Практическая №4 Оформлению реализации товаров за наличный расчет

1. Формируем новый документ «Счет на оплату покупателю» (меню «Документы» → «Продажи» → «Счета на оплату покупателям», кнопка «Добавить»).

Проверяем, выбрана ли нужная организация (в нашем случае – «Елена») и нужный склад (в нашем случае – «Основной склад»).

Выберем контрагента (покупателя) – «Физ. лицо». Поле договора заполнится автоматически.

Теперь заполним табличную часть документа. Воспользуемся кнопкой «Подбор». В верхней части этого окна выберем группу «Кондитерские изделия».

Заполним табличную часть следующими элементами справочника номенклатуры товаров:

· пирожное заварное – 12 шт.,

· пирожное трубочка – 15 шт.

Закроем окно подбора.

Щелкнем по кнопке «Записать». Документ будет выглядеть следующим образом (рис. 295):

Рис. 295

Откроем печатную форму документа с помощью кнопки «Счет на оплату», находящейся в нижней части окна, просмотрим ее, при необходимости распечатаем и закроем. Нажмем «ОК». В окне журнала появится новая строка.

2. Сформируем документ «Заказ покупателя» на основании документа «Счет на оплату покупателю». Для этого выделим одним щелчком нужный счет в журнале (меню «Документы» → «Продажи» → «Счета на оплату покупателям»). Затем в меню «Действия» выбе
рем пункт «На основании» → «Заказ покупателя». Откроется заполненная форма документа.

Щелкнем «ОК».

Можно убедиться в том, что в журнале «Заказы покупателей» (меню «Документы» → «Продажи» → «Заказы покупателей») появилась новая строка.

3. Сформируем документ «Реализация товаров и услуг» на основании документа «Заказ покупателя».

Для этого выделяем одним щелчком нужный заказ в журнале (меню «Документы» → «Продажи» → «Заказы покупателей»). Затем в меню «Действия» выберем пункт «На основании» → «Реализация товаров и услуг». Откроется почти заполненная форма документа.

Установим флажок в поле

В меню «Действия» выберем пункт «Провести».

Просмотрим печатную форму документа (кнопка «Расходная накладная» или кнопка «Печать» в нижней части окна), затем закроем ее.

Щелкнем «ОК».

Можно убедиться в том, что в журнале «Реализации товаров и услуг» (меню «Документы» → «Продажи» → «Реализации товаров и услуг») появилась новая строка.

4. Сформируем документ «Счет-фактура выданный» на основании документа «Реализация товаров и услуг».

Откроем окно журнала «Реализация товаров и услуг», выбрав меню «Документы» → «Продажи» → «Реализация товаров и услуг». Откроем двойным щелчком документ реализации, для которого нужно создать счет-фактуру Щелкнем по кнопке в нижней части окна. Откроется заполненная форма ввода документа «Счет-фактура выданный».

Нажмем «ОК» и проведем документ.

В нижней части окна ввода документа реализации теперь будут указаны номер и дата счета-фактуры.

Откроем одним щелчком созданный счет-фактуру и посмотрим печатную форму документа с помощью кнопки находящейся в нижней части окна.

Закроем печатную форму документа. Щелкнем по кнопке «ОК».

Закроем документ, оформляющий реализацию.

5. Сформируем документ «Приходный кассовый ордер» на основании документа «Реализация товаров и услуг».

Для этого выберем меню «Документы» → «Продажи» → «Реализация товаров и услуг». В открывшемся окне выделим наш документ реализации одним щелчком. На панели инструментов этого окна щелкнем по кнопке «Действия» и выберем пункт «На основании» → «Приходный кассовый ордер».

Откроется заполненная форма ввода кассового ордера.

Установим флажок в поле .

В меню «Действия» выберем пункт «Провести».

Просмотрим печатную форму документа (кнопка «Приходный кассовый ордер» в нижней части окна), затем закроем ее.

Щелкнем «ОК».

Можно убедиться в том, что в журнале «Приходные кассовые ордера» (меню «Документы» → «Денежные средства» → «Касса» → «Приходные кассовые ордера») появилась новая строка.

6. Фактическое поступление денежных средств на расчетный счет организации отразилось автоматически, потому что мы не выключали включенный по умолчанию флажок «Оплачено» в документе «Приходный кассовый ордер».