Глава 8. Оценка эффективности интеграции в продовольственной сетевой торговле
В развитии экономики вообще и торговли в частности как уже отмечалось возникла проявившейся в последние годы эффект «точечной» сверхконцентрализации. Екатеринбург, де-факто признается столицей не только Свердловской области, но и Уральского экономического региона, так как по количественно-качественным параметрам выделяется из общей массы населенных пунктов территории, вбирая в себя очень значительную долю социального (прежде всего демографического) и экономического потенциала региона и замыкая на себе все многообразие интеграционных процессов. Следует выделить главные подтверждения сверхконцентрации столицы Свердловской области: 1.Екатеринбург самый крупный по численности населения город своего региона. Среди других 47 городов области только 4 имеют число жителей свыше 100 тыс. человек. 2.На территории Екатеринбурга, составляющей лишь 6% областной, концентрируется примерно 40% жителей данного субъекта федерации. 3.Сосредоточив в себе 2/5 населения области, Екатеринбург формирует 38% валового регионального продукта Свердловской области, т.е. мето экономическая «отдача» одного работающего в столице региона в среднем на 4% выше, чем на остальной его территории. 4.В Екатеринбурге формируется 50% доходов регионального бюджета. 5. Областная столица аккумулирует (в разные периоды) от 45 – 70% всех инвестиций, приходящихся на территорию извне или осуществляемых предприятиями и другими инвесторами, базирующимися в данном регионе. При этом доля инвестиций, оседающая в Екатеринбурге, ежегодно увеличивается. За последние годы активно ведется строительство офисной, торговой и складской недвижимости. 6.Уровень фактической безработицы в Екатеринбурге ниже на 30-40 %, чем на остальной территории области. 7.Екатеринбург производит в среднем на 35% больше стоимостных объемов платных услуг, розничной торговли и гражданского строительства в расчете на 1000 жителей, чем в других муниципальных образованиях области. 8.Екатеринбург является главным центром науки, высшего образования, культурной, спортивной и политической жизни области. Перечисленные выше видовые признаки Екатеринбурга предопределили выбор его как объекта сверхконцентрации для изучения специфики ее проявления в сфере торговли и выявления оптимальных путей развития торговых организаций в условиях интеграции. Совокупная результативность торговли на любом территориальном уровне характеризуется, прежде всего, показателями развития розничной торговли. Именно она, связывает начальный и конечный этап движения потребительских товаров от производителя к потребителю отражает и экономическую и социальную эффективность и самой торговли и важнейших экономических процессов, происходящих в ней. Характеристика важнейших показателей розничной торговли г.Екатеринбурга представлена в таблице 35. Таблица – 35 Основные показатели деятельности предприятий розничной торговли города Екатеринбурга
Продолжение таблицы 35
В условиях рыночной экономики, характеризуемой насыщенным рынком и конкурентной борьбой, оборот розничной торговли формируется за счет оборота розничной торговли торгующих предприятий и от продажи товаров на вещевых, смешанных и продовольственных рынках. Продажа товаров на рынках постепенно сокращается и все меньшую долю занимает в товарообороте города. Во многом этому способствует увеличение числа современных стационарных розничных торговых предприятий и предприятий питания. Что свидетельствует о рыночной активности хозяйствующих субъектов торговли и улучшения качества обслуживания. Наиболее отчетливо успехи розничной торговли, прослеживаются в ее непосредственном воздействии на благосостояние населения и уровень удовлетворения его спроса, таблица 36. Таблица - 36 Структура розничного товарооборота г. Екатеринбурга
Увеличение доли непродовольственных товаров свидетельствует о улучшении благосостояния потребителей, вкладывающих больше средств в непродовольственные товары и платные услуги. В связи с этим на рынок Екатеринбурга в 2006г. приходят крупные иностранные непродовольственные сети («OBI», «IKEA»), для которых рынок города является перспективным. На территории Екатеринбурга постоянно открываются новые торговые центры, в которых наибольшую долю занимает непродовольственная торговля. Концентрация торгового капитала в предприятиях «цивилизованного вида», отвечающих требованиям времени, опосредственно характеризуется показателем товарооборота на 1000 жителей, который в Екатеринбурге постоянно растет. Также высокими темпами увеличивается товарооборот на 1 кв.м. торговой площади, несмотря на то, что наблюдается прирост торговых площадей в Екатеринбурге, именно, за последние годы. Одним из важнейших показателей розничной торговли города является показатель обеспеченности торговыми площадями на 1000 жителей, (рисунок 15).
Рисунок 15 Наличие торговых площадей на 1000 жителей за период 2003-2007 гг. [43] Из рисунка видно, что за 5 лет торговые площади проросли в 2 раза и в 2007 г. этот показатель составил 701,8 тыс. кв.м. на 1000 жителей. По данному показателю Екатеринбург опережает Москву,и в значительной степени это связано с высокими темпами интеграции в торговле Екатеринбурга и ее эффективности. «Визитной карточкой» торговли Екатеринбурга являются торговые центры и торговые розничные сети представляющие собой интегральные структуры, отвечающие современным требованиям рынка. Торговый Центр – это группа, архитектурно объединенных торговых предприятий, выстроенных на едином специально спланированном, развитом участке, находящемся в собственности, управляемых, как единое целое, при этом размеры и тип магазинов точно соответствуют обслуживаемой торговой зоне и обеспечены парковочными местами на прилегающем учатке в точном соответствии типу торгового центра[68]. Таким образом, Торговый Центр – сложная интегрированная структура, продукт взаимодействия трех основных категорий инвесторов: финансовых структур, крупных строительных компаний и агентств недвижимости. Синергетический эффект от их деятельности выражается в привлечении в построенный Торговый центр арендаторов, получение арендной платы за предоставление площадей и стимулировании максимального покупательского потока, при котором покупателям выгодно находиться в этом Торговом Центре. В управлении Торгового Центра особая роль принадлежит выбору торгового-партнера, который будет, как якорь держать «наплаву» весь Торговый Центр. В торговой практике принято якорным считать крупное торговое предприятие (или несколько) с известной торговой маркой, находящееся на территории Торгового Центра на правах арендатора или имеющее в собственности торговые помещения (здания), привлекающие в торговый центр большое количество посетителей (покупателей). Сочетание арендаторов в торговом центре и характеристика ведущего (якорного) предприятия является важнейшим фактором характеризующим его значение в торговле того или иного города. Экономическую деятельность любого центра можно охарактеризовать объемом товарооборота в целом и в расчете на кв. м. площади. Однако эффективность интегрированной структуры (ТЦ) оценивается, прежде всего, доходами от сдачи имущества в аренду и прироста дополнительных рабочих мест. По динамике развития торговых центров Екатеринбург занимает второе место в России после Москвы. В настоящее время в нем насчитывается 80 таких объектов, включая торговые центры площадью менее 1000 кв. метров. При этом, средний уровень заполняемости торговых центров арендаторами составляет 92%. Значительное увеличение числа ТЦ привело не только к росту доли в товарообороте, но и ужесточению конкуренции между ее субъектами. Инвестиции в торговые центры эффективны, средний срок окупаемости вложенных средств составляет от 3 до 5 лет, что способствует развитию межтерриториальной и международной интеграции торгового капитала в Екатеринбурге. Среди крупных зарубежных розничных предприятий, инвестирующих средства в строительство торговых комплексов «IKEA», «Мега», «Ашан», «OBI». В городе сеть ТЦ представлена тремя типами этих организаций: торгово-развлекательные, торгово-офисные и специализированные торговые центры. Наибольшее распространение получили торгово-развлекательные центры, где кроме товаров, покупателю представляют услуги развлекательного характера. Другая разновидность ТЦ – это торгово-офисные центры, в них часть площадей занимают помещения, а остальную часть – объекты торговли. Третий тип – так называемые специализированные торговые центры, профилированные на продажу одного направления товаров (одежды, строй материалы, мебель). Практически во всех торговых центрах Екатеринбурга соотношение торговой площади развлекательных учреждений и общепита превышает 50%, поскольку сейчас пользуются большим спросом торгово-развлекательные услуги, так как они дают возможность проводить досуг всей семьей. Торговые и торгово-офисные центры, чтобы не терять свои позиции на рынке, тоже предлагают потребителю разные формы досуговых, развлекательных услуг. Общая характеристика торговых центров города представлена в таблице 37. Таблица - 37 Основные показатели торговых центров Екатеринбурга
Анализируя данные таблицы, можно увидеть, что в торговых центрах работающих в высоком ценовом сегменте средний размер арендной ставки ниже, чем в ориентированных на средний ценовой сегмент. То есть можно сделать вывод, что чем ниже арендная плата в торговом центре, тем выше торговая надбавка на товар. Торговые центры, находящиеся в высоком ценовом сегменте ориентированы на потребителей с уровнем дохода средним и выше среднего, которые ожидают высокий уровень торгового обслуживания, повышенную комфортность условий покупки товаров и возможность получить и комплекс качественных не торговых услуг. Важную роль в развитии торговых центров играет его месторасположение. На данный момент практически все торговые центры строящиеся и действующие располагаются в центральной части города, где находятся наибольшие покупательские потоки. Распределение торговых центров по территории Екатеринбурга – не равномерно, так в Ленинском районе Екатеринбурга находится 7 торговых центров, в Верх-Исетском 5; в Октябрьском – 4; в Кировском – 3; в Железнодорожном районе 2; в Орджоникидзевском – нет торговых центров вообще. Такая их дислокация в определенной степени негативно влияет на распределение покупательских потоков и свидетельствует о резервах повышения эффективности концентрации торгового капитала в интегрированных структурах конгломератного типа. Большое распространение в торговли Екатеринбурга получила горизонтальная интеграция. Образование торговых сетей началось с объединения двух и более однородных по функциональному значению и товарному профилю торговых предприятий. Их образование явилось следствием обострения конкурентной борьбы и средством противодействия крупным торговым предприятиям. В настоящее время в розничной торговле преобладают три основных формы организации бизнеса в результате концентрации и централизации торгового капитала: 1)многопрофильные компании (корпоративные сети) – предприятия розничной торговли взаимодействуют в интересах покупателей и состоящих в сети звеньев; 2)добровольные сети – объединения розничных торговцев под эгидой оптовика; 3)франчайзинг – метод интегрирования в сеть путем заключения договора с известной сетевой компанией и получения возможности использовать ее фирменный стиль, а также проверенную методику и концепцию ведения бизнеса в обмен на часть своей прибыли без потери финансовой устойчивости. Основой процесса концентрации и централизации капитала является возможность получения экономии на масштабе, т.е. с увеличением объемов реализации средние затраты на рубль товарооборота сокращаются. В сетевой торговле основными факторами экономии от масштаба являются: 1) Экономия от специализации – совершенствуется организация управления, отрабатывается технология работ; 2) Экономия на оптовых закупках товаров, оборудования, расходных материалов; 3) Экономия от повышения эффективности рекламы и прочих мероприятий, стимулирующих продажу и формирующих позитивное отношение населения и партнеров по бизнесу к организации; 4) Финансовая экономия, основой которой является возможность мобилизировать и распределить в сети капитал на более выгодных условиях; 5) Управленческая экономия: разработка стандартов работы, эффективность использования рабочего времени, снижение расходов на содержание управленческого аппарата, оптимизация бизнес процессов, профпереподготовка и т.д. Конкуренция в сфере розничной торговли Екатеринбурга и стремление добиться эффекта от концентрации и централизации капитала привели к быстрому развитию сетей во всех секторах потребительского рынка, (таблица 38). Таблица - 38 Характеристика сетевых компаний в городе Екатеринбурге на 01.07.2008 г.
Из данных таблицы видно, что большая часть сетевых интегральных структур приходится именно на розничную торговлю, составляет около 75% и включает 872 предприятия по продаже потребительских товаров. Важной характеристикой межтерриториальной интеграции в торговле является проникновение в Екатеринбург федеральных и международных торговых сетей, представленных предприятиями. На 01.01.2009г. в городе работают сети, относящиеся к разным уровням территориальной интеграции: - международные – («Метро», «Ашан», «Оби», «Euronics» и т.д.); - федеральные – («Пятерочка», «Монетка», «Гроссмарт», «Мегамарт», «Карусель» и т.д.); - региональные – («Купец», «Кировский», «Корзинка» и т.д.); - местные – («А-продукт», «Курико», «Ленинский», «Чкаловский», «7 Ключей» и т.д.). В разных сетях интегрированы предприятия различных форматов. Несмотря на то, что современные форматы розничной торговли присутствуют в России уже более 10 лет, до сих пор не сформировалась единая классификация форматов продовольственных розничных сетей. В данное время в России требования к форматам прописаны только в одном документе – Государственном стандарте России ГОСТ Р 51773-2001 «Розничная торговля. Классификация предприятий», действующем с 2002 года [123]. В соответствии с ГОСТом, все предприятия розничной торговли классифицируют на виды в зависимости от ассортимента реализуемых товаров: универсальные, специализированные и неспециализированные магазины. В соответствии с ГОСТом, все предприятия розничной торговли определенного вида классифицируют на типы в зависимости от размера торговой площади и применяемых форм торгового обслуживания. В соответствии с ГОСТом, универсальные магазины подразделяются на гипермаркеты, универмаги «Детский мир», магазины-склады, универсамы (супермаркеты), гастрономы и универсальные магазины товаров повседневного спроса. Из этих типов имеют отношение к сетевой розничной продовольственной торговле, характеризующейся самообслуживанием и универсальным ассортиментом продовольственных товаров, только несколько: гипермаркет, магазин-склад, супермаркет и универсальный магазин товаров повседневного спроса. Их сравнительная характеристика представлена в таблице 39.
Таблица – 39 Типы универсальных предприятий розничной торговли продовольственными товарами по ГОСТу
Данная классификация не совершенна и практически не используется при открытии объектов торговли, поскольку она основана на незначительном числе признаков (площадь, ассортимент, форма обслуживания) и не дает информации о таких важных признаках, как ценовая категория, характеристика целевого рынка аудитории, место расположения, качество обслуживания и т.д. В виду того, что на момент введения ГОСТа в действие некоторые современные форматы розничной торговли отсутствовали на российском рынке или были недостаточно развиты, данная классификация упускает их из внимания. Кроме того, ГОСТ носит рекомендательный характер, и современная торговая практика показывает, что произошли принципиальные изменения в составе торговой сети и в ряде случаев они носят индивидуальный характер. В настоящее время еще не сложилось универсальной классификации форматов предприятий сетевой розничной торговли продовольственными товарами в нашей стране. Обобщив различные классификации, приводимые участниками рынка, выделены следующие форматы: супермаркет; гипермаркет; «магазин у дома» и «удобный магазин»; дискаунтер (универсам экономичного класса); кэш энд кэрри; продуктовый бутик (гастроном класса премиум и суперпремиум); магазин на АЗС, таблица 40. Таблица - 40 Форматы продовольственных сетей
Для оценки эффективности интегрированных структур (сетей) в продовольственной торговле г. Екатеринбурга было выбрано 15 торговых сетей. Выбор объектов исследования обусловлен следующими причинами: 1)Продовольственная торговля играет важнейшую роль в обеспечении населения продовольствием, т.е. в воспроизводстве рабочей силы; 2)Многообразие реализуемых продуктов и вариантов каждого из них предопределяют развитие множества связей торговых предприятий с производителями и поставщиками как местными, так и инорайонными. 3)Реализуя товары особой социальной значимости постоянного потребления, продовольственная торговля имеет наиболее разветвленную сеть предприятий, максимально приближая их местам проживания екатеринбуржцев. 4)Востребованность продовольственной торговли предопределили успешное ее развитие, что в свою очередь, способствовало повышению в ней уровня конкуренции. 5)Борьба за потребителя вызвала к жизни новые формы и методы обслуживания покупателей, что выразилось в распространении разных типов продовольственных розничных предприятий. 6)Наконец, сетевая торговля первоначально сформировалась именно в продовольственном секторе, а к настоящему времени является наиболее ярким примером развития интегрированных структур. Характеристики выборки представлены в таблице 41.
Таблица – 41 Характеристика выборки продовольственных сетей г. Екатеринбурга
Продолжение таблицы 41
Внутренняя среда каждой интегрированной структуры отражает одновременно и экономический потенциал и уровень управления им. В соответствии с разработанной методикой осуществлялся расчет экономических показателей связанных с разными направлениями интеграции. КЭИ = КЭИс + КЭР +КЭКП, где Кi – коэффициенты значимости каждого блока, которые определяются использованием метода экспертных оценок. В качестве экспертов были задействованы директора сетей и их заместители, т.е. специалисты анализируемых интегрированных структур. Они опытно – статистическим путем отразили (в процентах) значимость каждого показателя в пределах блока с учетом значимости направления интеграции в достижении цели собственников. Соответственно сумма всех коэффициентов внутри блока должна равняться 1. Для объективности оценки расчет коэффициентов значимости на исследуемых продовольственных сетях был определен методом средней взвешенной. Определенная значимость каждого коэффициента в блоке представлена в таблица 42. Таблица - 42 Характеристика значимости коэффициента каждого блока внутриорганизационной эффективности интегрированных структур розничной торговли
Продолжение таблицы 42
Аналогично рассчитаны коэффициенты значимости внутри каждого блока (таблица 43). Таблица - 43 Характеристика значимости коэффициента каждого блока
Результат каждого блока оценки эффективности по отношению друг к другу представлены на рисунке 16.
Рисунок 16 - Соотношение значений блоков расчета коэффициента экономической эффективности интеграции в г.Екатеринбурге Из рисунка 16 видно, что наименьший удельный вес имеет блок, характеризующий эффективность купли-продажи, наибольший удельный вес получил блок, характеризующий синергетический эффект интеграции. Показатели данного блока являются определяющими для руководителей сетей при оценке эффективности интегрированных структур в г. Екатеринбурге. Проделанные расчеты показывают, что большинство продовольственных сетей г. Екатеринбурга, входящих в выборку по уровню экономической интеграции являются эффективными, таблица 44. Таблица 44 - Распределение комплексного коэффициента внутриорганизационной интеграции продовольственных сетей Екатеринбурга
В группу «Высокая эффективность» входит 5 продовольственных сетей, что составляет 33%. По нашим расчетам, наибольший удельный вес занимает группа «Удовлетворительная эффективность» - 47% (7 продовольственных сетей) и «Низкая эффективность» – 20% (3 единицы продовольственных сетей). Соответственно большая часть продовольственных сетей имеет неиспользованный совокупный потенциал и в перспективе им необходимо реагировать на изменяющуюся ситуацию на рынке, вносить существенные изменения в свою деятельность. Окончательные результаты сопоставления внутренней эффективности всех исследуемых структур дают возможность оценить рейтинг каждой из них, таблица 45. С позиции задач нашего исследования важным представляется не только оценка внутренней эффективности интеграции, но и внешней, позволяющей в определенной степени показать умение интегрироваться с внешней средой. В соответствии с методикой рыночной оценки внешней эффективности интегрированной структуры выделяются пять этапов её осуществления: Первый этап состоит в определении респондентов, которые должны оценить рыночную эффективность выбранных сетей по выделенным направлениям. Т
|
