КАК ПРАВИЛЬНО ЗАНОСИТЬ ЗАКАЗ В CRM

Процесс занесения товара в CRM систему является одним из основных этапов в подготовке доставки товара клиенту. Необходимо строго соблюдать все указанные ниже правила, чтобы исключить в дальнейшем ошибок, которые могут повлечь за собой плохие отзывы о работе компании от недовольного клиента, с которым были обговорены одни условия и товар, а по факту были иные.

Чтобы добавить товар в поле «Состав заказа», товар или группу товаров необходимо нажать на клавишу «Добавить товар»

В открывшемся окне необходимо ввести искомое значение (или его часть) в поле «Добавление товаров» и нажать знак поиска.

Система выдаст все результаты удовлетворяющие поисковому запросу. Необходимо выбрать нужный, внимательно сравнивая модель (цвет) и комплектацию по желанию клиента и нажать на выбранную строчку, после чего появится надпись – «В заказе». Тоже самое проделываем и для других товаров, если была заказана не одна единица товара. Как только все товары добавлены в заказ, закрываем поисковое окно и переходим к редактированию количества и цены, если требуется.

Критерии, занесения заказа:

1. Должны быть заполнены правильно все модели. Не допускается расхождений по цвету, разъемам в проводах и пр.)

2. Должны быть заполнено правильно количество товара

3. Должны быть заполнены правильно все цены. Итоговая сумма не должна быть больше или меньше оговоренной с клиентом или не должна отличаться от выставленного счета.

4. Должны быть занесены все позиции, заказываемые клиентом. В случае если данного товара нет на сайте, то менеджеру необходимо добавить товар, пользуясь скриптом работы с Bitrix

5. Если какой-то товар акционный, и идет в подарок, то в таком случае его необходимо заносить с ценой 1 р. Эту сумму необходимо вычесть из другого товара, чтобы итоговая сумма, не менялась в какую либо сторону.