

Однако по итогам шести месяцев 2013 года замыкал тройку лидеров «Ингосстрах», который в первом полугодии 2014 года переместился на четвертое место.

Согласно данным, размещенным на сайте ЦБ, премии, собранные страховщиками по ДМС в первом полугодии 2014 года, составили 83,4 млрд. рублей, что на 10,6% больше, чем в аналогичном периоде 2013 года. При этом выплаты составили 44,04 млрд рублей, увеличившись на 7,2% по сравнению с шестью месяцами 2013 года. Уровень выплат по данному виду страхования сложился в размере 52,8%, тогда как годом ранее этот показатель составлял 54,4%.

На долю премий по договорам с физическими лицами пришлось 9,2% (7,7 млрд. рублей). На долю премий по договорам с юридическими лицами пришлось 90,8% (или 75,8 млрд. рублей). [21]

Приобретая ДМС, большинство участников исследования в первую очередь обращают внимание на страховую компанию, в которую обращаются, и лишь затем на медицинские центры и клиники, которые будут в дальнейшем оказывать им помощь.

В случае четкого разграничения услуг по ОМС и ДМС в 2014 году объем рынка ДМС вырастет в 4-5 раз уже в 2017 году. При разграничении услуг по ОМС и ДМС возрастет качество системы здравоохранения. За счет более широкого охвата населения совместными продуктами ОМС+ДМС, в связи с сокращением периода окупаемости, повысится мотивация страховых компаний к созданию собственных высокотехнологичных клиник. Увеличение доступности качественной медицинской помощи за счет снижения стоимости полиса ДМС приведет к устранению «серых» платежей. При сохранении текущих условий работы рынков ОМС и ДМС рынок ДМС продолжит расти за счет инфляции, количество застрахованных практически не увеличится.[18, c. 34]

Поступательное развитие рынка страхования в России в последние годы и рост сегмента добровольного медицинского страхования в структуре страховых услуг свидетельствуют о том, что актуальность этого вида страхования в нашей стране будет только расти, что, возможно, будет причиной определённого обновления законодательства в этой области.

 

2.2 Анализ обязательного и добровольного медицинского страхования на примере страховой компании «Росгосстрах»

 

«Росгосстрах» является крупнейшей в России страховой компанией, которая предоставляет широкий спектр страховых услуг частным лицам и компаниям для защиты от самых разнообразных рисков.

Каждый седьмой россиянин имеет полис ОМС, выданный компаниями группы «Росгосстрах». Количество застрахованных по данному виду страхования составляет более 21 миллиона человек.

Страховая компания «Росгосстрах» включает в себя следующие компании ОМС:

1. ООО «РГС-Медицина» – федеральная страховая медицинская компания, имеет лицензию Федеральной службы страхового надзора С №3676 77 от 26.02.2010 года на право проведения обязательного медицинского страхования (Приложение 4), страхования лекарственного обеспечения и добровольного медицинского страхования на территории всех субъектов РФ.

Участниками ООО «РГС-Медицина» являются:

· ООО «РГС Мед- Инвест» (70%),

· ООО «Росгосстрах» (30%).

Уставный капитал ООО «РГС-Медицина» – 110 млн. рублей. Компания зарегистрирована в 2002 году, но благодаря наличию в структуре головной компании «Росгосстрах» страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность по ОМС с 1994 года, накоплен большой опыт успешной работы в данном виде страхования.

2. ЗАО «Капитал Медицинское страхование» – федеральная страховая медицинская компания, имеет лицензию Федеральной службы страхового надзора С№2179 77 от 19.02.2010 года на право проведения обязательного медицинского страхования (Приложение 4), страхования лекарственного обеспечения и добровольного медицинского страхования натерритории 79 субъектов РФ.

Акционерами ЗАО «Капитал Медицинское страхование» являются:

· ОАО «Капитал Страхование» (99,73%),

· ЗАО «Капитал Ре» (0,22%),

· Комитет поуправлению муниципальным имуществом при Администрации г.Лангепаса (0,05%).

Уставной капитал компании – 100 млн. рублей. Опыт работы по ОМС – с 1994 года. [24]

Динамика страховых премий и выплат по ОМС ООО «РГС-Медицина» и ЗАО «Капитал Медицинское страхование» представлена на рисунке 4.

Рис. 4 Динамика страховых премий и выплаты по ОМС за 2014 г.

Объем собранной страховой премии ООО «РГС-Медицина» по ОМС за 2014год составляет – 33 429 790 тыс. рублей, объем страховых выплат по ОМС за 2014 год – 32 286 039 тыс. рублей. В компанииЗАО «Капитал Медицинское страхование» объем собранной страховой премии по ОМС за аналогичный период составил 32 249 519 тыс. рублей, а объем страховых выплат по ОМС – 32 714 904 тыс. рублей.

Динамика показателей объема средств поступивших и предназначенных на оплату медицинской помощи по ОМС за 2014 г. отражена на рисунке 5.

Рис.5 Динамика показателей объема средств поступивших и предназначенных на оплату медицинской помощи по ОМС за 2014 г.

Объем средств, поступивших в компанию ООО «РГС-Медицина» в 2014 году и предназначенных на оплату медицинской помощи поОМСсоставил 125 400 тыс. рублей. В компании ЗАО «Капитал Медицинское страхование» за аналогичный периодсоставил 68 184 тыс. рублей.

Рис.6 Численность граждан, застрахованных в компании по ОМС на 01.05.2015 г.

 

Численность граждан, застрахованных в компании ООО «РГС-Медицина» по ОМС на 01.05.2015 г. составила 13 912 722 чел, а ЗАО «Капитал Медицинское страхование» меньше на 6 355 602 чел., что составило 7 557 120 чел. (Рис. 6)

Компании Группы «Росгосстрах» — ООО «РГС-Медицина» и ЗАО «Капитал Медицинское страхование» — подтвердили свое лидерство в сфере обязательного медицинского страхования. Они стали лидерами отрасли еще в 2013-м, а в прошлом году в серьезной конкурентной борьбе смогли сохранить за собой первое место на рынке. Портфель компаний насчитывает на сегодня более 21 млн. застрахованных в 42 регионах России, 3,5 тыс. работников задействованы по обслуживанию клиентов, открыто более 1000 представительств, заключено 5,5 тыс. договоров с региональными медицинскими организациями. Все это позволяет уверенно смотреть в будущее и успешно интегрироваться во все бизнес-процессы Группы «Росгосстрах».[24]

В 2014 году для компаний ОМС приоритетными целями были сохранение достигнутых позиций на региональных рынках, развитие конкурентных преимуществ, обеспечение финансовой состоятельности всех процессов ведения бизнеса. Намеченные цели достигнуты с хорошими показателями: обеспечено сохранение доли рынка ОМС и численности застрахованного населения, привлечено более 2 млн. новых клиентов. Лидером по увеличению численности застрахованных стал Краснодарский филиал. Отличились также и ряд филиалов «активного роста», начавшие в 2011 году с небольших показателей и увеличившие на конец 2014-го свои страховые портфели в 1,5-4,5 раза. Это филиалы «РГС-Медицина» в Пензе, Хабаровске, Калининграде, Кирове, Твери и филиал «Капитал Медицинское страхование» в Оренбурге. «РГС-Медицина» расширяет географию своей деятельности: с 2013 года работает филиал в Москве, с 2014 года открыта дирекция по Московской области. Столичный филиал компании по итогам года занимает среди филиалов ОМС второе место по абсолютному приросту численности застрахованного населения.

С 2010 года в сфере ОМС введены многие законодательные новшества, происходит отладка механизмов работы всех его участников с учетом перехода на страховые принципы организации оказания медицинской помощи в России. Новые подходы реализуются и страховыми медицинскими организациями Группы «Росгосстах». В 2014 году все пункты выдачи полисов ОМС приводились в соответствие с требованиями единого стандарта, принятого в конце 2013-го. Этот стандарт предусматривает оснащение и информационное обеспечение офисов согласно требованиям федерального законодательства, в нем также учтены сервисные технологии предоставления страховых услуг. Но выполнением всех законодательных нормативов менеджеры ОМС не ограничиваются, стараясь идти в ногу со временем. В результате появляется все больше пунктов выдачи полисов ОМС, обеспеченных самыми передовыми техническими средствами обслуживания клиентов: автоматическими информационными терминалами, системами электронной очереди. В ряде регионов, в которых в 2014 году вводились полисы ОМС в форме пластиковой карты, именно офисы компаний ОМС «Росгосстрах» стали первыми, у кого появились необходимые для этого технические средства. Продолжается паспортизация всех пунктов выдачи полисов и ежемесячный мониторинг их нагрузки по количеству обслуживаемых клиентов. По результатам мониторинга уже проведена оптимизация региональной сети, пересмотрены позиции по размещению и функционированию каждой региональной точки присутствия.

Важнейшая законодательная обязанность страховой компании в сфере ОМС — осуществление защиты прав застрахованных и проведение экспертной работы. Во многом качество такой работы определяется квалификацией сотрудников страховщика. Компаниями ОМС «Росгосстрах» в 2014 году за счет собственных средств обучено на курсах повышения квалификации по циклам экспертной деятельности в системе ОМС и организации здравоохранения, по клиническим специальностям 144 врача-эксперта. Во всех филиалах организованы специализированные подразделения по защите прав застрахованных и экспертизе качества медицинской помощи. Еще в 2009 году создана круглосуточная бесплатная консультативно-диспетчерская служба ОМС, и ее услуги из года в год становятся все более востребованными. Только за 9 месяцев 2014 года в компании ОМС поступило порядка 5 миллиона обращений от застрахованных граждан, все они обработаны и не оставлены без ответа, а при необходимости — и без проведения экспертного разбирательства. Службой информационных технологий «РГС-Медицина» разработано адаптивное программное обеспечение, позволяющее автоматизировать проведение всех этапов экспертного контроля медицинской помощи. Программное обеспечение можно настроить с учетом региональных особенностей учета объемов медицинской помощи. Его внедрение произведено в 20 регионах деятельности компаний ОМС. За 2014 год удалось повысить эффективность экспертной работы — доходы от штрафных санкций, полученные по результатам экспертиз качества медицинской помощи, по итогам 10 месяцев прошлого года превысили плановые показатели.

Задачи, стоящие перед ОМС в 2015 году, прежде всего связаны с дальнейшим укреплением достигнутых позиций, усилением технологических преимуществ компаний«Росгосстрах», повышением качества обслуживания застрахованного населения. [12]

В 2014 году на базе сети ОМС осуществлялись продажи продуктов добровольного медицинского страхования, велась реализация совместных проектов с «Росгосстрах» Банком по выдаче Карт Клиента, компенсационным выплатам и проекту «Союз-Аполлон», в конце года возобновлен проект по обязательному пенсионному страхованию. Лучшими по продажам ДМС стали филиалы в Ростовской области и Еврейской автономной области. Значительных результатов удалось достичь на территории Ярославской, Костромской, Липецкой областей, в Алтайском, Хабаровском и Пермском краях, в Удмуртской Республике и Республике Мордовия. На 2015 год предусмотрено расширение спектра продуктов ДМС, предлагаемых в офисах ОМС, и увеличение плановых показателей количества договоров классического страхования ДМС у клиентов сети ОМС. Реализация сетью ОМС совместных проектов по страховым и банковским продуктам Группы «Росгосстрах» показала свою перспективность. В основе успеха этих проектов — общие цели по привлечению новых клиентов и обеспечению максимально комфортных условий решения всех интересующих вопросов в одном месте.[11]

Первое полугодие 2014-го для «Росгосстрах» было особо важным, так как по ДМС страховая компания должна была учесть предложения филиалов «Росгосстрах» и совместить их с имеющимися в компании и у еепартнеров технологиями и ресурсами по своевременному и качественному урегулированию убытков. Как результат — для розничной сети сформирована и актуализирована продуктовая линейка с простыми и понятными продуктами, такими, в частности, как «РГС Защита от клеща», «РГС Гость». В этой линейке появились и новые продукты «Медицинская помощь для водителя», «Медицинская помощь для водителя и пассажиров» — они характеризуются удобством и простотой оформления полисов. Все это позволяет компании укреплять свои позиции на рынке. «РГС Защита от клеща» можно смело отнести к массовым продуктам, успешно продающимся в розничной сети. Основной задачей по этому продукту в 2014 году стало расширение регионов и каналов продаж. С этой целью для филиалов Юга России был модифицирован продукт «РГС Защита от клеща» с покрытием риска заболевания геморрагической лихорадкой. Продукт с такой модификацией сейчас успешно реализуется в целом ряде филиалов компании. С целью расширения каналов продаж были использованы существующие в «Росгосстрах» технологии, а именно — разработан модуль в АПО2 для автоматизации процесса выписки полисов и формирования отчетности по продажам продукта «РГС Защита от клеща». Тем самым компании удалось привлечь к продажам офисный и партнерский каналы «Росгосстрах», а также специалистов ООО «РГС-Медицина», которые успешно справились с поставленным для них плановым заданием. Общую работу по этому направлению можно охарактеризовать одной впечатляющей цифрой: сегодня в «Росгосстрах» по продукту «РГС Защита от клеща» застраховано свыше 1 000 000 человек. Бессменными лидерами продаж продукта «РГС Защита от клеща» являются филиалы в Новосибирской области и Красноярском крае, которые, несмотря на растущую конкуренцию на рынке, в этом году продолжают уверенно наращивать объемы реализованных полисов.

Таким же массовым продуктом считается и ориентированный на приезжих «РГС Гость». Особенностью этой программы является наличие в ней только самых необходимых медицинских услуг. И вместе с тем, набор услуг, предлагаемых программой, покрывает все наиболее важные потребности мигрантов в помощи медиков в экстренных случаях. Развитие продаж этого продукта связано как с потребностью в медицинских услугах приезжающих в Россию на заработки иностранных граждан, так и с активностью законодателей в сфере регулирования социальных вопросов трудовой миграции. В Госдуме прошел первое чтение новый федеральный законопроект, по которому абсолютно всем трудовым мигрантам надо будет иметь полис добровольного медицинского страхования. И это открывает хорошие перспективы в реализации этого продукта в значительной части филиалов «Росгосстрах». Сейчас же лидером продаж продукта «РГС Гость» является филиал Компании в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, где застраховано свыше 700 тыс. иностранных граждан.

Новый продукт «Медицинская помощь для водителя» пока не имеет аналогов у конкурентов. Это продукт предназначен для физических и юридических лиц. Он может быть составной частью продукта РГС АВТО «Защита» и оптимален для продажи при оформлении полисов каско. По сути, он является опцией в полисе каско и отличается понятным риском (серьезный вред здоровью при ДТП) и простотой оформления. От клиента не требуется никакой дополнительной информации по застрахованным лицам, поскольку таковыми становятся все, кто допущен к управлению автомобилем, а для подтверждения приобретения этой опции в документах лишь ставится специальная отметка. Все данные о застрахованных автоматически попадают в информационную систему для организации обслуживания и урегулирования по страховым случаям на всей территории РФ. Такой подход позволил компании быстро наращивать объемы продаж продукта «Медицинская помощь для водителя» иуспешно урегулировать убытки по нему. Ежегодно на дорогах России в результате ДТП гибнут и получают тяжелые увечья сотни тысяч людей. За 2013 г. зафиксировано более 204 тыс. ДТП, в результате которых пострадали более 280 тыс. человек. Все больше россиян понимают, что на дорогах нашей страны дополнительные гарантии оказания качественной медпомощи не будут лишними. Владельцы более чем 15 тыс. полисов каско от «Росгосстрах» уже попросили оформить им покрытие по риску «Медицинская помощь для водителя». Лидерами продаж тут являются филиалы в Ульяновской области, в Ростовской области, в Архангельской области, в Республике Башкортостан, в Нижегородской и Челябинской областях.После запуска продаж продукта «Медицинская помощь для водителя» от клиентов стали поступать запросы, связанные с желанием приобрести такой же полис для всей семьи. Поэтому развитием этого направления стала разработка продукта, защита по которому распространяется не только на водителя, но и на пассажиров. Он так и называется «Медицинская помощь для водителя и пассажиров». Если водитель купил полис каско с покрытием по этому риску, все остальные застрахованные получат скидку.

Одним из важнейших элементов выполнения плана 2014 года было вовлечение розничной сети «Росгосстрах» в продажи простых продуктов ДМС, таких как «РГС Защита от клеща», «РГС Гость» и «Медицинская помощь для водителя». В 2014 году к реализации продаж продуктов ДМС подключились все каналы продаж РОСГОССТРАХ, включая агентский, офисный, а также партнерский. [11]