Задание 8. Диагностика конкурентной среды рынка
Условия задания. Построить конкурентную карту рынка для 10 предприятий - конкурентов, используя данные об изменении рыночных долей в динамике за два года (таблица 12). Порядок выполнения: 1. Определяется перечень предприятий-конкурентов. 2. Для диагностики конкурентной среды рынка рассчитывается среднее арифметическое значение рыночных долей по формуле:
3. Вся совокупность предприятий рынка делится на 2 сектора, для которых значение долей больше или меньше среднего значения. 4. В каждом из секторов рассчитывается среднеквадратическое отклонение, которое совместно с минимальным и максимальным значениями определяют границы представленных групп. Среднеквадратическое отклонение рыночной доли предприятий рассчитываются по секторам
где К1 , (n – K1) – количество предприятий, для которых Dс < Dср (Dt ³ Dср); Dc , Dt –рыночные доли предприятий, для которых Dс < Dср (Dt ³ Dср); Dср.1, Dср.2 – среднее арифметическое значение рыночной доли предприятий, для которых Dс < Dср (Dt ³ Dср)
5. Для учета конъюнктурной ситуации на рынке рассчитывается показатель тенденции изменения данного показателя и связанное с ней изменение конкурентной позиции предприятия. Тенденция оценивается с помощью показателя темпа прироста доли, который рассчитывается по формуле:
где Тi – темп прироста рыночной доли i – го предприятия, %;
m - количество лет в рассматриваемом периоде (2 года). 6. Для оценки степени изменения конкурентной позиции выделяются 4 типовых состояния предприятия по величине роста его рыночной доли (таблица 3). Средний темп прироста рыночной доли рассчитывается по формуле:
реализованных i – м предприятием в период времени t (to), ед.;
времени t (to), тыс. руб.; n (nto) – количество предприятий, работающих на рассматриваемом товарном рынке в период времени t (to), ед. 7. Рассчитывается среднеквадратичное отклонение (Ti от Tср):
8. Рассчитывается показатель стабильности рыночной доли (Сi):
где Ki – общее количество продукции, реализованной i – м предприятием;
9. Строится матрица конкурентной карты рынка. 10. Делаются выводы и предложения. Решение: 1. Рассчитывается средняя арифметическая рыночных долей: Dср = 100 % / 10 предприятий = 10 %; 2. Все предприятия делятся на два сектора (больше 10% и меньше 10%) (таблица 12).
Таблица 12 - Изменение рыночной доли предприятий-конкурентов
3. Рассчитывается средняя доля рынка для каждого сектора и среднеквадратическое отклонение: Dср1 = 67 % / 4 = 16, 7 %; Dср2 = 33 % / 6 = 5, 5 %. σ 1= √ 1/4 [(15-16, 7)2+(18-16, 7)2+(20-16, 7)2+(14-16, 7)2] = 2, 38; σ 2= √ 1/6 [ (8 – 5, 5)2+(7 – 5, 5)2+(5 – 5, 5)2+(3 – 5, 5)2+(1 – 5, 5)2+(9 – 5, 5)2] = 2, 81. 4. Определяется темп прироста рыночной доли предприятий: ТА = 1/2 ∙ (15-17) / 17 ∙ 100= -5, 9%; ТБ = 1/2 ∙ (8 - 6) / 6 ∙ 100=16, 6% (таблица 12). 5. В зависимости от величины рыночной доли выделяют 4 типовых состояния предприятия (таблица 13). Рассчитываются границы рынков (расчетные значения) по формулам, представленным в таблице 10. Dср + 3∙ σ 2 = 10 % + 3 ∙ 2, 81 = 18, 4 %; Dmax = 20 % и т.д. Таблица 13 - Критерии отнесения предприятий к классификационным группам
6. Предприятия можно классифицировать также по степени изменения конкурентной позиции. Для этого рассчитывается средний темп прироста рыночной доли исследуемого рынка и его среднеквадратическое отклонение. Тср. = (1246 / 1025 – 1) ∙ 100 = 22, 0 %; σ ср. = √ 1/10[(16, 6 - 22)2 + (-5, 9 - 22)2 + (37, 5 - 22)2 + (-8, 3 - 22)2 + (8, 3 - 22)2 + (10, 0- 22)2 + (0 - 22)2 + (26, 9 - 22)2 + (-15, 0 - 22)2 + (-21, 8 - 22)2] = 22, 5. 7. На основе полученных данных строится матрица конкурентной карты рынка (таблица 14). Тср.+ При равенстве рыночных долей для ранжирования предприятий используется показатель С i – стабильность их рыночной доли. Он описывает степень приверженности потребителей к продукту предприятия и показывает, какую часть в общем объеме продаж составляют продажи постоянным клиентам. Таблица 14 - Матрица конкурентной карты рынка
Использование показателя С i как уточняющего коэффициента позволяет однозначно распределить предприятия внутри каждой классификационной группы. Матрица позволяет выделить 16 типовых положений предприятия, отличающихся степенью использования конкурентных преимуществ и потенциальной возможности противостоять давлению конкурентов. Наиболее значимым статусом обладают предприятия 1 группы. Положение внутри каждой группы определяется величиной рыночной доли предприятия. Выводы и предложения. Таким образом, оценка конкурентного статуса предприятия позволяет: определить особенности развития конкурентной ситуации; установить степень доминирования предприятия на рынке; выявить ближайших конкурентов и установить относительную позицию предприятия среди других участников рынка; использовать информацию для формирования досье конкурентов. По результатам исследования лидером рынка является предприятие З, аутсайдерами – предприятия Г и Ж. Предприятие А является предприятием с сильной, но быстро ухудшающейся конкурентной позицией. Кроме того, внимания аналитиков заслуживает предприятие В, так как оно по величине рыночной доли не вызывает опасений, но если рассматривать ситуацию с точки зрения темпов роста рыночной доли становится ясно, что для данного предприятия исследуемый рынок является стратегически важным направлением для вложения инвестиций с целью увеличения объемов производства и реализации продукции.
|
:
, с = 1, …, К1 
, t = 1, …, n – K1,
, с = 1, …, К1 
, t = 1, …, n - К1
,
- рыночная доля i – го предприятия в период времени t (to), %;
; 
- количество изделий анализируемой товарной группы,
- цена изделий, реализованных i – м предприятием в период
,
- количество продукции i-го предприятия, приобретенное потребителем впервые.
; Dср
= 22 % + (3 ∙ 22, 5) / √ 10 = 43, 1 %; Тmax = 37, 5 % и т.д.
; Тср [0, 7%…22%]
