Доли рынка крупнейших производителей безалкогольных газированных напитков

 

Динамика российского рынка безалкогольных напитков делает его привлекательным для международных компаний. Лидеры рынка начали свою деятельность в России еще во время существования Советского Союза. Так, PepsiCo запустила свою первую фабрику на территории нашей страны в 1974 году. Компания активно развивалась, открывала производства по всей России, а в 2008 году заняла лидирующее положение на рынке соков и нектаров в результате приобретения крупнейшего отечественного производителя натуральных соков ОАО «Лебедянский» (Липецкая область).

Основной конкурент PepsiCo – The Coca-Cola Company открыла свое представительство в России в 1991 году, а первая фабрика этого игрока стартовала в Москве в 1994-м. Помимо напитков семейства Coca-Cola предприятия компании выпускают в России следующие продукты (некоторые из товарных знаков принадлежат не самой The Coca-Cola Company, а дочерним компаниям, другие лицензированы у соответствующих правообладателей): Fanta, Sprite, Schweppes, Фруктайм, Powerade, Burn, BonAqua, Nestea, квас «Кружка и Бочка», соки и напитки Добрый, Nico Biotime, Rich, Ясли-Сад, Rich Fruit Mix.

В 2005 году Coca-Cola приобрела одного из ведущих российских производителей соков – ЗАО «Мултон» (Москва).

В управлении профессиональной команды «Мултон» — один из крупнейших в Европе завод в подмосковном Щёлково и завод в Санкт-Петербурге с суммарной производственной мощностью свыше 790 млн. литров в год, а также собственный научно-исследовательский центр и 10 филиалов. География работы компании охватывает всю территорию России и страны ближнего зарубежья.

К началу 2010 года российский рынок безалкогольных напитков был уже в основном консолидирован, а совместная рыночная доля PepsiCo и Coca-Cola в этот период составила 45% в натуральном выражении.

В 2010 году компания Coca-Cola приобрела четвертого по величине производителя соков в России – ОАО «Нидан Соки» (Московская область), которому принадлежат такие известные бренды, как «Моя семья», «Да!» и «Каприз».

В 2009 году компания «Нидан Соки» контролировала 15% сокового рынка в натуральном выражении. Таким образом, общая доля Coca-Cola на российском рынке соков превысила 35%, а на рынке безалкогольных напитков в целом – 26% в натуральном выражении. Кроме того, компания намерена инвестировать $ 1 млрд в развитие своей инфраструктуры в России в течение ближайших пяти лет, причем значительная часть этих инвестиций будет направлена в «Нидан Соки».

Компания PepsiCo решила не сдавать позиций на российском рынке безалкогольных напитков и в конце 2010 года объявила о приобретении ОАО «Вимм-Билль-Данн Продукты Питания» (Москва). После окончательного завершения сделки по приобретению крупнейшего отечественного производителя безалкогольных напитков и молочной продукции PepsiCo увеличит свою долю на российском рынке соков с 30 до 50%, а на рынке безалкогольных напитков в целом в 2011 году доля компании достигнет 29% в натуральном выражении.

По завершении приобретения «Вимм-Билль-Данн» PepsiCo планирует инвестировать в развитие бизнеса $ 1 млрд в течение ближайших пяти лет. В результате этой транзакции международный концерн станет крупнейшим производителем продуктов питания и напитков в России. Годовые продажи компании превысят $ 5 млрд.

Национальная продовольственная группа «Сады Придонья» – это российские сады с пятью миллионами плодовых деревьев, собственный производственный комплекс, разумное сочетание вековых традиций и новейших технологий, высочайшее качество и многообразие вкусов продукции для здорового питания.

Сырье для «экзотических» вкусов, получаемое из плодов, не произрастающих в нашей климатической зоне, закупается только у проверенных поставщиков, с которыми Компанию связывают длительные партнерские отношения.

В настоящее время ассортимент продукции, предназначенной для здорового питания взрослых и детей, превышает две сотни наименований. В активе Компании четыре торговые марки: «Золотая Русь», «Сады Придонья», «Мой», «Спелёнок».

ОАО НПГ «Сады Придонья» начало свою деятельность в октябре 2005 года. В 2010 году реализовано плодов в свежем виде 498 тонн на сумму 10 659 тыс.рублей, средняя цена реализации составила — 21 руб. 40 коп.

Минеральные воды.

В 2003 г. произведено 3805 млн полулитров минеральных вод, что превышает уровень 1990 г. в 4,4 раза, 1995 г. – в 6,9, 1999г. – в 2,6 раза и 2002 г. – на 14 %. Душевое потребление минеральной и питьевой воды в России составило около 10 л (в Германии – 93 л, Италии – 116 л). Производственные мощности используются на 56 %.

Росту доли минеральной воды в секторе безалкогольных напитков способствуют также европейские тенденции, использование новых видов упаковки, рост культуры потребления, уровня жизни. К тому же нельзя не отметить ухудшающуюся экологическую обстановку и прежде всего в крупных городах, где проблемы с качественной водой стоят особенно остро.

Основное производство минеральных вод сосредоточено в Южном федеральном округе. На его долю приходится 41 % общероссийского производства. Ведущие производители в России – ОАО Кавминводы, ООО Смирновская (Ставропольский край), ЗАО Висма, ТОО фирма Меркурий (Карачаево-Черкесская Республика), ОАО Минеральные воды КБР (Кабардино-Балкарская Республика)и др.

В последнее время отмечается постоянно увеличивающийся спрос в сегменте питьевой воды, в т.ч. на 19-литровые бутыли, которые доставляются на дом или в офис.

Деятельность компании «Лагуна» началась 28 июня 1995 г. с открытия цеха по производству минеральной питьевой лечебно-столовой воды «Лагуна» сульфатного магниево-кальциевого состава, которая добывается с глубины 180 м на берегу реки Волга, в отрогах Жигулевских гор.

В 1997 г. ООО фирма «Лагуна» открыло еще один цех по производству минеральной столовой воды «Рамено», которая добывается в заповеднике «Самарская Лука», с. Рамено Сызранского р-на Самарской области с глубины 58 м.

В 1998 году началось бутилирование столовой воды «Рамено» в емкости 5 л, а также производство ароматизированной минеральной воды «Рамено», а в 1999 г. ООО фирма «Лагуна» приступило к выпуску безалкогольных газированных напитков «Рамено». Сегодня ассортимент сильногазированных напитков "Рамено" класса "Премиум" включает в себя 7 видов: Апельсин, Ананас, Ирландский, Лайм + Мята, Лимон, Лимонад, Тархун.

В январе 2002 года стартовало производство природной воды "Рамено" в упаковке 19.2 л, предназначенной для доставки непосредственно на дом или в офисы. Это направление стало одним из ведущих в деятельности компании.

Сегодня ООО фирма "ЛАГУНА" безусловно является одним из лидеров на рынке минеральной воды и безалкогольных напитков Поволжского федерального округа. Ассортимент производимых продуктов охватывает все основные ценовые сегменты и товарные категории. В настоящий момент флагманским брендом компании «Лагуна» является «Рамено» - под этим именем на рынке успешно продается более 20 позиций минеральной воды, лимонадов, сокосодержащих и ароматизированных напитков. Высокой популярностью у потребителей пользуются и другие напитки компании «Лагуна», отвечающие разным предпочтениям покупателей: лимонады «Океан фантазий», питьевая вода «Заповедный Источник» и вошедшая в 2005 году в ассортиментный ряд компании линейка напитков «Капель».

Динамика развития компании «Лагуна» обусловлена также интенсивным развитием дистрибуции в других регионах России. Продукция компании доступна жителям республик Башкортостан, Татарстан и Мордовия, Оренбургской, Тюменской, Саратовской, Волгоградской, Пензенской, Ульяновской и Нижегородской областей.

Говоря об основных игроках российского рынка минеральной и питьевой воды, в первую очередь необходимо назвать крупнейшие международные концерны The Pepsi Bottling Group, владеющий маркой "Аква минерале", и The Coca-Cola Company, которой принадлежит брэнд "БонАква". Эти гиганты мирового рынка безалкогольных напитков занимают устойчивые позиции на российском рынке воды: в 2004 году их суммарная доля по стоимости составила почти 30% в 19 крупных городах. Соответственно, "Аква минерале" и "БонАква" лидируют в списке основных марок. Более того, если рассмотреть отдельно сегмент питьевой воды, то на эти брэнды приходится около 70% рынка в регионах. При этом надо отметить, что данные марки не только схожи по названию, но и по доле рынка не сильно различаются. Фактически, в глазах потребителя они образуют особую категорию продукции, которую производят высоко зарекомендовавшие себя компании – среднюю по цене (порядка 12–13 рублей за литр) и хорошо представленную в рознице.

Между тем производители этих марок ведут активную конкурентную борьбу. Так, практически одновременно был запущен выпуск воды "БонАква Плюс" с фруктовым вкусом и "Аква минерале Лайф" с витаминами и минеральными добавками.

В то же время в регионах ценовая дифференциация менее выражена: львиная доля продаж – 91,1% – приходится на два нижних сегмента, объединяющих продукцию дешевле 16 рублей за литр. Дорогие марки – "Нарзан", "Боржоми", "Ессентуки" и другие – заняли всего около 9% рынка в денежном выражении и еще меньше в натуральном. Основной причиной такой ситуации является тот факт, что при более низком уровне благосостояния населения предпочтение отдается среднеценовой продукции, а также дешевым водам местного производства. Таким образом, в 2004 году на рынке 19 городов наиболее крупными представителями низкого ценового сегмента являлись марки "Раифский источник" ("Аква"), "Волжанка" ("Волжанка"), "Горная поляна" (ООО "Горная поляна", Волгоград) и "Рамено" ("Лагуна").

В среднем ценовом сегменте, как в Москве, так и в регионах, лидировали "Аква минерале" и "БонАква".