КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ФИЛЬТРАМИ, ЧТО БЫ НАЙТИ ЗАКАЗ

Что бы из огромного количества заказов необходимо найти нужную, необходимо вверху страницы CRM нажать кнопку «Заказы»

Существует огромное количество вариантов поиска заказа, по любому из параметров, который помнит менеджер, будь то: имя клиента, товар, номер заказа, дату оформления заказа или др.

Например, введя в поле «Товар в заказе» искомое значение: PX-150, мы увидим всех клиентов, кто когда либо покупал данный инструмент с момента начала работы с CRM. Если мы примерно помним месяц оформления заказа, то можно сократить поисковые результаты в разы заполнив поля «Дата оформления заказа» и указав примерный промежуток заказа. Количество результатов существенно сократится. То же самое можно делать со всеми полями, если менеджер помнит хоть какие-то данные о клиенте.

Все необходимые поля, каждый менеджер настраивает под себя, нажав на красную шестеренку в правом верхнем углу. Можно добавить такие поля как: Город, метро, тип оплаты, комментарий клиента и пр. Ими так же можно пользоваться при поиске определенного заказа или клиента.

Алгоритм:

1. Настроить необходимые поля для поиска

2. Ввести искомое значение

3. Нажать кнопку «применить»

4. Ознакомиться с результатами

5. После поиска нажать кнопку «сбросить результаты»